百姓理財手冊

內(nèi)容概要

為了普及理財知識，培訓(xùn)理財顧問（FC），綜合研究所編撰了這本個人理財?shù)膶嵱眯灾R讀本。全書內(nèi)容廣泛，針對不同投資偏好的客戶，不僅有極端保守型的銀行業(yè)務(wù)介紹，還有高度激進型的期貨投資啟蒙；還包括遺囑、遺產(chǎn)安排等長遠規(guī)劃，從而使理財規(guī)劃貫穿了整個人生。書中有大量的案例、數(shù)據(jù)以及問卷設(shè)計，幫助理財顧問了解客戶需求、風(fēng)險偏好，以及投資預(yù)期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。 　　本書尤其針對正在形成的中產(chǎn)階級和即將富裕起來的人們，在投資理念和策略、常見的理財誤區(qū)、國外成熟經(jīng)驗介紹等方面，用詳實的數(shù)據(jù)、案例進行了深入淺出的解釋。可以說，該書囊括了成為百萬富翁的基本技巧、必要步驟和核心知識?！　”緯粌H是提供給富裕起來的中產(chǎn)階級的一本普及型知識讀本，也是一本如何從事理財服務(wù)工作的啟蒙教材。書中有大量的案例、數(shù)據(jù)以及問卷設(shè)計，幫助理財顧問了解客戶需求、風(fēng)險偏好，以及投資預(yù)期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。

書籍目錄

序言　你不理財，財不理你　對自己的財務(wù)負責：理不理財效果大不一樣  清點人人財產(chǎn)，理財開始第一步　風(fēng)險評估：個人理財?shù)年P(guān)鍵　個人理財?shù)幕痉▌t和技巧銀行——不僅僅是儲蓄　一卡在手，輕松走天下　銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)保險投資——為“健康人身”保駕護航　保險入門　如何決定適合自己的人壽保險　保險組合套餐——伴您漫步人生春夏秋冬股票投資——分享中國經(jīng)濟增長　做好投資股票的心理準備　如何選擇股票　巴菲特的投資理念基金投資——讓專家為您賺錢　熱身：初識基金　　基金投資秘決　三種行之有效的投資法　如何挑選基金公司？　發(fā)掘基金組合中的“魚”和“漁”　系列基金轉(zhuǎn)換有竅門　指數(shù)基金投資指南債券投資——坐享穩(wěn)定收益　什么是債券　開設(shè)交易賬戶并進行交易　如何估算收益　如何選擇合適的品種　　債券投資進階　債券投資也應(yīng)防范風(fēng)險　通過什么了解債券信息外匯投資——以錢換錢也生錢　外匯市場是什么？——認識外匯市場　是新手嗎？請從這里開始——外匯投資入門　感覺不錯嗎？開始行動吧　專家的建議　外匯市場的風(fēng)險控制　外匯市場投資心理行為分析黃金投資——實現(xiàn)您的黃金夢　黃金了解知多少　投資黃金正當時期貨投資——富貴險中求　作為一名期貨投資者的條件　如何進行期貨投資　影響期貨價格的主要因素　做一個成功的期貨投資者　期貨投資風(fēng)險及其防范教育投資——知識改變命運房產(chǎn)投資——良禽擇木而棲汽車——使您的生活天地更廣闊遺囑——最后一份理財計劃后記

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