中國債券市場融資法律實(shí)務(wù)

內(nèi)容概要

《中國債券市場融資法律實(shí)務(wù)》由陳平凡著，為“平凡企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)務(wù)叢書”之一，本叢書作者將他們在這個(gè)領(lǐng)域多年積淀的經(jīng)驗(yàn)和心得著成文字，與大家共享和共勉。應(yīng)該說，本叢書所構(gòu)筑的“體系”是作者進(jìn)一步研究實(shí)踐問題的提綱，其中有些問題還有待于進(jìn)一步深化。對問題進(jìn)一步的了解，需要眾多讀者同仁共同討論。正是基于這個(gè)思路，作者出版了這套叢書，請讀者提出寶貴的批評意見，以便從中吸取真知灼見進(jìn)一步完善資本運(yùn)作實(shí)務(wù)的理論與實(shí)踐。

作者簡介

湖南金州律師事務(wù)所高級合伙人、董事，中國致公黨湖南省委法律工作委員會(huì)秘書長，湘潭大學(xué)法學(xué)院兼職教授，湘潭大學(xué)法學(xué)院資本運(yùn)作法律實(shí)務(wù)研究中心主任，湖南師范大學(xué)法律援助中心執(zhí)行主任，湖南師范大學(xué)法學(xué)院法律問題論證中心執(zhí)行主任，湖南省法學(xué)會(huì)財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長，湖南省律協(xié)公司法律事務(wù)專業(yè)委員會(huì)副主任，長沙市律協(xié)涉外法律事務(wù)專業(yè)委員會(huì)主任，法制日報(bào)社法人雜志特約研究員，“三湘華聲法律援助團(tuán)”團(tuán)長，湖南省律協(xié)建筑房產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)委員，長沙市律協(xié)會(huì)員紀(jì)律懲戒委員會(huì)委員，中國律師行業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的倡導(dǎo)者和踐行者。

書籍目錄

第一章  債券融資概述
  第一節(jié)  債券概述
    一、債券的定義和構(gòu)成要素
    二、債券的特征及其投融資優(yōu)勢
    三、中國現(xiàn)行債券品種
  第二節(jié)  債券融資監(jiān)管
    一、監(jiān)管體制的演變
    二、市場監(jiān)管部門的監(jiān)管
    三、機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門的監(jiān)管
  第三節(jié)  債券融資中的評級、擔(dān)保和托管
    一、債券評級制度
    二、債券擔(dān)保制度
    三、債券托管制度
  第四節(jié)  債券融資中介機(jī)構(gòu)
    一、承銷機(jī)構(gòu)的作用
    二、律師的作用
    三、注冊會(huì)計(jì)師的作用
    四、信用評級機(jī)構(gòu)的作用
第二章  中國債券市場
  第一節(jié)  債券市場
    一、債券市場定義
    二、債券市場的功能
    三、債券市場與其他金融市場的關(guān)系
  第二節(jié)  債券清算與結(jié)算
    一、債券清算和結(jié)算概述
    二、銀行間債券市場的清算結(jié)算
    三、交易所債券市場的清算結(jié)算
  第三節(jié)  債券交易基本制度
    一、債券交易市場
    二、債券交易的類型
    三、債券交易方式
    四、做市商制度
  第四節(jié)  債券交易規(guī)則
    一、上海證券交易所市場
    二、深圳證券交易所市場
    三、銀行間債券市場
第三章  公司債融資制度
  第一節(jié)  公司債概述
    一、公司債的種類
    二、我國公司債券的主要品種
    三、一般公司債的發(fā)行條件
    四、可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行條件
    五、可交換債券的發(fā)行條件
    六、公司債發(fā)行的考慮因素
  第二節(jié)  公司債發(fā)行內(nèi)部決策與材料編  制
    一、公司內(nèi)部決策
    二、一般公司債(含可轉(zhuǎn)債)申報(bào)材料編  制
    三、可交換公司債申報(bào)材料編  制
    四、公司債的核準(zhǔn)程序
  第三節(jié)  公司債的發(fā)行與上市
    一、公司債發(fā)行前準(zhǔn)備階段
    二、公司債券發(fā)行階段
    三、公司債券上市條件
    四、公司債券上市申報(bào)
    五、公司債券上市流程
    六、公司債券在銀行間債券市場的發(fā)行與上市
  第四節(jié)  公司債券持有人會(huì)議規(guī)則
    一、會(huì)議規(guī)則總則部分  的內(nèi)容
    二、債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍
    三、債券持有人會(huì)議的召集
    四、議案、委托及授權(quán)事項(xiàng)
    五、債券持有人會(huì)議的召開
    六、表決、決議、執(zhí)行及會(huì)議記錄
    七、附則
第四章  證券公司債融資制度
  第一節(jié)  證券公司債券發(fā)行的基本要求
    一、發(fā)行條件
    二、發(fā)行申報(bào)材料
    三、中介機(jī)構(gòu)的職能
  第二節(jié)  證券公司發(fā)行債券募集說明書
    一、封面、書脊、扉頁、目錄、釋義
    二、概覽
    三、風(fēng)險(xiǎn)因素
    四、發(fā)行人的資信與擔(dān)保狀況
    五、償債計(jì)劃及其他保障措施
    六、債券持有人會(huì)議與債權(quán)代理人
    七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及募集資金運(yùn)用
    八、附錄和備查文件
  第三節(jié)  發(fā)行、上市與清償
    一、申報(bào)程序
    二、證券公司債券的上市與交易
    三、證券公司債券的清償
  第四節(jié)  信息披露制度
    一、債券募集說明書的披露
    二、公開發(fā)行債券募集說明書摘要的披露
    三、公開發(fā)行債券上市公告書的披露
    四、持續(xù)信息披露
    五、定向發(fā)行債券的信息披露
  第五節(jié)  證券公司短期融資券
    一、發(fā)行條件
    二、發(fā)行程序
    三、交易結(jié)算
    四、信息披露
    五、監(jiān)管制度
第五章  企業(yè)債融資制度
  第一節(jié)  企業(yè)債概述
    一、企業(yè)債概述
    二、企業(yè)債的特點(diǎn)
    三、發(fā)行條件
    四、前期決策
  第二節(jié)  企業(yè)債發(fā)行與上市
    一、發(fā)行申報(bào)材料
    二、審核程序
    三、發(fā)行程序
    四、上市程序
  第三節(jié)  中小企業(yè)集合債券
    一、定義和特征
    二、發(fā)展?fàn)顩r
    三、發(fā)行程序
第六章  短期融資券融資制度
  第一節(jié)  短期融資券概述
    一、短期融資券的定義和特點(diǎn)
    二、短期融資券的發(fā)行規(guī)模
    三、信用等級和發(fā)行利率
    四、短期融資券的市場展望
  第二節(jié)  短期融資券的發(fā)行操作
    一、短期融資券的監(jiān)管
    二、發(fā)行主體和發(fā)行要求
    三、短期融資券的中介服務(wù)規(guī)則
    四、短期融資券的注冊
    五、短期融資券的信息披露
  第三節(jié)  《募集說明書》與《發(fā)行公告》的編  制
    一、《募集說明書》的編  制
    二、《發(fā)行公告》的主要內(nèi)容
第七章  中期票據(jù)融資制度
  第一節(jié)  中期票據(jù)概述
    一、中期票據(jù)的定義和特點(diǎn)
    二、中期票據(jù)發(fā)行的意義
    三、中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
  第二節(jié)  中期票據(jù)的發(fā)行操作
    一、發(fā)行要求
    二、發(fā)行安排
    三、信息披露
    四、風(fēng)險(xiǎn)控制
  第三節(jié)  違約責(zé)任和投資者的保護(hù)機(jī)制
    一、發(fā)行人和投資者的違約責(zé)任
    二、投資者保護(hù)
    三、不可抗力情形下的責(zé)任
  附：[]公司[]年度第一期中期票據(jù)公告
第八章  資產(chǎn)支持證券融資制度
  第一節(jié)  資產(chǎn)支持證券概述
    一、定義和特點(diǎn)
    二、資產(chǎn)證券化在中國
  第二節(jié)  信貸資產(chǎn)支持證券
    一、市場參與機(jī)構(gòu)
    二、發(fā)行管理和核準(zhǔn)
    三、證券發(fā)行操作
    四、其他問題
  第三節(jié)  專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
    一、概述
    二、應(yīng)注意的問題

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   二、債券市場的功能 （一）債券市場的基本功能 1.融資和投資功能 債券市場是投融資的市場，為資金的融通提供場所。債券發(fā)行人為募集資金而在債券市場中發(fā)行債券，而債券的投資人從債券發(fā)行人處購買債券，然后債券持有人可以在債券市場中進(jìn)行“債券質(zhì)押式回購”交易，以其所持有的債券作為質(zhì)押物進(jìn)行融資，而交易相對方則融出資金，從中獲取相應(yīng)的投資收益，也是一種投資行為。此外，債券市場為那些追求長期、穩(wěn)定收益的投資者，特別是保險(xiǎn)資金、社?；?、企業(yè)年金等投資機(jī)構(gòu)提供了投資渠道。 2.提供市場基準(zhǔn)利率的功能 在比較健全的金融市場上，信譽(yù)好、流通性強(qiáng)的金融產(chǎn)品的利率能夠提供市場的基準(zhǔn)利率，而國債一般被視為無風(fēng)險(xiǎn)的金融資產(chǎn)，其利率一般是被用作為其他資產(chǎn)和衍生工具提供定價(jià)的基準(zhǔn)。特別是在我國，國債的發(fā)行量以及交易量均占據(jù)全部債券種類發(fā)行量和交易量的絕大部分，因此，以國債發(fā)行和交易為基礎(chǔ)的債券市場，能夠提供金融市場的基準(zhǔn)利率。 3.資源配置功能 資產(chǎn)在債券市場中采取有價(jià)證券的形式自由流通，打破了實(shí)物資產(chǎn)的凝固和封閉狀態(tài)，使債券市場能夠在很大程度上消除了生產(chǎn)要素在不同產(chǎn)業(yè)部門間轉(zhuǎn)移的障礙，能夠促進(jìn)資源的合理配置。在債券市場上，。一些規(guī)模相對較小、有發(fā)展前途的企業(yè)可以發(fā)行債券，廣泛吸收社會(huì)資金，其資金來源不受個(gè)別資本數(shù)額的限制，克服了個(gè)別資本規(guī)模有限、難以進(jìn)入一些產(chǎn)業(yè)部門的障礙。通過這種方式，債券市場為生產(chǎn)要素在不同產(chǎn)業(yè)部門之間轉(zhuǎn)移、進(jìn)而促進(jìn)資源合理分配提供了廣闊的空間。 4.宏觀調(diào)控功能 債券市場不僅可以有效籌集資金；從宏觀角度來看，而且還有資金“蓄水池”的作用和功能。中央銀行可以通過在債券市場上的公開業(yè)務(wù)、利用這種可以調(diào)節(jié)的“蓄水池”的功能，實(shí)現(xiàn)其對貨幣流通量的宏觀調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)貨幣政策。比如，當(dāng)社會(huì)生產(chǎn)衰落、資金緊缺的時(shí)候，中央銀行會(huì)在債券市場上買入債券，投放貨幣，擴(kuò)大投資、刺激生產(chǎn)；當(dāng)社會(huì)投資過度，資金閑置，中央銀行就賣出債券，回籠貨幣，以緊縮信貸、減少投資、平衡市場貨幣流通量。

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