理財規(guī)劃師

內(nèi)容概要

　　《職業(yè)技能培訓鑒定教材：理財規(guī)劃師》由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。教材以《國家職業(yè)標準·理財規(guī)劃師》為依據(jù)，.緊緊圍繞“以企業(yè)需求為導(dǎo)向，以職業(yè)能力為核心”的編寫理念，力求突出職業(yè)培訓特色，滿足職業(yè)技能培訓與鑒定考核的需要?！　　堵殬I(yè)技能培訓鑒定教材：理財規(guī)劃師》詳細介紹了理財規(guī)劃師要求掌握的最新實用知識和技術(shù)。全書主要內(nèi)容包括風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃等。每一單元后附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用?！　”窘滩目勺鳛槔碡斠?guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）職業(yè)技能培訓與鑒定考核用書，也可供相關(guān)從業(yè)人員參加在職培訓、崗位培訓使用。

書籍目錄

第1單元 風險管理和保險規(guī)劃第一節(jié) 個人風險管理概述第二節(jié) 風險管理和保險需求分析第三節(jié) 風險管理和保險方案的制定和調(diào)整單元測試題單元測試題答案第2單元 投資規(guī)劃第一節(jié) 投資規(guī)劃需求分析第二節(jié) 投資規(guī)劃方案的制定和調(diào)整第三節(jié) 不動產(chǎn)投資與金融衍生工具單元測試題單元測試題答案第3單元 稅收籌劃第一節(jié) 稅收籌劃概述第二節(jié) 客戶納稅狀況分析第三節(jié) 稅收籌劃方案的制定單元測試題單元測試題答案第4單元 退休養(yǎng)老規(guī)劃第一節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃需求分析第三節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃方案的制定和調(diào)整單元測試題單元測試題答案第5單元 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃概述第二節(jié) 財產(chǎn)分配方案的制定第三節(jié) 財產(chǎn)傳承方案的制定和調(diào)整單元測試題單元測試題答案第6單元 綜合理財規(guī)劃第一節(jié) 綜合理財規(guī)劃建議書第二節(jié) 客戶財務(wù)狀況分析第三節(jié) 綜合理財規(guī)劃方案單元測試題單元測試題答案

圖書封面

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