旅游企業(yè)投資與管理

前言

　　前言　　旅游是一種重要的社會經(jīng)濟活動。20世紀50年代以來，大眾化的群體旅游從和平與發(fā)展的國際環(huán)境中脫穎而出，迅速形成規(guī)模，在世界各地一直保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。在我國，旅游業(yè)是從20世紀80年代開始大發(fā)展的。經(jīng)過20多年的發(fā)展，旅游業(yè)已經(jīng)完成了其性質變革和功能變革，成為一項在國民經(jīng)濟中占有重要地位的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。旅游活動形式也由單一的觀光旅游發(fā)展為集觀光、商務、度假、考察等功能于一體的綜合性旅游。雖然我國旅游事業(yè)的發(fā)展速度很快，但對于旅游市場的主體——旅游企業(yè)而言，近幾年卻出現(xiàn)了效益滑坡的現(xiàn)象。如何提高旅游企業(yè)的經(jīng)濟效益是亟待解決的問題?！　⊥顿Y活動，作為旅游企業(yè)最為重要的經(jīng)濟活動之一，其有效性和科學性直接決定了企業(yè)的經(jīng)濟效益。旅游企業(yè)的投資活動，具有一般企業(yè)投資活動的共同特點，但由于產(chǎn)品的特殊性，在實踐中與一般企業(yè)投資活動又有所區(qū)別。這就迫切要求加強旅游企業(yè)投資與管理的研究，運用投資管理的理論來解決旅游業(yè)發(fā)展中的現(xiàn)實問題?！　÷糜纹髽I(yè)投資與管理是一門理論和實踐相結合的學科，是研究旅游企業(yè)投資決策活動及其規(guī)律性的科學。它建立在旅游學、投資學、證券投資學、管理學等學科的基礎上，吸收和借鑒國內外知名旅游企業(yè)的投資實踐經(jīng)驗，是一門新興的應用性學科。與同樣研究投資活動規(guī)律的投資學、證券投資學和財務管理相比較，旅游企業(yè)投資與管理研究的重點不同，具有自己的特色。投資學是研究社會經(jīng)濟運動過程中投資的一般運動規(guī)律和不同投資的特殊運動規(guī)律的經(jīng)濟學科。在宏觀方面，它側重分析投資與消費、財政收支、信貸規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構以及國民收入或國民生產(chǎn)總值等宏觀經(jīng)濟因素之間的相互關系；在微觀方面，它側重于研究不同形式的投資活動(如長期投資、短期投資、直接投資、間接投資等)的特殊規(guī)律。旅游企業(yè)投資與管理則立足于微觀領域，突出了投資主體——旅游企業(yè)的特殊性。西方國家流行的投資學在我國通常被稱為證券投資學，它是一門系統(tǒng)地研究證券投資運動的獨特規(guī)律和運動規(guī)則的學科，通常以機構投資者的證券投資活動為研究對象。對于旅游企業(yè)而言，證券投資只是一種間接投資渠道，旅游企業(yè)大量的投資活動是以直接投資的形式存在的。綜上所述，旅游企業(yè)投資與管理側重研究的是微觀經(jīng)濟領域的投資主體——旅游企業(yè)在投資決策活動中，對各種直接和間接投資渠道的運用和管理過程。　　本書是為適應旅游管理專業(yè)本科、?？平虒W需要而編寫的一部教材。四川大學旅游學院研究生季哲文參與了本書第六章和第七章的編寫工作。編者力求在繼承和發(fā)揚國內外已有的投資理論和研究成果的基礎上，充分突出旅游企業(yè)投資與管理的特點，揭示其規(guī)律。我們希望旅游管理專業(yè)的學生通過這本教材能夠學習和掌握旅游企業(yè)投資與管理學的系統(tǒng)知識，同時也希望這本教材能夠為旅游經(jīng)營者的投資決策活動提供參考?！　∪珪鴥热莘譃槲宕蟛糠郑舶苏拢旱谝徊糠职ǖ谝徽潞偷谒恼?，主要介紹企業(yè)投資管理的基礎理論；第二部分為第二章，主要內容包括旅游企業(yè)投資與管理的環(huán)境分析；第三部分為第三章，介紹旅游企業(yè)資金籌集和管理；第四部分包括第五章、第六章、第七章，介紹項目投資、股票投資、債券投資、企業(yè)并購等多種投資方式的基本原理、運作程序、投資策略、收益和風險等問題；第五部分為附錄，對知名旅游企業(yè)投資活動的成功案例進行了收集和整理，以幫助讀者理解相關的理論問題，便于旅游企業(yè)經(jīng)營者靈活運用各種投資手段提高企業(yè)經(jīng)濟效益?！　”緯诰帉戇^程中，參考了許多專家學者的研究成果，借鑒了有關著作、論文，同時在互聯(lián)網(wǎng)上搜索了大量的資料。這些研究成果為編寫者提供了思路和素材，極大地豐富了本書的內容，在此對各位專家學者深表謝意。限于編寫者自身學識和水平的限制，再加上時間倉促，書中難免會有很多疏漏和不足，懇請專家、同仁和廣大讀者指正，以便修改完善?！　”緯诰帉戇^程中，各位領導、師長、朋友給予了我們極大的支持。在此謹向四川大學旅游學院常務副院長王挺之教授、書記孫錦泉教授、副院長石應平教授以及四川大學旅游學院的各位老師表示感謝。　　王俊鴻季哲文　　2002年8月

內容概要

旅游是一種重要的社會經(jīng)濟活動。20世紀50年代以來，大眾化的群體旅游從和平與發(fā)展的國際環(huán)境中脫穎而出，迅速形成規(guī)模，在世界各地一直保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。本書是為適應旅游管理專業(yè)本科、?？平虒W需要而編寫的一部教材。   本書內容分為五大部分，共八章：第一部分包括第一章和第四章，主要介紹企業(yè)投資管理的基礎理論；第二部分為第二章，主要內容包括旅游企業(yè)投資與管理的環(huán)境分析；第三部分分為第三章，介紹旅游企業(yè)資金籌集和管理；第四部分包括第五章、第六章、第七章，介紹項目投資、股票投資、債券投資、企業(yè)并購等多種投資方式的基本原理、運作程序、投資策略、收益和風險等問題；第五部分分為附錄，對知名旅游企業(yè)投資活動的成功案例進行了收集和整理，以幫助讀者理解相關的理論問題，便于旅游企業(yè)經(jīng)營靈活運用各種投資手段提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

書籍目錄

第一章 概述  第一節(jié) 投資的含義、特征和分類  第二節(jié) 旅游企業(yè)投資的特點和作用  第三節(jié) 旅游企業(yè)投資管理概念  第四節(jié) 旅游企業(yè)投資管理的內容第二章 旅游企業(yè)投資環(huán)境  第一節(jié) 投資環(huán)境的內容  第二節(jié) 投資環(huán)境的評價  第三節(jié) 我國旅游企業(yè)投資環(huán)境分析第三章 旅游企業(yè)資金籌集和管理  第一節(jié) 旅游企業(yè)資金籌集原理  第二節(jié) 籌資風險  第三節(jié) 項目融資第四章 旅游企業(yè)投資決策  第一節(jié) 旅游企業(yè)投資決策理論  第二節(jié) 旅游企業(yè)投資機會、方向和方式的選擇  第三節(jié) 旅游企業(yè)投資規(guī)模決策  第四節(jié) 旅游企業(yè)投資組合決策   第五節(jié) 旅游企業(yè)投資結構的調整第五章 旅游企業(yè)項目投資與管理  第一節(jié) 旅游工程項目概述  第二節(jié) 投資項目的可行性研究  第三節(jié) 旅游企業(yè)投資項目決策第六章 旅游企業(yè)證券投資與管理  第一節(jié) 證券投資原理  第二節(jié) 旅游企業(yè)股票投資策略  第三節(jié) 旅游企業(yè)債券投資策略第七章 旅游企業(yè)并購與反并購  第一節(jié) 企業(yè)并購原理  第二節(jié) 旅游企業(yè)并購策略  第三節(jié) 旅游企業(yè)反并購策略附錄 旅游企業(yè)投資案例參考文獻

章節(jié)摘錄

　　它們影響著投資者與當?shù)卣?、組織和個人的交往方式及交往途徑。人們都在一定的社會文化環(huán)境中成長，都要受到該種社會文化的熏陶和教化，并使思想、語言、行為無不打上社會文化的深刻烙印。旅游企業(yè)投資難以游離于特定文化環(huán)境的影響之外，它只有通過投資者與當?shù)鼐用竦某晒煌⒑献鞑拍軐崿F(xiàn)。在特定社會文化環(huán)境下，投資者從尋找投資機會、談判、簽約、申請立項、批準開業(yè)、領取營業(yè)執(zhí)照直至正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理過程，均離不開與當?shù)卣?、組織(如公司、企業(yè)、工會等)、群體及個人(技術人員、管理人員、工人、消費者等)的接觸和交往，并發(fā)生一定的相互關系。處理這些關系的方式和結果，必將要受到當?shù)厣鐣幕蛩氐挠绊懞椭萍s。這就要求投資者的行為符合當?shù)氐牧晳T和規(guī)范；否則，其投資和經(jīng)營行為將無法為當?shù)厝罕娝斫夂徒邮埽踔劣锌赡苷兄聰骋夂凸?。例如，在中國香港特別行政區(qū)和新加坡(也流傳到了日本、越南和韓國)很盛行看風水。風水先生們對各種動土的工程提供最好的風向水流的建議，甚至宅第的選擇以及門的朝向、桌子的擺放都有講究。在講風水的文化氛圍中，如果旅游企業(yè)不講究風水，則可能因游客講究風水而導致效率下降。由此可見投資者為達到預期的目的，必須隨時對各種可能出現(xiàn)的情況做出反應，調整旅游企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、組織結構、管理方法和企業(yè)文化，以便適應特定社會文化環(huán)境的要求?！　∷?、技術環(huán)境　　技術環(huán)境是指一個國家的技術水平、技術政策、新產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術發(fā)展的動向等?？茖W技術的革命性成果極大地改變了社會生產(chǎn)方式、生活方式乃至人口結構。　　技術的發(fā)明和進步不僅影響行業(yè)的生存和發(fā)展，而且也影響了多數(shù)企業(yè)具體的投資活動，因此，世界上成功的企業(yè)無一不對新技術的采用予以極大的重視，在科技成果的發(fā)明與應用方面投入大量的資金。目前，技術環(huán)境變化的新趨勢之一就是信息技術的快速發(fā)展?！　〗鼛资陙?，信息技術的發(fā)展不僅使信息產(chǎn)業(yè)占國內生產(chǎn)總值的比重不斷上升，而且改變了企業(yè)的組織結構和市場營銷方式。信息化使組織機構進一步扁平化和網(wǎng)絡化，扁平化使高層管理人員可以更多地通過計算機終端來了解企業(yè)的運行情況，從而對整個組織實施控制；網(wǎng)絡化不僅可以使跨國公司的不同子公司、企業(yè)不同部門之間的信息交流更為方便和快捷，而且可以對市場需求做出更迅速的反應。此外，越來越多的交易和廣告將在網(wǎng)上進行?！　⌒畔⒓夹g也在旅游業(yè)得到廣泛應用，飯店成為應用高科技集中的領域，如商務中心、快捷房內入住、結賬服務、電視電話會議、電子門鎖系統(tǒng)、智能化建筑等。許多旅游企業(yè)都應用計算機管理系統(tǒng)來幫助提供快速和有效的產(chǎn)品和服務，如飯店采用的中央預訂系統(tǒng)(CRS)、可以提供房態(tài)信息的前廳服務系統(tǒng)、員工人事管理系統(tǒng)、費用控制系統(tǒng)、存貨控制系統(tǒng)和財務管理系統(tǒng)等。大量旅行社已經(jīng)開始利用計算機預訂系統(tǒng)開展業(yè)務，利用計算機系統(tǒng)進行內部管理。我們可以預見，在信息技術領域的項目投資將成為旅游企業(yè)投資的主流。　　五、生態(tài)環(huán)境　　生態(tài)環(huán)境是生物的個體、種群或群落所在的具體地段環(huán)境，包含生物所必需的生存條件以及其他的生態(tài)因素。它包括氣候條件，光、熱、降水和大氣等因素；土壤條件，土壤的各種物理和化學特征，如質地、酸堿度、土壤水和營養(yǎng)元素等；生物條件，如地理位置、地勢高低、地形起伏、地質歷史條件等；人為條件，如開墾、采伐、引種、栽培等。地理條件與人為條件，常通過引起氣候、土壤、生物條件的變化，對生物的個體、種群和群落的生存發(fā)生影響。旅游企業(yè)投資的生態(tài)環(huán)境與旅游企業(yè)投資和管理活動有關，制約著旅游企業(yè)投資和管理活動，并為旅游企業(yè)的投資和管理施加壓力、指明方向?！　‰S著人類活動范圍，特別是工業(yè)活動范圍的不斷擴大，同時也由于我們對環(huán)境保護的忽視，我國的生態(tài)環(huán)境在過去幾十年中已遭受了很大程度的破壞。當前我國的生態(tài)環(huán)境主要面．臨著以下幾個問題：　　(1)土地超載和耕地銳減。我國現(xiàn)有人均耕地為10．7平方米，僅是世界平均水平的35%。同時，我國的水土流失、荒漠化和土地污染也非常嚴重。新中國成立初期我國的水土流失面積約為120萬平方千米，目前約有183萬平方千米，并且水土流失面積仍在不斷擴大。在水土流失的同時，我國的荒漠化面積已達國土面積的8%，全國約有210 000平方米農田遭受荒漠化危害，全國每年因沙漠化危害造成的經(jīng)濟損失約20億-30億美元，間接損失為直接經(jīng)濟損失的2-3倍。此外，我國的土地污染也在不斷加劇。據(jù)統(tǒng)計，我國目前受到工業(yè)污染的耕地已達4億平方米，受鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)污染的耕地已達1．87億平方米?！　?2)森林赤字。作為一種可再生的有限資源，我國近幾十年來森林面積正在不斷下降。我國每年新生木材僅2億立方米，而每年消耗的木材卻達3億立方米，年木材蓄積量“赤字”為1億立方米。森林面積的銳減一方面容易造成大規(guī)模水土流失和江河污染，影響國家經(jīng)濟的長遠發(fā)展，另一方面也直接關系到一些以木材為原料的企業(yè)的生產(chǎn)和銷售。　　(3)淡水資源緊缺。我國的淡水資源人均占有量不及世界平均水平的l／4，且在空間和時間上分布不均衡，其中4／5集中在南部。目前全國農村地區(qū)缺水量達到300億立方米，617個城市中有300個水資源短缺。水源的短缺對以淡水為原料或動力的企業(yè)形成了很大的制約。　　第二節(jié)　投資環(huán)境的評價　　旅游企業(yè)投資環(huán)境評價的中心目標，是在描述、解釋和預測潛在的或實際影響投資項目的環(huán)境狀態(tài)與環(huán)境變動的基礎上，評估旅游企業(yè)所面臨的風險程度，并提出處理這些環(huán)境風險的投資策略。由于旅游企業(yè)投資環(huán)境是由多維、多層次因素及其相互關系構成的復雜系統(tǒng)，因此需要建立一個指標體系，從不同角度、不同側面對環(huán)境狀態(tài)特征進行綜合考察?！　鈱ζ髽I(yè)投資環(huán)境評價方法的研究始于20世紀60年代末，已經(jīng)形成了多種廣為應用的評價方法。1979年以來，我國理論界和實際工作部門也開始了投資環(huán)境及其評價方法的研究，并豐富和發(fā)展了投資環(huán)境的評價理論和方法體系。我們在進行旅游企業(yè)投資環(huán)境評估時。將借鑒和使用這些評價方法?！　∪?、社會和文化環(huán)境　　社會文化是人類社會獨特的生活方式，即一代又一代延續(xù)下來的獨特的思維方式、觀念、感情、信仰與行為。旅游企業(yè)投資的社會和文化環(huán)境是指一個國家和地區(qū)的民族特征、文化傳統(tǒng)、價值觀、宗教信仰、教育水平、社會結構、風俗習慣等情況。社會文化環(huán)境也包括社會階層的形成和變動，人口的地區(qū)性流動，人口年齡結構的變化，社會中權力結構、人們生活方式及工作方式的改變等。這些方面必然都要反映到旅游企業(yè)中來，影響到社會對企業(yè)產(chǎn)品及勞務的需求類型，也影響到旅游企業(yè)的投資戰(zhàn)略?！　　?/pre>








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