個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

內(nèi)容概要

本套系列教材是中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會, 為建立中國金融理財師的資格認(rèn)證制度, 組織CFP考試及培訓(xùn)所指定的惟一教材。這系列教材是由中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會, 組織國內(nèi)個人金融領(lǐng)域最權(quán)威最專業(yè)的專家學(xué)者, 共同編著出版, 是國內(nèi)目前個人金融理財?shù)臋?quán)威著作暨教材。    CFP 的全稱是，注冊金融理財師(Certified Financial Planner)。它是由各國注冊金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會向那些經(jīng)過規(guī)定的培訓(xùn)，具有所要求的工作經(jīng)驗，通過了考試的專業(yè)人士發(fā)放的水平資格證書。2004年9月成立的中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會提出了加入國際CFP理事會的要求。    成立之初,委員會的重要工作就是建立考試制度,培訓(xùn)考試人員，做好中國首批完全按照國際CFP要求的金融理財師的培訓(xùn)。今年11月1日和11月15日，中國首批在國際CFP理事會指導(dǎo)下的，中國金融理財師的培訓(xùn)就要正式開始了。參加這次中國金融理財師培訓(xùn)的是中國工商銀行的120名和中國銀行的60名業(yè)內(nèi)精英，他們是從上千名報名者中通過嚴(yán)格的考試挑選入圍的，他們要參加240學(xué)時、全托產(chǎn)的學(xué)習(xí)。為準(zhǔn)備這次培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組早在年初就委托中國人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)來共同組織。經(jīng)過半年多的準(zhǔn)備，五個模塊、200多萬字的教材將于11月由中信出版社推出 。

書籍目錄

第一章  風(fēng)險與個人風(fēng)險承受能力  第一節(jié)  風(fēng)險及其相關(guān)概念  第二節(jié)  風(fēng)險的分類  第三節(jié)  個人風(fēng)險態(tài)度與風(fēng)險承受能力分析  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄1-1  財務(wù)風(fēng)險承受能力調(diào)查表第二章  個人風(fēng)險管理  第一節(jié)  個人風(fēng)險管理概述  第二節(jié)  個人風(fēng)險分析  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄2-1  風(fēng)險識別調(diào)查問卷（個人調(diào)查表）第三章  保險基本原理  第一節(jié)  保險的概念、職能和作用  第二節(jié)  保險學(xué)說簡介  第三節(jié)  保險的基本原則  第四節(jié)  保險的基本分類  第五節(jié)  保險的數(shù)理基礎(chǔ)  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄3-1  隨機變量的期望值、方差和相關(guān)系數(shù)的重要性質(zhì)  附錄3-2  大數(shù)法則和中心極限定理第四章  保險合同分析  第一節(jié)  合同概述  第二節(jié)  保險合同的法律特征  第三節(jié)  保險合同的要素  第四節(jié)  保險合同的訂立、履行和爭議處理  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄4-1  中華人民共和國保險法第五章  個人壽險第六章  壽險保單條款第七章  個人年金第八章  個人健康保險第九章  財產(chǎn)與責(zé)任保險第十章  保險公司的運作第十一章  保險市場營銷第十二章  保險監(jiān)管與保險公司信用評級第十三章  保險規(guī)劃與購買決策參考文獻

媒體關(guān)注與評論

　　我們不能說，這是一套十全十美的、成熟的金融理財師教材。但是，我們可以說，這是在國際CFP理事會指導(dǎo)下的，動員了全球華人專家的，在中國人民銀行研究生部、北京大學(xué)和表華大學(xué)教授們通力合作下的中國第一套本土化的金融理財師教材?！　∵@是前所未有的，因此，它的原創(chuàng)性將會……

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