金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例

前言

　　本書(shū)是根據(jù)現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPSBChina）制定的《cFpT資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱（2009）》綜合案例部分所涵蓋的知識(shí)點(diǎn)，在北京金融培訓(xùn)中心2007年組織編寫(xiě)、2008年正式啟用的CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)《綜合案例》講義的基礎(chǔ)上，結(jié)合金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例課件編寫(xiě)而成。本書(shū)也是AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)教材《金融理財(cái)原理》中綜合理財(cái)規(guī)劃案例部分的延伸。在cFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃132課時(shí)中，該部分的課堂教學(xué)時(shí)間為18課時(shí)?！　≡诒緯?shū)編寫(xiě)時(shí)，我們?cè)趨⒖紘?guó)際CFP資格認(rèn)證考試考點(diǎn)并借鑒相應(yīng)

內(nèi)容概要

　　《金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例》是CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證考試系列參考用書(shū)之一，由國(guó)內(nèi)享有盛譽(yù)、經(jīng)國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）認(rèn)可的專業(yè)金融理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)北京金融培訓(xùn)中心（BFEC）聯(lián)合北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編纂，是國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPSBChina）推薦的CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材?！　　督鹑诶碡?cái)綜合規(guī)劃案例》適合參）JIJCFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財(cái)經(jīng)專業(yè)研究生和高年級(jí)本科生，以及對(duì)個(gè)人和家庭金融

書(shū)籍目錄

第一章 理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作格式第一節(jié) 聲明與摘要一、聲明二、摘要第二節(jié) 客戶的基本狀況一、一般或特殊需求，對(duì)象、范圍與限制二、稅務(wù)與福利身份三、與客戶建立關(guān)系——首次需求面談?dòng)懻摰闹饕獑?wèn)題第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)與基本假設(shè)的依據(jù)一、根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)信息設(shè)定合理假設(shè)二、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析三、合理假設(shè)的依據(jù)第四節(jié) 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷一、家庭資產(chǎn)負(fù)債表編制二、家庭現(xiàn)金流量袁編制三、家庭財(cái)務(wù)診斷四、收集家庭財(cái)務(wù)信息的重點(diǎn)第五節(jié) 客戶的理財(cái)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)屬性界定一、設(shè)定理財(cái)目標(biāo)二、界定風(fēng)險(xiǎn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作格式　　第一節(jié)　聲明與摘要　　一、聲明　　聲明中主要包括以下三部分的內(nèi)容：　　（一）理財(cái)規(guī)劃的目的與要求　　1．本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)是用來(lái)幫助您明確財(cái)務(wù)需求及目標(biāo)，對(duì)理財(cái)事務(wù)進(jìn)行更好的決策，達(dá)到財(cái)務(wù)自由、決策自主與生活自在的人生目標(biāo)?！　〈寺暶鞯哪康氖菑?qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃對(duì)達(dá)成人生目標(biāo)的重要性，對(duì)有特殊要求或比較有針對(duì)性目標(biāo)的規(guī)劃案，可以列出具體的理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)?！　?．本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)是在您提供的資料基礎(chǔ)上，基于通?？山邮艿募僭O(shè)、合理的估計(jì)以及綜合考慮您的資產(chǎn)負(fù)債狀況、理財(cái)目標(biāo)

編輯推薦

　　財(cái)務(wù)角度審視人生的新學(xué)科。

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