2008中國投資發(fā)展報告

前言

　　《2008中國投資發(fā)展報告》系統(tǒng)地研究了中國產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展問題——針對當(dāng)前國內(nèi)外投資領(lǐng)域?qū)χ袊l(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金的密切關(guān)注而提出的一項重要問題。本報告在緊密聯(lián)系2007年中國投資運(yùn)行實踐的基礎(chǔ)上，通過理論研究、實證分析、數(shù)量模型、案例剖析和專題研究五種方法，從產(chǎn)業(yè)投資基金人手，深入研究了產(chǎn)業(yè)投資基金的理論發(fā)展、供求分析、治理結(jié)構(gòu)、投資機(jī)制、退出機(jī)制、績效評價、風(fēng)險防范的理論和實踐問題?！　≈袊顿Y成就評價離不開中國投資運(yùn)行的大背景。由固定產(chǎn)業(yè)、金融投資和國際投資組成的中國投資經(jīng)濟(jì)，在當(dāng)前凸顯出宏觀調(diào)控與新政頻出、結(jié)構(gòu)變革與環(huán)境改善的新趨勢?！　‰S著改革開放的深入和社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)增長逐步實現(xiàn)由片面追求數(shù)量、大搞重復(fù)建設(shè)的粗放型增長方式，開始向既要數(shù)量、又要質(zhì)量、以科技進(jìn)步為核心的集約型增長方式轉(zhuǎn)變。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了一個大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的關(guān)鍵時期。在這個過程中，通過金融制度的安排和創(chuàng)新為實體經(jīng)濟(jì)提供資金支持就顯得十分必要。由于政府財政投資數(shù)量有限且難以對其進(jìn)行有效監(jiān)管而導(dǎo)致政府投資效率低下，而銀行貸款又十分強(qiáng)調(diào)安全性，使得銀行資金直接進(jìn)入具有較高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的數(shù)量也十分有限。同時，作為直接融資的重要場所——證券市場上的融資，更是表現(xiàn)為“僧多粥少”?？偟膩碚f，目前產(chǎn)業(yè)特別是基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的資金主要是靠政府發(fā)行國債等財政投資，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的需要，結(jié)果是基礎(chǔ)設(shè)施、高新科技等產(chǎn)業(yè)投資乏力問題嚴(yán)重，現(xiàn)實呼喚“金融創(chuàng)新”。產(chǎn)業(yè)投資基金正是在這一宏觀背景下順勢而出的一種“金融創(chuàng)新”，它不僅僅是一種新的投融資工具，還是一種以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為己任，進(jìn)而支持中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一種金融制度創(chuàng)新。

內(nèi)容概要

本報告在緊密聯(lián)系2007年中國投資運(yùn)行實踐的基礎(chǔ)上，通過理論研究、實證分析、數(shù)量模型、案例剖析和專題研究五種方法，從產(chǎn)業(yè)投資基金入手，深入研究了產(chǎn)業(yè)投資基金的理論發(fā)展、供求分析、治理結(jié)構(gòu)、投資機(jī)制、退出機(jī)制、績效評價、風(fēng)險防范的理論和實踐問題。

作者簡介

上海財經(jīng)大學(xué)投資研究所是一個面向社會的投資理論、政策和實務(wù)的研究咨詢機(jī)構(gòu)，以上海財經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的教授和專家為核心研究人員。該研究所主要承接中央和地方政府部門、投資金融機(jī)構(gòu)和各類企業(yè)委托的綜合性和專題性研究課題。主要擅長領(lǐng)域為：投資理論與政策研究、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與投融資規(guī)劃、固定資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)、金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)、國際投資業(yè)務(wù)、投資項目可行性研究和評估。

書籍目錄

前言第一章  宏觀調(diào)控中的固定資產(chǎn)投資  第一節(jié)  2007年宏觀經(jīng)濟(jì)與固定資產(chǎn)投資態(tài)勢分析  第二節(jié)  2008年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資發(fā)展趨勢第二章  改革創(chuàng)新中的金融投資  第一節(jié)  2007年金融投資回顧  第二節(jié)  2008年金融投資展望第三章  提高開放質(zhì)量的國際投資  第一節(jié)  2007年中國外商直接投資態(tài)勢與發(fā)展趨勢  第二節(jié)  2007年中國對外直接投資態(tài)勢與發(fā)展趨勢第四章  產(chǎn)業(yè)投資基金的理論基礎(chǔ)  第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的界定  第二節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金是投資基金和產(chǎn)業(yè)投資的有機(jī)融合體  第三節(jié)  產(chǎn)業(yè)壁壘與規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論  第四節(jié)  風(fēng)險規(guī)避與投資組合理論  第五節(jié)  專業(yè)化與交易費(fèi)用理論  第六節(jié)  信息不對稱與委托代理理論第五章  產(chǎn)業(yè)投資基金的經(jīng)濟(jì)分析  第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的需求分析  第二節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的供給分析第六章  產(chǎn)業(yè)投資基金的組織形式和治理結(jié)構(gòu)研究  第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金組織形式的比較分析  第二節(jié)  不同組織形式產(chǎn)業(yè)投資基金治理結(jié)構(gòu)的比較  第三節(jié)  國際產(chǎn)業(yè)投資基金組織形式及我國的選擇第七章  產(chǎn)業(yè)投資基金的投資機(jī)制研究  第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的投資決策  第二節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的投資契約安排  第三節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金投資項目的后續(xù)管理  第四節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的投資風(fēng)險管理第八章  產(chǎn)業(yè)投資基金的績效評價與激勵機(jī)制研究  第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的績效評價方法分析  第二節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金的激勵機(jī)制分析與設(shè)計第九章  產(chǎn)業(yè)投資基金的退出機(jī)制研究  第一節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金退出的主要渠道  第二節(jié)  產(chǎn)業(yè)投資基金退出決策  第三節(jié)  可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股與產(chǎn)業(yè)投資基金的有效退出：一個理論模型  第四節(jié)  我國產(chǎn)業(yè)投資基金退出機(jī)制的構(gòu)建專題  長江三角洲區(qū)域科技創(chuàng)新能力研究  第一節(jié)  長江三角洲區(qū)域科技創(chuàng)新現(xiàn)狀分析  第二節(jié)  長江三角洲區(qū)域科技創(chuàng)新能力評價  第三節(jié)  提升長江三角洲區(qū)域科技創(chuàng)新能力的政策建議參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　宏觀調(diào)控中的固定資產(chǎn)投資　　第二節(jié)　2008年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資發(fā)展趨勢　　一、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢與政策取向　?。ㄒ唬?008年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢　　綜觀2007年，全國上下深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院一系列方針政策，國民經(jīng)濟(jì)保持健康持續(xù)運(yùn)行，社會事業(yè)加快發(fā)展，人民生活水平進(jìn)一步提高。然而，伴隨著改革開放力度的進(jìn)一步加大，經(jīng)濟(jì)生活中一些突出的矛盾仍待解決，同時又出現(xiàn)了一些新的問題、新的情況，并引起了廣泛的關(guān)注。據(jù)此，國家統(tǒng)計局局長謝伏瞻認(rèn)為，不僅要看經(jīng)濟(jì)的增長速度，還要看就業(yè)、通貨膨脹、國際收支平衡等宏觀指標(biāo)的綜合表現(xiàn)，看經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和人民生活的改善情況。也就是要用全面的、發(fā)展的眼光來看待經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?！　】傮w上看，在國內(nèi)外較為有利的發(fā)展環(huán)境中，2008年中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)增長率高位趨穩(wěn)、小幅回落，就業(yè)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，外匯儲備增長速度有所放慢。在CPI與房價同時上升的背景下，2008年宏觀調(diào)控之手應(yīng)指向遏制這種趨烈的勢頭。另外，按照中共十七大報告精神，到2010年，我國GDP總量將比2000年翻一番。因此，從2008～2010年，GDP增長率只需要5.4％即可。由此，2008年宏觀調(diào)控將GDP增長率控制在9％以內(nèi)不算低。預(yù)計社會消費(fèi)品零售總額實際增長15.8％左右，貿(mào)易順差3 100億美元左右?！　?.需求市場保持較快速的增長，需求結(jié)構(gòu)更加合理。　　……

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