投資銀行學精講

前言

　　投資銀行是資本市場的核心與靈魂，我國開始設立資本市場至今僅有二十余年歷史，投資銀行業(yè)尚處于起步階段，行業(yè)規(guī)模相對較小，業(yè)務內容相對簡單。然而，我國是目前世界上經濟增長速度最快的國家之一，經濟的發(fā)展必然將帶動資本市場的迅速發(fā)展，而資本市場的迅速發(fā)展必將帶來對投資銀行業(yè)相關人才的強烈需求。為適應這一需求，本書按照當前我國投資銀行理論與實務的教學要求，結合本人近年來在投資銀行理論與實務教學和科研中的體會，以及參與多項中國資本市場投資銀行業(yè)務的實踐經驗，在分析闡述投資銀行基本知識、基本理論的基礎上，著重于現代投資銀行實務的分析與運作方面的講解，并結合大量的國內外投資銀行業(yè)務案例進行深入細致的剖析和研究，力求做到理論知識的系統性、業(yè)務技能的實用性、政策法規(guī)的準確性和信息資料的時效性的四個“統一”。本書分析了最近全球金融風暴中投資銀行的相關案例，同時密切聯系中國資本市場的實踐，注重反映投資銀行對于中國資本市場發(fā)展和經濟改革深化的重要作用和現實意義。本書將有助于讀者充分了解投資銀行在資本市場中的作用以及在中國經濟改革中的重要功能，熟悉投資銀行的各種基礎業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務，使讀者能夠更好地投身于中國投資銀行的理論研究及實踐中。

內容概要

　　本書按照當前我國投資銀行理論與實務的教學要求，結合本人近年來在投資銀行理論與實務教學和科研中的體會，以及參與多項中國資本市場投資銀行業(yè)務的實踐經驗，在分析闡述投資銀行基本知識、基本理論的基礎上，著重于現代投資銀行實務的分析與運作方面的講解，并結合大量的國內外投資銀行業(yè)務案例進行深入細致的剖析和研究，力求做到理論知識的系統性、業(yè)務技能的實用性、政策法規(guī)的準確性和信息資料的時效性的四個“統一”?！　”緯梢宰鳛楦鞔髮W的投資學、金融學、經濟學、管理學等相關專業(yè)本科生教材，也可以用作這些專業(yè)的碩士、博士研究生以及MBA和EMBA學生學習投資銀行理論與實務的參考教材。此外，本書也可作為金融業(yè)從業(yè)人員業(yè)務進修的重要參考。

書籍目錄

第一章 投資銀行概述第一節(jié) 投資銀行的定義第二節(jié) 投資銀行的特征第三節(jié) 投資銀行的產生和發(fā)展本章小結思考與應用【案例】崛起的摩根大通第二章 投資銀行的地位與作用第一節(jié) 投資銀行的地位第二節(jié) 投資銀行的作用本章小結思考與應用第三章 中國投資銀行的現狀與發(fā)展第一節(jié) 我國投資銀行的現狀第二節(jié) 我國投資銀行的發(fā)展趨勢本章小結思考與應用【案例】中國本土投行的先驅——中金第四章 投資銀行的運營和管理第一節(jié) 投資銀行的組織結構第二節(jié) 投資銀行的人力資源管理第三節(jié) 投資銀行的風險管理第四節(jié) 投資銀行公共關系管理本章小結思考與應用【案例】雷曼破產——美國史上最大金融破產案第五章 投資銀行的經營策略第一節(jié) 投資銀行的品牌策略第二節(jié) 投資銀行的競爭戰(zhàn)略本章小結思考與應用第六章 投資銀行的監(jiān)管第一節(jié) 政府對投資銀行業(yè)的監(jiān)管第二節(jié) 政府與投資銀行業(yè)的發(fā)展本章小結思考與應用【案例】美國投資銀行的監(jiān)管模式及其在新形勢下的變化第七章 證券發(fā)行與承銷業(yè)務第一節(jié) 股份有限公司概述第二節(jié) 企業(yè)股份制改組第三節(jié) 股票的發(fā)行和承銷第四節(jié) 債券的發(fā)行和承銷第五節(jié) 境外融資和國際證券發(fā)行本章小結思考與應用【案例】中海油、中海油服海外上市附件一股票發(fā)行上市輔導報告附件二公司股票上市申請書附件三承銷協議第八章 證券投資與交易業(yè)務第一節(jié) 證券投資和交易業(yè)務概述第二節(jié) 投資銀行的證券經紀業(yè)務第三節(jié) 證券自營業(yè)務第四節(jié) 證券投資與交易業(yè)務的網絡化本章小結思考與應用【案例】二級市場業(yè)務——高盛霸業(yè)之基第九章 兼并與收購業(yè)務第一節(jié) 并購概述第二節(jié) 并購動因與效應第三節(jié) 投資銀行在并購操作中的作用第四節(jié) 投資銀行在反并購操作中的作用本章小結思考與應用【案例】美林助力中海油收購海外油田資產第十章 項目融資第一節(jié) 項目融資概述第二節(jié) 投資銀行在項目融資中的操作第三節(jié) 投資銀行在項目融資中的作用本章小結思考與應用【案例】合肥二電廠項目第十一章 資產管理業(yè)務第一節(jié) 資產管理業(yè)務的概述第二節(jié) 基金管理本章小結思考與應用【案例】貝爾斯登危機起源——對沖基金第十二章 資產證券化業(yè)務第一節(jié) 資產證券化概述第二節(jié) 資產證券化流程第三節(jié) 投資銀行在資產證券化中的作用本章小結思考與應用【案例】成也次貸敗也次貸第十三章 風險投資業(yè)務第一節(jié) 風險投資概述第二節(jié) 風險投資流程第三節(jié) 投資銀行在風險投資中的作用本章小結思考與應用【案例】“蒙?！贬绕鸶戒浺煌顿Y銀行的風險投資報告附錄二中國風險投資政策發(fā)展第十四章 金融衍生品第一節(jié) 金融衍生品概述第二節(jié) 期貨第三節(jié) 期權第四節(jié) 互換第五節(jié) 投資銀行對金融衍生品的作用本章小結思考與應用【案例】中航油折戟沉沙之路參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一章　投資銀行概述　　投資銀行作為資金需求者和資金供給者之間的橋梁，在資本市場上以其特殊的角色定位發(fā)揮著無可取代的作用。投資銀行有許多名稱：證券公司、商人銀行、全能銀行……盡管在不同年代、不同地域，投資銀行被賦予不同的稱謂，但是，在漫長的發(fā)展過程中投資銀行一直保持著鮮明的行業(yè)特征。本章主要從投資銀行的定義、特征以及產生與發(fā)展的過程幾個方面進行介紹，使讀者對投資銀行及其從事的業(yè)務有一個初步的認識?！　〉谝还?jié)　投資銀行的定義　　一、投資銀行的基本含義　　由于各國的法律法規(guī)及傳統習慣不同，當前世界各國對于投資銀行的稱謂也有所區(qū)別，總的說來有以下三種不同的稱謂：　　第一種是以美國為代表的投資銀行，即investing bank或security finn（證券公司）。這種類型的投資銀行的主要特征就是以證券及相關業(yè)務為主要業(yè)務，不涉及商業(yè)銀行的存貸款等業(yè)務。現階段我國和日本稱其為證券公司?！　〉诙N是以英國為代表的投資銀行，即merchant bank（商人銀行）。商人銀行的鼻祖是l8世紀中葉一些大貿易商開辦的票據承兌所。由于其信用良好，許多商人要求他們承兌匯票以便出售或貼現。隨著倫敦逐漸成為早期的國際金融中心，大量的商業(yè)銀行在繼續(xù)從事中長期信貸業(yè)務的基礎上，將證券承銷、交易等納入其業(yè)務范圍?！　〉谌N是以德國為代表的投資銀行，即universal bank（全能銀行）。在德國，證券業(yè)務與存貸款業(yè)務傳統上是不分開的，德國的全能銀行既從事商業(yè)銀行的核心業(yè)務——存貸業(yè)務，也從事中長期信貸以及證券發(fā)行、承銷等業(yè)務。

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