保險營銷實務(wù)技能訓(xùn)練

前言

　　前言　　隨著我國社會經(jīng)濟水平普遍提高、城市化進程加快及人口老齡化、家庭小型化的快速發(fā)展，人們對保險的需求越來越大。與之相適應(yīng)，許多高等院校都開設(shè)了相關(guān)的專業(yè)及課程，各大保險公司、中介機構(gòu)、咨詢公司及相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)也開設(shè)了保險營銷與技能培訓(xùn)課程，教材和培訓(xùn)資料也很多，但相關(guān)的實訓(xùn)或技能培訓(xùn)配套教材卻很少，致使許多高等院校（尤其是高職院校）和保險公司、培訓(xùn)機構(gòu)在教授和培訓(xùn)保險營銷類課程時找不到實用的指導(dǎo)手冊或操作演練工具?！　』诖?，我們謹慎選取了既具有豐富的高等教學(xué)與成人培訓(xùn)經(jīng)驗，又在保險公司一線進行過較長時間掛職鍛煉的優(yōu)秀教師，組成精干的編寫團隊，以金融保險行業(yè)的相關(guān)崗位職責和任務(wù)要求為基準，參照國內(nèi)目前已出版的相關(guān)保險營銷類精品教材與相關(guān)培訓(xùn)資料，編寫了本書。全書有兩大特色?！　?．扎實的編寫基礎(chǔ)　　本書作者均為保險職業(yè)學(xué)院的一線教師。保險職業(yè)學(xué)院早在2002年就開設(shè)了營銷與策劃（保險）專業(yè)，并于2007年入圍湖南省職業(yè)教育“十一五”省級重點建設(shè)項目，2009年順利通過省級精品專業(yè)檢查驗收，并在2009年年底的省級專業(yè)建設(shè)評估中被評為優(yōu)秀等級。作為保險職業(yè)學(xué)院的“龍頭”精品專業(yè)建設(shè)項目，營銷與策劃（保險）專業(yè)在多年教學(xué)實踐的經(jīng)驗上，進行了一系列的教研教改和教學(xué)創(chuàng)新，通過加大投入基礎(chǔ)項目建設(shè)力度、積極推動師資隊伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化、加強學(xué)生職業(yè)技能培養(yǎng)力度、進一步推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等措施，真正實現(xiàn)了理論與實務(wù)緊密結(jié)合、畢業(yè)生實現(xiàn)“零距離”上崗的人才培養(yǎng)目標，為我國保險行業(yè)培養(yǎng)和輸送了大量高素質(zhì)、高技能的保險營銷與策劃類專業(yè)人才，并培養(yǎng)了一支具備較強實力的保險營銷師資團隊，該團隊于2008年被評為湖南省高等職業(yè)教育省級教學(xué)團隊（湘教通[2008]243號）。該專業(yè)的教學(xué)改革實踐成果曾榮獲湖南省高等教育省級教學(xué)成果三等獎（湘教通[2009]151號），并擁有湖南省職業(yè)教育“十一五”省級重點實習實訓(xùn)基地——保險實務(wù)實習實訓(xùn)基地（2007年）。上述扎實的編寫基礎(chǔ)確保了本書優(yōu)秀的編寫水平?！　?．創(chuàng)新的編寫思路　　充分體現(xiàn)任務(wù)驅(qū)動式教學(xué)與培訓(xùn)模式：采用項目式、模塊化的訓(xùn)練課程設(shè)計，突出實際操作，強化動手能力，融知識性與趣味性于一體，真正做到做中學(xué)，學(xué)中做?！　⊥怀鰧崉?wù)性：與保險行業(yè)實際緊密結(jié)合，以現(xiàn)實案例作為模板，以公司單證及管理為工具，突出實際應(yīng)用，具備現(xiàn)實應(yīng)用價值?！　◇w系完善，兼顧各方：所選用模塊有的放矢，重點突出，可以整體采用，進行系統(tǒng)學(xué)習和訓(xùn)練；也可選取其中數(shù)個訓(xùn)練項目進行實際操作，靈活性強，可滿足不同讀者的需要?！　”緯芍軤N、常偉主編，張環(huán)宇、左小川副主編，其他參加編寫的老師有胡光林、李立、王君、薛恒、謝雋、李玉菲、黃新愛、肖力、劉芳。具體分工為訓(xùn)練項目：1、13由胡光林編寫，訓(xùn)練項目2由李立編寫，訓(xùn)練項目3由張環(huán)宇編寫，訓(xùn)練項目4由王君、薛恒、謝雋編寫，訓(xùn)練項目5由李玉菲、薛恒、謝雋編寫，訓(xùn)練項目6由常偉、張環(huán)宇編寫，訓(xùn)練項目7、9、10由黃新愛編寫，訓(xùn)練項目8由左小川、肖力編寫，訓(xùn)練項目10由常偉編寫，訓(xùn)練項目11由周燦編寫，訓(xùn)練項目12由謝汀芬編寫，訓(xùn)練項目14由劉芳編寫。全書由周燦、常偉組織編寫與統(tǒng)稿，并由朱甘寧、肖舉萍主審。在本書編寫過程中，保險職業(yè)學(xué)院的朱甘寧黨委書記、丁孜山教授、肖舉萍教授、夏雪芬教授、賀豐教授和中國人壽保險（集團）公司株洲公司付曉琴總經(jīng)理等為本書的編寫思路和材料組織提供了寶貴的資料和建議。全書參考了大量國內(nèi)相關(guān)著作等資料，在此一并表示衷心感謝！　　本書既可作為普通院校保險類、營銷類專業(yè)的實訓(xùn)教材，又可作為各大保險公司、中介公司、金融機構(gòu)、咨詢公司、培訓(xùn)機構(gòu)等的保險類、營銷類崗位的培訓(xùn)手冊?！　∮捎跁r間倉促，作者水平有限，書中錯誤與疏漏之處在所難免，懇請各位專家與讀者批評指正。　　編者

內(nèi)容概要

　　
《保險營銷實務(wù)技能訓(xùn)練》由既具有精深理論知識，又具有豐富實踐經(jīng)驗的一線教師組織編寫。《保險營銷實務(wù)技能訓(xùn)練》以金融保險行業(yè)的相關(guān)崗位職責和任務(wù)要求為基準，采用項目式、模塊化的訓(xùn)練課程設(shè)計，對保險營銷過程中的各項專業(yè)操作技能進行細化分解，并結(jié)合相關(guān)理論知識點進行展開，重點強化專業(yè)技能的培養(yǎng)與訓(xùn)練。以保險行業(yè)現(xiàn)實案例為模板，以保險公司管理過程及單證為工具，不僅可作為本?？平虒W(xué)用書，也可作為保險從業(yè)人員的?訓(xùn)手冊。
　　《保險營銷實務(wù)技能訓(xùn)練》以高等院校的保險類、經(jīng)濟類、營銷類、金融類專業(yè)的大專與本科層次的學(xué)生，及各大保險公司、保險中介公司、咨詢公司、銀行與其他金融機構(gòu)的培訓(xùn)員工為對象。

書籍目錄

訓(xùn)練項目1 布置職場
訓(xùn)練項目2 識別風險
　任務(wù)1 個人與家庭風險識別
　任務(wù)2 企業(yè)風險識別
訓(xùn)練項目3 分析保險產(chǎn)品
訓(xùn)練項目4 掌握承保業(yè)務(wù)流程
　任務(wù)1 企業(yè)財產(chǎn)保險的承保與核保
　任務(wù)2 機動車輛保險的承保與核保
　任務(wù)3 人身保險的承保與核保
訓(xùn)練項目5 掌握理?業(yè)務(wù)流程
　任務(wù)1 企業(yè)財產(chǎn)保險的理賠介紹
　任務(wù)2 機動車輛保險的理賠介紹
　任務(wù)3 人身保險的理賠介紹
訓(xùn)練項目6 掌握保險專業(yè)推銷技能
　任務(wù)1 準客戶開發(fā)
　任務(wù)2 客戶需求分析
　任務(wù)3 保險計劃書的設(shè)計與制作
　任務(wù)4 約訪客戶
　任務(wù)5 銷售面談
　任務(wù)6 保險銷售促成和轉(zhuǎn)介紹
訓(xùn)練項目7 進行業(yè)務(wù)策劃與推動
訓(xùn)練項目8 會議經(jīng)營
　任務(wù)1 保險公司晨會
　任務(wù)2 保險公司產(chǎn)品說明會
　任務(wù)3 保險公司創(chuàng)業(yè)說明會
訓(xùn)練項目9 保險業(yè)務(wù)員僚本管理辦法
訓(xùn)練項目10 發(fā)展輔導(dǎo)保險營銷團隊
訓(xùn)練項目11 kpi指標的分析與應(yīng)用
訓(xùn)練項目12 開發(fā)與實施培訓(xùn)項目
　任務(wù)1 培訓(xùn)課程需求分析
　任務(wù)2 制定培訓(xùn)課程
　任務(wù)3 培訓(xùn)課程的實施
　任務(wù)4 培訓(xùn)效果評估
訓(xùn)練項目13 掌握課堂授課技巧
訓(xùn)練項目14 用powerpoint軟件設(shè)計講師課件
參考文獻

圖書封面

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