理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)

內(nèi)容概要

　　《理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)(套裝共2冊(cè))》共兩個(gè)分冊(cè)：第一分冊(cè)是稅收籌劃和綜合理財(cái)規(guī)劃，第二分冊(cè)是退休養(yǎng)老規(guī)劃(二級(jí))、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃(二級(jí))、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃(二級(jí))和投資規(guī)劃(二級(jí))。本書(shū)對(duì)教材進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，詳盡地介紹了在考試中會(huì)出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)；同時(shí)根據(jù)中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試試題考查重點(diǎn)，編寫(xiě)了習(xí)題。為方便考生理解，該書(shū)對(duì)考試所涉及的知識(shí)點(diǎn)采取了拓展和鏈接的介紹方式。拓展是在原有的知識(shí)點(diǎn)基礎(chǔ)上添加案例或者將知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行橫向的擴(kuò)充，使其更加容易理解；鏈接是將前后的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行一定的串聯(lián)，從而使讀者思維保持一定的系統(tǒng)性。
　　《理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)(套裝共2冊(cè))》是理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)書(shū)，適合參加理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試人員及相關(guān)從業(yè)人員閱讀。

書(shū)籍目錄

第一章　稅收籌劃
　第一節(jié)　客戶(hù)納稅狀況分析
　第二節(jié)　制訂稅收籌劃方案
　　第一部分　稅收籌劃的概念
　　第二部分　稅收籌劃的原理
　　第三部分　稅收籌劃的基本方法
　　第四部分　各稅種的籌劃方法
　第三節(jié)　稅收籌劃的風(fēng)險(xiǎn)
第二章　 綜合理財(cái)規(guī)劃
　第一節(jié)　完成客戶(hù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告
　第二節(jié)　綜合制訂各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案
第三章　退休養(yǎng)老規(guī)劃(二級(jí))
　第一節(jié)　需求分析
　第二節(jié)　制訂方案
　第三節(jié)　調(diào)整方案
第四章　風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃(二級(jí))
　第一節(jié)　保險(xiǎn)在家庭理財(cái)規(guī)劃中的功能
　第二節(jié)　家庭保險(xiǎn)規(guī)劃
　　第一部分　影響家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的基本因素
　　第二部分　保險(xiǎn)產(chǎn)品與家庭風(fēng)險(xiǎn)的匹配
　　第三部分　不同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議與案例分析
　第三節(jié)　保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施與調(diào)整
　　第一部分　保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施
　　第二部分　保險(xiǎn)規(guī)劃調(diào)整
第五章　 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃(二級(jí))
　第一節(jié)　分析客戶(hù)財(cái)產(chǎn)狀況
　第二節(jié)　制訂財(cái)產(chǎn)分配方案
　第三節(jié)　分析客戶(hù)財(cái)產(chǎn)傳承需求
　第四節(jié)　制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
第六章　 投資規(guī)劃(二級(jí))
　第一節(jié)　投資工具分析
　　第一部分　股票投資價(jià)值分析
　　第二部分　固定收益證券投資價(jià)值分析
　　第三部分　衍生品投資價(jià)值分析
　第二節(jié)　投資組合的制訂和調(diào)整
　　第一部分　投資組合理論與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)
　　第二部分　資產(chǎn)配置
　　第三部分　投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

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　　理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)書(shū)?？既≈砝碡?cái)規(guī)劃師的，適用《助理理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)》；考取理財(cái)規(guī)劃師的，適用《助理理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)》+《理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)》。

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