中國企業(yè)境內(nèi)上市指引

內(nèi)容概要

　　《中國企業(yè)境內(nèi)上市指引》詳細(xì)闡述了企業(yè)在中國境內(nèi)的上市條件、上市程序、保薦機(jī)制、公司治理、盡職調(diào)查、申報(bào)核準(zhǔn)、定價(jià)發(fā)行與掛牌上市的實(shí)務(wù)知識、法律法規(guī)、運(yùn)作流程和操作方法，對中小板、創(chuàng)業(yè)板和A+H兩地上市的經(jīng)典案例進(jìn)行了深度剖析，并給出了疑難問題的解決對策，以此指導(dǎo)境內(nèi)上市的全過程，具有很強(qiáng)的知識性和操作實(shí)用性。
　　《中國企業(yè)境內(nèi)上市指引》可作為企業(yè)在中國境內(nèi)上市的操作指南，企業(yè)與境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全面對接的實(shí)戰(zhàn)參考書；適合企業(yè)家、公司高管人員、融投資管理人員、財(cái)務(wù)人員以及高等院校金融、投資、財(cái)經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生閱讀；對證券公司、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)和境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員也具有很好的參考價(jià)值。

作者簡介

　　馬瑞清，哈爾濱船舶工程學(xué)院畢業(yè)，世界銀行和國際金融公司（IFC）金融與融資研修生，高級會計(jì)師曾任某中央直屬企業(yè)計(jì)財(cái)處長，東方集團(tuán)投資發(fā)展部總經(jīng)理，錦州港總經(jīng)濟(jì)師、副總裁，華孚石化董事、總經(jīng)理，北方集團(tuán)董事、副總裁，大連信融控股投資公司副總裁?，F(xiàn)任升平礦業(yè)董事及投資總監(jiān)，澳亞產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司執(zhí)行董事等職。
　　安迪·莫（Andy
Mo），長期從事資本融資和股權(quán)投資工作，具有企業(yè)資本融資與投資、企業(yè)并購的豐富閱歷，操作境內(nèi)A股、B股上市以及中國香港、加拿大、美國上市和境外基金融資的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，多年奔走于資本市場和企業(yè)之間，代表企業(yè)與投資方和中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)有效溝通對接，屬于企業(yè)界資本運(yùn)營的實(shí)戰(zhàn)派、
　　珍妮絲·馬（Janice
Mat），澳大利亞國籍，華南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)士，澳大利亞新南威爾士大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士，現(xiàn)任高盛集團(tuán)澳大利亞公司投行部業(yè)務(wù)經(jīng)理、金融分析師，精通投資銀行業(yè)務(wù)對股權(quán)融資和運(yùn)作企業(yè)在美國、英國及澳大利亞上市經(jīng)驗(yàn)豐富。
　　澳大利亞國籍，澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)專業(yè)學(xué)士，莫納什大學(xué)應(yīng)用金融學(xué)專業(yè)碩士、研究方向?yàn)榻鹑诠ぞ咴诠窘鹑谥械膽?yīng)用，現(xiàn)任澳大利亞聯(lián)邦銀行業(yè)務(wù)部理財(cái)分析師，并擔(dān)任多家企業(yè)客戶的融資顧問，通曉企業(yè)融資及投資理財(cái)業(yè)務(wù)，對運(yùn)作企業(yè)在澳大利亞和新加坡上市較有經(jīng)驗(yàn)。

書籍目錄

第一章 企業(yè)上市概述
　第一節(jié) 中國證券市場概述
　　一、股票的歷史故事
　　二、中國證券市場概況
　　三、中國證券市場的架構(gòu)
　　四、中國股市國際板的建設(shè)
　　五、在中國境內(nèi)上市的優(yōu)勢與缺點(diǎn)
　第二節(jié) 上市公司與公司上市
　　一、上市公司與公司上市
　　二、企業(yè)上市的利弊
　　三、股票的形式和權(quán)益屬性
　第三節(jié) 上市路徑、上市地與上市方式
　　一、上市路徑與上市地
　　二、上市方式
　　案例一 海通證券買殼都市股份實(shí)現(xiàn)A股上市
　　案例二 廣發(fā)證券買殼重組sT延邊路“烏雞變鳳凰
第二章 中國境內(nèi)IPO上市條件和程序
　第一節(jié) 主板發(fā)行上市的基本條件
　　一、發(fā)行主體資格
　　二、主板發(fā)行上市條件
　　三、中小板發(fā)行上市條件與板塊定位
　第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市基本條件
　　一、創(chuàng)業(yè)板的發(fā)展背景與市場特點(diǎn)
　　二、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的基本條件
　　三、中園創(chuàng)業(yè)板的新定位
　第三節(jié) 發(fā)行上市的其他條件及各板塊的上市條件差別
　　一、上市主體的獨(dú)立性要求
　　二、規(guī)范運(yùn)行要求
　　三、持續(xù)經(jīng)營能力要求
　　四、財(cái)務(wù)會計(jì)要求
　　五、募集資金的運(yùn)用要求
　　六、首次發(fā)行信息披露要求
　　七、創(chuàng)業(yè)板與主板及中小板的上市條件差別
　第四節(jié) 發(fā)行上市的主要法定程序
　　一、發(fā)行人內(nèi)部程序
　　二、保薦申報(bào)
　　三、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)
　　四、公開發(fā)行及申請上市交易
　　五、暫停上市交易和終止上市交易
　第五節(jié) 發(fā)行上市的各方責(zé)任和主要流程
　　一、股票發(fā)行上市參與各方的責(zé)任
　　二、股票發(fā)行上市的主要流程
　　案例影視明星云集的華誼兄弟首批登陸創(chuàng)業(yè)板
第三章 保薦制和保薦職責(zé)
　第一節(jié) 保薦制與保薦機(jī)構(gòu)
　　一、資本市場的證券準(zhǔn)人體制
　　二、保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商
　　三、發(fā)行人與其他證券服務(wù)中介機(jī)構(gòu)
　第二節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)的職責(zé)及其權(quán)利和義務(wù)
　　一、發(fā)行申請前的職責(zé)
　　二、上市輔導(dǎo)的內(nèi)容與方式
　　三、編制和提交發(fā)行保薦書和上市保薦書
　　四、與證監(jiān)會溝通并組織發(fā)行人接受質(zhì)詢
　　五、上市后的持續(xù)督導(dǎo)及跟蹤報(bào)告
　　六、保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利和義務(wù)
　　七、關(guān)于保薦人的其他規(guī)定
　　案例 凱美特氣IPO審查遇阻更換保薦人中小板二審過關(guān)
　　……
第四章 發(fā)起設(shè)立和整體變更設(shè)立股份有限公司
第五章 公司治理
第六章 發(fā)行上市盡職調(diào)查與審評估
第七章 公司的成長性和盈利預(yù)測審核
第八章 首次公開發(fā)行股票申請文件制作與申報(bào)
第九章 首次公開發(fā)行股票申請的核準(zhǔn)
第十章 定價(jià)發(fā)行與掛牌上市
第十一章 綜合案例
主要法規(guī)依據(jù)
參考文獻(xiàn)
后記
　　　　

章節(jié)摘錄

　　一、公司治理的基本目標(biāo)和基本問題　　公司治理又名公司治理結(jié)構(gòu)或公司管治，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）在《公司治理結(jié)構(gòu)原則》中給出了一個(gè)有代表性的定義：“公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對工商公司進(jìn)行管理和控制的體系?！薄　」咀鳛榉ㄈ耍枰邢噙m應(yīng)的組織體制和管理機(jī)構(gòu)，使之具有決策能力、管理能力，行使權(quán)力并承擔(dān)責(zé)任。這種體制和機(jī)構(gòu)被稱為公司法人治理結(jié)構(gòu)，也可以稱為公司內(nèi)部管理體制。公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代企業(yè)制度中最重要的組織架構(gòu)，是公司制度的核心?！　」局卫斫Y(jié)構(gòu)問題產(chǎn)生于現(xiàn)代企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離。正是由于所有者利益與經(jīng)營者利益的不完全一致，才引致公司利益各方出現(xiàn)了矛盾和問題。公司治理涉及的利益相關(guān)者，在公司內(nèi)部主要包括股東、董事會、經(jīng)理層的責(zé)任、權(quán)力和利益分配，這些利益關(guān)系決定著企業(yè)的發(fā)展方向和業(yè)績?！　」局卫淼幕灸繕?biāo)是保護(hù)股東權(quán)益。公司治理的基本問題，則是如何使企業(yè)的經(jīng)營管理者在利用資本所有者提供的資產(chǎn)并發(fā)揮資產(chǎn)用途的同時(shí)，承擔(dān)起對資本所有者的責(zé)任。而利用公司治理的結(jié)構(gòu)和機(jī)制，明確不同利益相關(guān)者的權(quán)力、責(zé)任，建立所有者與經(jīng)營管理者之間激勵(lì)與約束兼容的制度安排，是提高企業(yè)決策能力，為投資者創(chuàng)造價(jià)值并使企業(yè)得到持續(xù)發(fā)展的前提和保證?！　≡谥袊碚摻鐚局卫碛兄鄠€(gè)觀點(diǎn)，尤其是吳敬璉的觀點(diǎn)更加揭示了公司治理的本質(zhì)。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家吳敬璉認(rèn)為，在現(xiàn)代公司中的股東和經(jīng)理人員之間，以及公司與其他利益相關(guān)者、小股東與大股東之間，存在著利益矛盾，需要在他們之間建立起制衡關(guān)系。這一套制衡機(jī)制就叫做公司治理（又叫法人治理結(jié)構(gòu)）。在所有者和經(jīng)營者之間建立起責(zé)任、權(quán)力和利益制衡關(guān)系的法人治理結(jié)構(gòu)，是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心。

編輯推薦

　　中外資本運(yùn)營專家傾心打造 融資投資并購上市實(shí)戰(zhàn)力作　　中國資本運(yùn)營領(lǐng)域：　　第一套企業(yè)資本運(yùn)營專家與境外投資銀行專家合著的實(shí)戰(zhàn)操作指南；　　第一套指導(dǎo)企業(yè)融資、投資、并購和上市全過程各專業(yè)操作的實(shí)用參考書；　　第一套沿著企業(yè)融資發(fā)展軌跡和資本運(yùn)營操作進(jìn)程編寫的系列案例讀本；　　第一套與境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和審批監(jiān)管部門實(shí)現(xiàn)對接的輔導(dǎo)書。

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