投資銀行業(yè)務(wù)能力輔導(dǎo)教材

前言

　　保薦代表人勝任能力考試是中國證券業(yè)協(xié)會受中國證監(jiān)會的委托承辦，主要由從事證券發(fā)行承銷和收購兼并等投資銀行業(yè)務(wù)的人員參加，考試合格且符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件的人員，可按照有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會申請注冊登記為保薦代表人。各證券公司從事證券發(fā)行承銷、收購兼并、固定收益等投資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)兩年以上，且已取得證券從業(yè)資格的人員（即通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試基礎(chǔ)科目及至少一門專業(yè)科目的人員）均可報(bào)名參加此考試。　　考試采取閉卷機(jī)考形式，題目均為客觀題?？荚嚳颇繛椤白C券知識綜合考試”、“投資銀行業(yè)務(wù)專業(yè)考試”兩科。每科考試時間為180分鐘，滿分100分，考試合格線為兩科總分120分，單科不低于50分?？荚嚭细裾邞?yīng)當(dāng)參加中國證券業(yè)協(xié)會或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)組織的有關(guān)年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)。符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件的人員，可按照有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會申請保薦代表人資格。

內(nèi)容概要

　　《投資銀行業(yè)務(wù)能力輔導(dǎo)教材（第2版）》是保薦代表人勝任能力考試《投資銀行業(yè)務(wù)能力》科目輔導(dǎo)教材。《投資銀行業(yè)務(wù)能力輔導(dǎo)教材（第2版）》遵循《2009年保薦代表人勝任能力考試大綱》的章目編排，共分6章，每章中的每一節(jié)由“大綱要求”和“要點(diǎn)詳解”兩部分組成：大綱要求部分標(biāo)明了考試大綱規(guī)定需要掌握的知識內(nèi)容；要點(diǎn)詳解部分根據(jù)在考試大綱中提供的參考書及最新相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對考試大綱的所有考點(diǎn)進(jìn)行了講解，特別對一些難點(diǎn)和重點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的分析和說明?！　∈ゲ艑W(xué)習(xí)網(wǎng)／中華證券學(xué)習(xí)網(wǎng)（www．1000zq．com）提供保薦代表人勝任能力考試名師網(wǎng)絡(luò)班及面授班（隨書配有圣才學(xué)習(xí)卡，網(wǎng)絡(luò)班及面授班的詳細(xì)介紹參見《投資銀行業(yè)務(wù)能力輔導(dǎo)教材（第2版）》最后內(nèi)頁）?！锻顿Y銀行業(yè)務(wù)能力輔導(dǎo)教材（第2版）》和配套網(wǎng)絡(luò)班及面授班特別適用于保薦代表人勝任能力考試的考生使用。對于證券從業(yè)人員及金融類專業(yè)的師生來說，《投資銀行業(yè)務(wù)能力輔導(dǎo)教材（第2版）》也是一本很好的保薦代表人輔導(dǎo)教材。

書籍目錄

第一章 權(quán)益類融資第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股第二章 債務(wù)類融資第一節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券第二節(jié) 企業(yè)債券和公司債券第三節(jié) 證券公司債第四節(jié) 短期融資券與中期票據(jù)第五節(jié) 資產(chǎn)證券化第六節(jié) 擔(dān)保與信用評級第三章 資本市場——定價(jià)與銷售第一節(jié) 股票的估值定價(jià)第二節(jié) 債券的估值定價(jià)第三節(jié) 其他產(chǎn)品的估值定價(jià)第四節(jié) 股票的銷售第五節(jié) 債券及其他產(chǎn)品的銷售第四章 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)第一節(jié) 收購與兼并第二節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組第三節(jié) 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的信息披露第四節(jié) 上市公司向外商轉(zhuǎn)讓股份第五章 持續(xù)督導(dǎo)——上市公司規(guī)范運(yùn)作及持續(xù)信息披露第一節(jié) 上市公司法人治理第二節(jié) 上市公司規(guī)范運(yùn)作第三節(jié) 上市公司持續(xù)信息披露第四節(jié) 上市公司相關(guān)行為的法律責(zé)任第六章 財(cái)務(wù)會計(jì)在投資銀行業(yè)務(wù)中的綜合運(yùn)用第一節(jié) 基本要求第二節(jié) 發(fā)行業(yè)務(wù)審核中的相關(guān)要求第三節(jié) 個別事項(xiàng)的處理與披露要求第四節(jié) 審計(jì)與評估的相關(guān)要求附錄：參考書目及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件目錄

章節(jié)摘錄

　　五、首次公開發(fā)行股票詢價(jià)方式的基本規(guī)則和操作程序，首次公開發(fā)行股票詢價(jià)的兩個階段及其操作要求　　1．首次公開發(fā)行股票詢價(jià)方式的基本規(guī)則和操作程序　　首次公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)通過向特定機(jī)構(gòu)投資者（以下簡稱“詢價(jià)對象”）詢價(jià)的方式確定股票發(fā)行價(jià)格?！　“l(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價(jià)對象進(jìn)行推介和詢價(jià)，并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進(jìn)行推介?！　?．首次公開發(fā)行股票詢價(jià)的兩個階段及其操作要求　　詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)通過初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。首次發(fā)行的股票在中小企業(yè)板上市的，發(fā)行人及其主承銷商可以根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。　　詢價(jià)對象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)，詢價(jià)對象申請參與初步詢價(jià)的，主承銷商無正當(dāng)理由不得拒絕。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。　　詢價(jià)結(jié)束后，公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以下，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足20家的，或者公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足50家的，發(fā)行人及其主承銷商不得確定發(fā)行價(jià)格，并應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。　　發(fā)行人及其主承銷商中止發(fā)行后重新啟動發(fā)行工作的，應(yīng)當(dāng)及時向中國證監(jiān)會報(bào)告。詢價(jià)對象應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、客觀、誠信的原則合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低或抬高價(jià)格。主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行股票的詢價(jià)、網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行。與發(fā)行人或其主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象，不得參與本次發(fā)行股票的詢價(jià)、網(wǎng)下配售，可以參與網(wǎng)上發(fā)行。　　發(fā)行人及其主承銷商在發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行價(jià)格確定后，應(yīng)當(dāng)分別報(bào)中國證監(jiān)會備案，并予以公告。發(fā)行人及其主承銷商在推介過程中不得誤導(dǎo)投資者，不得干擾詢價(jià)對象正常報(bào)價(jià)和申購，不得披露招股意向書等公開信息以外的發(fā)行人其他信息；推介資料不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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