銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材 個(gè)人理財(cái)

內(nèi)容概要

　
本教材是銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證個(gè)人理財(cái)考試科目的輔導(dǎo)教材，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋個(gè)人理財(cái)從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識(shí)和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時(shí)還查閱了各家金融機(jī)構(gòu)已公開的材料，在編寫上盡量做到知識(shí)點(diǎn)明確，切合商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，以便于本次考試復(fù)習(xí)，或者作為個(gè)人理財(cái)相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。
本教材的內(nèi)容包括了銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、個(gè)人理財(cái)相關(guān)法律法規(guī)和個(gè)人理財(cái)合規(guī)性管理等部分。本教材最初編寫于2006年，隨著銀行業(yè)改革不斷深入和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，2008年對(duì)教材內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，重點(diǎn)突出了商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)了本教材的實(shí)用性。

書籍目錄

第1章　個(gè)人理財(cái)概述
　1.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念和分類
 1.1.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念
 1.1.2 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類
　1.2　個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展
 1.2.1 個(gè)人理財(cái)在國(guó)外的發(fā)展
 1.2.2 個(gè)人理財(cái)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展
　1.3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素
 1.3.1 宏觀因素
　 1.3.2　微觀因素
第2章　個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)
　2.1 生命周期與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
 2.1.1 生命周期理論
 2.1.2　個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
　2.2　理財(cái)價(jià)值觀
 2.2.1 理財(cái)價(jià)值觀的含義
 2.2.2 四種典型的理財(cái)價(jià)值觀
　2.3　客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬件
　……
第3章　金融市場(chǎng)
第4章　銀行理財(cái)產(chǎn)品
第5章　銀行代理財(cái)產(chǎn)品
第6章　理財(cái)顧問服務(wù)概述
第7章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
第8章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理

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