香港證券投資

內(nèi)容概要

　　《香港證券投資（全新修訂本）》目的是讓投資者獲得充分投資知識……是參考外國證券業(yè)經(jīng)紀認可資格考試大綱而寫，所以是一本完全針對投資者實際需要的知識性書籍，適合證券業(yè)從業(yè)員、大專院校學(xué)生及要求嚴謹?shù)耐顿Y者?！断愀圩C券投資（全新修訂本）》為下述讀者的最佳工具：　　1.投資者。維持舊作“投資行為理論化”及“投資理論普及化”宗旨，讓投資者循正確的態(tài)度及理論根據(jù)，進行適當投資?！　?.香港金融業(yè)從業(yè)員、各專業(yè)團體及大學(xué)商管系學(xué)生。讓他們作為證券投資課程的教材，從中獲得所需及可信賴的知識和資料。　　3.中國內(nèi)地投資者及金融業(yè)從業(yè)員。讓他們?nèi)媪私庀愀弁顿Y市場及證券投資運作。

作者簡介

　　蔡國強先生，逾十年之交易董事及責任董事資歷，先后任職多間香港上市集團附屬證券公司，1992年起曾先后任教香港管理專業(yè)協(xié)會（HKMA）及香港浸會大學(xué)校外課程部，現(xiàn)仍執(zhí)教于香港中文大學(xué)校外課程部及香港證券專業(yè)學(xué)會（HKSI）等證券投資課程?！　〔滔壬鵀椤断愀劢?jīng)濟日報》、《經(jīng)濟通》、《經(jīng)濟一周》、tom.com、日本Asahi Times及《中國證券報》撰寫財經(jīng)專欄。1994年起，蔡先生開始研究、分析及發(fā)展香港股市周期理論。

書籍目錄

第一部分 投資環(huán)境篇第一章 第一市場（新股上市及交易）1 引言2 第一市場2.1 上市誘因2.2 在香港上市的優(yōu)點2.3 上市前考慮2.4 上市形式（首次公開發(fā)售、發(fā)售現(xiàn)有證券、配售、介紹）2.5 上市規(guī)則2.6 選定合適專業(yè)人士2.7 開展籌備工作2.8 上市流程3 首次公開招股3.1 招股章程3.2 認購新股（白表、黃表、粉紅表、電子方式認購）3.3 處理申請表格3.4 分配結(jié)果3.5 認購風(fēng)險4 企業(yè)公布事務(wù)4.1 閱讀企業(yè)年報4.2 股東大會4.3 注冊股東及投票4.4 配股4.5 供股4.6 收購4.7 私有化4.8 停牌及除牌第二章 第二市場（香港及內(nèi)地在港企業(yè)證券交易）1 香港交易及結(jié)算所有限公司1.1 交易所1.2 發(fā)展歷史1.3 交易所合并1.4 交易產(chǎn)品2 香港投資市場2.1 香港的優(yōu)勢2.2 股票市場3 中國內(nèi)地投資市場3.1 引言3.2 中國內(nèi)地證券市場及證券種類（證券市場、證券種類、A股、B股、H股）3.3 上市中資股對香港證券市場的重要性3.4 投資H股3.5 中國內(nèi)地市場的問題3.6 恒生指數(shù)、H股指數(shù)及A股指數(shù)間互動關(guān)系4 市場其他性質(zhì)4.1 場外交易市場（倫敦港股、預(yù)托證券）4.2 投資市場性質(zhì)第三章 投資工具1 引言2 債權(quán)投資工具2.1 債權(quán)投資工具種類（存款證、政府債券、企業(yè)債券）2.2 企業(yè)債券（債券的種類、評估債券價值）3 股權(quán)投資工具——普通股3.1 普通股性質(zhì)3.2 普通股種類（藍籌股、成長股、收息股、投機股、商業(yè)周期股、防守股、資產(chǎn)股）3.3 影響股價因素4 其他股權(quán)投資工具4.1 優(yōu)先股4.2 認股證第二部分 投資分析理論篇第四章 基本分析1 宏觀經(jīng)濟分析1.1 國民生產(chǎn)總值（名義國民生產(chǎn)總值、國民生產(chǎn)總值）1.2 政府政策（財務(wù)政策、金融政策）1.3 利率1.4 通貨膨脹1.5 商業(yè)周期2 預(yù)測宏觀經(jīng)濟方法2.1 預(yù)測調(diào)查2.2 指標分析2.3 經(jīng)濟數(shù)量模型分析2.4 直覺判斷3 工業(yè)分析3.1 商業(yè)周期分析3.2 工業(yè)周期分析（孕育階段、成長階段、成熟階段、衰退階段）4 影響工業(yè)周期的因素4.1 歷史因素4.2 產(chǎn)品性質(zhì)4.3 勞工供應(yīng)4.4 工業(yè)性質(zhì)4.5 政府政策5 預(yù)測工業(yè)盈利方法5.1 直線回歸法5.2 輸入輸出法6 企業(yè)分析6.1 制定和建構(gòu)競爭策略6.2 行業(yè)結(jié)構(gòu)及競爭環(huán)境分析6.3 競爭優(yōu)勢6.4 企業(yè)財務(wù)分析第五章 財務(wù)分析1 資產(chǎn)負債表1.1 資產(chǎn)負債表性質(zhì)1.2 資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、長期投資、流動資產(chǎn)）1.3 負債（股東資金、長期負債、流動負債）1.4 資產(chǎn)與負債關(guān)系2 財務(wù)報表2.1 損益報表2.2 保留利潤報表2.3 集團綜合報表2.4 財務(wù)情況變化報表3 財務(wù)比率3.1 管理階層的財務(wù)分析比率（資本管理效能分析、經(jīng)營效能分析）3.2 股東的財務(wù)分析比率（每股盈利率、市價盈利率、每股派息率、每股現(xiàn)收益率、股息派發(fā)比率、保留利潤比率）3.3 債權(quán)人的財務(wù)分析比率（貸出款項風(fēng)險分析比率、還款能力分析比率）第六章 技術(shù)分析1 圖表分析1.1 道氏理論1.2 走勢圖繪畫（線圖、點線圖、陰陽燭圖、點數(shù)圖）1.3 圖表分析基本概念（趨勢、支持與阻力、裂口）1.4 轉(zhuǎn)勢形態(tài)（頭肩頂／底、雙頂／底、多頂／底、圓頂／底、尖頂／底）1.5 持續(xù)形態(tài)（三角形、楔形、旗形、信號旗形）1.6 波浪理論（波浪形態(tài)、神奇數(shù)字）2 統(tǒng)計分析2.1 趨向指標（移動平均線、移動平均匯聚背馳指標）2.2 動量（擺動）指標（變化率指標、相對強弱指數(shù)）2.3 市場深度指標（升降指數(shù)、平衡交易量分析）3 有效市場假設(shè)3.1 有效市場的先決條件3.2 有效市場的三種級別（弱勢、半強勢、強勢）3.3 隨機買賣理論第三部分 投資工具分析篇第七章 各類證券分折1 固定收益計算1.1 概要（現(xiàn)收益、到期收益、現(xiàn)值法評估）1.2 固定收益證券分析（債券、優(yōu)先股）2 企業(yè)分析2.1 了解企業(yè)情況2.2 企業(yè)分析實例2.3 企業(yè)盈利預(yù)測（市場占有率及毛利法、市盈率法、資產(chǎn)凈值法、收益現(xiàn)值法）3 可換股證券分析3.1 可換股債券及優(yōu)先股（投資價值、換股價值）3.2 配股權(quán)第八章 指數(shù)與期貨1 金融衍生工具市場1.1 引言1.2 概念1.3 參與者性質(zhì)（對沖者、投機者、套利者）1.4 衍生工具市場2 證券市場指數(shù)2.1 編制指數(shù)2.2 恒生指數(shù)系列2.3 恒生指數(shù)系列各指數(shù)（恒生指數(shù)、恒生分類指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生綜合指數(shù)、恒生香港綜合指數(shù)、恒生中國內(nèi)地綜合指數(shù)、恒生綜合行業(yè)指數(shù)、恒生流通指數(shù)系列）3 指數(shù)期貨3.1 指數(shù)期貨性質(zhì)3.2 合約細節(jié)3.3 對沖功能3.4 套戥功能3.5 跨期買賣4 未平倉合約的應(yīng)用4.1 合約成交量與未平倉合約4.2 未平倉合約對市場的啟示4.3 期貨合約買賣法則（買賣及執(zhí)行法測、交易技術(shù)法測）第九章 期權(quán)、認股證與牛熊證1 期權(quán)1.1 期權(quán)種類（認購期權(quán)、認沽期權(quán)）1.2 期權(quán)運作1.3 期權(quán)制式1.4 期權(quán)基本特性1.5 影響期權(quán)價格的因素1.6 恒生指數(shù)期權(quán)合約細則1.7 期權(quán)策略（收入策略、綜合策略、合成期權(quán)策略）2 認股證2.1 認股證種類（股本認股證、備兌認股證）2.2 認股證基本特性2.3 影響認股證價格的因素2.4 投資認股證優(yōu)點2.5 買賣認股證步驟2.6 備兌認股證交易代號釋義2.7 到期日及結(jié)算安排2.8 特種認股證種類（鎖定回報認股證、平均回報認股證、盈息認股證、定點認股證、窗口定界認股證、到期啟動認股證、設(shè)定回報上限認股證、雙向認股證）2.9 流通量提供者機制3 牛熊證3.1 牛熊證種類（牛證、熊證、無剩余價值牛熊證、具有剩余價值牛熊證）3.2 牛熊證基本特性3.3 牛熊證的定價第四部分 投資篇第十章 進行投資1 預(yù)備投資1.1 投資目的1.2 投資風(fēng)險承擔能力1.3 心理預(yù)備2 進行投資2.1 尋找經(jīng)紀2.2 開戶手續(xù)2.3 戶口類別（現(xiàn)金戶口、保證金戶口）3 交易3.1 買賣指令3.2 網(wǎng)上交易3.3 交易費用3.4 交易時段4 投資事務(wù)4.1 證券交收4.2 中央交收結(jié)算系統(tǒng)4.3 股票轉(zhuǎn)名手續(xù)（轉(zhuǎn)名紙、股份過戶及登記處）4.4 投資者賠償基金5 投資檢討5.1 錯誤的投資原則5.2 投資賺／賠率分析第十一章 風(fēng)險與回報計算1 風(fēng)險1.1 風(fēng)險的性質(zhì)1.2 風(fēng)險種類（系統(tǒng)風(fēng)險、非系統(tǒng)風(fēng)險）1.3 風(fēng)險的計算1.4 風(fēng)險與貝塔系數(shù)2 回報2.1 引言2.2 單利息2.3 復(fù)利息2.4 年金2.5 期內(nèi)收益第十二章 投資哲學(xué)、策略及管理1 投資哲學(xué)1.1 價值投資1.2 增長投資1.3 計量分析1.4 技術(shù)分析1.5 指數(shù)投資2 投資名家經(jīng)驗摘要2.1 沃倫·巴菲特2.2 彼得·林奇2.3 約翰·坦伯頓2.4 喬治·索羅斯2.5 安得烈·科斯托蘭尼2.6 是川銀藏3 買賣策略3.1 買入持有法3.2 平均成本法3.3 低買高賣法3.4 百分之十買賣法3.5 基金投資法（股票基金恒值法、基金比率恒值法、基金比率變值法）4 投資組合管理4.1 分散投資4.2 分散投資方法4.3 投資組合理論（股票市場線、有效界線）5 結(jié)語第五部分 附錄附錄一 如何閱讀報章股票行情版附錄二 如何使用大利市機及莊家活動窺秘1.大利市機畫面構(gòu)造2.大利市機畫面說明3.大利市機的運作4.莊家活動原因5.從大利市機觀察莊家活動附錄三 投資用收益計算表（一）每一元復(fù)利和表（二）每一元現(xiàn)值表（三）每一元年金和表（未來值）（四）每一元年金現(xiàn)值表（五）每一元上期年金和表（未來值）（六）每一元上期年金現(xiàn)值表附錄四 常用投資學(xué)名詞英中對照及簡釋附錄五股市的非隨機及可測性佐證附件一附件二附件三附件四附件五附件六附件七附件八附件九

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