黃金貴金屬投資的第一本書

前言

　　【作者序】　　寶來投信總經(jīng)理 劉宗聖　　蟄伏了二十年的黃金，到了 2008 年終於一飛沖天，價(jià)位屢創(chuàng)新高，不但從「三位數(shù)」升級到「四位數(shù)」，更一舉衝破 1,400 美元的關(guān)卡，跌破許多專家的眼鏡。伴隨著金價(jià)高歌猛進(jìn)，臺灣沉寂多年的貴金屬投資也開始發(fā)光發(fā)熱，不但黃金白銀的行情備受關(guān)注，到銀行業(yè)的黃金存摺業(yè)務(wù)， 乃至投信業(yè)所推廣的黃金期信基金都紅得發(fā)燙，再再彰顯貴金屬投資已成為投資人注目的焦點(diǎn)，近年內(nèi)陡峭成長趨勢可望持續(xù)不變?！　∨_灣人有 多愛貴金屬投資，自黃金相關(guān)數(shù)據(jù)中可以一探究竟，2010 年第三季臺灣人的金飾需求達(dá)到 1.6 噸，總市值高達(dá) 6,100 萬美金，而透過黃金 ETF 或黃金存摺投資的人數(shù)更是節(jié)節(jié)上升，顯示臺灣人對於貴金屬投資的邏輯已經(jīng)日新又新，不再僅僅侷限於傳統(tǒng)銀樓的實(shí)體黃金，更逐步轉(zhuǎn)移到各種貴金屬相關(guān)金融工 具的投資?！　?010 年 10 月，臺灣更發(fā)行首檔的「黃金期貨信託基金」，為臺灣投資人提供另一種與金價(jià)緊密相連的投資商品，各式各樣的投資管道與工具目前已粲然齊備，靜待投資人盡情揮灑?！　∪欢?，相對於國內(nèi)投資人對於貴金屬的熱情，臺灣民眾相關(guān)投資進(jìn)出的概念與邏輯卻是相對有限。再加上金融海嘯後，全球金融趨勢丕變，過往佈局貴金屬之思路 亦迥異於過往，為了讓廣大的投資人在進(jìn)入貴金屬市場能夠有所依循與判斷依據(jù)，寶來投信興起了撰寫本書之念頭，希望能透過這本書，讓黃金與貴金屬投資再也不 僅是冷冰冰的投資工具，而是能透過其火熱的行情走勢，展現(xiàn)其所代表的經(jīng)濟(jì)意義，進(jìn)而做為推測全球景氣變化或投資行情的判斷依據(jù)，並且讓貴金屬投資成為民眾 投資組合中不可或缺的一部份。　　個人也衷心期盼本書簡明的邏輯與概念可以成為您未來在貴金屬投資的指南，讓您得以在知識爆炸與訊息過剩的時代中歸納出專屬自己的投資理路，不只給您魚吃，更教您如何釣魚，最後也期待能讓閱讀本書的投資人，人人都能賺到屬於自己的一桶「金」。　　

內(nèi)容概要

　　投資是和時間賽跑，越早知道越好的超強(qiáng)儲金術(shù)　　寶來投信告訴你，黃金、鉑金、白銀這樣買才會賺！　　國內(nèi)第一本兼具技術(shù)分析、基本面分析、指標(biāo)分析的貴金屬投資術(shù) 　　號稱「貴金屬三雄」的黃金、鉑金、白銀，價(jià)格一路走高，雖然許多投資人都擔(dān)心黃金目前價(jià)格是否過高，但正如同我們先前所分析的，目前貴金屬走勢已然擺脫傳統(tǒng)完全取決於供需多寡的商品定價(jià)邏輯，未來黃金貨幣屬性的恢復(fù)、貴金屬投資需求、新興市場買盤與美元弱勢等四大因素，將徹底改變貴金屬市場的結(jié)構(gòu)，對於貴金屬行情將有決定性的深遠(yuǎn)影響，投資人宜徹底改變思維，準(zhǔn)備迎接後金融海嘯的貴金屬投資新紀(jì)元?！　∪欢浅＿z憾的是，雖然臺灣投資人對於貴金屬投資偏好未減，再加上現(xiàn)今全球投資趨勢極度有利於貴金屬之投資，但是目前臺灣對於貴金屬尚無一套完整之投資論述，市場上雖然有少數(shù)書籍論述黃金投資相關(guān)事宜，但內(nèi)容僅限於黃金投資，國內(nèi)目前仍沒有任何為投資人介紹貴金屬投資之原則、概念、基本面分析與操作技巧的全方位著作，以致臺灣投資人雖然有志於貴金屬市場，但卻因不瞭解貴金屬價(jià)格飆漲的成因而卻步。　　為了協(xié)助投資人建立佈局貴金屬之完整概念與原則，迎接貴金屬投資新紀(jì)元，我們特地編著此書，並針對貴金屬的三大主流：黃金、白銀與鉑金，進(jìn)行詳盡且深入的分析?！　∥覀儗渣S金、白銀與鉑金的特性、定位與近代投資沿革提供說明，此外並會分析黃金、白銀與鉑金之供給與需求因素，影響貴金屬三雄價(jià)格之關(guān)鍵因素為何，後續(xù)我們也會傳授投資人實(shí)際教戰(zhàn)守則，告訴投資人如何解讀市場訊息，了解市場影響貴金屬價(jià)格因素可能之變化，另外並羅列貴金屬可能之投資工具，讓投資人可以依據(jù)各自之不同投資目的、風(fēng)險(xiǎn)偏好與能力，尋找最適合自己之元件?！　∽钺岣鼘⑦M(jìn)入所有貴金屬投資人都想掌握之關(guān)鍵核心─如何判別貴金屬進(jìn)出場時點(diǎn)，本書將從技術(shù)分析、基本面分析以及指標(biāo)分析三大角度切入，引導(dǎo)投資人逐步掌握貴金屬的牛熊市變換節(jié)奏。

作者簡介

　　劉宗聖　　現(xiàn)任：　　寶來投信總經(jīng)理　　中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務(wù)委員會召集人　　中華民國退休基金協(xié)會理事獲獎紀(jì)錄：　　臺灣第二十屆十大傑出經(jīng)理人獎─傑出企劃經(jīng)理（2002）　　臺灣第八屆證券暨期貨金彝獎－－傑出證券人才（2005）　　臺灣第二十四屆十大傑出經(jīng)理人獎－－傑出全球臺商總經(jīng)理（2006）　　臺灣中華管理科學(xué)學(xué)會－－呂鳳章紀(jì)念獎?wù)拢?007）　　《亞洲資產(chǎn)管理》雜誌－－臺灣區(qū)年度最佳執(zhí)行長（2008~2010）　　世界傑出青年華商獎（2008）　　臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎－－傑出企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人才獎（2009）　　臺灣《經(jīng)理人月刊》－－最有價(jià)值經(jīng)理人(100 MVP Managers）（2009）　　世界華人金融精英陸家嘴峰會－－世界華人金融影響力獎（2010）著作：《Pension & Asset Management》資產(chǎn)管理月刊創(chuàng)辦人；並著有《ETFs：資產(chǎn)投資新趨勢》、《計(jì)量化投資策略：資產(chǎn)管理的創(chuàng)新與運(yùn)用》、《REITs：全球不動產(chǎn)投資信託操作策略》、《六大火紅基金－－寶來投信總經(jīng)理劉宗聖的獨(dú)門投資術(shù)》、《全球私人銀行與財(cái)富管理新趨勢》、《錢進(jìn)越南：越南投資實(shí)務(wù)手冊》、《買指數(shù)基金，就對了》、《The Basics of Taiwan ETFs》等資產(chǎn)管理相關(guān)書籍共 8 本；此外更撰寫證券投資產(chǎn)品專書如：《CDO實(shí)務(wù)與應(yīng)用》等共 24 本。譚士屏　　現(xiàn)任：寶來投信期貨信託處協(xié)理、實(shí)踐大學(xué)財(cái)金系講師魏伯宇　　現(xiàn)任：寶來投信投資顧問處研究副總監(jiān)

書籍目錄

序 貴金屬投資的第一課第一章 金融海嘯後的投資「金」思維第二章 黃金的前世今生第三章 黃金市場的供給第四章 點(diǎn)石成金─黃金投資教戰(zhàn)守則第五章 黃金投資時點(diǎn)面面觀第六章 貴金屬投資

章節(jié)摘錄

　　第一章 金融海嘯後的投資「金」思維　　第一節(jié) 貴金屬投資再掀狂潮　　2010 年以來，貴金屬可以說是臺灣投資市場最受囑目的一顆星，貴金屬三劍客─黃金、白銀與鉑金三大品種，在 2010 年均有驚人的績效，首先在黃金方面，金價(jià)在 2009 年第三季站上千元大關(guān)之後，價(jià)格一路看回不回，到 10 月已站上每盎司 1380 美元，1400 美元已迫在眉睫，年初到 10 月中為止，金價(jià)漲幅高達(dá) 25.6% 之多，表現(xiàn)甚至還超越同期MSCI新興市場指數(shù) 14.4% 的表現(xiàn)，可說是後金融海嘯的多頭先鋒?！　≠F金屬行情火熱，投資氣氛也持續(xù)加溫，有「末日博士」之稱的麥嘉華（Marc Faber）日前便表示，全球尚未走出景氣低谷，各國政府先後開動印鈔機(jī)大量增加貨幣供應(yīng)刺激經(jīng)濟(jì)，在貨幣供給居高不下的狀況下，未來供給有限的商品和資產(chǎn)可望開啟長多走勢?！　《伸犊春觅F金屬後勢發(fā)展，相關(guān)投資商品也如雨後春筍般出爐，2010 年年初，歐洲最大 ETF 發(fā)行商之一的 ETF Securities 便迫不及待在紐約證交所推出鉑金與鈀金的 ETF；歐洲亦有三家資產(chǎn)管理公司搶在同一年發(fā)行鉑金 ETF，日本三菱 UFJ 信託銀行集團(tuán) 2010 年 7 月更一口氣在日本東京交易所推出黃金、白銀、鉑金和鈀金四檔 ETF，阿拉伯聯(lián)合大公國的酋長皇宮酒店內(nèi)甚至還出現(xiàn)了名為「Gold to Go」的黃金販賣機(jī)，貴金屬投資火熱由此可見一斑。　　而看著貴金屬行情一路向上，發(fā)足狂奔，相信臺灣許多投資人心中一定是百感交集，由於久經(jīng)戰(zhàn)亂與經(jīng)濟(jì)動盪，臺灣人對於貴金屬一直有一份難以割捨的情感，民眾長久以來多少都有買金儲蓄或避險(xiǎn)之習(xí)慣，許多老一輩的長輩家中一定也有不少存金。眼見近期貴金屬行情攀高，相信很多老一輩投資人一定會想起 1968 年到 1980 年這段投資黃金的美好時光，其間由於美元大幅貶值，以及產(chǎn)油國兩度大幅提高油價(jià)，黃金保值與抗通膨的特性發(fā)揮得淋漓盡致，期間年均報(bào)酬率高達(dá) 30%，並於 1980 年創(chuàng)下每盎司 850美元的天價(jià)，但之後好景不常，金價(jià)逐步走軟，步入十年長空，之後長期於 200~400 美元之間盤整，直到 21 世紀(jì)初期才由於油價(jià)走高，再度展開攻勢。

媒體關(guān)注與評論

　　【推薦者】 (依姓氏筆劃順序排列)　　林奇芬　Money雜誌顧問　　夏韻芬　生活理財(cái)達(dá)人　　蕭碧燕　投信投顧公會秘書長

編輯推薦

　　第一本由專業(yè)人士執(zhí)筆的貴金屬投資寶典，完全瞄準(zhǔn)　?。滦街挥卸f二，想了解黃金存摺與黃金帳戶差異的人　?。春冒足y下一波升值空間，正評估時機(jī)與投資工具的人　?。I碼有限，想同時佈局黃金期貨與現(xiàn)貨基金的人　　．想要一次搞懂貴金屬投資趨勢的人

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