投資規(guī)劃

前言

　　2004年的9月1日，中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)或標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))，歷經(jīng)兩年多的籌備終于成立了。我被推選為第一屆標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的主任委員，中國(guó)工商銀行的張福榮副行長(zhǎng)和北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)劉偉教授分別代表業(yè)界和學(xué)術(shù)教育界被選為副主任委員，資深的銀行專(zhuān)家蔡重直博士為秘書(shū)長(zhǎng)。委員會(huì)的22名成員是來(lái)自業(yè)內(nèi)的資深人士，如中國(guó)銀行主管個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的華慶山副行長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行的羅熹副行長(zhǎng)、建設(shè)銀行的范一飛行長(zhǎng)助理、招商銀行的馬蔚華行長(zhǎng)、銀河證券的朱力董事長(zhǎng)、新華人壽的關(guān)國(guó)亮董事

內(nèi)容概要

　　本書(shū)共分為七個(gè)部分。第一部分為投資規(guī)劃環(huán)境，第二部分對(duì)現(xiàn)代投資理論進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹，接下來(lái)的三、四、五六部分中分別對(duì)各種類(lèi)型的投資工具進(jìn)行了介紹，即固定收益證券、普通股、基金與衍生金融產(chǎn)品和其他投資工具，第七部分則介紹了如何進(jìn)行個(gè)人資產(chǎn)組合管理?！　⊥ㄟ^(guò)本書(shū)的學(xué)習(xí)，我們希望讀者能夠理解現(xiàn)代投資理論的基本原則，掌握我國(guó)現(xiàn)有各種投資工具的特點(diǎn)以及收益與風(fēng)險(xiǎn)的狀況，能夠獲取投資所需的相關(guān)信息并進(jìn)行有一定學(xué)度的分析以便為客戶(hù)提供更好的投資規(guī)劃建議?！　”緯?shū)每章前面都有學(xué)習(xí)目的，讀者在學(xué)習(xí)完每章之后最好能夠

書(shū)籍目錄

第一部分　投資規(guī)劃環(huán)境第一章　導(dǎo)論第二章　證券市場(chǎng)的組織與證券交易第三章　個(gè)人投資者如何獲得信息第二部分　投資理論第四章　投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)第五章　資產(chǎn)組合原理第六章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型第七章　套利定價(jià)理論第八章　市場(chǎng)的有效性第三部分　固定收益證券分析第九章　債券的價(jià)格與收益第十章　利率期限結(jié)構(gòu)第十一章　債券組合的管理第四部分　普通股投資分析第十二章　股票投資概述第十三章　股票定價(jià)第十四章　股票分析與選擇第五部分　基金與衍生金融

章節(jié)摘錄

　　投資規(guī)劃(Investment Planning)是理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。理財(cái)規(guī)劃主要包括設(shè)定理財(cái)目標(biāo)(未來(lái)需要多少錢(qián))、分析客戶(hù)目前的資產(chǎn)狀況以及每年收入扣除支出后能夠余下的數(shù)量(當(dāng)前財(cái)富加上未來(lái)儲(chǔ)蓄)，而將后者和前者聯(lián)系起來(lái)的途徑便是投資。投資規(guī)劃的目的就是更好地實(shí)現(xiàn)這種聯(lián)系，即如何合理地將當(dāng)前財(cái)富和未來(lái)儲(chǔ)蓄分配在各種投資工具上，以便更好地達(dá)到所設(shè)定的理財(cái)目標(biāo)。 例如說(shuō)某客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)是在退休時(shí)擁有100萬(wàn)元，他現(xiàn)在已經(jīng)40歲，打算60歲退休，已有積蓄30

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　本套系列教材是中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)， 為建立中國(guó)金融理財(cái)師的資格認(rèn)證制度， 組織CFP考試及培訓(xùn)所指定的惟一教材。這系列教材是由中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)， 組織國(guó)內(nèi)個(gè)人金融領(lǐng)域最權(quán)威最專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)家學(xué)者， 共同編著出版， 是國(guó)內(nèi)目前個(gè)人金融理財(cái)?shù)臋?quán)威著作暨教材。　　CFP 的全稱(chēng)是，注冊(cè)金融理財(cái)師(Certified Financial Planner)。它是由各國(guó)注冊(cè)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)向那些經(jīng)過(guò)規(guī)定的培訓(xùn)，具有所要求的工作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)了考

圖書(shū)封面

圖書(shū)標(biāo)簽Tags

無(wú)

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    投資規(guī)劃 PDF格式下載

---