金錢游戲

前言

股市就是合法的大賭場(chǎng)2010年12月，我在圖書館看到一本書，書名叫The Money Game，翻了頭幾頁便被吸引住了。書中除了吸引人的故事，其論述也精辟至極，無一不點(diǎn)到股市——這個(gè)金錢游戲的要害之處。一看封面，作者竟然是“Adam Smith”（亞當(dāng)·斯密）。難道是經(jīng)濟(jì)學(xué)之父再世重生了嗎？看作者的解釋，原來他是以經(jīng)濟(jì)學(xué)之父做筆名，想必其中潛藏深意。不過一開始我就心存疑惑，作者列舉的許多“著名”公司，我都沒有聽說過。我也在華爾街工作了十幾年，每天沉浸在那些上市公司里，居然還有我所不知的公司？細(xì)細(xì)一讀，原來這本書是四十幾年前寫下的，每隔幾年更新一版，現(xiàn)在，已經(jīng)成為揭露金錢游戲的經(jīng)典名著了。英國的經(jīng)濟(jì)學(xué)之父亞當(dāng)·斯密在他的《道德情操論》（The Theory of Moral Sentiments）中問道：“我們?cè)谶@個(gè)世界上奔波忙碌，到底是為了什么？沽名釣譽(yù)的虛榮、貪婪惡毒的野心、對(duì)財(cái)富和權(quán)利無休無止的追逐到底能帶給我們什么？”和我一樣，《金錢游戲》的作者也時(shí)常問自己這個(gè)問題。雖然作者聲明并非因此而采用亞當(dāng)·斯密作為筆名，但我覺得作者幾十年以來暢游金錢的游戲中，不自覺地對(duì)這個(gè)問題已然感悟，并為撰寫《金錢游戲》定下了基調(diào)：股市是由于人性的貪婪而存在，就像賭場(chǎng)一樣，而又由于人們對(duì)財(cái)富和權(quán)利無休無止的追逐，使得股市就像一場(chǎng)金錢游戲，借用他書中的結(jié)論：“股市就是一個(gè)最大的合法賭場(chǎng)！”整本書通過許多真實(shí)的故事，為我們解析證明了：為何股市不過是個(gè)大賭場(chǎng)，是追逐金錢的游戲；為何基礎(chǔ)分析、技術(shù)分析、電腦程序交易、各種模型等，都無法保證參與其問的人們能夠賺到錢；為何股市完全是隨機(jī)的，過去的數(shù)據(jù)根本無法預(yù)示未來，以致無人能知股市下一刻是漲、還是跌，街頭乞丐隨意選股的回報(bào)，會(huì)超過華爾街的頂級(jí)基金經(jīng)理。作者一針見血地指出：“股票市場(chǎng)就是一場(chǎng)游戲，80％以上的投資者都不賺錢?！蹦钦l能賺錢呢？只要想一想賭場(chǎng)里誰賺錢就該明白了。他更辛辣地舉證，華爾街上幫人炒股的經(jīng)紀(jì)人，“沒有一個(gè)是誠實(shí)的好人，假如還有好人的話，他就不會(huì)繼續(xù)呆在那個(gè)行當(dāng)里。圣彼得會(huì)抓走這個(gè)千載難逢的好人，如果說還有誠實(shí)的人，那他也只會(huì)對(duì)天使獻(xiàn)殷勤?！蔽蚁?，這也正是作者為何用筆名，而非以真名實(shí)姓寫作的真正原因，他是華爾街從業(yè)之人。然而，除了局內(nèi)之人，又有誰能描繪出真實(shí)的華爾街？作者所陳述的每一個(gè)故事，都絕非道聽途說，一旦大家知道他是誰，很難想象他的“下場(chǎng)”會(huì)如何?！肮善笔袌?chǎng)就是一場(chǎng)金錢游戲，這場(chǎng)游戲也可能真的不存在任何內(nèi)在價(jià)值。假如復(fù)印機(jī)能不斷印出股票證書，紐約證交所還繼續(xù)在營業(yè)，而且銀行還能時(shí)不時(shí)發(fā)點(diǎn)股利，即使所有煉鋼廠、倉儲(chǔ)公司和鐵路公司都關(guān)門停業(yè)，這場(chǎng)'游戲'也能義無反顧地玩下去……”這雖是作者40多年前所定的結(jié)論，可猶如在講述今天的華爾街。目前全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)非但沒有影響股市，因歐洲、美國、日本等政府“采用了信奉凱恩斯主義的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn)，即在經(jīng)濟(jì)衰退期問擴(kuò)大政府支出，這樣做是非常省力的”，使大量的金錢無中生有被“創(chuàng)造”出來，刺激股市一路上揚(yáng)。由此可見，既然“股票市場(chǎng)是個(gè)最大的合法賭場(chǎng)”，那么參與股票投資的散戶就猶如賭徒，早晚是要輸給莊家的；而由于當(dāng)今股市的電腦化和衍生化，散戶輸錢的比例比40年前還要更高，可達(dá)到90％以上。但是貪婪的人性千年不變，進(jìn)股市的人就像去賭場(chǎng)的賭徒一樣，好似野火燒不盡，春風(fēng)吹又生，總有人前赴后繼，義無反顧地投入其中。而股市和賭場(chǎng)游戲規(guī)則也一樣，自然也不會(huì)變。人性不變，游戲不變，最多換湯不換藥，新桃換舊符。最后，我向真想成為有錢人的人們強(qiáng)力推薦《金錢游戲》中文版，雖然作者在書的最后一節(jié)寫道：“不朽是不合邏輯的，因?yàn)檎l也逃不過死亡的命運(yùn)，因此最后你一定會(huì)輸。這就是高級(jí)游戲建立的方式：你無法將其帶走。”作為對(duì)亞當(dāng)斯密那個(gè)問題的解答。既然無論如何，人們都會(huì)一如既往地投入這場(chǎng)游戲，我還是送上一句祝福：“曙光即將來臨，希望你們能夠繼續(xù)享受游戲帶來的樂趣?！?/pre>


內(nèi)容概要
亞當(dāng)·斯密的《金錢游戲》是一部現(xiàn)代投資經(jīng)典。
以犀利的眼光、細(xì)致入微的觀察、輕松詼諧的文筆和戲劇化的描寫手法，史密斯告訴我們：
股票并不知道你是它的主人——昨天做了什么，想了什么，毫無意義——你必須及時(shí)轉(zhuǎn)變自己的思維和行為。
沒有哪一種方法能適用于每一種市場(chǎng)。
集中投資于少數(shù)幾只股票，踢開排在最后的股票，買進(jìn)新的潛力股。
活用閑話投資法，了解公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，與其供應(yīng)商和顧客進(jìn)行交流，收集公司信息。
沒有一家公司的收益表和利潤(rùn)是不能人為調(diào)整的，管理者和會(huì)計(jì)師總能通過調(diào)整這樣那樣的因素，對(duì)它們進(jìn)行操縱。
真正賺大錢的人究竟是誰？公司內(nèi)部持股人！
市場(chǎng)里，一群男人的行為無異于一個(gè)女人的行為。你總可以在細(xì)微的舉動(dòng)和不成熟的詭計(jì)中找到蛛絲馬跡——她在耍小聰明。
為尋找股票市場(chǎng)的“非洲古猿”，史密斯像熱帶叢林探險(xiǎn)者的領(lǐng)隊(duì)一樣，回顧自身經(jīng)歷，對(duì)話基金經(jīng)理、心理學(xué)家、瑞士財(cái)神，探究群體心理學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)的奧秘，帶領(lǐng)我們一步步深入神秘且變幻莫測(cè)的市場(chǎng)之林。


作者簡(jiǎn)介
亞當(dāng)·史密斯(Adam
Smith)：“美國投資行業(yè)中的每一個(gè)人都知道亞當(dāng)·史密斯?！薄缎侣勚芸啡缡钦f。最初他只是在金融界擁有一群狂熱的追隨者，現(xiàn)在他的名聲已經(jīng)遠(yuǎn)不止如此。美國第一位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者保羅·薩繆爾森教授將他的著作《金錢游戲》稱作是“一本現(xiàn)代的經(jīng)典”。
史密斯在數(shù)家基金公司、一家航空公司和一家國際連鎖酒店擔(dān)任董事，同時(shí)也是《紐約》雜志和《機(jī)構(gòu)投資者》雜志的創(chuàng)辦人之一，并在《紐約時(shí)報(bào)》編輯委員會(huì)任職。他的電視系列節(jié)目“亞當(dāng)·史密斯的金錢世界”開創(chuàng)了行業(yè)先河，這個(gè)節(jié)目贏得艾美獎(jiǎng)的次數(shù)比同頻道的任何一個(gè)節(jié)目都名。


書籍目錄
推薦序I 巴菲特：投資如游戲
推薦序II 股市就是合法的大賭場(chǎng)
第一部分 你身份?焦慮?金錢
 第1章 金錢為何在大師的嘴里變成“游戲”
 第2章 約翰遜先生的參考書
 盯著約翰遜的基金組合
 心理醫(yī)生也有心理問題
 第3章 墨跡能否泄露你的投資天賦
 第4章 市場(chǎng)真的是一個(gè)群體
 第5章 你覺得這就是金錢的本質(zhì)
 第6章 因何而投資
 擁抱“衛(wèi)星通信”
 我喜歡被人愛的感覺
 IBM是一種信仰！所以，不要碰它，絕對(duì)不要碰它
 經(jīng)紀(jì)人也是巫醫(yī)
 我能告訴羅薩林德嗎？我能告訴哈里特嗎
 這讓我事事出錯(cuò)
 第7章 身份與煩惱
 市場(chǎng)血液里的焦躁因子
 哈里的百萬之夢(mèng)
 第8章 如何投資才能賺到大錢
 第9章 斯密先生亦難逃偏見
 認(rèn)清你的偏好按鈕
 留心市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)
第二部分 信息技術(shù)系紡
 第10章 歷史能否預(yù)見未來
 圖表法的淵源
 在沒有記憶的市場(chǎng)，圖表有用嗎
 第11章 隨機(jī)游走到底為何物
 直覺能被程序化嗎
 第12章 計(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)人
 第13章 數(shù)字到底能說明什么
 第14章 小人物何以總會(huì)犯錯(cuò)
第三部分 他們專業(yè)人士
 第15章 誰掀起了業(yè)績(jī)的風(fēng)潮
 第16章 “斯卡斯代爾?費(fèi)特斯”餐館的午餐
 第17章 勝敗之間：可憐的格蘭威爾、查理和孩子們
 格蘭威爾的煩惱
 查理的預(yù)見
 大溫菲爾德的退讓
 第18章 時(shí)機(jī)與轉(zhuǎn)換：可可粉游戲
 可可粉的誘惑
 老鼠也想從貓的嘴里搶吃的
第四部分 啟示錄的愿景這一切會(huì)土崩瓦解
 第19章 “蘇黎世財(cái)神”說。嚴(yán)重的危機(jī)正在上演
 第20章 一半美元消失掉，危險(xiǎn)會(huì)迫近我們嗎
第五部分 太平盛世的愿景你真想成為有錢人
 第21章 果斷的投資者


章節(jié)摘錄
版權(quán)頁：插圖：這個(gè)世界并不像我們自以為知道的那樣。在潛意識(shí)中，我們都知道這一點(diǎn)?？措娨暤男∨⒖倳?huì)問：“用'李施德林'漱口水的話，我就能參加春季演出嗎？”媽媽說：“不，寶貝兒，那只是廣告?！毙∨⒑芸炀桶l(fā)現(xiàn)，原來大人也有自己的廣告——讓他們安靜下來，讓他們吃飯的諸多廣告。父母（實(shí)際上是我們每個(gè)人）也要面對(duì)形形色色的廣告，盡管這些廣告穿了各種外衣，看上去并不像廣告。白銀出現(xiàn)短缺，財(cái)政部白銀庫存行將告罄，他們開始擔(dān)心會(huì)發(fā)生擠兌。于是，財(cái)政部告訴《紐約時(shí)報(bào)》，白銀庫存還夠支撐20年。那些相信廣告的人期待著能在春季的演出中露一臉，那些憤世嫉俗的人則到處宣揚(yáng)銀庫告急，于是銀價(jià)扶搖直上。這是一本講述外表、實(shí)質(zhì)、身份、憂慮與金錢的書。如果連這本書都不能嚇跑你，就沒有任何東西能嚇跑你了。這絕非聳人聽聞，凱恩斯爵士早就認(rèn)識(shí)了這一點(diǎn)。我們都知道外表與實(shí)質(zhì)之分，你可能也了解身份與憂慮，至于金錢為何物，更是人盡皆知。我們要做的就是把它們攪拌在一起來分析。在此引言部分，我想告訴你兩件事。第一件事，我并不是你所知道的那個(gè)人；第二件事只有一個(gè)詞——“啟發(fā)”，跟蘋果砸到牛頓腦袋上的那種感覺一樣。而這個(gè)“啟發(fā)”的結(jié)果，便是第一件事——“這個(gè)世界并不像我們自以為知道的那樣”。我當(dāng)然不可能是亞當(dāng)·斯密，亞當(dāng)·斯密先生正躺在愛丁堡康諾蓋特教堂的棺木里長(zhǎng)眠。早在1790年，這位《國富論》的作者便已經(jīng)躺在這里，作為世界上最偉大的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、公認(rèn)的自由經(jīng)濟(jì)先驅(qū)，他是所有經(jīng)濟(jì)史教科書都必須首先提及的不朽人物。亞當(dāng)·斯密先生并沒有把自己當(dāng)作經(jīng)濟(jì)學(xué)家，而是自詡為道德哲學(xué)家。他曾在《道德情操論》（The Theory of Moral Sentiments）一文中問道，“我們?cè)谶@個(gè)世界上奔波忙碌，到底足為了什么？沽名釣譽(yù)的虛榮、貪婪惡毒的野心，對(duì)財(cái)富和權(quán)利無休無止的追逐，到底能給我們帶來什么？”我喜歡這句話，但并非因此而采用亞當(dāng)·斯密做自己的筆名，筆名的事只是個(gè)令人愉快的巧合。不久前，有人請(qǐng)我寫本有關(guān)華爾街的書，我突然意識(shí)到，這絕對(duì)是個(gè)精彩絕倫的題目。當(dāng)然，這絕不是華爾街人士心目中的那個(gè)華爾街。華爾街離不開各種各樣的流言蜚語，就像麥克盧漢的地球村一樣。原因在于，寫這些華爾街故事的人都身處華爾街之外，而華爾街又會(huì)想方設(shè)法去操縱他們，把他們變成自己的槍手。華爾街收入不菲，作家拿到的錢卻僅夠糊口，因此，只要這些作家對(duì)華爾街略知一二，認(rèn)為自己足以在這里混個(gè)飯碗，便會(huì)毫不猶豫地扔下筆桿子，一頭扎進(jìn)去。在這些無異于周末黑色喜劇的故事中，或許可以滿足他們的創(chuàng)作激情。于是，他們搖身一變，成了華爾街的內(nèi)部人。此時(shí)，他們口袋里不再缺錢，也不會(huì)再去寫華爾街的故事。真正想寫點(diǎn)東西的作家，寧愿和總統(tǒng)一起駕乘“空軍一號(hào)”，或是到洛杉磯比弗利山莊酒店的波羅酒廊，和當(dāng)紅電影明星坐在一起小敘一番。這些作家總會(huì)成為晚宴上的英雄。但華爾街的作家絕不會(huì)成為晚宴上的英雄，在這里，任何一個(gè)經(jīng)紀(jì)人或是基金經(jīng)理，都不比他們知道的少，華爾街沒有秘密。與靠寫華爾街吃飯的作家不同，有一些深諳華爾街之道的作家，他們當(dāng)中有些散文家，絕不比約瑟夫·艾迪生（Joseph Addison）和理查德·斯蒂爾（Riehard Steele，均為18世紀(jì)著名作家）這樣的名家大師遜色，他們總能找到可以寫的東西，比如說，在布拉德貝里·索羅（Bradbury K. Thurlow）寫的每周市場(chǎng)評(píng)論里，絕對(duì)不乏莫扎特奏鳴曲般的優(yōu)雅。不過，這些大作的主題無一不是股票，而文章的結(jié)論又是千篇一律的“因而”，使得這些評(píng)論看起來更像是議論文。因此，我的觀點(diǎn)是：現(xiàn)在應(yīng)該買進(jìn)電話公司的股票。但除了局內(nèi)人，要用筆描繪出真實(shí)的華爾街絕非易事。比如，《福布斯》雜志的創(chuàng)始人，B.C.福布斯對(duì)此心知肚明。他曾提到，記者只能手持筆記本和鋼筆，站在老沃多夫家的廚房邊，焦急不安地等待主人。在一群名家大亨的簇?fù)硐?，主人衣裝筆挺、英姿颯爽地出現(xiàn)了。對(duì)局內(nèi)人來說也有問題：怎么樣能夠?qū)⒉斏w爾家族的真實(shí)情況呈現(xiàn)在報(bào)紙上，又不至于讓朋友大發(fā)雷霆呢？我覺得最好的辦法就是用一個(gè)筆名，再改掉那些作為玩家的朋友們的姓名和門牌號(hào)。一個(gè)基金經(jīng)理可以把自己的內(nèi)心情感、婚姻狀況甚至是自己的買賣交易告訴另一位基金經(jīng)理，但卻不會(huì)把這些東西告訴經(jīng)紀(jì)人、雜志記者或是不能完全了解自己的任何一個(gè)外人。我覺得，只要不是特別較真，任何人都能像雷曼兄弟那樣，讓自己置身于這場(chǎng)游戲的氛圍之中。



媒體關(guān)注與評(píng)論
1972年，化名亞當(dāng)·史密斯的作家古德曼寫了一本銷量百萬的暢銷書《超級(jí)金錢》，其中一章盛贊巴菲特，第一次使巴菲特名揚(yáng)四方。其實(shí)，此人1967年出版的《金錢游戲》也非常經(jīng)典?！　　虾Ｉ鐣?huì)科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士著名的巴菲特價(jià)值投資理念研究者 劉建位我向真想成為有錢人的人們強(qiáng)力推薦《金錢游戲》中文版?！　　吨挥猩鐣?huì)主義才能救美國》作者某國際金融財(cái)團(tuán)全球投資部風(fēng)險(xiǎn)管理資深顧問 陳思進(jìn)《金錢游戲》是一部現(xiàn)代經(jīng)典！　　——美國首位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者 保羅·薩繆爾森教授《金錢游戲》是最好的一本有關(guān)金融與股票市場(chǎng)的著作?！　　都~約時(shí)報(bào)》美國投資行業(yè)中的每一個(gè)人都知道亞當(dāng)·史密斯?！　　缎侣勚芸纷鳛槿A爾街的資深觀察員及批評(píng)家，亞當(dāng)·史密斯在金融領(lǐng)域的專業(yè)才干讓他總能觀察到事物的真相，華爾街的所有大事都無法逃脫他批判的眼睛?！　　秷D書館雜志》月刊


編輯推薦
《金錢游戲:透析市場(chǎng)本源,揭開游戲黑幕》對(duì)當(dāng)前金融市場(chǎng)萬相做了一個(gè)非常生動(dòng)的記錄。該書一出版即在暢銷榜上排名第一長(zhǎng)達(dá)一年，犀利的眼光，細(xì)致入微的觀察，輕松詼諧的文筆，再加上戲劇化的描寫手法，從此改變了財(cái)經(jīng)寫作的定式，在金融界獲得贊譽(yù)無數(shù)。美國第一位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者保羅·薩繆爾森教授推薦稱“《金錢游戲》是一部現(xiàn)代經(jīng)典”。深入市場(chǎng)叢林，看清市場(chǎng)本相。永恒經(jīng)典，愈讀愈新鮮。股市就是合法的大賭場(chǎng)！拒當(dāng)賭徒，做聰明的投資者。透析市場(chǎng)本源，揭開游戲黑幕?！缎艌?bào)》創(chuàng)辦人林行止推薦股民必讀的投資經(jīng)典。美國首位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者薩繆爾森、《紐約時(shí)報(bào)》和《新聞周刊》聯(lián)袂推薦。





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