投資銀行學

內容概要

　　《高等學校投資學主要課程系列教材：投資銀行學》以投資銀行在現(xiàn)代經濟與金融體系中所處的核心地位為出發(fā)點，以投資銀行充當金融市場上投資者和籌資者之間的金融中介為主線，以理論研究與實證分析相結合為研究方法，以現(xiàn)行的法規(guī)與政策為準繩，在詳細考察和借鑒國外發(fā)達國家投資銀行成功經驗的基礎上，結合我國證券公司運作的實際，全面闡述投資銀行理論與業(yè)務操作。全書共12章，依次為投資銀行概論、投資銀行的組織結構與經營模式、股票發(fā)行與承銷、債券發(fā)行與承銷、證券經紀與交易、企業(yè)兼并與收購、投資咨詢與資產管理、財務顧問與項目融資、基金與基金管理、金融創(chuàng)新與資產證券化、私募股權投資與風險投資、投資銀行的監(jiān)管與風險防范。全書內容豐富、資料翔實，闡述深入淺出，具有可讀性、啟發(fā)性和可操作性。《高等學校投資學主要課程系列教材：投資銀行學》是高等學校投資學專業(yè)適用的教材，同時適于經濟類、管理類高年級本科生及各種相關培訓機構教學使用，也適于工商管理、產業(yè)經濟學、統(tǒng)計學等專業(yè)碩士學位研究生教學使用。對涉及投資銀行業(yè)務活動的政府管理部門、咨詢部門和企業(yè)工作人員，以及證券公司的從業(yè)人員，《高等學校投資學主要課程系列教材：投資銀行學》也可作為參考用書。

書籍目錄

第一章 投資銀行概論第一節(jié) 投資銀行的定義及其經濟功能一、投資銀行的定義二、投資銀行與商業(yè)銀行的比較三、投資銀行在金融市場中的地位四、投資銀行與其他金融機構的關系五、投資銀行的經濟功能第二節(jié) 投資銀行的產生及其發(fā)展一、投資銀行產生的基礎及經濟因素二、美國投資銀行的產生和發(fā)展三、英國商人銀行的產生和發(fā)展四、日本證券公司的產生和發(fā)展五、發(fā)展中國家及我國投資銀行的產生和發(fā)展第三節(jié) 投資銀行的業(yè)務及其發(fā)展趨勢一、投資銀行的業(yè)務劃分二、投資銀行業(yè)務與商業(yè)銀行業(yè)務的趨同化三、投資銀行業(yè)務的發(fā)展趨勢第二章 投資銀行的組織結構與經營模式第一節(jié) 投資銀行的組織結構一、投資銀行組織形態(tài)的選擇二、投資銀行決策管理機制三、投資銀行的內部機構設置四、投資銀行分支機構的設置五、投資銀行的業(yè)務模式六、投資銀行的企業(yè)文化第二節(jié) 投資銀行經營模式一、投資銀行分離型經營模式二、投資銀行綜合型經營模式三、兩種經營模式的分析比較第三節(jié) 投資銀行經營模式的新變化及其趨勢一、投資銀行發(fā)展環(huán)境的新變化二、美、英、日等國投資銀行經營模式的新變化三、我國投資銀行經營模式的選擇及其取向第三章 股票發(fā)行與承銷第一節(jié) 股票發(fā)行與承銷概述一、股票的性質及其種類二、股票發(fā)行種類及方式的選擇三、股票發(fā)行與承銷中涉及的當事人四、股票發(fā)行的管理體制五、股票發(fā)行與承銷的一般程序六、股票承銷的收益與風險第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的承銷一、首次公開發(fā)行股票的條件二、首次公開發(fā)行股票的基本原則三、首次公開發(fā)行股票承銷的基本步驟第三節(jié) 上市公司公開發(fā)行新股一、上市公司發(fā)行新股的基本條件、一般規(guī)定及特別規(guī)定二、上市公司發(fā)行新股的申請程序三、保薦人（主承銷商）的盡職調查四、上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序五、新股的發(fā)行方式六、與上市公司發(fā)行新股有關的信息披露第四節(jié) 外資股的公開發(fā)行一、境內上市外資股發(fā)行概述二、H股的發(fā)行與上市三、內地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市四、境內上市公司所屬企業(yè)境外上市第五節(jié) 股票私募一、股票私募的特征和采取私募的原因二、股票私募發(fā)行的條件和私募備忘錄第四章 債券發(fā)行與承銷第一節(jié) 債券發(fā)行與承銷概述一、債券的性質、票面要素及其特征二、債券的類別及債券與股票的比較三、可轉換債券及其特征四、投資銀行債券承銷業(yè)務的一般程序五、債券的信用評級第二節(jié) 國債的發(fā)行與承銷一、我國國債發(fā)行的概況二、我國國債的發(fā)行方式三、我國國債承銷程序……第五章 證券經紀與交易第六章 企業(yè)兼并與收購第七章 投資咨詢與資產管理第八章 財務顧問與項目融資第九章 基金與基金管理第十章 金融創(chuàng)新與資產證券化第十一章 私募股權投資與風險投資第十二章 投資銀行的監(jiān)管與風險防范

章節(jié)摘錄

　　商業(yè)銀行的利潤來源包括存貸款利差、資金運營收入、中間業(yè)務和表外收入。從其利潤來源的排序來看，商業(yè)銀行的基礎收入是存貸款利差，其他收入所占比重往往較低?！　睦麧檨碓吹母黜椌唧w內容來看，雖然投資銀行和商業(yè)銀行都有傭金收入，但兩者的差別比較大。投資銀行傭金側重點在證券承銷和證券經紀業(yè)務方面①，而商業(yè)銀行傭金主要來源于中間業(yè)務。就資金運營而言，商業(yè)銀行的資金運營收入主要來自貸款和投資兩部分，而其中的投資通常是用于購買風險較小、收益較穩(wěn)定的國債和各種基金，具有長期性的特點。經營存貸款業(yè)務一直是商業(yè)銀行區(qū)別于其他金融機構（保險公司、信托投資公司、證券公司等）的行業(yè)特征之一，商業(yè)銀行作為“借人者的集中”和“貸出者的集中”，其地位、功能和作用沒有改變。投資銀行的資金運營則不然，通常是用于參與企業(yè)并購、包裝、上市等方面，這種“投資”不是實質性的股權投資，而是契約型的股權投資，其資金運營較少具有長期性質。從借貸利息差收入來看，商業(yè)銀行存款業(yè)務按期限可分為活期、定期、儲蓄三種類型，貸款也分為短期、中期、長期等多種形式，利差收入靈活多樣；而投資銀行利差來源的保證金存款不可能有多種類型，對保證金的運用也不能隨心所欲，投資者也可以隨時支取自己的保證金，因而投資銀行的利差來源及收入只能靠存款差，從而顯得單一、量少。

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