個人理財

內容概要

　　本書用最通俗的方法介紹個人理財業(yè)務和相關產品，包括個人理財概論、個人理財流程、個人銀行理財、證券投資理財、個人保險理財、個人信托理財、個人外匯理財、個人不動產投資、個人教育投資、個人理財稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、遺產籌劃等。本書從個人理財所需要的各種基本知識入手，拋棄了復雜的公式和繁復的推導，以簡潔的敘述方法展開，使讀者在較為輕松的狀態(tài)下學習各種看似枯燥但又必備的基本知識。
　　本書可作為高等院校個人理財課程教材，也可作為廣大讀者學習個人理財知識的參考書。

書籍目錄

第1章　個人理財概論　
　章首引言　
　1.1　個人理財定義　
　1.2　個人理財的內容　
　1.3　人生的階段與財務目標　
　1.4　個人理財的基本理論　
第2章　個人理財流程　
　章首引言　
　2.1　建立客戶關系　
　2.2　收集客戶信息　
　2.3　提出財務策劃計劃　
　2.4　個人理財策略整合　
　2.5　執(zhí)行和監(jiān)控財務策劃計劃　
第3章　個人銀行理財　
　章首引言　
　3.1　銀行理財的儲備知識　
　3.2　個人銀行理財概述　
　3.3　儲蓄類個人銀行理財產品　
　3.4　新型個人銀行理財產品　
第4章　證券投資理財　
　章首引言　
　4.1　證券投資理財概述　
　4.2　證券投資理財工具　
　4.3　證券投資理財收益及風險　
　4.4　證券投資理財規(guī)劃　
第5章　個人保險理財　
　章首引言　
　5.1　保險理財概述　
　5.2　個人保險理財產品的種類和特點　
　5.3　個人保險理財規(guī)劃　
第6章　個人信托理財　
　章首引言　
　6.1　信托理財概述　
　6.2　個人信托理財產品的種類和特點　
　6.3　信托理財產品的收益與風險　
　6.4　個人信托理財規(guī)劃　
第7章　個人外匯理財　
　章首引言　
　7.1　外匯理財基礎　
　7.2　個人外匯理財產品　
　7.3　個人外匯交易　
第8章　個人不動產投資　
　章首引言　
　8.1　不動產投資概述　
　8.2　房地產價格的影響因素和估價方法　
　8.3　不動產投資風險管理　
第9章　個人教育投資　
　章首引言　
　9.1　個人教育投資概述　
　9.2　個人教育投資規(guī)劃　
第10章　個人理財稅收籌劃　
　章首引言　
　10.1　個人所得稅基本知識　
　10.2　個人稅收籌劃的概述　
　10.3　個人稅收籌劃的基本方法　
　10.4　個人稅收籌劃實務　
第11章　退休養(yǎng)老規(guī)劃　
　章首引言　
　11.1　退休養(yǎng)老規(guī)劃概述　
　11.2　退休養(yǎng)老規(guī)劃流程　
　11.3　退休養(yǎng)老規(guī)劃工具　
第12章　遺產籌劃　
　章首引言　
　12.1　遺產策劃概述　
　12.2　遺產策劃的工具　
　12.3　遺產策劃程序　
參考文獻

圖書封面

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無

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