20世紀西方貨幣金融理論研究

前言

　　20世紀，世界各國在經濟、政治、文化等各個領域都取得了偉大的成就，人類文明推進到一個全新的高度。正如美國經濟學家多恩布什所評價的：“這個世紀比以往任何一個世紀都要好。盡管有大蕭條，盡管有兩次世界大戰(zhàn)，今天人類在經濟上所取得的成就比以往任何時候都要多”，“站在今天的水平上進行比較，1900年簡直就是石器時代”。在理論研究方面同樣如此，今天所達到的層次，也遠不是100年前所能想象的。在新世紀之初，回顧上一世紀所走過的路程，在歷史發(fā)展中尋找規(guī)律，探索未來，無疑具有重要的意義。我們這項研究，回顧的是西方貨幣金融理論百年來所取得的重要進展?！　?0世紀，從經濟發(fā)展來看，一個重要的變化是金融逐步成為經濟運行的核心。相應地，對貨幣金融問題的研究也逐步成為經濟學家研究的核心內容。一方面，對貨幣金融問題的研究已形成一個龐大復雜的研究體系；另一方面，這個龐大復雜的研究體系構成了現(xiàn)代經濟學的基本研究內容和重要支柱。本書研究了西方經濟學家在貨幣金融領域最為重要的若干方面所取得的進展，主要包括貨幣與經濟的關系、貨幣供求與均衡、利息與利率、儲蓄與投資、通貨膨脹與通貨緊縮、貨幣政策、金融市場、金融中介、匯率與國際收支、國際貨幣體系、金融發(fā)展、金融創(chuàng)新、金融脆弱性、金融風險與金融監(jiān)管等方面，并對西方貨幣金融理論研究發(fā)展趨勢進行了簡要分析。此項研究進行了2年多的時間，雖然作者查閱了大量文獻資料，進行了嚴肅認真的歸納分析，但仍不敢說在理解西方學者的思想上毫無差錯，還望大家批評指正。

內容概要

　　《20世紀西方貨幣金融理論研究：進展與述評（修訂版）》20世紀貨幣金融理論取得了巨大進展，正像1900年的世界經濟遠無法與2000年的世界經濟相比一樣，現(xiàn)在的貨幣金融理論也遠不是1900年所能想象的。認真回顧20世紀西方貨幣金融理論的發(fā)展，對于我們把握21世紀貨幣金融理論發(fā)展的趨勢，并通過這種分析探索金融發(fā)展乃至經濟發(fā)展的內在規(guī)律，無疑是極為重要的?！?0世紀西方貨幣金融理論研究：進展與述評（修訂版）》將對貨幣與經濟的關系、貨幣供求與均衡、利息與利率、儲蓄與投資、通貨膨脹與通貨緊縮、貨幣政策、金融市場、金融中介、匯率與國際收支、國際貨幣體系、金融發(fā)展與創(chuàng)新、金融風險與金融監(jiān)管、行為金融以及該領域新的發(fā)展趨勢等方面予以較為細致的考察。

書籍目錄

第1章 導論20世紀初西方貨幣金融理論研究的基本狀況及近百年來發(fā)展的主要脈絡1.1 1900年前后西方貨幣金融理論研究的基本狀況1.2 20世紀西方貨幣金融理論發(fā)展的主要脈絡第2章 貨幣與經濟關系的理論研究取得重要進展2.1 貨幣本質與職能的研究不斷深入2.1.1 早期的貨幣本質觀2.1.2 20世紀初到30年代：現(xiàn)代貨幣名目論的興起和發(fā)展2.1.3 20世紀30年代到60年代：“管理通貨論主導地位的確立2.1.4 20世紀60年代以后：貨幣定義之爭與價值貯藏職能的進一步強調2.1.5 20世紀80年代以后：“新貨幣經濟學”對貨幣本質與職能研究的新進展2.2 貨幣與經濟關系的理論研究不斷完善2.2.1 貨幣中性與非中性之爭2.2.2 貨幣與經濟增長關系的理論爭鳴2.2.3 貨幣與經濟周期關系理論研究的深入2.3 貨幣內生性與外生性理論研究取得的新成果2.3.1 關于貨幣內生性與外生性問題的早期論述2.3.2 凱恩斯的外生貨幣供給理論2.3.3 貨幣學派對外生貨幣論的拓展2.3.4 新劍橋學派對貨幣內生性的論述2.3.5 新古典綜合派對貨幣內生性理論的發(fā)展2.3.6 對貨幣內生性與外生性理論的簡要評述第3章 貨幣供求理論已形成較為完整的體系3.1 貨幣需求理論的發(fā)展3.1.1 側重于微觀的分析方法3.1.2 日益豐富的影響因素3.1.3 精巧公式表述的理論模型3.2 貨幣供給理論的發(fā)展3.2.1 逐漸擴大的貨幣供給口徑3.2.2 看似簡單的貨幣供給模型3.2.3 關于貨幣供給的可控性3.3 貨幣均衡理論的發(fā)展3.3.1 威克塞爾的貨幣均衡理論3.3.2 繆爾達爾、哈耶克對威克塞爾貨幣均衡理論的修正與發(fā)展3.3.3 凱恩斯及其后繼者的貨幣均衡理論3.3.4 弗里德曼的貨幣均衡理論第4章 利息與利率理論研究的進展4.1 利息性質研究的進展4.1.1 延續(xù)19世紀以來古典經濟學對利息性質的實物性因素的考察4.1.2 增加了利息性質的貨幣性因素分析4.2 利率決定理論研究的進展4.2.1 利率決定的局部均衡分析4.2.2 利率決定的一般均衡分析4.2.3 利率風險結構理論4.2.4 利率期限結構理論4.3 關于利率對經濟變量作用的研究4.3.1 利率對物價的作用4.3.2 利率對儲蓄和投資的作用4.3.3 利率對貨幣供求的作用4.3.4 利率對匯率的作用4.4 利率風險管理研究的開展與深化4.4.1 商業(yè)銀行的利率風險管理4.4.2 債券市場的利率風險管理4.5 利率政策理論成為研究的重點4.5.1 發(fā)達國家經濟背景下的利率政策理論4.5.2 對發(fā)展中國家利率政策的研究第5章 儲蓄理論研究的不斷發(fā)展5.1 儲蓄作用理論的發(fā)展5.1.1 20世紀以前的儲蓄作用理論：節(jié)儉是非論5.1.2 20世紀初期的儲蓄作用理論5.1.3 20世紀40-60年代經濟增長理論中的儲蓄作用論5.1.4 20世紀70年代以后強迫儲蓄理論的進一步發(fā)展5.2 儲蓄決定理論的研究受到重視并不斷深入5.2.1 凱恩斯的即期收入決定論5.2.2 斯密西斯的絕對收入理論5.2.3 杜森貝里的相對收入理論5.2.4 弗里德曼的持久收入理論5.2.5 莫迪利亞尼的儲蓄生命周期理論5.2.6 儲蓄決定論的新發(fā)展第6章 通貨膨脹與通貨緊縮理論研究的深化6.1 通貨膨脹定義及其判斷標準的理論變遷6.1.1 20世紀初到20年代末強調貨幣因素的通貨膨脹定義及判斷標準6.1.2 20世紀30-60年代中期強調非貨幣因素的通貨膨脹定義及判斷標準6.1.3 20世紀70年代以來重新強調貨幣因素的通貨膨脹定義及判斷標準6.2 通貨膨脹成因理論不斷豐富和發(fā)展6.2.1 貨幣數(shù)量論對通貨膨脹成因的分析及來自威克塞爾、凱恩斯的修正6.2.2 需求拉動型通貨膨脹理論：傳統(tǒng)的視角6.2.3 成本推進型通貨膨脹理論：研究視角從需求面擴展到供給面6.2.4 結構性通貨膨脹理論：對成本推進型通貨膨脹理論的深化6.2.5 預期的通貨膨脹理論：考慮心理因素的分析6.2.6 開放經濟條件下通貨膨脹國際傳遞理論的發(fā)展：貨幣論與結構論6.3 “滯脹”理論的多維發(fā)展6.3.1 新古典綜合派對“滯脹”解釋的微觀化6.3.2 新劍橋學派的“滯脹”理論：關注收入分配不公的影響6.3.3 哈耶克：“滯脹”是濫用需求管理政策的苦果6.3.4 貨幣主義學派：“滯脹”是政府過度干預經濟的惡果6.3.5 與現(xiàn)代貨幣主義學派如出一轍的理性預期學派的“滯脹”理論6.3.6 新凱恩斯主義學派解釋“滯脹”的理論模型6.3.7 供給學派側重供給面對“滯脹”原因的解釋6.4 通貨膨脹與經濟增長關系理論不斷發(fā)展6.4.1 凱恩斯學派的促進論觀點6.4.2 經濟自由主義學派的促退論觀點6.4.3 理性預期學派的通貨膨脹中性論觀點6.5 通貨緊縮理論的研究不斷深入6.5.1 關于通貨緊縮定義及其判斷標準的理論探討……第7章 貨幣政策理論成為宏觀調控的主要依據第8章 金融市場理論研究取得重大進展第9章 金融中介理論的興起與發(fā)展第10章 匯率、國際收支及內外均衡理論研究走向深入第11章 國際貨幣體系研究的四次高潮第12章 金融發(fā)展理論產生重大影響第13章 金融風險與金融管理論成為新的研究熱點第14章 西方貨幣金融理論研究的其他進展與趨勢學者譯名索引

章節(jié)摘錄

　　的情況下由實物因素決定其運行，這是經濟均衡發(fā)展的重要條件。哈耶克借鑒了威克塞爾中立貨幣的概念，但對保持貨幣中立的條件提出了不同的看法。哈耶克認為，保持貨幣中立的條件不是貨幣利率與自然利率的一致，而應是貨幣供應的總流量不變。在哈耶克看來，變動貨幣數(shù)量，不論其對一般物價水平有無影響，都必然會使商品相對價格和生產結構發(fā)生變動。由于商品相對價格的變動決定著生產的數(shù)量和方向，生產結構的變化影響著經濟均衡，因此，要使貨幣保持中立性，消除貨幣對商品相對價格的形成和生產結構調整的影響，必然需要貨幣供應量保持不變。只有依靠儲蓄擴大生產，經濟才能達到均衡狀態(tài)。反之，若以增加貨幣供應量來擴大生產和投資，貨幣就將失去中立性而成為破壞經濟均衡、導致經濟危機的禍根?！　≡凇段飪r與生產》一書中，哈耶克詳細分析了貨幣失衡對經濟均衡的影響。哈耶克說，經濟均衡的條件是三個比例相等：即用于購買消費品的貨幣量和購買資本品的貨幣量的比例，等于消費品需求量和資本品需求量的比例，也等于周期內所生產的消費品量與資本品量的比例。只要這三個比例保持相等，消費品與資本品的需求、生產和購買就不增不減，生產結構穩(wěn)定，經濟達到均衡。但是如果人們的消費和儲蓄都不變，只是人為地擴大貨幣供應量，這三個比例就會互不相等，經濟均衡的條件由此遭到破壞，經濟出現(xiàn)失衡。例如，由銀行增加貨幣供給量向企業(yè)家提供信用來增加投資、擴大生產，這將使得購買資本品的貨幣量、資本品的需求量和產量增加，出現(xiàn)生產期間延長、生產階段增多的短期繁榮。，但由于已無閑置的生產資源，只能將原來用于生產消費品的一部分生產資源轉向生產資本品，使消費品減少，價格上漲。但與此同時，由于消費者并沒有改變購買消費品的貨幣量和其對消費品的需求，于是，上述三個比例出現(xiàn)不等，經濟均衡的條件遭到破壞。在這種情況下，如果消費者的消費支出不變，由于所能購買的消費品量下降，使人們對消費品的需求處于一種“強迫性節(jié)約”的狀況，尚能勉強維持經濟均衡。但當新增加的貨幣經生產者轉手而成為人們的貨幣收入以后，人們通常會立即增加消費，使得對消費品的需求增加，價格上升，導致部分生產資源又轉回消費品生產，致使生產期間縮短，生產階段減少，迂回化程度降低，生產結構被迫回到原來狀況。　　……

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