公司融資案例

內(nèi)容概要

本書是“北大投資銀行學(xué)叢書”之一，全書共分4個篇章，對公司融資中的案例進行了系統(tǒng)分析，具體內(nèi)容包括中工國際A股IPO融資案例、蒙牛乳業(yè)H股IPO融資案例、中國工商銀行A+H股同步上市融資案例等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

作者簡介

李心愉，山西翼城人，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，1978年進人廈門大學(xué)經(jīng)濟系學(xué)習(xí)，1982年畢業(yè)后分配到北京大學(xué)經(jīng)濟系任教。1986年獲得中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。1992年于美國密歇根州立大學(xué)擔任訪問學(xué)者。主要研究方向為公司金融和保險公司資金運用；曾經(jīng)講授的

書籍目錄

第一篇  股權(quán)融資  一、中工國際A股IPO融資案例    1.公司背景及業(yè)務(wù)發(fā)展      [1]公司股權(quán)背景      [2]業(yè)務(wù)發(fā)展    2.融資背景——A股IPO重新啟動，迎接A股全流通時代    3.詢價申購——2000億資金熱捧的“香餑餑”      [1]我國新股發(fā)行詢價機制改革      [2]中工國際的IPO詢價申購    4.全流通第一股“驚艷”亮相深交所      [1]首日上市前的市場價格預(yù)測      [2]小泥鰍掀起了大風浪——上市首日一度瘋狂摸高50元，最大升幅高達576％      [3]市場看法——非理性上漲，新股不敗神話依然在演繹      [4]暴漲之后——中工國際同樣難逃暴跌的歷史宿命    5.案例啟示      [1]“全流通”不是萬能的，新股詢價制改革任重而道遠      [2]全流通時代投資者更需理性，炒新必須關(guān)注公司資本面      [3]上市公司只有著眼長遠，做好業(yè)績，才能獲市場持續(xù)“追捧”  二、蒙牛乳業(yè)H股IPO融資案例    1.公司背景及業(yè)務(wù)發(fā)展——超常規(guī)發(fā)展的蒙牛    2.整合一切可以利用的資源，蒙牛上市前的資本創(chuàng)新      [1]從創(chuàng)始人牛根生的傳奇人生談起      [2]成立初期的資本運作——“先建市場，后建工廠”的逆向經(jīng)營模式      [3]融資跳板——破釜沉舟成就火箭速度    3.全球售股申購      [1]全球售股的基本情況      [2]205倍超額認購，蒙牛在港招股獲空前成功    4.在港成功上市，蒙牛踏上“世界?！睂糁?     [1]成功上市，摘得2004年度最佳IPO桂冠      [2]蒙牛上市后的業(yè)績成績單    5.3年套現(xiàn)26億港元，蒙牛成為外資系的“利潤猛?！?   6.案例透析      [1]放眼全球，在融資中體現(xiàn)膽識，助推企業(yè)超常規(guī)快速成長      [2]私募股權(quán)投資——既是天使，又是惡魔      [8]民營企業(yè)須努力規(guī)避境外上市的風險  三、中國工商銀行A+H股同步上市融資案例    1.公司背景及業(yè)務(wù)發(fā)展      [1]上市前奏——重組改制，輕裝上陣      [2]業(yè)務(wù)發(fā)展    2.路演推介      [1]國內(nèi)預(yù)路演持續(xù)升溫，詢價對象創(chuàng)新高      [2]H股在港路演受熱捧，全球路演簿記需求強勁增長    3.申購發(fā)行      [1]A股發(fā)行——首穿“綠鞋”，“回撥”啟動      [2]H股在港公開發(fā)售——全球最大的IPO大熱香江      [3]發(fā)行價雙雙定格區(qū)間上限，成就全球最大融資規(guī)模IPO    4.同步上市      [1]上市的基本情況      [2]上市首日平穩(wěn)著陸      [3]上市后的兩份“靚麗”年報    ……第二篇  債權(quán)融資第三篇  再融資第四篇  股利政策參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一篇 股權(quán)融資　　一、中工國際A股IPO融資案例　　引言　　2006年6月19日，在長達377天的等待之后，因股權(quán)分置改革而中斷的IPO再度開閘：全流通背景下的首只新股中工國際（002051）在深圳中小企業(yè)板上市。中工國際的亮相，標志著證監(jiān)會“新老劃斷”三步走戰(zhàn)略已邁出最關(guān)鍵的一步——發(fā)行價格由向機構(gòu)投資者累計投標詢價的方式確定。盡管出現(xiàn)在中小板，但是作為“全流通IPO第一單”，中工國際詢價結(jié)果的標桿意義深遠。然而，上市首日股價“一飛沖天”的中工國際，緊接著卻遭遇了連續(xù)5日跌停的“寒流”。中工國際這一暴漲暴跌的瘋狂表演，帶給我們太多的疑惑和思考?！　?.公司背景及業(yè)務(wù)發(fā)展　　1　公司股權(quán)背景　　中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“中工國際”），經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委批準，于2001年5月22日在國家工商行政管理總局核準登記，注冊資本為人民幣13000萬元。中工國際是以中國工程與農(nóng)業(yè)機械進出口總公司為主發(fā)起人，聯(lián)合河北宣化工程機械股份有限公司等6家公司共同發(fā)起設(shè)立的，主發(fā)起人持有中工國際90.68％的股份。自成立以來，截至2006年首次公開發(fā)行股票之前，公司股東和股份未發(fā)生變動，中工國際股東持有的股份性質(zhì)全部為國有法人股。中工國際發(fā)起人股東持股情況見表1?！　≈泄H的主營業(yè)務(wù)為國際工程承包，承包項目所需的設(shè)計、設(shè)備、材料與技術(shù)出口，核心業(yè)務(wù)為成套設(shè)備與技術(shù)的出口，屬對外經(jīng)濟技術(shù)使用型企業(yè)?！　　?/pre>








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