美國開放式共同基金

內(nèi)容概要

《美國開放式共同基金》是一本非常重要的著作。該書由美國國家投資公司服務(wù)協(xié)會贊助，由才能卓越的權(quán)威人士普華永道會計(jì)師事務(wù)所的主要合伙人里·格雷米林撰寫。此書的到來正合時(shí)宜……　　……我印象非常深刻的是該書為基金業(yè)內(nèi)人士、大學(xué)生以及任何對基金業(yè)有著特殊興趣的人所提供的廣博而綜合的信息和知識。

作者簡介

里·格雷米林是普華永道公司的合伙人，從事投資管理和證券咨詢方面的業(yè)務(wù)。他為許多美國的共同基金，保險(xiǎn)公司，投資經(jīng)理，養(yǎng)老基金行政管理人和銀行提供運(yùn)營和系統(tǒng)方面的專業(yè)咨詢。
　　他從哈佛商學(xué)院獲得博士學(xué)位，曾擔(dān)任印第安納大學(xué)和波士頓大學(xué)的管理信息系統(tǒng)學(xué)教授。在加入普華永道之前，格雷米林博士曾先后任職于IBM公司和殖民者集團(tuán)。

書籍目錄

中文版序言序言前言致謝第一章　行業(yè)介紹第二章　美國共同基金歷史簡介第三章　基金業(yè)結(jié)構(gòu)概覽第四章　共同基金——產(chǎn)品定義第五章　投資管理的前臺第六章　投資管理的后臺第七章　基金會計(jì)、審計(jì)、法律及其他支持功能第八章　基金銷售：經(jīng)紀(jì)人渠道第九章　基金銷售：直銷渠道、銀行渠道和機(jī)構(gòu)渠道第十章　交叉渠道問題：廣告和退休投資第十一章　過戶代理（I）第十二章　過戶代理（Ⅱ）第十三章　其他服務(wù)提供商第十四章　共同基金和電子商務(wù)革命第十五章　走出美國：美國之外的開放式基金第十六章　前瞻：問題和挑戰(zhàn)附錄

章節(jié)摘錄

　　基金行業(yè)的塑造者：杰克·德萊弗斯（Jack DreyFus）　　杰克·德萊弗斯確實(shí)是使共同基金歷史大廈蓬蓽生輝的人物之一。杰克　　·德萊弗斯自傳”始于這樣一個情節(jié)，一位天使勸告杰克存有疑慮的母親（　　現(xiàn)已過世）相信，她無能、懶散的兒子實(shí)際上在諸多方面可以成為一名成功　　者。自傳主要部分并未涉及華爾街，但卻涉及了杰克·德萊弗斯的第二人生　　。在此期間，杰克·德萊弗斯領(lǐng)導(dǎo)了使醫(yī)學(xué)界相信精神病治療藥物地侖丁價(jià)　　值的改革運(yùn)動。在德萊弗斯處于無成功希望的童年和作為醫(yī)療運(yùn)動改革者之　　間的期間，他確實(shí)在華爾街發(fā)了財(cái)，并把廣告宣傳引入基金行業(yè)?！　?952年，德萊弗斯公司（Dreyfus & Company），一個華爾街經(jīng)紀(jì)人公司　　接管了奈斯拜特（Nesbett）基金的經(jīng)營。奈斯拜特基金的創(chuàng)始人約翰·奈斯　　拜特（John Nesbett）在3年經(jīng)營中僅能吸納50萬美元的資產(chǎn)，不能獲得足夠　　的收入以維持他的生計(jì)。奈斯拜特基金易名為德菜弗斯基金（the Drey．fus　　Fund）后，逐漸吸引了新的投資者。1957年，德萊弗斯決定實(shí)施促銷活動，　　為基金做電視廣告宣傳。廣告的畫面為一個獅子，走出了地鐵站，走過了華　　爾街的一個賣報(bào)小攤，然后走進(jìn)了德萊弗斯的辦公室，然后就變成了德萊弗　　斯公司的標(biāo)志。正如德萊弗斯所說：　　廣告取得巨大成功。無人厭倦獅子或音樂。這很幸運(yùn)，因?yàn)槲覀兊膹V告　　在播出數(shù)千次后不久，證券交易委員會限制在電視中播出基金商業(yè)廣告?！　〉氯R弗斯自己撰寫基金招募說明書，Barron雜志對此招募說明書沒有冗　　長的法律語言做出好評。1958年，德萊弗斯在星期天的《紐約時(shí)報(bào)》中全文　　公布了基金招募說明書，作為募集基金的補(bǔ)充。隨后，他用再版的補(bǔ)充文件　　作為正式的招募說明書。因?yàn)檫@樣，他可以用三美分購買一份招募說明書，　　此價(jià)格比印刷招募說明書的成本要低?！　?970年，共同基金行業(yè)失去了一位富有想像力的人物。德萊弗斯從基金　　管理工作退休后，把其全部時(shí)間投入到促進(jìn)精神病治療藥物地侖丁的發(fā)展上　　。德萊弗斯認(rèn)為地侖丁是一種被低估的神奇藥品，在其人生的隨后30年中，　　他資助地侖丁的研發(fā)，致力讓醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受這種藥物。

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