"臨門(mén)一腳"考試系列輔導(dǎo)叢書(shū)·證券從業(yè)資格考試應(yīng)試輔導(dǎo)及考點(diǎn)預(yù)測(cè)

前言

　　從業(yè)人員資格考試，作為一種規(guī)范的行業(yè)準(zhǔn)入制度，是國(guó)際通行的做法，有重要的現(xiàn)實(shí)意義，體現(xiàn)了行業(yè)規(guī)則和對(duì)從業(yè)人員知識(shí)素質(zhì)及能力的要求。因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》規(guī)定，從事證券業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)參加從業(yè)資格考試并取得從業(yè)資格。同時(shí)規(guī)定，凡年滿18周歲，具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員都可參加證券業(yè)從業(yè)資格考試?！　榱朔奖憧忌鷱?fù)習(xí)備考，我們組織具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)理論功底的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家根據(jù)最新考試大綱編寫(xiě)了這套輔導(dǎo)教材?！　「鶕?jù)教材體系，本套輔導(dǎo)教材分為《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》、《證券交易》、《證券投資分析》和《證券投資基金》五個(gè)分冊(cè)?！　”咎纵o導(dǎo)教材有以下特點(diǎn)：　　內(nèi)容緊扣大綱及教材。本套教材緊扣最新大綱和教材，保證嚴(yán)格的同步及更新，服務(wù)于考生的復(fù)習(xí)備考?！　◇w例科學(xué)、新穎和實(shí)用。本套輔導(dǎo)教材在認(rèn)真研究應(yīng)試復(fù)習(xí)規(guī)律的基礎(chǔ)上，科學(xué)地設(shè)計(jì)了統(tǒng)一的體例。每章包含六個(gè)部分：“本章大綱”，便于應(yīng)試復(fù)習(xí)時(shí)對(duì)應(yīng)；“本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)”，根據(jù)歷年考試中出現(xiàn)頻率較高的重點(diǎn)和難點(diǎn)，進(jìn)行等級(jí)劃分，便于考生有重點(diǎn)、有計(jì)劃地進(jìn)行復(fù)習(xí)；“知識(shí)線索圖”，為考生提供一個(gè)知識(shí)點(diǎn)的邏輯線索，便于考生總體把握；“考點(diǎn)分析”，對(duì)本章的難點(diǎn)重點(diǎn)進(jìn)行解析，便于考生對(duì)教材內(nèi)容和考試要點(diǎn)的充分理解；“考點(diǎn)預(yù)測(cè)題”及“參考答案”，便于考生進(jìn)行模擬測(cè)試和檢驗(yàn)復(fù)習(xí)效果，提高應(yīng)試能力?！　∠Ｍ麖V大考生能通過(guò)本套叢書(shū)的輔導(dǎo)，提高基本理論知識(shí)和從業(yè)能力，在考試中有優(yōu)異的表現(xiàn)，當(dāng)然更重要的是以較高的職業(yè)水準(zhǔn)投入到中國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)踐中，為其發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

內(nèi)容概要

為了方便考生復(fù)習(xí)備考，編者組織具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)理論功底的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家根據(jù)最新考試大綱編寫(xiě)了這套《臨門(mén)一腳考試系列輔導(dǎo)叢書(shū)》。     根據(jù)教材體系，本套輔導(dǎo)教材分為《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》、《證券交易》、《證券投資分析》和《證券投資基金》五個(gè)分冊(cè)。本套教材緊扣最新大綱和教材，保證嚴(yán)格的同步及更新，服務(wù)于考生的復(fù)習(xí)備考。     本書(shū)為其中之一的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》分冊(cè)。

書(shū)籍目錄

第一章  證劵經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)概述  第二節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)資格  第三節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制  第四節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第二章  股份有限公司概述  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  股份有限公司的設(shè)立  第二節(jié)  股份有限公司．的股份和公司債券  第三節(jié)  股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)  第四節(jié)  上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定  第五節(jié)  股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  第六節(jié)  股份有限公司的合并、分立、解散和清算  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題    參考答案第三章  企業(yè)的股份制改組   本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序  第二節(jié)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和  法律審查  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第四章  公司融資  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)公司融資概述  第二節(jié)公司融資成本  第三節(jié)  資本結(jié)構(gòu)理論  第四節(jié)公司融資方式選擇  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第五章  首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  首次公開(kāi)發(fā)行股票公司的輔導(dǎo)  第二節(jié)  首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備  第三節(jié)  首次公開(kāi)發(fā)行股票的條件和推薦核準(zhǔn)  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第六章  首次公開(kāi)發(fā)行股票的操作  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  首次公開(kāi)發(fā)行股票的估值和詢價(jià)  第二節(jié)  首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式  第三節(jié)  發(fā)行準(zhǔn)備、費(fèi)用和后期工作  第四節(jié)  股票的發(fā)行上市保薦  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第七章  首次公開(kāi)發(fā)行股票的消息披露  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  信息披露概述  第二節(jié)  首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)及其摘要  第三節(jié)  股票發(fā)行公告  第四節(jié)  股票上市公告書(shū)  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第八章  上市公司發(fā)行新股  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作  第二節(jié)  上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序  第三節(jié)  發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序  第四節(jié)、與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第九章  上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作  第二節(jié)  可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)  第三節(jié)  可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市  第四節(jié)  可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案   第十章  債券的發(fā)行與承銷(xiāo)  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)     知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  我國(guó)國(guó)債的發(fā)行與承銷(xiāo)  第二節(jié)  我國(guó)金融債券的發(fā)行與承銷(xiāo)  第三節(jié)  我國(guó)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷(xiāo)  第四節(jié)  公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)  第五節(jié)  企業(yè)短期融資券的發(fā)行與承銷(xiāo)  第六節(jié)  中期票據(jù)的發(fā)行與承銷(xiāo)  第七節(jié)  證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)  第八節(jié)  資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷(xiāo)  第九節(jié)  國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷(xiāo)  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題  參考答案第十一章  外資股的發(fā)行  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖    考點(diǎn)分析  第一節(jié)境內(nèi)上市外資股的發(fā)行  第二節(jié)  H股的發(fā)行與上市  第三節(jié)  內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市  第四節(jié)  境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市  第五節(jié)  外資股招股說(shuō)明書(shū)的制作  第六節(jié)  國(guó)際推介與分銷(xiāo)  考點(diǎn)預(yù)測(cè)題   參考答案第十二章  公司收購(gòu)與資產(chǎn)重組  本章大綱  本章考點(diǎn)預(yù)測(cè)  知識(shí)線索圖  考點(diǎn)分析  第一節(jié)  公司收購(gòu)概述  第二節(jié)  上市公司收購(gòu)  第三節(jié)  上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法  第四節(jié)  并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程  第五節(jié)  上市公司國(guó)有股和法人股向外商的轉(zhuǎn)讓  第六節(jié)  外國(guó)投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資  第七節(jié)  關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定考點(diǎn)預(yù)測(cè)題參考答案

章節(jié)摘錄

　　第一章 證劵經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)　　考點(diǎn)分析　　第一節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)概述　　一、投資銀行業(yè)的含義　?。?）狹義：只限于某些資本市場(chǎng)活動(dòng)，著重指一級(jí)市場(chǎng)上的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)、并購(gòu)和融資業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。　?。?）廣義：涵蓋眾多的資本市場(chǎng)活動(dòng)，包括公司融資、并購(gòu)顧問(wèn)、股票和債券等金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售和交易、資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)等?！　〗滩臄⑹龅耐顿Y銀行業(yè)務(wù)僅指狹義。　　二、國(guó)外投資銀行業(yè)的發(fā)展歷史　　投資銀行業(yè)起源于19世紀(jì)，第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束前到20世紀(jì)20年代開(kāi)始繁榮，20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)大蕭條后確立了分業(yè)經(jīng)營(yíng)框架。20世紀(jì)60年代以后，投資銀行業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。20世紀(jì)80年代以后，日本、加拿大、西歐等國(guó)相繼經(jīng)歷了“金融大爆炸”，投資銀行業(yè)向混業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。1999年11月，美國(guó)《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》的公布，意味著20世紀(jì)影響全球各國(guó)金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度框架的終結(jié)，并標(biāo)志著美國(guó)乃至全球金融業(yè)真正進(jìn)入了金融自由化和混業(yè)經(jīng)營(yíng)的新時(shí)代。2008年美國(guó)由于次貸危機(jī)而引發(fā)的連鎖反應(yīng)導(dǎo)致了罕見(jiàn)的金融風(fēng)暴，在此次金融風(fēng)暴中，美國(guó)著名投資銀行貝爾斯登和雷曼兄弟崩潰，其原因主要在于風(fēng)險(xiǎn)控制失誤和激勵(lì)約束機(jī)制的弊端。　　三、我國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展歷史　?。ㄒ唬┌l(fā)行監(jiān)管制度的演變　　發(fā)行監(jiān)管制度的核心內(nèi)容是股票發(fā)行決定權(quán)的歸屬。目前國(guó)際上有兩種類(lèi)型：一種是政府主導(dǎo)型，即核準(zhǔn)制；另一種是市場(chǎng)主導(dǎo)型，即注冊(cè)制。我國(guó)目前的股票發(fā)行管理屬于政府主導(dǎo)型，政府管理股票發(fā)行實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的審核和發(fā)行過(guò)程的實(shí)際操作?！　?998年之前，我國(guó)股票發(fā)行監(jiān)管制度采取發(fā)行規(guī)模和發(fā)行企業(yè)數(shù)量雙重控制的辦法；1998年《證券法》采取核準(zhǔn)制；2004年2月1日開(kāi)始實(shí)施上市保薦制；2006年1月1日開(kāi)始實(shí)施的新《證券法》在發(fā)行監(jiān)管方面明確了公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)發(fā)行的界限；規(guī)定了證券發(fā)行前的公開(kāi)披露信息制度，強(qiáng)化社會(huì)公眾監(jiān)督；肯定了證券發(fā)行、上市保薦制度，進(jìn)一步發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)服務(wù)職能；將證券上市核準(zhǔn)權(quán)賦予了證券交易所，強(qiáng)化了證券交易所的監(jiān)管職能?！　。ǘ┕善卑l(fā)行方式的變化　　第一個(gè)階段：1984年股份制試點(diǎn)到20世紀(jì)90年代初期，屬于自辦發(fā)行?！　〉诙€(gè)階段：20世紀(jì)90年代初期至今。期間采用了有限量認(rèn)購(gòu)證方式、無(wú)限量認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表?yè)u號(hào)中簽方式、全額預(yù)繳款方式、儲(chǔ)蓄存款掛鉤方式、上網(wǎng)競(jìng)價(jià)方式、上網(wǎng)定價(jià)方式?！　?006年5月20日，深、滬交易所分別頒布了股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購(gòu)實(shí)施辦法，股份公司通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)采用上網(wǎng)資金申購(gòu)方式公開(kāi)發(fā)行股票。　　2008年3月，在首發(fā)上市中首次采用網(wǎng)下發(fā)行電子化方式，標(biāo)志著我國(guó)證券發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行電子化的啟動(dòng)?！　。ㄈ┕善卑l(fā)行定價(jià)的演變　　20世紀(jì)90年代初期，公司在股票發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和市盈率方面完全沒(méi)有決定權(quán)，基本上由中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定，采用相對(duì)固定的市盈率?！　?005年1月1日試行首次公開(kāi)發(fā)行股票詢價(jià)制度，這標(biāo)志著我國(guó)首次公開(kāi)發(fā)行股票市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制的初步建立。　　2006年9月19日開(kāi)始實(shí)施《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》，該辦法細(xì)化了詢價(jià)、定價(jià)、證券發(fā)售等環(huán)節(jié)的有關(guān)操作規(guī)定?！　。ㄋ模﹤芾碇贫鹊陌l(fā)展歷史　　國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、證券公司債券創(chuàng)新推出。此外，企業(yè)短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券和熊貓債券等品種和規(guī)模迅速增加，相關(guān)的法律法規(guī)制度從1992年3月至今，越來(lái)越規(guī)范?！　∷?、《公司法》和《證券法》的修訂對(duì)我國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)的意義和影響　　修訂后的《公司法》和《證券法》于2006年1月1日起施行?！　⌒抻喓蟮摹豆痉ā穼?duì)公司的注冊(cè)資本制度、公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利保護(hù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、合并分立制度等進(jìn)行了比較全面的修改，增加了法人人格否認(rèn)、關(guān)聯(lián)關(guān)系規(guī)范、累積投票、獨(dú)立董事等方面的規(guī)定。修訂后的《證券法》加強(qiáng)了證券公司的內(nèi)控制度，強(qiáng)化了證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職權(quán)，完善了證券違法行為的法律責(zé)任，增加了證券發(fā)行上市保薦、證券投資者保護(hù)基金、證券發(fā)行交易的預(yù)先披露等新制度，為穩(wěn)步推進(jìn)金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)建證券衍生品種，推進(jìn)證券期貨交易，拓寬資金合規(guī)入市渠道，逐步開(kāi)展融資融券等創(chuàng)造了條件。　　第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格　　證券公司從事證券承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)還須滿足《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》所稱“保薦機(jī)構(gòu)”，就是指《證券法》第十一條所指的“保薦人”?！　榱艘?guī)范證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，提高上市公司質(zhì)量和證券公司執(zhí)業(yè)水平，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)聘請(qǐng)具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé)：（1）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市；（2）上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券；（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形?！　∽C券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)依照《管理辦法》的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格。保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)，應(yīng)當(dāng)指定依照《管理辦法》的規(guī)定取得保薦代表人資格的個(gè)人具體負(fù)責(zé)保薦工作。未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事保薦業(yè)務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)依法對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、證券發(fā)行募集文件進(jìn)行核查，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所出具保薦意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證所出具的文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。　　同次發(fā)行的證券，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當(dāng)由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機(jī)構(gòu)不得超過(guò)2家。證券發(fā)行的主承銷(xiāo)商可以由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任，也可以由其他具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司與該保薦機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任?！　∫弧⒈Ｋ]機(jī)構(gòu)的資格　?。ㄒ唬┳C券公司申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件　　（1）注冊(cè)資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬(wàn)元?！　。?）具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定?！　。?）保薦業(yè)務(wù)部門(mén)具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷(xiāo)售能力等后臺(tái)支持?！　。?）具有良好的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)且專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人?！　。?）符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人?！　。?）最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰?！　。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件?！　∽C券公司如果取得保薦機(jī)構(gòu)資格后，應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合上述規(guī)定的條件。保薦機(jī)構(gòu)因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)其保薦機(jī)構(gòu)資格；不再具備上述規(guī)定其他條件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可責(zé)令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)其保薦機(jī)構(gòu)資格?！　。ǘ┳C券公司申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的材料　?。?）申請(qǐng)報(bào)告。　?。?）股東（大）會(huì)和董事會(huì)關(guān)于申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格的決議?！　。?）公司設(shè)立批準(zhǔn)文件。　?。?）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?！　。?）公司治理和公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況的說(shuō)明?！　。?）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和主要股東情況的說(shuō)明?！　。?）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)及執(zhí)行情況的說(shuō)明。　?。?）保薦業(yè)務(wù)盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、持續(xù)培訓(xùn)制度和保薦工作底稿制度的建立情況。　?。?）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近1年度凈資本計(jì)算表、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表?！　。?0）保薦業(yè)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、分工及人員配置情況的說(shuō)明?！　。?1）研究、銷(xiāo)售等后臺(tái)支持部門(mén)的情況說(shuō)明?！　。?2）保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和內(nèi)核小組成員名單及其簡(jiǎn)歷。　?。?3）證券公司指定聯(lián)絡(luò)人的說(shuō)明。　?。?4）證券公司對(duì)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函，并匝由全體董事簽字?！　。?5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他材料?！　《⒈Ｋ]代表人的資格　?。ㄒ唬﹤€(gè)人申請(qǐng)保薦代表人資格應(yīng)當(dāng)具備的條件　　（1）具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷?！　。?）最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目（首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市、上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形）中擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目協(xié)辦人。　?。?）參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績(jī)合格有效。　?。?）誠(chéng)實(shí)守信，品行良好，無(wú)不良誠(chéng)信記錄，最近3年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰?！　。?）未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件?！　€(gè)人如果取得保薦代表人資格后，應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合上述第4項(xiàng)、第5項(xiàng)和第6項(xiàng)規(guī)定的條件。保薦代表人被吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書(shū)，或者受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)其保薦代表人資格；不再符合其他條件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)其保薦代表人資格?！　€(gè)人通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試或者取得保薦代表人資格后，應(yīng)當(dāng)定期參加中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)組織的保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)。保薦代表人未按要求參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)其保薦代表人資格；通過(guò)保薦代表人勝任能力考試而未取得保薦代表人資格的個(gè)人，未按要求參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，其保薦代表人勝任能力考試成績(jī)不再有效?！　。ǘ﹤€(gè)人申請(qǐng)保薦代表人資格，應(yīng)當(dāng)通過(guò)所任職的保薦機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的材料　　（1）申請(qǐng)報(bào)告?！　。?）個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證明文件和學(xué)歷學(xué)位證書(shū)?！　。?）證券業(yè)從業(yè)人員資格考試、保薦代表人勝任能力考試成績(jī)合格的證明?！　。?）證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書(shū)?！　。?）從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況說(shuō)明，以及最近3年內(nèi)擔(dān)任《管理辦法》規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目協(xié)辦人的工作情況說(shuō)明?！　。?）保薦機(jī)構(gòu)出具的推薦函，其中應(yīng)當(dāng)說(shuō)明申請(qǐng)人遵紀(jì)守法、業(yè)務(wù)水平、組織能力等情況。

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