理財(cái)學(xué)入門

內(nèi)容概要

　　中國(guó)已經(jīng)加入WTO，面對(duì)大量涌入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外金融機(jī)構(gòu)，其從業(yè)人員都擁有大概念理財(cái)?shù)乃刭|(zhì)，而目前中國(guó)沒(méi)有高質(zhì)量、高層次的理財(cái)人員，將來(lái)會(huì)處于十分被動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。上海要成為國(guó)際金融中心，光靠建設(shè)現(xiàn)代化金融大廈是不夠的，還必須擁有高素質(zhì)的金融人才去配套才行。大概念理財(cái)這門新知識(shí)的普及，對(duì)于金融界從業(yè)人員的智力再開(kāi)發(fā)及全行業(yè)金融服務(wù)水平質(zhì)量的提高具有很重要的意義?！　　独碡?cái)學(xué)入門（第2版）》主要供金融、會(huì)計(jì)、法律、社保等行業(yè)的專業(yè)人員作理財(cái)工作的參考讀物，此外，亦可供普通市民和在校大學(xué)生們閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　吳仲華先生早年曾在國(guó)內(nèi)做過(guò)十年大學(xué)教師。企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。國(guó)外各種產(chǎn)品的總代理等，精通營(yíng)銷學(xué)和會(huì)計(jì)學(xué)。隨后在日本留學(xué)和工作十多年，專心致力于國(guó)際上最新理財(cái)理論和理財(cái)實(shí)務(wù)的研究和實(shí)踐，是國(guó)內(nèi)系統(tǒng)傳授西方理財(cái)學(xué)專業(yè)課程的第一人。由其倡導(dǎo)并擔(dān)任主講的《大概念理財(cái)》系統(tǒng)培訓(xùn)（與理財(cái)周刊社戰(zhàn)略合作）已逾數(shù)十期，在金融界享有盛名。此外，他還著力于國(guó)外先進(jìn)理財(cái)技術(shù)的引進(jìn)和嫁接工作，使之中國(guó)化和本土化，并率先幫助國(guó)內(nèi)大金融機(jī)構(gòu)（如交通銀行上海分行）的理財(cái)中心引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的理財(cái)系統(tǒng)，他潛心編著理財(cái)學(xué)叢書(shū)，發(fā)表了大量的理財(cái)專題論文，在國(guó)內(nèi)組團(tuán)首次赴國(guó)外參加國(guó)際理財(cái)博覽會(huì)，并在此基礎(chǔ)上提議舉辦中國(guó)（上海）首屆理財(cái)博覽會(huì)，幫助上海市金融服務(wù)辦公室等為參加上海首屆理財(cái)知識(shí)大獎(jiǎng)賽的26家滬上專業(yè)金融機(jī)構(gòu)的參賽選手進(jìn)行特別的輔導(dǎo)和提供決賽試題?，F(xiàn)仍奔波于中。日兩地，擔(dān)任兩國(guó)幾所大學(xué)的教授和研究員，并兼任多家金融機(jī)構(gòu)理財(cái)中心的理

書(shū)籍目錄

第一章 緒論第一節(jié) 國(guó)內(nèi)理財(cái)業(yè)的現(xiàn)狀第二節(jié) 發(fā)展理財(cái)業(yè)的重要意義第三節(jié) 理財(cái)業(yè)發(fā)展前景的展望思考題第二章 理財(cái)學(xué)概述第一節(jié) 理財(cái)?shù)亩x第二節(jié) 發(fā)展理財(cái)業(yè)的必要性第三節(jié) 理財(cái)?shù)男Ч谒墓?jié) 理財(cái)?shù)陌l(fā)展歷史及現(xiàn)狀思考題第三章 人生理財(cái)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)第一節(jié) 人生理財(cái)設(shè)計(jì)第二節(jié) 人生理財(cái)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備工作第三節(jié) 現(xiàn)金流量表的制作第四節(jié) 現(xiàn)金流量表的分析思考題第四章 理財(cái)策劃的基本步驟第一節(jié) 顧客目標(biāo)的明確化和數(shù)值化第二節(jié) 顧客信息的收集第三節(jié) 顧客依靠信息的分析第四節(jié) 理財(cái)策劃報(bào)告書(shū)的制作第五節(jié) 理財(cái)策劃報(bào)告書(shū)的援助實(shí)施第六節(jié) 理財(cái)策劃報(bào)告書(shū)的定期優(yōu)化思考題第五章 理財(cái)師的基本條件第一節(jié) 理財(cái)題的人品要求第二節(jié) 理財(cái)師必備的知識(shí)體系第三節(jié) 理財(cái)師倫理道德規(guī)范思考題 第六章 理財(cái)師與理財(cái)業(yè)務(wù)第一節(jié) 理財(cái)師的分類第二節(jié) 理財(cái)師服務(wù)的收費(fèi)問(wèn)題第三節(jié) 理財(cái)師如何與顧客溝通第四節(jié) 國(guó)外理財(cái)師如何拓展業(yè)務(wù)范圍思考題附錄后記

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