零售銀行客戶理財規(guī)劃

內(nèi)容概要

本書強調(diào)了一種廣義的客戶理財規(guī)劃理念：著眼于客戶的人生，實現(xiàn)金錢和生活的完美融合。這種理念超越了傳統(tǒng)的交易導向思維，轉(zhuǎn)而關注客戶的人生轉(zhuǎn)變，因而從心理上更能拉近客戶，更能獲得客戶的認可。這種理財規(guī)劃方法能使銀行成功抓住客戶的“心”，從而能獲得高盈利的終生客戶，實現(xiàn)理財規(guī)劃業(yè)務質(zhì)的飛躍。這種人性化的理財服務還能使銀行在眾多競爭者中脫穎而出，創(chuàng)造理財業(yè)務的“馬太效應”。

書籍目錄

第1章　金融人生規(guī)劃：金錢和生活的完善融合第2章　從交易導向到人生轉(zhuǎn)變第3章　新合作關系需要的必要技能第4章　建立新的合作關系：業(yè)務轉(zhuǎn)變神話第5章　關于客戶人生的問題第6章　人生轉(zhuǎn)變調(diào)查第7章　直覺型顧問第8章　增加顧問在客房眼中的價值第9章　金錢的意義第10章　財富的矛盾第11章　重新定義今天的退休生活第12章　工作的角色和重要性第13章　幫助客戶設計退休生活第14章　在事業(yè)轉(zhuǎn)型和退休過渡時期提供指導第15章　遺產(chǎn)第16章　新慈善事業(yè)第17章　建立資源和專業(yè)人士推薦網(wǎng)第18章　開發(fā)客戶的“財”商第19章　財務感覺系統(tǒng)：了解個人財務問題第20章　財務免疫系統(tǒng)：準備迎接人生的起伏第21章　財務呼吸系統(tǒng)：最大限度利用現(xiàn)有的資金第22章　財務心臟系統(tǒng)：影響個人財富的人際關系第23章　生活方式和明智行為：善用金錢第24章　繼續(xù)財務教育

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《零售銀行客戶理財規(guī)劃》是企業(yè)管理出版社出版。

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