理財(cái)規(guī)劃

內(nèi)容概要

　　本書共分七章，包括三部分的內(nèi)容：第一部分為第一章理財(cái)規(guī)劃概述，對(duì)理財(cái)規(guī)劃這一新興行業(yè)的起源、發(fā)展、現(xiàn)狀、目標(biāo)、原則、基本理論等進(jìn)行全面系統(tǒng)的介紹：第二部分為第二章理財(cái)規(guī)劃資格。力圖展示理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的基本內(nèi)容，說明理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在全球以及中國的發(fā)展。介紹理財(cái)規(guī)劃的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；第三部分為第三章至第七章，按照理財(cái)規(guī)劃的具體流程詳細(xì)介紹理財(cái)規(guī)劃師建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)情況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案等一系列工作環(huán)節(jié)的具體問題。本書充分考慮教學(xué)需要，內(nèi)容編排盡量結(jié)合理財(cái)規(guī)劃研究的最新成果。每章均設(shè)有學(xué)習(xí)目標(biāo)、專欄文章、實(shí)際案例、本章小結(jié)、關(guān)鍵詞、思考與練習(xí)等，以期引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行有效學(xué)習(xí)；語言文字力求生動(dòng)活潑，體現(xiàn)時(shí)代特點(diǎn)。

書籍目錄

第一章 理財(cái)規(guī)劃概述
　第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的概念
　第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容
　第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的業(yè)務(wù)流程
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第二章 理財(cái)規(guī)劃資格
　第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃職業(yè)與理財(cái)規(guī)劃師
　第二節(jié) 理財(cái)規(guī)?師的職業(yè)操作準(zhǔn)則
　第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第三章 客戶關(guān)系的建立
　第一節(jié) 客戶關(guān)系建立與界定的基礎(chǔ)
　第二節(jié) 有效溝通的技巧
　第三節(jié) 目標(biāo)客戶市場的細(xì)分
　第四節(jié) 確立客戶關(guān)系
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第四章 客戶信息的收集
　第一節(jié) 信息的分類和內(nèi)容
　第二節(jié) 客戶信息和資料的?集與分析
　第三節(jié) 客戶數(shù)據(jù)調(diào)查表的設(shè)計(jì)和填寫
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第五章 分析、評(píng)價(jià)客戶財(cái)務(wù)狀況
　第一節(jié) 編制客戶財(cái)務(wù)報(bào)表
　第二節(jié) 客戶財(cái)務(wù)狀況分析
　第三節(jié) 客戶財(cái)務(wù)狀況預(yù)測
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第六章 客戶理財(cái)方案的制定
　第一節(jié) 確定客戶理財(cái)目標(biāo)
　第二節(jié) 理財(cái)方案的形成
　第三節(jié) 理財(cái)方案的確定
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第七章 客戶理財(cái)方案的實(shí)施
　第一節(jié) 理財(cái)方案實(shí)施前的準(zhǔn)備
　第二節(jié) 理財(cái)方案的實(shí)施
　第三節(jié) 理財(cái)方案實(shí)施中的爭端處理
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
參考文獻(xiàn)

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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