金融大博弈

內(nèi)容概要

在我擔(dān)任新華社駐美國財(cái)經(jīng)記者的四年里，我親身經(jīng)歷了金融危機(jī)肇發(fā)地華爾街的突變、中美關(guān)系演變以及國際金融秩序調(diào)整的種種重大問題。我試圖通過描述一些決策者在危機(jī)中的行事方式，描繪出一幅權(quán)力與資本博弈對(duì)攻的酣戰(zhàn)圖?！　≡谶@場(chǎng)危機(jī)中，中國似乎成了最大的贏家，但中國更需要警覺。來自其他國家的虎視眈眈和轉(zhuǎn)嫁危機(jī)，正使中國的處境出現(xiàn)惡化。在全球經(jīng)濟(jì)金融格局突變之際，我們必須反思：　　危機(jī)是如何產(chǎn)生的？各國的中央銀行、全球的金融監(jiān)管者為什么不能防患于未然？金融寡頭是如何綁架全球經(jīng)濟(jì)的？在后危機(jī)時(shí)代，中國的經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)能否突破國際炒家的圍攻？世界離下一場(chǎng)金融危機(jī)還有多遠(yuǎn)？

作者簡(jiǎn)介

劉洪，新華社一線名記者，“9•11”事件后最早一批赴喀布爾采訪的中國記者之一，2002—2004年任耶路撒冷分社記者，2006—2010年任華盛頓分社記者。
　　著有《和沙龍做鄰居》《戰(zhàn)地36天》《穿越炮火的眼睛》，合著有《科索沃戰(zhàn)火特快傳真》《中國不可欺》《世紀(jì)大盤點(diǎn)》等書。
　　數(shù)十篇報(bào)道被評(píng)為各級(jí)好稿，產(chǎn)生過全國性影響。多篇英文現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道時(shí)效世界第一，超過美聯(lián)、路透等世界性大通訊社，作為“新華社一線名記者”在新華網(wǎng)首頁展示。

書籍目錄

第一章華爾街覆滅的開始 /1華爾街的“密室政治” / 3保爾森和福爾德的恩怨 / 5英國人隔岸觀火 / 9雷曼兄弟的絕唱 / 13第二章美林賣身求存 /16病急求救美國銀行 / 17美林被迫賣身求存 / 20“貪婪者”最后的歸宿 / 24第三章AIG的幻滅 /28AIG禍起CDS / 29破產(chǎn)決定讓蓋特納大驚失色 / 32保爾森痛下殺手 / 37第四章中國抄底華爾街？ /41中美合作應(yīng)對(duì)“兩房”危機(jī) / 44大摩向中投拋出繡球 / 46保爾森請(qǐng)布什向中國求助 / 49高西慶拂袖而去 / 51第五章巴菲特出手 /55讓雷曼兄弟破產(chǎn)的留言 / 56巴菲特說“不” / 59巴菲特的慈善觀 / 63拔刀助高盛 / 67第六章世界離下一場(chǎng)金融危機(jī)還有多遠(yuǎn) /72格老埋下房市泡沫隱患 / 74“大蕭條”以來最嚴(yán)重的房市危機(jī) / 772美元賤賣貝爾斯登 / 79泡沫都會(huì)以眼淚結(jié)束？ / 83第七章華盛頓驚心動(dòng)魄的一周 /889月28日星期日夜半突破 / 899月29日星期一“黑色星期一” / 939月30日　星期二　各方撻伐 / 9510月1日星期三風(fēng)正一帆懸 / 9710月2日星期四黎明前的恐慌 / 9810月3日星期五喜悅中忐忑 / 100第八章風(fēng)塵底特律 /102奧巴馬終于痛下狠手 / 103通用的警鐘為誰敲響 / 105“汽車之城”的歷史幻影 / 108“犯罪之都”  / 110中國汽車闖蕩底特律 / 113汽車+賭場(chǎng)，底特律的重生 / 118第九章暗戰(zhàn)人民幣匯率（上） /121美國微妙的地點(diǎn)選擇 / 121王岐山突出奇招 / 124美整個(gè)財(cái)經(jīng)班底出動(dòng)釋疑 / 126蓋特納前倨后恭 / 128美放棄“抱怨式外交” / 133對(duì)話中的文化交融玄機(jī) / 137隱藏的保護(hù)主義彎刀 / 139第十章暗戰(zhàn)人民幣匯率（下） /146美國知名學(xué)者打前陣 / 147美各集團(tuán)各有算計(jì) / 149中美展開多點(diǎn)交鋒 / 154美國不得不以退為進(jìn) / 157人民幣匯率仍將是“籌碼” / 160第十一章奧巴馬 “新政” /162“大衰退”時(shí)代的奧巴馬“新政” / 164學(xué)習(xí)中國好榜樣 / 167“綠色新政”是系統(tǒng)工程 / 170全面重塑華爾街 / 172華盛頓和華爾街的博弈 / 175高盛“欺詐門”成改革突破口 / 179第十二章危機(jī)中最大的贏家 /184與新興經(jīng)濟(jì)體的恩恩怨怨 / 185IMF對(duì)金融危機(jī)負(fù)有不可推卸的責(zé)任 / 189“中國智慧”被延攬進(jìn)入IMF高層 / 191IMF：金融世界未來的聯(lián)合國？ / 192卡恩努力修補(bǔ)和中國的關(guān)系 / 194第十三章林毅夫叫停抄底華爾街 /198不辱使命的責(zé)任感 / 202給世行帶來林氏變化 / 207貢獻(xiàn)中國發(fā)展經(jīng)驗(yàn) / 209濃烈不滅的家國情懷 / 212化不開的鄉(xiāng)愁 / 213第十四章G2：陷阱還是現(xiàn)實(shí) /216世界在大變局的前夜 / 217G2：可做，但不可說破 / 220邁向G2需突破三大難關(guān) / 224國際金融危機(jī)大事記 /227后記：我的記者生涯 /241參 考 書 目 /246

章節(jié)摘錄

　　保爾森和福爾德的恩怨 茲事體大，現(xiàn)實(shí)殘酷。但2008年9月13日的會(huì)議并未能取得任何進(jìn)展。14日上午9時(shí)，心急火燎的大亨們?cè)俣缺回?cái)政部和美聯(lián)儲(chǔ)召到曼哈頓紐 約聯(lián)儲(chǔ)行，并分成若干小組討論雷曼的最終命運(yùn)。讓雷曼兄弟頗感不平的 是，他們公司的代表被排除在外。美國政府官員解釋說，如果讓雷曼代表 參加，會(huì)干擾其他巨頭們的決策。躁動(dòng)的氣氛籠罩整個(gè)華爾街。黑色的豪華汽車堵塞了狹窄的街道，無 法挪動(dòng)的一長(zhǎng)溜汽車?yán)锉г惯B連，身穿制服的聯(lián)儲(chǔ)行警衛(wèi)不得不走到馬路 中央疏導(dǎo)交通。鑒于形勢(shì)緊急，保爾森發(fā)出警告：必須找出一個(gè)解決方案。因?yàn)槔茁?破產(chǎn)會(huì)給所有人帶來風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)這次閉門會(huì)談，一位美國聯(lián)邦官員感慨道：這實(shí)際上是“全世界最 大的一個(gè)牌局”。在激烈爭(zhēng)論中，大亨們達(dá)成一個(gè)初步的妥協(xié)方案——雷曼的“優(yōu)良資 產(chǎn)”，比如其股票交易和分析業(yè)務(wù)，出售給其他金融機(jī)構(gòu)；但與摩根大通 收購貝爾斯登不一樣的，雷曼的“不良資產(chǎn)”，包括大約850億美元的不良 房地產(chǎn)資產(chǎn)，會(huì)被置于一家“不良資產(chǎn)”銀行，一些金融機(jī)構(gòu)向這家不良 銀行注資，使其得以維持，這樣這些資產(chǎn)就不必流向市場(chǎng)，導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一 步下滑。華爾街希望這樣“抱團(tuán)取暖”，防止出現(xiàn)多米諾骨牌效應(yīng)。當(dāng)時(shí)有意的收購者有美國銀行（Bank of America）、巴克萊銀行 （Barclays Bank） ，甚至有傳聞?wù)f，中國中投公司也在收購者名單之中。但中投更矚意的目標(biāo)，其實(shí)是另一家投行美林（Merrill Lynch）公司，而且 雙方正就此進(jìn)行秘密談判（詳見第四章）。具體到雷曼兄弟的命運(yùn)，最后的焦點(diǎn)，則集中在美國政府是否應(yīng)該對(duì) 它提供擔(dān)保。一些金融大亨認(rèn)為，美國政府不應(yīng)該繼續(xù)卷入其中。在這次 會(huì)議上，摩根士丹利首席執(zhí)行長(zhǎng)麥晉桁就認(rèn)為，如果政府繼續(xù)提供支持，這次是雷曼，下次可能會(huì)是美林，如果老是這樣，事情將沒完沒了。一位與會(huì)者說，政府必須遠(yuǎn)離救援，因?yàn)楸仨氈匦陆ⅰ暗赖嘛L(fēng)險(xiǎn)”——如果金融機(jī)構(gòu)不必面對(duì)后果，它們可能會(huì)冒更大的風(fēng)險(xiǎn)。美國金融學(xué) 者佩塔認(rèn)為，在政府接?救助貝爾斯登、房利美和房地美之后，“政府似乎 已經(jīng)得出結(jié)論：如果你放下鞭子，你就會(huì)放縱投資者。”但對(duì)欲收購雷曼兄弟的潛在投資者來說，這樣的情況無疑是當(dāng)頭一棒 。原來最熱門的收購方美國銀行就堅(jiān)稱，只有政府提供支持，否則其不會(huì) 參與收購。因?yàn)檫@可能是一個(gè)無底洞，如果沒有政府的信用保證，收購方 都可能無法全身而退。保爾森態(tài)度非常強(qiáng)硬：政府不會(huì)救助雷曼公司。對(duì)這位決定華爾街命運(yùn)的人物來說，美國政府已于3月份救助了第五大 投行貝爾斯登，并在一個(gè)星期前接下房利美和房地美的爛攤子，如果再向 雷曼伸出援手，很可能讓外界批評(píng)為“讓納稅人為投機(jī)者埋單”，最終導(dǎo) 致的可能不僅僅是一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，而且還有一場(chǎng)政治危機(jī)，尤其是在2008 大選年的敏感時(shí)刻。而且，他和雷曼兄弟董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官理查德·福爾德還頗有心結(jié) 。出生于1946年4月26日的福爾德是華爾街最資深的老板。據(jù)說，在2008年 春的一次私人晚宴上，對(duì)于保爾森希望福爾德出售雷曼的建議，福爾德勃 然大怒，他對(duì)保爾森說：“我在雷曼這個(gè)位置上比你在高盛的位置上待的 時(shí)間久得多，你教我如何做事？我會(huì)按照我的速度行事?！倍贪l(fā)、瘦臉的福爾德綽號(hào)“暴君”，他曾當(dāng)過空軍飛?員。一次，他看 到長(zhǎng)官無由訓(xùn)斥一位新兵，不由火從心生，對(duì)長(zhǎng)官老拳相向。最終，他被 要求脫下軍服。1969年，福爾德加盟雷曼兄弟，從一名普通交易員一直做 到雷曼兄弟的掌門人。他在雷曼度過了自己大半生的時(shí)光，雷曼對(duì)于他而 言，已是生命中不可或缺的一部分。他怎么甘心賣掉雷曼兄弟？ 在雷曼兄弟副總裁勞倫斯·麥克唐納看來，正是福爾德的志大才疏，才將雷曼送入了萬丈深淵。比如，在經(jīng)營上，福爾德獨(dú)斷專行。在日后的 回憶錄中，麥克唐納披露道：“福爾德先生周圍，充斥的總是點(diǎn)頭稱是的 男男女女。在2007年，他簡(jiǎn)直成了一臺(tái)一往無前的‘推土機(jī)’。在2007年 至2008年間，他們將負(fù)債表增加了1200多億美元?！备柕略陉P(guān)鍵時(shí)候?qū)Ρ柹拿胺?，讓保爾森最終選擇了袖手旁觀，按照麥克唐納的話說，這“決定了雷曼的最終命運(yùn)”。但對(duì)于見死不救的 指責(zé)，保爾森則回應(yīng)說，他當(dāng)時(shí)如果能救，肯定會(huì)對(duì)雷曼施以援手，畢竟 ，他的一個(gè)弟弟也在雷曼做事。存亡關(guān)頭，一貫高傲的福爾德也不得不放下架子，開始病急亂投醫(yī)，給他認(rèn)為可能成為救命恩人的每一個(gè)人打電話。他給美國銀行董事長(zhǎng)劉易斯在北卡羅萊納州的家中打電話，劉易斯沒 有參加這個(gè)華爾街的密室協(xié)商。如果按照資產(chǎn)計(jì)算，當(dāng)時(shí)美國銀行是美國 第一大商業(yè)銀行，該行的歷史可以追溯到1784年建立的馬塞諸塞州銀行，也是美國第二歷史悠久的銀行。與其他金融巨頭喜歡將總部設(shè)在紐約不同，美國銀行總部設(shè)在北卡羅 萊納的夏洛特。夏洛特位于首都華盛頓南部，兩者間約有兩小時(shí)車程，這 里也被稱為美國“第二金融中心”。福爾德直接致電劉易斯，是因?yàn)樗饲按虺龅碾娫挾嘉从谢匾?，盡管 他都留了言，要求劉易斯方便時(shí)回電。留言電話或許是中美差異的重要部分，外國人打電話碰到電話留言提 示，往往會(huì)簡(jiǎn)單說上幾句；我們國人可能沒有這個(gè)習(xí)慣，電話無人接聽后 轉(zhuǎn)入留言提示，我們馬上會(huì) “啪”地把電話掛上，讓收聽者不知到底有什 么急事。但劉易斯依然未有回復(fù)。按捺不住的福爾德再次撥響了電話，接聽的 是劉易斯的夫人唐娜。她輕聲細(xì)氣地告訴福爾德，如果劉易斯想回他電話 ，他過一會(huì)就會(huì)打過去。一些美國人事后調(diào)侃說，劉易斯當(dāng)時(shí)肯定就在家中，而且就站在唐娜 旁邊，他叮囑唐娜：“你就這樣回答，告訴他我不在家?！毙?如焚的福爾德無奈只能放下電話。臨了，他不忘對(duì)劉易斯夫人說，貿(mào)然給她家打電話，“實(shí)在太抱歉了”。但轉(zhuǎn)過頭，他對(duì)手下人憤懣地說道：“我簡(jiǎn)直不相信那個(gè)混蛋竟然不 接我的電話。”最終，美國銀行還是在收購雷曼兄弟的交易中選擇了放棄。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　祝賀劉洪著作出版……作為第一個(gè)來自中國，也是第一個(gè)來自發(fā)展中國家的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，我感到責(zé)任很重大，希望自己有所作為，至少不讓國人、不讓發(fā)展中國家的人感到慚愧。你問我可以給自己打多少分，我希望是一個(gè)及格的、也是合格的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。我應(yīng)該還算是一個(gè)及格的經(jīng)濟(jì)學(xué)家吧！　　——世界銀行高級(jí)副行長(zhǎng)兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 林毅夫劉先生　　我要告訴你的是，當(dāng)日本在會(huì)議桌前發(fā)言，當(dāng)他們將許多錢放在桌子上，別人就會(huì)聽，我希望其它國家也能這樣做。這次危機(jī)是IMF治理結(jié)構(gòu)徹底重整的一次機(jī)會(huì)，也是世界格局變動(dòng)的機(jī)會(huì)。我確信，這對(duì)中國來說，確實(shí)是扮演更重要角色的一個(gè)機(jī)會(huì)。　　——IMF總裁 多米尼克·斯特勞斯　　卡恩很抱歉我已不大會(huì)說中文……你說的（美國對(duì)中國的）“抱怨式外交”，我要重申的是，我不會(huì)采取這種策略。你看，我的大致看法是：我們兩國是世界最重要的經(jīng)濟(jì)體，彼此政策的選擇涉及對(duì)方重大利益?！　?mdash;—美國財(cái)政部長(zhǎng) 蒂姆西·蓋特納劉　　很高興認(rèn)識(shí)你，中國現(xiàn)在讓人感到振奮，10億多中國人正顯現(xiàn)出他們巨大的潛能，我可以給你講個(gè)故事，1995年我和比爾？蓋茨在中國乘船外出，看到河邊的中國纖夫，我當(dāng)時(shí)就對(duì)蓋茨說：“他們中的一個(gè)可能成為另一個(gè)比爾？蓋茨的，只是我們永遠(yuǎn)不知道是誰而已。”　　——伯克希爾哈撒韋公司董事長(zhǎng)兼CEO 巴菲特　　云譎波詭，誰解內(nèi)中奧秘？霧霾糾結(jié)，更賴背負(fù)青天。面對(duì)21世紀(jì)初注定改變世界的美國金融風(fēng)暴和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，作為新華社駐美國記者，劉洪獨(dú)具慧眼，融匯親歷、觀察與思考，騰躍歷史、現(xiàn)實(shí)與未來；其行云流水般的條分縷析，大開大闔的開闊視野，廣博深厚的專業(yè)積淀，使得本書成為一部記錄與解讀這一重大歷史事件的難得佳作?！　?mdash;—《人民日?qǐng)?bào)》駐美國分社社長(zhǎng)、首席記者 溫憲

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