鐵規(guī)則

前言

澳大利亞人在中國的秘密天下皆知，一切都是為了那些堅硬的石頭。澳大利亞力拓，一個令澳大利亞人為之癲狂的鋼鐵傳奇。那個雷雨交加的下午，農(nóng)場主漢庫克跟他的第二任妻子乘著飛機，在紅色的峽谷之間，發(fā)現(xiàn)了鐵銹紅。在一次又一次被政客拒絕之后，漢庫克賄賂議員們，終于取得了礦區(qū)的獨家特許開采權。當一個個嘲笑而又憤怒的電話讓漢庫克這個鄉(xiāng)巴佬滾蛋的時候，力拓的老板杜坎爵士在澳大利亞人的鮮花和掌聲中笑瞇瞇地向漢庫克走來。當美國人向中國志愿軍伸出談判的橄欖枝的時候，上甘嶺戰(zhàn)役還在白刃肉搏中慘烈地進行，美國人不得不談判了，當他們的鋼鐵炮彈轟炸志愿軍將士的血肉之軀的時候，美國明尼蘇達州美沙比山脈高品位鐵礦枯竭了，美國人沒有繼續(xù)較量的資本了。這一年，跟隨美國人到朝鮮半島撒野的歐洲人也不得不放棄自己的尊嚴，結盟“歐洲鋼鐵共同體”。英國人聽到澳大利亞人的消息，覺得這簡直就是天方夜譚。杜坎步人西澳漢庫克鐵‘礦石開采特許礦區(qū)霍布高地以后，卻立即陷入了無盡的瘋狂。漢庫克可以舒舒服服地與小女兒吉娜玩過家家游戲，不需要自己去全球銷售自己發(fā)現(xiàn)的鐵礦石，杜坎爵士會做好這一切，漢庫克只要按照合同的約定提取銷售收入的2.5 ％就好了。此時，唯一入侵過澳大利亞的亞洲復興國家日本人厚顏無恥地跟人家稱兄道弟，希望能夠分一杯羹，以彌補日本鋼鐵的短板。姑且不論澳大利亞人是記仇還是仇富，日本人最后被趕出來了。改革開放之后，中國的鋼鐵需求日益高漲。澳大利亞人將眼睛瞄向了中國市場，當市場的算盤珠子計算著鋼鐵廠利潤的時候，中國人開始懵懵懂懂地明白了，原來可以跟著日本人、韓國人他們一起參與鐵礦石談判，這樣可以買到更便宜的鐵礦石。談判是什么？那就是雙方的供需博弈。中國的鋼鐵廠從此開始踏上了漫長的博弈之路。責備、抱怨、謾罵之聲開始不絕于耳，手握鐵礦石的力拓、必和必拓擺著一副傲慢的姿態(tài)，中國人有些看不慣洋人的傲慢。一開始寄希望于日本跟韓國這兩個同處亞洲的鐵礦石需求者，可是談著談著，中國人就發(fā)現(xiàn)不對勁了，日本人也是鐵礦的股東，談判價格下不來跟股權有很大關系。日本人算計了中國？晚清末年，張之洞情緒高漲要創(chuàng)辦漢陽鐵廠，可是鐵礦石是個麻煩問題，于是就聘請德國人作為礦石勘探師，在祖國的大江南北到處找鐵礦石。當?shù)聡税褕蟾孢f交到張之洞手上的時候，清政府的總理衙門就已經(jīng)轉發(fā)了一份德國皇帝的公函，要求張之洞跟德國人聯(lián)合開礦。張之洞還沒有來得及拒絕德國人，日本人就來了。日本人來得更直接，清政府不是還有大筆的賠款沒有著落嗎？日本人貸款給清政府，然后用鐵礦石抵貸款。

內(nèi)容概要

為何我國對外商貿(mào)談判總是陷于被動？　　為何中國在鐵礦石談判中總是鎩中總是鎩羽而歸？　　為何日韓鋼企接受鐵礦石漲價，而不與中國鋼企同仇敵愾？　　力拓“間諜門”的背后究竟隱藏著什么？　　《證券市場周刊》深度調查記者對事件展追蹤，真相逐漸浮出水面。

作者簡介

尹鋒，《證券市場周刊》深度調查部記者，長期關注中國資本市場發(fā)展，著有《黃光裕真相——欲望驅逐下的首富困境》一書。

書籍目錄

序言　瘋狂的石頭　決定國際資本戰(zhàn)爭的鐵規(guī)則　商戰(zhàn)中的陰謀與陽謀第一章　力拓“間諜門”　竊聽風云　方復明案：“胡士泰案”前傳　鐵礦石談判，日本的狼群戰(zhàn)術　日韓聯(lián)手，寶鋼人甕　中國鋼鐵業(yè)沒有馬其諾防線　收購未遂，重創(chuàng)中鋁　日本經(jīng)驗，他山之石　民資鋼企：中國新勢力第二章　五年談判路　2006年以前　　“漲”起千層浪　　國產(chǎn)礦成為配角　　力量漸變　　“全球最大的吸鐵石”　　首戰(zhàn)失利　　必和必拓重燃戰(zhàn)火　　“日本陰謀論”　　必和必拓“彎腰”　2006—2007年　　首席談判者上場　　“中國價格”終于出現(xiàn)　2008年　　預熱2008年談判　　歷史重演　　談判機制被打破　　鋼鐵亂局　　經(jīng)濟危機來了　2009年　　礦業(yè)巨頭手中的砝碼輕了　　中鋼協(xié)上場　　亂戰(zhàn)第三章　尋租游戲　兩大陣營　中小鋼企倒戈背后　利益集團尋租　國企改制　寶鋼：兼并＋擴產(chǎn)　河北鋼鐵集團：舢板焊大船第四章　民企之殤　悲情德龍　杜雙華的戰(zhàn)役　民消國長第五章　海外并購　傲慢與偏見　單打獨斗難成氣候　民營企業(yè)可成典范　“軟實力”缺失，阿喀琉斯之踵　獵殺，國際投行精準布局第六章　燙手的“石頭”——鐵礦石財富鏈　三大巨頭創(chuàng)富志　澳大利亞首富沉浮　海運興衰　嘉鑫神話與鋼鐵公主后記附錄

章節(jié)摘錄

第一章力拓“間諜門”竊聽風云2009年7月5日，上海天氣有點悶熱，淮海中路300號香港新世界大廈51層，力拓（RioTinto）中國上海辦事處內(nèi)。與往常一樣，這個世界第三大鐵礦石公司大門緊閉，里面的工作人員正安靜地做著自己的事，時而有些人員出入，在前臺接待小姐看來都是稀松平常的事。下午，幾名不速之客來到力拓，要求見辦事處負責人胡士泰。按照正常的流程，胡士泰作為力拓中國區(qū)業(yè)務經(jīng)理，不是誰想見就能見到的，必須要預約。前臺小姐以慣有的不冷不熱的腔調問來人是否有預約，不速之客沒有接話，只是摸索著口袋，掏出一個《偵查證》，前臺小姐見到證件黑色封面上的警徽，眼里掠過一絲驚慌，她已知道這幾個人的來頭，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地拿起電話打給胡士泰。見到胡士泰，幾名偵查員出示證件亮明身份后，告之因其涉嫌侵犯中國國家機密，上海市有關部門正式拘捕他，胡士泰沒有反抗。偵查人員隨即控制胡士泰，并將他的辦公電腦和辦公室里的其他資料裝箱帶走。同時，將正在辦公的力拓工作人員劉才魁、王勇、葛民強等三人控制起來。在其他力拓員工驚愕的表情中，4名嫌疑人被帶離力拓辦公室，乘電梯直奔停車場，偵查人員將疑犯塞入汽車后，絕塵而去。就在胡士泰被抓捕的同時，山東省相關部門的偵查人員也在緊急行動，他們的目標是山東萊鋼國際貿(mào)易公司航運負責人王洪九（科級干部）。王洪九，三十多歲，大學畢業(yè)后就進入萊鋼國際貿(mào)易公司海運部工作至今。王洪九平時的業(yè)務只是負責調度船隊。他對鐵礦石運輸市場很了解，并且與各個港口關系很好，也從事過鐵礦石進出口工作，他的工作任務主要就是與國際礦商打交道。7月7日，首鋼國際貿(mào)易工程公司（中首國際）總經(jīng)理助理、礦業(yè)進出口公司總經(jīng)理譚以新像往常一樣去單位正常上班，但讓他意想不到的是，這次等待他的不是員工敬畏的問候，而是警車。為了抓捕譚以新，北京出動了五六輛警車。譚以新，四十多歲，首鋼國際貿(mào)易工程公司總經(jīng)理助理、礦業(yè)進出口公司總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學，獲得碩士學位和商務師職稱。2004年，中國首鋼國際曾舉行過一次領導崗位公開競聘，譚以新通過競聘就任投資部部長。到這時，抓捕胡士泰、王洪九、譚以新等人的消息開始在鋼鐵業(yè)內(nèi)傳開，但是沒有確切的消息說明，為什么要抓他們，大家都在猜測，有可能是與鐵礦石談判有關。貌似零散的抓捕動作，實則是一個非常嚴密的行動，國家有可能醞釀更大的計劃。7月9日，上海市有關部門通告：2009年以來，在中外進出口鐵礦石談判期間，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等4人，采取不正當手段，通過拉攏收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探竊取中國國家秘密，對中國國家經(jīng)濟安全和利益造成了重大損害。該部門所稱的“機密數(shù)據(jù)”包括：鋼鐵原料庫存的周轉天數(shù)、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數(shù)據(jù)，以及鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購計劃等企業(yè)內(nèi)部資料。根據(jù)中國《保守國家秘密法》第八條規(guī)定：“國家秘密包括國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的秘密事項等?！焙刻┑热双@取的資料已經(jīng)觸犯了中國的法律禁令。有關部門詔告天下后，人們終于可以知道胡士泰、譚以新、王洪九等人被捕的原因了。胡士泰出生于1963年，原籍天津。從北京大學歷史系畢業(yè)后，他的工作軌跡一直比較順暢，20世紀80年代就曾在國有企業(yè)中信集團工作。在1993年還很少有人進入外企的時候，胡士泰就進入了一家澳大利亞公司在北京設立的代表處，做咨詢和貿(mào)易。胡士泰后去澳大利亞留學，畢業(yè)后進人澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)商哈默斯利鐵礦工作，力拓收購哈默斯利鐵礦后，胡士泰成為力拓雇員。1997年，胡士泰獲澳大利亞國籍。因為工作關系，胡士泰和譚以新等各大鋼鐵企業(yè)公司老總關系密切。2009年4月，胡士泰前往北京與譚以新把酒言歡，此時他們沒有想到自己已經(jīng)被偵查人員盯上了。早在2008年，有關部門就開始部署對胡士泰等三大鐵礦石企業(yè)在內(nèi)地的員工進行調查，通過近一年時間的跟蹤監(jiān)視，偵查人員發(fā)現(xiàn)了胡士泰等人犯罪的鐵證，安排上海有關部門局實施具體抓捕行動。偵查人員抓捕胡士泰并非易事。胡士泰是一個非常狡猾的人，在公眾場合出現(xiàn)時，他的言行舉止非常低調，經(jīng)常躲在會場的角落或更隱蔽的地方，貌似謙和的臉孔實則拒人于千里之外。胡士泰很少用手機與人談重要的事情，要么用座機，要么直接上門交流。從這點看，胡士泰最起碼了解一些竊聽與反竊聽的技巧，手機通話可以通過GSM竊聽設施被偵聽，即便是手機關機之后，也可以被定位和偵聽，除非將手機的電池取下來。如果要偵聽固定電話，那么必須在電話機里或一定范圍內(nèi)安裝竊聽設備。顯而易見，如果有關部門要偵聽胡士泰的固定電話，就必須要潛入力拓辦公室，但這樣會很容易暴露目標，因此胡士泰才放心大膽地使用固定電話。胡士泰這個人還有一個特點，就是不惜腳力，為了獲得情報資料，可以不顧身份，頻繁地往來于天南海北各個鋼鐵廠，去當面交流。在偵查人員獲取的胡士泰日程安排表中，胡士泰的見面行程安排得滿滿當當。2008年年底、胡士泰不顧中國鋼協(xié)的反對，強悍地代表力拓與江西萍鋼訂了為期近10年、約上千萬噸的長協(xié)礦合約。此外，胡士泰還與河北唐山、山西等中小鋼廠達成協(xié)議。包括萍鋼在內(nèi)的30多家中小鋼企私自與礦業(yè)巨頭簽訂長協(xié)合同的行為，遭到中鋼協(xié)的強烈反對。胡士泰們獲取情報的另一個途徑是舉辦各種行業(yè)聚會，很多鋼鐵行業(yè)的從業(yè)人員很愿意參加這些會議，鐵礦石貿(mào)易商尤其愿意參加，因為可以借機多認識一些人，也可以多了解市場行情?！拌F礦石貿(mào)易其實是一個很長的過程，下訂單、訂船、生產(chǎn)鐵礦石都需要時間，也有必要提前了解?！弊ゲ逗刻┦挂幌虻驼{和神秘的國家安全部門第一次走向臺前，這也凸顯了國家痛下決心治愈鐵礦石積年沉疴的決心。上海有關部門發(fā)布通告后，同日，中國外交部發(fā)言人秦剛在北京外交部大廈新聞廳，對參加外交部例行新聞發(fā)布會的境內(nèi)外媒體確認，胡士泰因涉嫌為境外刺探和竊取中國國家秘密，已于7月5日晚被中國國家安全部門依法刑事拘留。此次行動并沒有終止，而是在逐步收緊撒出去的網(wǎng)。代表中國鋼鐵企業(yè)參與鐵礦石談判的寶鋼首席談判代表丁守虎旋即被帶走接受調查。46歲的丁守虎是寶鋼集團原料采購中心原料一部總經(jīng)理、寶鋼國際煤炭貿(mào)易部總經(jīng)理，2007年下半年起出任與鐵礦石供應商談判的首席代表，與三大礦企洽談2008年鐵礦石采購價格。不過，相關部門并沒有收押丁守虎，在一番調查之后，就將他放回。隨后，共16家鋼企有關負責人相繼被調查。面對相關部門的強勢調查，7月15日，力拓撤離了在中國的鐵礦石及鋼鐵等部門的員工；而必和必拓、淡水河谷兩大礦山中國區(qū)管理層中多位中國籍高管近期也紛紛“出國公干”，其中不乏有“內(nèi)鬼”嫌疑的人士。另外，兩大礦企的中國籍高管手機設置為“呼入限制”，有的直接顯示“無法接通”或關機。鋼鐵礦業(yè)的內(nèi)鬼豈止胡士泰一個？目前三大礦商的很多中高層市場銷售人員、技術人員等，都具有國內(nèi)鋼廠5年以上的從業(yè)經(jīng)歷，其中還充斥著大量原冶金工業(yè)部的官員。1998年3月10日，九屆全國人大一次會議審議通過了《關于國務院機構改革方案的決定》，電力工業(yè)部、煤炭工業(yè)部、冶金工業(yè)部、機械工業(yè)部、電子工業(yè)部、化學工業(yè)部、地質礦產(chǎn)部、林業(yè)部、中國輕工業(yè)總會、中國紡織總會等十個部委被取消。必和必拓、力拓和淡水河谷高薪聘請這些冶金工業(yè)部的官員們加盟中國區(qū)，而這些冶金工業(yè)部官員相對于鋼鐵企業(yè)的高層來說，更具有危害性，因為他們熟悉中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷史、現(xiàn)狀和政策方向，同時又有廣泛的人脈資源，政商兩條線都吃得開，成為三大礦企在中國最得力的“干將”。

后記

寫作本書，從表面上看，是就鐵礦石寫鐵礦石，但從根本上說，是探討國有企業(yè)的體制改革。2003年以來，我們的鐵礦石談判屢屢失敗似乎是市場的原因，但事實卻是：現(xiàn)行的某些體制限制了我們以靈活的市場手段來應對國際競爭。國有體制的內(nèi)核是以行政手段運作市場，而這恰恰背離市場經(jīng)濟的競爭原則；同時，國有鋼鐵企業(yè)與民營鋼鐵企業(yè)的不平等競爭，使得整個鋼鐵行業(yè)的發(fā)展受到了阻礙。因此說體制問題是造成中國目前鐵礦石市場混亂的根本因素?，F(xiàn)在需要探討的，不是限制民營鋼企發(fā)展，或是減少鐵礦石進口資質的問題，而是要從根本上打破籠罩在中國鋼鐵行業(yè)頭上的“二元經(jīng)濟體制”，讓所有的市場主體公平競爭，讓市場去決定淘汰誰。中國改革開放三十年，計劃經(jīng)濟體制正向市場經(jīng)濟轉型，作為計劃經(jīng)濟時代主體的國有企業(yè)也在尋求著改變和新的出路。

媒體關注與評論

“每一塊鋼鐵里，都隱藏著一個國家興衰的秘密。”這是安德魯?卡內(nèi)基的傳記作者W?克拉斯對卡內(nèi)基時代的描述。而當中國崛起時，鋼鐵還是這個國家的秘密，《鐵規(guī)則》抓住了力拓“間諜門”事件的機遇，將鋼鐵業(yè)的博弈描繪于紙上，應能滿足對此存了好奇心的讀者所需。  　　——財經(jīng)作家、上海交通大學EMBA課程教授、藍獅子財經(jīng)圖書出版人　吳曉波   中國鋼鐵業(yè)是一個巨人，但卻是一個渺小的巨人。他是籃球場上最高的中鋒，但對方的組織后衛(wèi)都能在他頭上扣籃。他在國際談判桌上捉襟見肘，但內(nèi)訌起來卻刺刀見紅。這些成長的煩惱不但困擾著鋼鐵行業(yè)，也困擾著每一個關心國運的民眾。這本書，也許能為你打開這諸多的懸疑。  　　——中央電視臺著名財經(jīng)評論員　王志安   中國的老百姓喜歡看“陰謀”，但是由于對陰謀關注過多，所以往往看不到陰謀之外的陽謀?？上驳氖牵惰F規(guī)則》這本書給我們提供了一個獨特而生動的視角。  　　——中國社會科學院日本經(jīng)濟學會理事　白益民

編輯推薦

《鐵規(guī)則》編輯推薦：暢銷書《黃光裕真相》作者最新力作。財經(jīng)作家吳曉波、央視財經(jīng)評論員王志安聯(lián)袂推薦。每一塊鋼鐵里，都隱藏著一個國家興衰的秘密?！兜侣?nèi)幕》作者李德林、《三井帝國在行動》作者白益民作序。

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