投資銀行學(xué)精講

前言

　　投資銀行是資本市場(chǎng)的核心與靈魂，我國(guó)開(kāi)始設(shè)立資本市場(chǎng)至今僅有二十余年歷史，投資銀行業(yè)尚處于起步階段，行業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，業(yè)務(wù)內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單。然而，我國(guó)是目前世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然將帶動(dòng)資本市場(chǎng)的迅速發(fā)展，而資本市場(chǎng)的迅速發(fā)展必將帶來(lái)對(duì)投資銀行業(yè)相關(guān)人才的強(qiáng)烈需求。為適應(yīng)這一需求，本書(shū)按照當(dāng)前我國(guó)投資銀行理論與實(shí)務(wù)的教學(xué)要求，結(jié)合本人近年來(lái)在投資銀行理論與實(shí)務(wù)教學(xué)和科研中的體會(huì)，以及參與多項(xiàng)中國(guó)資本市場(chǎng)投資銀行業(yè)務(wù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在分析闡述投資銀行基本知識(shí)、基本理論的基礎(chǔ)上，著重于現(xiàn)代投資銀行實(shí)務(wù)的分析與運(yùn)作方面的講解，并結(jié)合大量的國(guó)內(nèi)外投資銀行業(yè)務(wù)案例進(jìn)行深入細(xì)致的剖析和研究，力求做到理論知識(shí)的系統(tǒng)性、業(yè)務(wù)技能的實(shí)用性、政策法規(guī)的準(zhǔn)確性和信息資料的時(shí)效性的四個(gè)“統(tǒng)一”。本書(shū)分析了最近全球金融風(fēng)暴中投資銀行的相關(guān)案例，同時(shí)密切聯(lián)系中國(guó)資本市場(chǎng)的實(shí)踐，注重反映投資銀行對(duì)于中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)改革深化的重要作用和現(xiàn)實(shí)意義。本書(shū)將有助于讀者充分了解投資銀行在資本市場(chǎng)中的作用以及在中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革中的重要功能，熟悉投資銀行的各種基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，使讀者能夠更好地投身于中國(guó)投資銀行的理論研究及實(shí)踐中。

內(nèi)容概要

　　本書(shū)按照當(dāng)前我國(guó)投資銀行理論與實(shí)務(wù)的教學(xué)要求，結(jié)合本人近年來(lái)在投資銀行理論與實(shí)務(wù)教學(xué)和科研中的體會(huì)，以及參與多項(xiàng)中國(guó)資本市場(chǎng)投資銀行業(yè)務(wù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在分析闡述投資銀行基本知識(shí)、基本理論的基礎(chǔ)上，著重于現(xiàn)代投資銀行實(shí)務(wù)的分析與運(yùn)作方面的講解，并結(jié)合大量的國(guó)內(nèi)外投資銀行業(yè)務(wù)案例進(jìn)行深入細(xì)致的剖析和研究，力求做到理論知識(shí)的系統(tǒng)性、業(yè)務(wù)技能的實(shí)用性、政策法規(guī)的準(zhǔn)確性和信息資料的時(shí)效性的四個(gè)“統(tǒng)一”。　　本書(shū)可以作為各大學(xué)的投資學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科生教材，也可以用作這些專(zhuān)業(yè)的碩士、博士研究生以及MBA和EMBA學(xué)生學(xué)習(xí)投資銀行理論與實(shí)務(wù)的參考教材。此外，本書(shū)也可作為金融業(yè)從業(yè)人員業(yè)務(wù)進(jìn)修的重要參考。

書(shū)籍目錄

第一章 投資銀行概述第一節(jié) 投資銀行的定義第二節(jié) 投資銀行的特征第三節(jié) 投資銀行的產(chǎn)生和發(fā)展本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】崛起的摩根大通第二章 投資銀行的地位與作用第一節(jié) 投資銀行的地位第二節(jié) 投資銀行的作用本章小結(jié)思考與應(yīng)用第三章 中國(guó)投資銀行的現(xiàn)狀與發(fā)展第一節(jié) 我國(guó)投資銀行的現(xiàn)狀第二節(jié) 我國(guó)投資銀行的發(fā)展趨勢(shì)本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】中國(guó)本土投行的先驅(qū)——中金第四章 投資銀行的運(yùn)營(yíng)和管理第一節(jié) 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)第二節(jié) 投資銀行的人力資源管理第三節(jié) 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 投資銀行公共關(guān)系管理本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】雷曼破產(chǎn)——美國(guó)史上最大金融破產(chǎn)案第五章 投資銀行的經(jīng)營(yíng)策略第一節(jié) 投資銀行的品牌策略第二節(jié) 投資銀行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略本章小結(jié)思考與應(yīng)用第六章 投資銀行的監(jiān)管第一節(jié) 政府對(duì)投資銀行業(yè)的監(jiān)管第二節(jié) 政府與投資銀行業(yè)的發(fā)展本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】美國(guó)投資銀行的監(jiān)管模式及其在新形勢(shì)下的變化第七章 證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)第一節(jié) 股份有限公司概述第二節(jié) 企業(yè)股份制改組第三節(jié) 股票的發(fā)行和承銷(xiāo)第四節(jié) 債券的發(fā)行和承銷(xiāo)第五節(jié) 境外融資和國(guó)際證券發(fā)行本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】中海油、中海油服海外上市附件一股票發(fā)行上市輔導(dǎo)報(bào)告附件二公司股票上市申請(qǐng)書(shū)附件三承銷(xiāo)協(xié)議第八章 證券投資與交易業(yè)務(wù)第一節(jié) 證券投資和交易業(yè)務(wù)概述第二節(jié) 投資銀行的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)第三節(jié) 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)第四節(jié) 證券投資與交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)——高盛霸業(yè)之基第九章 兼并與收購(gòu)業(yè)務(wù)第一節(jié) 并購(gòu)概述第二節(jié) 并購(gòu)動(dòng)因與效應(yīng)第三節(jié) 投資銀行在并購(gòu)操作中的作用第四節(jié) 投資銀行在反并購(gòu)操作中的作用本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】美林助力中海油收購(gòu)海外油田資產(chǎn)第十章 項(xiàng)目融資第一節(jié) 項(xiàng)目融資概述第二節(jié) 投資銀行在項(xiàng)目融資中的操作第三節(jié) 投資銀行在項(xiàng)目融資中的作用本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】合肥二電廠項(xiàng)目第十一章 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)第一節(jié) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的概述第二節(jié) 基金管理本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】貝爾斯登危機(jī)起源——對(duì)沖基金第十二章 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述第二節(jié) 資產(chǎn)證券化流程第三節(jié) 投資銀行在資產(chǎn)證券化中的作用本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】成也次貸敗也次貸第十三章 風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資概述第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資流程第三節(jié) 投資銀行在風(fēng)險(xiǎn)投資中的作用本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】“蒙牛”崛起附錄一投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)告附錄二中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資政策發(fā)展第十四章 金融衍生品第一節(jié) 金融衍生品概述第二節(jié) 期貨第三節(jié) 期權(quán)第四節(jié) 互換第五節(jié) 投資銀行對(duì)金融衍生品的作用本章小結(jié)思考與應(yīng)用【案例】中航油折戟沉沙之路參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　投資銀行概述　　投資銀行作為資金需求者和資金供給者之間的橋梁，在資本市場(chǎng)上以其特殊的角色定位發(fā)揮著無(wú)可取代的作用。投資銀行有許多名稱(chēng)：證券公司、商人銀行、全能銀行……盡管在不同年代、不同地域，投資銀行被賦予不同的稱(chēng)謂，但是，在漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程中投資銀行一直保持著鮮明的行業(yè)特征。本章主要從投資銀行的定義、特征以及產(chǎn)生與發(fā)展的過(guò)程幾個(gè)方面進(jìn)行介紹，使讀者對(duì)投資銀行及其從事的業(yè)務(wù)有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)?！　〉谝还?jié)　投資銀行的定義　　一、投資銀行的基本含義　　由于各國(guó)的法律法規(guī)及傳統(tǒng)習(xí)慣不同，當(dāng)前世界各國(guó)對(duì)于投資銀行的稱(chēng)謂也有所區(qū)別，總的說(shuō)來(lái)有以下三種不同的稱(chēng)謂：　　第一種是以美國(guó)為代表的投資銀行，即investing bank或security finn（證券公司）。這種類(lèi)型的投資銀行的主要特征就是以證券及相關(guān)業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)，不涉及商業(yè)銀行的存貸款等業(yè)務(wù)?，F(xiàn)階段我國(guó)和日本稱(chēng)其為證券公司?！　〉诙N是以英國(guó)為代表的投資銀行，即merchant bank（商人銀行）。商人銀行的鼻祖是l8世紀(jì)中葉一些大貿(mào)易商開(kāi)辦的票據(jù)承兌所。由于其信用良好，許多商人要求他們承兌匯票以便出售或貼現(xiàn)。隨著倫敦逐漸成為早期的國(guó)際金融中心，大量的商業(yè)銀行在繼續(xù)從事中長(zhǎng)期信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將證券承銷(xiāo)、交易等納入其業(yè)務(wù)范圍?！　〉谌N是以德國(guó)為代表的投資銀行，即universal bank（全能銀行）。在德國(guó)，證券業(yè)務(wù)與存貸款業(yè)務(wù)傳統(tǒng)上是不分開(kāi)的，德國(guó)的全能銀行既從事商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)——存貸業(yè)務(wù)，也從事中長(zhǎng)期信貸以及證券發(fā)行、承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。

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