個人理財

內(nèi)容概要

《個人理財》適合銀行從業(yè)人員參考學(xué)習(xí)。

書籍目錄

前言/1第一章  個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識/1  1.1個人理財基礎(chǔ)/1    1.1.1個人理財業(yè)務(wù)概念/1    1.1.2生命周期與個人理財/4    1.1.3個人理財?shù)耐獠凯h(huán)境/7  1.2個人理財產(chǎn)品/8    1.2.1銀行理財產(chǎn)品/8    1.2.2證券產(chǎn)品/13    1.2.3金融衍生產(chǎn)品/26    1.2.4其他理財產(chǎn)品/31    1.2.5理財產(chǎn)品綜合分析/37  1.3個人理財專業(yè)基礎(chǔ)/40    1.3.1貨幣的時間價值/40    1.3.2收益的分類和度量/42    1.3.3風(fēng)險的分類和度量/45    1.3.4投資組合基礎(chǔ)/49  模擬試題及答案/51第二章  個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能/66  2.1理財顧問服務(wù)/66    2.1.1理財顧問服務(wù)概述/66    2.1.2客戶分析/67    2.1.3客戶財務(wù)規(guī)劃/71    2.1.4投資規(guī)劃/77  2.2綜合理財服務(wù)/82    2.2.1理財計劃概述/82    2.2.2理財計劃的設(shè)計/86    2.2.3理財計劃的管理/92    2.2.4理財計劃銷售過程中應(yīng)注意的問題/94  模擬試題及答案/96第三章  個人理財業(yè)務(wù)營銷/113  3.1個人理財業(yè)務(wù)中的銷售/113    3.1.1建立客戶關(guān)系/113    3.1.2理財產(chǎn)品銷售/120    3.1.3營銷策略/124  3.2個人理財業(yè)務(wù)中的客戶關(guān)系管理/129    3.2.1客戶關(guān)系管理概述/129    3.2.2客戶關(guān)系管理的內(nèi)容/130    3.2.3客戶關(guān)系管理系統(tǒng)/135  模擬試題及答案/141第四章  個人理財業(yè)務(wù)職業(yè)道德操守、風(fēng)險管理和法律法規(guī)/158  4.1個人理財業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德操守/158    4.1.1商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德操守基本準則/158    4.1.2個人理財業(yè)務(wù)人員與所在機構(gòu)、客戶和同業(yè)的關(guān)系/161  4.2個人理財業(yè)務(wù)人員管理、審批制度和法律責(zé)任/162    4.2.1個人理財業(yè)務(wù)人員的管理/162    4.2.2個人理財業(yè)務(wù)的審批制度和監(jiān)督檢查/163    4.2.3個人理財業(yè)務(wù)活動中的法律責(zé)任/166  4.3個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理/167    4.3.1風(fēng)險種類和基本管理要求/167    4.3.2個人理財顧問服務(wù)的風(fēng)險管理/169    4.3.3綜合理財服務(wù)的風(fēng)險管理/171    4.3.4個人理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險管理/173    4.3.5個人理財業(yè)務(wù)的規(guī)范與控制/174  4.4個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的法律法規(guī)/177    4.4.1個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)國家法律/177    4.4.2個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章/183  模擬試題及答案/188參考文獻/207

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