金融企業(yè)融投資策略與操作

內(nèi)容概要

在眾多的中國(guó)金融業(yè)研究中，本書第一次以“金融企業(yè)”的角度探討了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行、證券公司、信托公司和保險(xiǎn)公司本身的融資或投資（資金運(yùn)用）這一新課題，也討論了新涌現(xiàn)出來的擔(dān)保公司、投資銀行、資產(chǎn)管理公司、產(chǎn)業(yè)基金和企業(yè)年金公司的融資和投資，借鑒國(guó)外金融企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)金融企業(yè)的發(fā)展策略和盈利模式進(jìn)行了系統(tǒng)的分析和清晰的梳理。本書還在討論證券公司時(shí)結(jié)合中國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)際，分析了公募市場(chǎng)的本質(zhì)缺陷，提出了發(fā)展私募股權(quán)投資行業(yè)和私募融資市場(chǎng)的資本市場(chǎng)新途徑，以及私募股權(quán)投融資業(yè)務(wù)如何與上述九個(gè)類型的金融企業(yè)結(jié)合的具體方法，最后，本書還討論了金融企業(yè)家的創(chuàng)業(yè)精神和金融民營(yíng)化等推動(dòng)金融企業(yè)成長(zhǎng)的重要課題。

作者簡(jiǎn)介

　　陳耀華，美國(guó)城市大學(xué)MBA，加拿大BC，哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用科學(xué)碩士，中國(guó)華南理工大學(xué)理學(xué)碩士。陳先生1995年創(chuàng)建加拿大邁通投資公司，提供直接投資、企業(yè)融資、重組等服務(wù)，涉及制造、電信、生物制藥，教育和IT業(yè)等，成功地領(lǐng)導(dǎo)及參與了十余家公司的合并與收購以及在美國(guó)、加拿大、香港、泰國(guó)股票交易所上市等工作，并擔(dān)任多家著名企業(yè)的董事及高級(jí)顧問。陳先生發(fā)表過合著作品《私募股權(quán)基金和金融業(yè)資產(chǎn)管理》并以其在業(yè)界的卓越成就及為社會(huì)做出的杰出貢獻(xiàn)名列2000年美國(guó)《世界名人錄》?！　　∈⒘④姡虾Ｐ麘淹顿Y管理公司董事，具有醫(yī)療、通訊、傳媒、金融行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)，成功地為多家民營(yíng)企業(yè)引進(jìn)國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)投資，為中國(guó)的基金管理公司募集新的基金，也為中國(guó)的銀行、信托和保險(xiǎn)公司引進(jìn)國(guó)外戰(zhàn)略投資者。盛先生畢業(yè)于上海交通大學(xué)，1997到1999年在新加坡國(guó)立大學(xué)做研究學(xué)者，2003年赴美國(guó)德州大學(xué)Austin做訪問學(xué)者。盛先生出版了十本中文專著和二本英文專著，受邀為幾十家金融機(jī)構(gòu)，高新工業(yè)區(qū)的幾千名學(xué)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資實(shí)務(wù)培訓(xùn)，為十幾家企業(yè)的幾千名經(jīng)理人提供管理顧問和培訓(xùn)服務(wù)?！　∨说伲虾＝煌ù髮W(xué)理學(xué)士、碩士，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任職于某跨國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)戰(zhàn)略企劃中心。90年代初期赴美國(guó)波士頓BATTERYMARCH金融管理公司工作學(xué)習(xí)，參與了該公司EQUITY FUND OF CHINA的設(shè)立。潘先生參與及協(xié)助了多家歐美、日本和韓國(guó)的世界500強(qiáng)企業(yè)在中國(guó)的投資和合資項(xiàng)目的設(shè)立，涉及投資金額超過20億美元。潘先生參與過國(guó)內(nèi)企業(yè)上市工作，在香港證券市場(chǎng)收購上市公司的項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)某著名消費(fèi)電子企業(yè)與世界500強(qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)并購。潘先生曾撰寫過多篇論文，其中有關(guān)中國(guó)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù)的專文曾獲得深圳市企業(yè)論文競(jìng)賽一等獎(jiǎng)。

書籍目錄

本書導(dǎo)讀第一章 商業(yè)銀行資本運(yùn)營(yíng)  一  資本充足率推動(dòng)的銀行上市  二  銀行次級(jí)債券的風(fēng)險(xiǎn)  三  引進(jìn)戰(zhàn)略投資者  四  銀行上市的條件  目標(biāo)和步驟  五  銀行參與股本融資的推動(dòng)力  六  銀行基金管理公司的定位  七  創(chuàng)業(yè)投資與商業(yè)銀行第二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)創(chuàng)新與股權(quán)投資  一  中小企業(yè)擔(dān)保的現(xiàn)狀  二  擔(dān)保公司運(yùn)作模式  三  擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)  收益與期權(quán)  四  擔(dān)保公司案例：業(yè)務(wù)創(chuàng)新和資本運(yùn)作第三章 證券業(yè)與股市的失效  一  證券公司的全面虧損和融資  二  永恒的信息不對(duì)稱  三  股市的心理學(xué)分析  四  證券投資基金的有限作用  五  中國(guó)股市的制度缺陷  六  資本市場(chǎng)的途徑設(shè)計(jì)第四章 投資銀行與私募融資  一  八大投資銀行業(yè)務(wù)  二  投資銀行的直接投資業(yè)務(wù)  三  私募融資的興起  四  私募融資顧問的操作  五  私募投融資案列  六  借殼上市后的私募第五章 信托業(yè)再造  一  信托公司的虧損和危機(jī)  二  信托業(yè)的私募性質(zhì)  三  業(yè)務(wù)模式的定位  四  信托業(yè)發(fā)展的制度創(chuàng)新  五  信托業(yè)監(jiān)管第六章 資產(chǎn)管理與私募股權(quán)基金  一  成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的資產(chǎn)管理  二  行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和六類市場(chǎng)參與者  三  不同類型的私募基金  四  私募股權(quán)基金的投資收益  五  私募股權(quán)基金作為資產(chǎn)管理的品種  六  基金的基金作為資產(chǎn)管理的品種第七章 產(chǎn)業(yè)基金的操作和策略  一  產(chǎn)業(yè)基金在融投資改革中的作用  二  產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的法律修訂  三  產(chǎn)業(yè)基金的募集  四  產(chǎn)業(yè)基金的投資操作  五  產(chǎn)業(yè)基金的國(guó)際化運(yùn)作第八章 保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用第九章 企業(yè)年金及其投資管理第十章 金融企業(yè)家和民營(yíng)金融附錄一：私募投融資主題研修班和MBA課程方案附錄二：活躍在中國(guó)的國(guó)外私募股權(quán)投資基金名單參考資料

圖書封面

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