貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4

前言

自序2008年9月，席卷世界的金融危機(jī)驚醒了人們對(duì)永久繁榮的幻夢(mèng)，全球化浪潮遭遇了近30年來(lái)最為嚴(yán)重的逆流。2009年，世界各國(guó)政府紛紛采取了史無(wú)前例的財(cái)政刺激和寬松的貨幣政策，試圖挽狂瀾于既倒，繼續(xù)維持原有的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，世界經(jīng)濟(jì)似乎在最近三年里出現(xiàn)了顯著復(fù)蘇的跡象。于是，一片“后危機(jī)時(shí)代”的樂觀情緒開始彌漫開來(lái)。直到2011年美債困境與歐債危機(jī)再度拉響了經(jīng)濟(jì)的紅色警報(bào)，人們才猛然發(fā)覺，我們并未生活在一個(gè)健康的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之中，而是開始了從經(jīng)濟(jì)的“急性病”轉(zhuǎn)為“慢性病”的漫長(zhǎng)煎熬歷程。缺乏歷史縱深感是當(dāng)今短視浮躁和急功近利的社會(huì)普遍存在的現(xiàn)象，人們似乎難以從高節(jié)奏的商業(yè)活動(dòng)與繁雜的事務(wù)中解脫出來(lái)，沉心靜氣地思考問題的本源。當(dāng)新聞媒體中充斥著各類震撼的標(biāo)題，當(dāng)困惑和焦慮緊緊糾纏著我們思維的時(shí)候，很少有人愿意花費(fèi)寶貴的時(shí)間來(lái)全面審視形成今天問題的根源。美國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)再度衰退嗎？2012年美國(guó)國(guó)債的上限之爭(zhēng)是否還會(huì)重現(xiàn)？歐債危機(jī)會(huì)全面爆發(fā)嗎？歐元體系會(huì)不會(huì)走向崩潰？中國(guó)該不該救歐洲？中國(guó)的房地產(chǎn)泡沫是不是會(huì)破裂？中國(guó)經(jīng)濟(jì)將硬著陸還是軟著陸？通貨膨脹能不能有效控制？中國(guó)龐大的外匯儲(chǔ)備究竟該怎么辦？人民幣升值的上限是多少？人民幣國(guó)際化能成功嗎？如果我們不依靠任何歷史參照系，面對(duì)如此眾多而復(fù)雜的問題，就足以使人們脆弱的大腦陷于崩潰。其實(shí)，陽(yáng)光之下沒有新鮮事，上述所有的問題，歷史早就給出了答案，我們的任務(wù)就是從歷史中尋找并發(fā)現(xiàn)這些答案。研究歷史的重要性，體現(xiàn)在為今天的困境梳理出清晰的脈絡(luò)。盡管歷史不會(huì)是簡(jiǎn)單的重復(fù)，但在歷史中不斷反復(fù)的人性本質(zhì)，卻有著驚人的相似。畢竟，經(jīng)濟(jì)史和貨幣史就是人類在有限資源的制約下，不斷求取財(cái)富極大值并試圖控制財(cái)富分配權(quán)力的歷史。本書將沿著世界儲(chǔ)備貨幣爭(zhēng)霸的主線展開，從美元處心積慮地顛覆英鎊霸權(quán)入手，展示美國(guó)的貨幣戰(zhàn)略高手們是如何一步步地蠶食英鎊勢(shì)力，擠壓英鎊的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣地位和貿(mào)易結(jié)算計(jì)價(jià)權(quán)，英鎊勢(shì)力又是如何通過“帝國(guó)特惠制”反撲美元的攻勢(shì)，并將美元打回了“孤立主義”的原形。美元與英鎊的激烈斗爭(zhēng)，造成了20世紀(jì)30年代世界金融權(quán)力的真空，加劇了世界范圍的大蕭條。第二次世界大戰(zhàn)為美元提供了剿滅英鎊割據(jù)的歷史性機(jī)遇，《大西洋憲章》、《租借法案》都是羅斯福手中鋒利的手術(shù)刀，目的在于肢解大英帝國(guó)的英鎊版圖。最終，美國(guó)通過“挾黃金以令諸侯”，建立起了一個(gè)以美元本位制為攝政王的“布雷頓森林王朝”。羅斯福防范英鎊割據(jù)復(fù)辟的警惕，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了對(duì)蘇聯(lián)的擔(dān)憂。冷戰(zhàn)爆發(fā)的根源，在于杜魯門對(duì)羅斯福的大戰(zhàn)略進(jìn)行了徹底顛覆。美國(guó)對(duì)蘇聯(lián)的步步緊逼，迫使斯大林放棄了加入美元帝國(guó)版圖，與美國(guó)合作分治世界的希望。冷戰(zhàn)的導(dǎo)火索正是蘇聯(lián)突然變卦，放棄了加入國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的計(jì)劃，這恰是喬治·凱南發(fā)出8000字長(zhǎng)電的冷戰(zhàn)檄文的直接原因。從此，美元與盧布開始了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的殊死決斗。二戰(zhàn)結(jié)束后，法國(guó)強(qiáng)占了德國(guó)的魯爾、薩爾工業(yè)區(qū)，美國(guó)開始實(shí)施徹底“閹割”德國(guó)工業(yè)的“摩根索計(jì)劃”。蘇聯(lián)拒絕加入美元帝國(guó)，給了德國(guó)重新崛起的再生機(jī)會(huì)，而德國(guó)1948年的貨幣改革，直接刺激了蘇聯(lián)，觸發(fā)了柏林危機(jī)。當(dāng)50年代初德法由于魯爾、薩爾爭(zhēng)端日趨白熱化的時(shí)候，法國(guó)人與德國(guó)人甚至已經(jīng)看到兩國(guó)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)將不可避免的危險(xiǎn)信號(hào)，但“超主權(quán)”的“煤鋼聯(lián)盟”挽救了戰(zhàn)爭(zhēng)的危機(jī)，此后德法才真正開始了歷史大和解。對(duì)于雙方而言，將煤炭和鋼鐵置于一個(gè)“超主權(quán)”的機(jī)構(gòu)管理，將使未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)“既不可想象，又無(wú)法發(fā)生”。這一緊密捆綁的利益共同體的制度安排，正是今天歐盟和歐元的起點(diǎn)。在建立“煤鋼聯(lián)盟”之時(shí)，歐洲的統(tǒng)治精英集團(tuán)就已經(jīng)開始策劃“歐洲合眾國(guó)”的路線圖了。我們看明白過去60多年來(lái)，歐洲的精英集團(tuán)是如何運(yùn)作歐洲貨幣和經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟后，就會(huì)明白今天歐洲的債務(wù)危機(jī)，非但不會(huì)讓歐元和歐盟解體，反而會(huì)加速“歐洲合眾國(guó)”的誕生。美國(guó)與歐洲之間的矛盾從60年代戴高樂時(shí)代開始醞釀，法國(guó)對(duì)美元的黃金擠兌直接加速了布雷頓體系的崩潰。70年代初，美元與歐洲貨幣開始進(jìn)入沖突與對(duì)抗的時(shí)代。70年代末，美元帝國(guó)幾乎到了最后的崩潰邊緣，美國(guó)已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備用特別提款權(quán)（SDR）替代美元，美元宣布“通電下野”的最壞準(zhǔn)備。最后，由于美聯(lián)儲(chǔ)新主席沃爾克馬急刀快，才拯救了美元。80年代開始，美國(guó)啟動(dòng)了債務(wù)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，1%的富人將社會(huì)財(cái)富的分配大權(quán)從政府手中奪回，從而開始了史無(wú)前例的財(cái)富向極少數(shù)人集中的“新自由主義”時(shí)代。2011年美國(guó)99%的民眾掀起了“占領(lǐng)華爾街”的運(yùn)動(dòng)，正是對(duì)這一財(cái)富分配的不合理制度發(fā)出的正式挑戰(zhàn)。正是債務(wù)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的蛻變，導(dǎo)致了今天美國(guó)經(jīng)濟(jì)積重難返的現(xiàn)實(shí)。2008年的金融海嘯是對(duì)30年來(lái)美國(guó)錯(cuò)誤的經(jīng)濟(jì)模式的一次總清算，也是對(duì)1971年美債帝國(guó)建立以來(lái)的美元體系的一次總清算。高度負(fù)債的美國(guó)經(jīng)濟(jì)，在經(jīng)濟(jì)解杠桿的痛苦周期、“嬰兒潮”老齡化的消費(fèi)萎縮周期、生產(chǎn)率增長(zhǎng)陷入瓶頸周期這三大高度重疊的長(zhǎng)周期中，將會(huì)導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)出現(xiàn)“失去的10年”。在未來(lái)十年發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期不景氣的嚴(yán)酷外部環(huán)境下，中國(guó)和亞洲面臨著發(fā)展模式的重大挑戰(zhàn)。在改革開放的30年里，中國(guó)經(jīng)濟(jì)曾依靠著兩級(jí)火箭的推動(dòng)而發(fā)展到今天，這就是前15年的農(nóng)村工業(yè)化和后15年的中國(guó)制造全球化。第一級(jí)火箭在90年代中熄火，結(jié)果導(dǎo)致了90年代末的經(jīng)濟(jì)冷卻和通貨緊縮?，F(xiàn)在，第二級(jí)火箭正在熄火的過程中，未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必須啟動(dòng)第三級(jí)火箭，才能繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第三級(jí)火箭必須也只能是農(nóng)村的第二次工業(yè)化，以信息化、集約化、高科技化、城鎮(zhèn)化為核心的新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)，才是中國(guó)擺脫即將出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)困境的正確選擇。美國(guó)的困境在于經(jīng)濟(jì)，歐洲的困境在于政治，而亞洲的困境在于歷史！“中美國(guó)”經(jīng)濟(jì)婚姻的利益基礎(chǔ)，正在出現(xiàn)裂痕，并逐漸瓦解。美國(guó)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的容忍度，本是建立在中國(guó)生產(chǎn)、美國(guó)享受，中國(guó)儲(chǔ)蓄、美國(guó)消費(fèi)的模式之上。未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勢(shì)必要求將國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主要資源，從向海外市場(chǎng)傾斜轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傾斜，從而減少向美國(guó)的儲(chǔ)蓄輸出。這一進(jìn)程將改變美國(guó)繼續(xù)容忍中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本立場(chǎng)。目前，希拉里宣稱的“美國(guó)的太平洋世紀(jì)”昭示著美國(guó)戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)的根本變化，中國(guó)東海、南海問題日益尖銳的困擾，正是這種變化的前兆。中國(guó)能不能化解美國(guó)的圍堵，關(guān)鍵在于能不能團(tuán)結(jié)亞洲國(guó)家結(jié)成牢固的利益共同體。亞洲曾創(chuàng)造出世界最發(fā)達(dá)的文明，進(jìn)化出人類最深邃的政治智慧，今天，中國(guó)應(yīng)該展示出這種智慧，大膽借鑒促成德法歷史和解的“煤鋼聯(lián)盟”，將東海和南海的戰(zhàn)爭(zhēng)火藥桶的引信徹底拔出，以超主權(quán)的“石油聯(lián)盟”為起點(diǎn)，推動(dòng)亞洲經(jīng)濟(jì)共同體的建立，以亞元戰(zhàn)略替代人民幣國(guó)際化，實(shí)現(xiàn)亞洲經(jīng)濟(jì)一體化，把亞洲各國(guó)的利益緊緊捆綁在一起，讓亞洲國(guó)家之間的戰(zhàn)爭(zhēng)“既無(wú)法想象，也絕無(wú)可能”。只有依靠一個(gè)團(tuán)結(jié)的亞洲，才能為中國(guó)走向世界建立起一個(gè)穩(wěn)固的根據(jù)地。常言道，舍得舍得，不舍怎能得？德國(guó)人舍棄了馬克，卻支配著更為強(qiáng)大的歐元；德國(guó)人舍棄了對(duì)本國(guó)市場(chǎng)的保護(hù)，卻擁有了一個(gè)更為廣闊的歐洲共同市場(chǎng)！中國(guó)人的大智慧，不應(yīng)該輸給德國(guó)人。有人會(huì)說(shuō)，亞洲問題太復(fù)雜，歷史太糾結(jié)。問題在于，如果一個(gè)團(tuán)結(jié)的亞洲將使中國(guó)的利益獲得根本的保障，那么無(wú)論這條道路有多難，都值得中國(guó)努力去嘗試。不要問團(tuán)結(jié)亞洲是否可行，應(yīng)該問中國(guó)為此究竟作出了多少創(chuàng)造性的努力！中國(guó)的全球化不是歐美化，而首先應(yīng)該是亞洲化。只有立足亞洲，中國(guó)才能走向世界；只有團(tuán)結(jié)亞洲，中國(guó)經(jīng)濟(jì)才能成功轉(zhuǎn)型；只有一個(gè)統(tǒng)一的亞洲貨幣，才能在國(guó)際上與美元和歐元分庭抗禮，最終形成三足鼎立的貨幣戰(zhàn)國(guó)時(shí)代！作者2011年11月10日凌晨于北京香山

內(nèi)容概要

　　在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，貨幣起到了舉足輕重的作用。通脹、通縮和泡沫越來(lái)越頻繁地影響到我們的生活，但是貨幣背后隱藏的集團(tuán)利益之爭(zhēng)，卻在很長(zhǎng)時(shí)間里不為人知。什么樣的特殊利益集團(tuán)左右著貨幣制度的建立和演化？他們?nèi)绾螐恼种袏Z取了貨幣發(fā)行大權(quán)？他們又怎樣制造泡沫和危機(jī)，從中漁利？《貨貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)（升級(jí)版）（套裝全4冊(cè)）》全新序言解讀貨幣戰(zhàn)趨勢(shì)！第一次揭開了貨幣背后的戰(zhàn)爭(zhēng)大幕，為我們展示了政治風(fēng)波和經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后的翻云覆雨手。
　　自1694年英格蘭銀行成立以來(lái)的300多年間，幾乎每一場(chǎng)世界重大變故背后，都能看到國(guó)際金融資本勢(shì)力的身影。他們通過左右一國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈，掌握國(guó)家的政治命運(yùn)；通過煽動(dòng)政治事件、誘發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，控制著世界財(cái)富的流向與分配。可以說(shuō)，一部世界金融史，就是一部謀求主宰人類財(cái)富的陰謀史，我們的經(jīng)濟(jì)實(shí)際上是被少數(shù)人主導(dǎo)的。統(tǒng)治世界的精英俱樂部在政治與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域不斷掀起金融戰(zhàn)役，謀求最大的經(jīng)濟(jì)利益。而在經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安的今天，中國(guó)如何警惕和應(yīng)對(duì)金融打擊，迎接一場(chǎng)“不流血的戰(zhàn)爭(zhēng)”？《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)（升級(jí)版）（套裝全4冊(cè)）》一定會(huì)讓你深受啟發(fā)。

作者簡(jiǎn)介

　　宋鴻兵，20世紀(jì)90年代初赴美留學(xué)，主修信息工程和教育學(xué)，獲美利堅(jiān)大學(xué)（American
University）碩士學(xué)位。長(zhǎng)期關(guān)注和研究美國(guó)歷史和世界金融史。曾在美國(guó)媒體游說(shuō)公司、醫(yī)療業(yè)、電信業(yè)、信息安全、聯(lián)邦政府和著名金融機(jī)構(gòu)供職。近年來(lái)，作者曾擔(dān)任美國(guó)最大的非銀行類金融機(jī)構(gòu)房利美（Fannie
Mae）和房地美（Freddie
Mac）的高級(jí)咨詢顧問，主要從事房地產(chǎn)貸款自動(dòng)審核系統(tǒng)設(shè)計(jì)，金融衍生工具的稅務(wù)計(jì)算分析，MBS（資產(chǎn)抵押債券）的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的工作。

書籍目錄

《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)（升級(jí)版）》
　升級(jí)版序言
　序言　起航的中國(guó)經(jīng)濟(jì)航母，會(huì)一帆風(fēng)順嗎？
　第一章　羅斯切爾德家族：“大道無(wú)形”的世界首富
　　拿破侖的滑鐵盧與羅斯切爾德的凱旋門
　　羅斯切爾德起家的時(shí)代背景
　　老羅斯切爾德的第一桶金
　　內(nèi)森主宰倫敦金融城
　　詹姆斯征服法蘭西
　　所羅門問鼎奧地利
　　羅斯切爾德盾徽下的德國(guó)和意大利
　　羅斯切爾德金融帝國(guó)
　第二章　國(guó)際銀行家和美國(guó)總統(tǒng)的百年戰(zhàn)爭(zhēng)
　　刺殺林肯總統(tǒng)
　　貨幣發(fā)行權(quán)與美國(guó)獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)
　　國(guó)際銀行家的第一次戰(zhàn)役：美國(guó)第一銀行（1791-1811）
　　國(guó)際銀行家卷土重來(lái)：美國(guó)第二銀行（1816-1832）
　　“銀行想要?dú)⒘宋?，但我將殺死銀行”
　　新的戰(zhàn)線：“獨(dú)立財(cái)政系統(tǒng)”
　　國(guó)際銀行家再度出手造成“1857年恐慌”
　　美國(guó)內(nèi)戰(zhàn)的起因源于歐洲的國(guó)際金融勢(shì)力
　　林肯的貨幣新政
　　林肯的俄國(guó)同盟者
　　誰(shuí)是刺殺林肯的真兇
　　致命的妥協(xié)：1863年《國(guó)家銀行法》
　第三章　美聯(lián)儲(chǔ)：私有的中央銀行
　　神秘的哲基爾島：美聯(lián)儲(chǔ)的策源地
　　華爾街7巨頭：美聯(lián)儲(chǔ)的幕后推手
　　策立美聯(lián)儲(chǔ)的前哨戰(zhàn)：1907年銀行危機(jī)
　　從金本位到法定貨幣：銀行家世界觀的大轉(zhuǎn)變
　　1912年大選烽煙
　　B計(jì)劃
　　《美聯(lián)儲(chǔ)法案》過關(guān)，銀行家美夢(mèng)成真
　　誰(shuí)擁有美聯(lián)儲(chǔ)
　　美聯(lián)儲(chǔ)第一屆董事會(huì)
　　不為人所知的聯(lián)邦咨詢委員會(huì)
　　真相何在
　第四章　“一戰(zhàn)”與大衰退：國(guó)際銀行家的“豐收時(shí)節(jié)”
　　沒有美聯(lián)儲(chǔ)，就沒有第一次世界大戰(zhàn)
　　斯特朗操縱下的戰(zhàn)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)
　　“為了民主和道德原則”，威爾遜走入戰(zhàn)爭(zhēng)
　　大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)?shù)你y行家們
　　《凡爾賽和約》：一份為期20年的休戰(zhàn)書
　　“剪羊毛”與美國(guó)1921年農(nóng)業(yè)衰退
　　國(guó)際銀行家的1927年密謀
　　1929年泡沫破裂：又一次“剪羊毛”行動(dòng)
　　策劃大衰退的真正圖謀
　第五章　廉價(jià)債務(wù)貨幣的“新政”
　　凱恩斯的“廉價(jià)貨幣”
　　1932年總統(tǒng)大選
　　誰(shuí)是富蘭克林?德蘭諾?羅斯福
　　廢除金本位：銀行家賦予羅斯福的歷史使命
　　“風(fēng)險(xiǎn)投資”選中了希特勒
　　華爾街資助下的納粹德國(guó)
　　昂貴的戰(zhàn)爭(zhēng)與廉價(jià)的貨幣
　第六章　統(tǒng)治世界的精英俱樂部
　　“精神教父”豪斯上校與外交協(xié)會(huì)
　　國(guó)際清算銀行：中央銀行家的銀行
　　國(guó)際貨幣基金組織與世界銀行
　　統(tǒng)治世界的精英集團(tuán)
　　彼爾德伯格俱樂部
　　三邊委員會(huì)
　第七章　誠(chéng)實(shí)貨幣的最后抗?fàn)?br />　　總統(tǒng)令11110號(hào)：肯尼迪的死亡證書
　　白銀美元的歷史地位
　　銀本位的終結(jié)
　　黃金互助基金
　　特別提款權(quán)
　　廢除黃金貨幣的總攻
　　“經(jīng)濟(jì)殺手”與石油美元回流
　　里根遇刺：粉碎了金本位的最后希望
　第八章　不宣而戰(zhàn)的貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)
　　1973年中東戰(zhàn)爭(zhēng)：美元反擊戰(zhàn)
　　保羅?沃爾克：世界經(jīng)濟(jì)“有控制地解體”
　　世界環(huán)保銀行：要圈地球30%的陸地
　　金融核彈：目標(biāo)東京
　　索羅斯：國(guó)際銀行家的金融黑客
　　狙擊歐洲貨幣的“危機(jī)弧形帶”
　　亞洲貨幣絞殺戰(zhàn)
　　中國(guó)未來(lái)的寓言
　第九章　美元死穴與黃金一陽(yáng)指
　　部分儲(chǔ)備金體系：通貨膨脹的策源地
　　債務(wù)美元是怎樣“煉成”的
　　美國(guó)的“債務(wù)懸河”與亞洲人民的“白條”
　　金融衍生品市場(chǎng)的“霸盤生意”
　　政府特許機(jī)構(gòu)：“第二美聯(lián)儲(chǔ)”
　　黃金：被軟禁的貨幣之王
　　一級(jí)警報(bào)：2004年羅斯柴爾德退出黃金定價(jià)
　　美元泡沫經(jīng)濟(jì)的死穴
　第十章　謀萬(wàn)世者
　　貨幣：經(jīng)濟(jì)世界的度量衡
　　金銀：價(jià)格動(dòng)蕩的定海神針
　　債務(wù)貨幣脂肪與GDP減肥
　　金融業(yè)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“戰(zhàn)略空軍”
　　未來(lái)的戰(zhàn)略：“高筑墻，廣積糧，緩稱王”
　　邁向世界儲(chǔ)備貨幣之路
　　后記　對(duì)中國(guó)金融開放的幾點(diǎn)看法
　　附　美國(guó)債務(wù)內(nèi)爆于世界流動(dòng)性緊縮
　　大事記
《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)2：金全天下》
《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)3：金融高邊疆》
《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4：戰(zhàn)國(guó)時(shí)代》
　　　　

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：插圖：第一章 雄心初起，美元失敗的遠(yuǎn)征馬克投懷送抱，英鎊喜出望外1923年12月31日晚10點(diǎn)，滿腹心事的沙赫特從柏林趕到了倫敦。霧氣朦朧的寒冷冬夜，并不能驅(qū)散英國(guó)人慶祝新年的熱情。大街小巷的酒吧里人聲鼎沸，觥籌交錯(cuò)間，已全然將5年前那場(chǎng)空前慘烈的戰(zhàn)爭(zhēng)盡拋腦后，人們?cè)诒M情地享受著和平的美好時(shí)光。此時(shí)沙赫特的心情卻異常沉重，他的祖國(guó)——德國(guó)正在貧困、饑餓和憤怒中掙扎。一戰(zhàn)失敗的巨大陰影，割讓1/10領(lǐng)土的奇恥大辱，英法125億美元（相當(dāng)于德國(guó)戰(zhàn)前一年的GDP）巨額戰(zhàn)爭(zhēng)賠款的勒索，法國(guó)最近出兵強(qiáng)占德國(guó)魯爾工業(yè)區(qū)的粗暴行為，特別是今年橫掃德國(guó)的超級(jí)通貨膨脹，徹底洗劫了德國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的財(cái)富。眼睜睜地看著德國(guó)馬克的價(jià)值被拋進(jìn)人間煉獄，德國(guó)人欲哭無(wú)淚，沙赫特扼腕長(zhǎng)嘆。沙赫特深知此行對(duì)德國(guó)馬克命運(yùn)的意義重大，他是來(lái)向英國(guó)人借錢的。僅僅在一個(gè)半月前的11月12日，沙赫特才被緊急任命為德國(guó)貨幣委員會(huì)主席，享受內(nèi)閣部長(zhǎng)待遇，對(duì)德國(guó)的貨幣問題擁有最后的否決權(quán)，地位堪稱德國(guó)的經(jīng)濟(jì)沙皇。臨危受命的沙赫特，立刻投入了拯救德國(guó)馬克的工作中。此時(shí)的德國(guó)馬克，已經(jīng)從一年前的1美元兌9000馬克，狂貶到1美元兌13萬(wàn)億馬克！馬克的信用已經(jīng)徹底崩潰，無(wú)法挽救了。沙赫特和德國(guó)政府只能另想他法。由于德國(guó)黃金短缺，他們發(fā)明了一種以德國(guó)土地和土地上的全部資產(chǎn)為抵押的新馬克，被稱為“地租馬克”，試圖重新贏得人們對(duì)紙幣的信賴。這樣一來(lái)，德國(guó)將同時(shí)流通兩種馬克，新馬克成功的關(guān)鍵是尋找恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，鎖定新老馬克兌換的比率，然后迅速完成老馬克退出流通的工作。當(dāng)?shù)刈怦R克面世時(shí)，已成驚弓之鳥的德國(guó)人對(duì)兩種同時(shí)流通的馬克都沒有信心，人們?nèi)栽诏偪駫仐夞R克換取美元。至11月14日，黑市匯價(jià)馬克跌到1美元兌13萬(wàn)億馬克，官員們催促沙赫特趕緊鎖定地租馬克與老馬克的兌換率，沙赫特不為所動(dòng)。11月15日，馬克跌到了1美元：25萬(wàn)億馬克，官員們已經(jīng)急得快上房了，沙赫特仍然不露聲色。11月20日，當(dāng)老馬克跌到1美元：42萬(wàn)億馬克時(shí)，沙赫特立刻下令，鎖定地租馬克兌換老馬克的比率為1：1萬(wàn)億。沙赫特經(jīng)過精心計(jì)算，認(rèn)定當(dāng)人們的恐慌情緒充分釋放后，將最終回到這一平衡點(diǎn)。果然，新老馬克由于市場(chǎng)慣性仍然繼續(xù)下跌，到11月26日，甚至跌到了1美元兌11萬(wàn)億馬克。但就像拉伸過頭的橡皮筋，市場(chǎng)奇跡般地出現(xiàn)了馬克反彈。到12月10日，美元兌馬克終于穩(wěn)定在1美元：42萬(wàn)億馬克的平衡點(diǎn)上。事實(shí)證明了沙赫特的判斷是準(zhǔn)確的，而且時(shí)機(jī)拿捏得相當(dāng)?shù)轿弧Ｊ袌?chǎng)開始驚呼，沙赫特是經(jīng)濟(jì)奇人！同時(shí)，德國(guó)政府用盡全力，終于在1924年1月實(shí)現(xiàn)了預(yù)算平衡。地租馬克終于站穩(wěn)了腳跟，在1美元：42萬(wàn)億地租馬克一線扎住了陣腳。但是，沙赫特心里明白，地租馬克僅是權(quán)宜之計(jì)。他認(rèn)為，以土地為抵押發(fā)行的貨幣，是純粹的信心游戲。誰(shuí)會(huì)真的相信巴伐利亞的農(nóng)場(chǎng)或魯爾的廠房，與他們手持的地租馬克有任何實(shí)際聯(lián)系呢？在他的心目中，貨幣的抵押品必須具備三個(gè)核心要素：高度的流動(dòng)性、方便的可交換性和完全的國(guó)際公認(rèn)性，而同時(shí)符合上述條件的貨幣抵押品就只有黃金！但德國(guó)恰恰缺乏黃金。戰(zhàn)前德國(guó)擁有價(jià)值10億美元的黃金，支撐著價(jià)值15億美元的帝國(guó)馬克，在美、英、德、法四大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)中，馬克的黃金支持度還相當(dāng)不錯(cuò)。但戰(zhàn)后5年來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)賠款和超級(jí)通貨膨脹，使德國(guó)的黃金儲(chǔ)備下降到僅剩15億美元，已經(jīng)無(wú)力支撐龐大的德國(guó)經(jīng)濟(jì)身軀。沙赫特的解決之道就是借黃金或借有足夠黃金儲(chǔ)備的外國(guó)貨幣，這些外匯能夠在需要時(shí)自由兌換成黃金，只有黃金和外匯才能最終穩(wěn)定德國(guó)馬克的幣值。問題是，向誰(shuí)借呢？當(dāng)然美國(guó)的黃金最多，在四大強(qiáng)國(guó)60億美元的黃金儲(chǔ)備總額中，美國(guó)已坐擁45億美元！但美國(guó)此時(shí)在歐洲是出了名的吝嗇鬼，被法國(guó)人和英國(guó)人痛斥為“夏洛克大叔”。英法盟國(guó)工業(yè)被戰(zhàn)爭(zhēng)嚴(yán)重?fù)p毀，傷亡數(shù)百萬(wàn)士兵和平民，結(jié)果英國(guó)欠了美國(guó)50億美元的債務(wù)，法國(guó)欠了40億美元，本來(lái)英法滿心希望已經(jīng)大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)橫財(cái)?shù)拿绹?guó)會(huì)念兄弟之情，慷慨地減免盟國(guó)債務(wù)，可是“山姆大叔”不冷不熱地甩出一句：“美國(guó)不是盟友，而僅僅是一個(gè)合作者，歐洲盟國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)借債是商業(yè)借貸。” 生意就是生意，一分錢的欠債也不能少！美國(guó)的無(wú)情把英國(guó)氣得半死，逼得法國(guó)公開打劫。連對(duì)同盟國(guó)都如此摳門，沙赫特覺得以戰(zhàn)敗國(guó)的身份去向美國(guó)人借錢，嚴(yán)重不靠譜。法國(guó)就更別提了。天真的法國(guó)人一直認(rèn)為會(huì)從德國(guó)人身上狠狠敲上一筆，最初法國(guó)總理聯(lián)合英國(guó)人獅子大開口，要求德國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)賠款至少1000億美元，相當(dāng)于德國(guó)8年GDP的總和！后來(lái)自己也覺得不大合適，但咬定550億美元是一口價(jià)！還是美國(guó)人出來(lái)打圓場(chǎng)，勸英法將賠償降到了125億。其實(shí)，以德國(guó)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，要償還這一天文數(shù)字的賠款，根本就不現(xiàn)實(shí)。由于法國(guó)人認(rèn)定德國(guó)這次的巨額賠款指日可待，所以一旦收回1870年普法戰(zhàn)爭(zhēng)中被德國(guó)奪走的洛林和阿爾薩斯兩省后，就立即投入40億美元的重建經(jīng)費(fèi)，致使政府財(cái)政赤字高居不下。法國(guó)反復(fù)威逼德國(guó)立刻拿錢，德國(guó)卻遲遲交不出來(lái)，法國(guó)人盛怒之下，居然武裝打劫，出兵占領(lǐng)了德國(guó)魯爾工業(yè)區(qū)。這時(shí)去向法國(guó)人開口借錢，沙赫特感到可能立刻就會(huì)被法國(guó)人亂棍打出來(lái)。唯一的希望就是英國(guó)人了。而且，沙赫特深知，他能開出一個(gè)讓英國(guó)無(wú)法拒絕的條件，他把英國(guó)人那點(diǎn)兒小心思算是琢磨透了。他此次英國(guó)之行，志在必得！當(dāng)沙赫特走出倫敦利物浦大街車站時(shí)，一個(gè)高高的個(gè)子、胡須花白、眼光犀利的英國(guó)紳士正在寒冷的夜風(fēng)中佇立著。他來(lái)到沙赫特的跟前，伸出手來(lái)自我介紹。沙赫特大吃一驚，原來(lái)他就是名震世界的英格蘭銀行行長(zhǎng)蒙塔古·諾曼（Montagu Norman）。沙赫特對(duì)于諾曼親自來(lái)迎接，感到有些受寵若驚。諾曼雖遠(yuǎn)在英國(guó)，卻一直關(guān)注著德國(guó)的超級(jí)通脹情況。1923年在德國(guó)所發(fā)生的貨幣惡性貶值，是人類有史以來(lái)最嚴(yán)重和最劇烈的一次紙幣崩潰，對(duì)于所有將通貨膨脹視為第一大惡魔的中央銀行家來(lái)說(shuō)，德國(guó)馬克的經(jīng)歷令人瞠目結(jié)舌。從未有過管理中央銀行經(jīng)驗(yàn)的沙赫特，居然在兩周多的時(shí)間里，一舉制伏了令所有人絕望和膽寒的超級(jí)通貨膨脹，不能不令諾曼刮目相看。第二天是元旦，新年中的倫敦城空空蕩蕩，諾曼領(lǐng)著沙赫特參觀了英格蘭銀行，然后來(lái)到諾曼的辦公室。簡(jiǎn)單地客套之后，沙赫特直奔主題，他提出希望英格蘭銀行為德國(guó)中央銀行提供價(jià)值2500萬(wàn)美元的英鎊貸款。這其實(shí)并不是一個(gè)大數(shù)，沙赫特準(zhǔn)備用這筆錢做種子，再將德國(guó)海外銀行的2500萬(wàn)美元補(bǔ)充進(jìn)來(lái)，以5000萬(wàn)美元作為核心資本，他就有把握在倫敦金融市場(chǎng)融到2億美元的貸款，從而奠定德國(guó)新馬克的牢固基石。這顯然是一步以小博大的高招，關(guān)鍵是第一筆2500萬(wàn)美元的資金必須到位，后面的棋才能走得活。諾曼靜靜地聽完了沙赫特的請(qǐng)求，略顯吃驚，然后就是沉默不語(yǔ)。諾曼心想，想借錢？憑什么？一個(gè)破產(chǎn)的國(guó)家，背負(fù)著125億美元的巨額戰(zhàn)爭(zhēng)賠償，而沙赫特僅僅上任才一個(gè)半月，還不是正兒八經(jīng)的央行行長(zhǎng)，居然上來(lái)就獅子大開口。的確，德國(guó)政府內(nèi)部對(duì)傲慢無(wú)禮的沙赫特爭(zhēng)議頗大，現(xiàn)任德國(guó)央行行長(zhǎng)黑文斯坦（Rudolf von Havenstein）就對(duì)沙赫特非常不滿。1922年5月，戰(zhàn)勝國(guó)通過立法將德國(guó)中央銀行從政府的控制中獨(dú)立出來(lái)，如果黑文斯坦拒絕辭職，沙赫特根本接不了央行行長(zhǎng)的班。正是因?yàn)榈聡?guó)政府動(dòng)不了黑文斯坦，只得因人設(shè)事，搞出個(gè)內(nèi)閣部長(zhǎng)級(jí)的“貨幣委員會(huì)”，實(shí)際上就是另立山頭，結(jié)果德國(guó)同時(shí)出現(xiàn)了兩個(gè)中央銀行，分別發(fā)行各自的馬克，堪稱世界奇觀。當(dāng)然，沙赫特干脆利落地制伏了超級(jí)通脹，能力和聲望已無(wú)可替代。黑文斯坦在應(yīng)對(duì)超級(jí)通脹中的拙劣表現(xiàn)也已舉世皆知，在政府和民眾的巨大壓力下，恐怕他自己也不好意思繼續(xù)賴在央行行長(zhǎng)的位置上了。正當(dāng)諾曼思前想后，不知該如何措辭拒絕時(shí)，沙赫特似乎看透了諾曼的心思。停頓了片刻，沙赫特拋出了他苦思冥想的一張王牌，一個(gè)諾曼無(wú)法拒絕的誘惑。沙赫特以德國(guó)政府貨幣決策者的名義聲明，德國(guó)中央銀行準(zhǔn)備用英鎊做貨幣儲(chǔ)備資產(chǎn)！非但如此，而且發(fā)放的貸款也用英鎊計(jì)價(jià)！沙赫特的這一手，直接命中靶心！諾曼毫不猶豫地爽快答應(yīng)——借錢。英國(guó)推銷貨幣“水變油”：外匯儲(chǔ)備呱呱落地一戰(zhàn)結(jié)束后，諾曼最苦惱的事，就是如何把英鎊塞進(jìn)其他中央銀行的儲(chǔ)備資產(chǎn)中去。沙赫特正是看準(zhǔn)了這一點(diǎn)，才輕松地完成了看似不可能完成的任務(wù)。今天，外匯儲(chǔ)備作為各國(guó)央行的貨幣儲(chǔ)備，并以此為抵押發(fā)行本國(guó)貨幣似乎是個(gè)常識(shí)，但是，在1922年，這種概念絕對(duì)匪夷所思！在傳統(tǒng)的金本位中，央行主要的貨幣儲(chǔ)備就是絕大部分的黃金和短期本國(guó)票據(jù)，而只有黃金資產(chǎn)才能同時(shí)滿足高流動(dòng)性、易交換性和國(guó)際公認(rèn)性這三大特點(diǎn)。在金本位的機(jī)制中，各國(guó)央行主要關(guān)注黃金儲(chǔ)備，如果不是巨大的市場(chǎng)動(dòng)蕩（如黃金大量外流），央行很少積極干預(yù)金融市場(chǎng)。在金本位中，物價(jià)、利率、信貸、財(cái)政和貿(mào)易平衡基本可以自我調(diào)整。各國(guó)貨幣都有自己的含金量的法定基準(zhǔn)，所有貨幣都與黃金看齊，也幾乎不存在匯率波動(dòng)的問題。從19世紀(jì)初到一戰(zhàn)爆發(fā)前，大英帝國(guó)所奠定的金本位貨幣制度極大地促進(jìn)了世界貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。工業(yè)革命和城市化，在第一次全球化的浪潮中，將西方文明的成果迅速推向了世界的各個(gè)角落。在近半個(gè)世紀(jì)沒有大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)和革命的情況下，以鐵路、航運(yùn)、電報(bào)為代表的新技術(shù)日新月異，國(guó)際貿(mào)易空前繁榮，全球資本自由流動(dòng)。金本位將西方推上了前所未有的文明巔峰。但是，發(fā)展注定了不平衡。德國(guó)突飛猛進(jìn)，美國(guó)后來(lái)居上，20世紀(jì)初的大英帝國(guó)已是耄耋老者。看似穩(wěn)定的地層中，正在積聚著日益增強(qiáng)的斷裂壓力，地火呼之欲出。第一次世界大戰(zhàn)，就是這種巨大的經(jīng)濟(jì)斷裂能量的總爆發(fā)。社會(huì)生產(chǎn)能力被大部分轉(zhuǎn)向軍工，然后在戰(zhàn)火中彼此摧毀。全球貿(mào)易崩潰了，世界市場(chǎng)被分割，更重要的是保證世界經(jīng)濟(jì)齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)的全球資本流動(dòng)停止了。金本位的失效，導(dǎo)致各國(guó)紙幣嚴(yán)重超發(fā)，物價(jià)輪番上漲，原本大致均衡的各國(guó)黃金儲(chǔ)備極度失衡。1913年戰(zhàn)前的四大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)——美、英、德、法共有黃金儲(chǔ)備50億美元，其中美國(guó)最多，為20億，英國(guó)8億，德國(guó)10億，法國(guó)12億。注意，這些黃金儲(chǔ)備并不全在中央銀行手中，商業(yè)銀行和流通貨幣也占有很大比例。有趣但合理的是，四國(guó)黃金儲(chǔ)備分布情況大致與其經(jīng)濟(jì)規(guī)模相當(dāng)，稍有例外的是法國(guó)。1923年，由于黃金產(chǎn)量增加，四國(guó)黃金儲(chǔ)備總量上升到60億美元，但分布發(fā)生了急劇的扭曲。由于戰(zhàn)爭(zhēng)中避險(xiǎn)的原因，歐洲總共有20億美元的黃金涌到了美國(guó)，美國(guó)的黃金儲(chǔ)備量大幅攀升到了45億美元，英國(guó)略有減少，法國(guó)損失較大，而德國(guó)流失最為嚴(yán)重。戰(zhàn)后歐洲各國(guó)已陸續(xù)準(zhǔn)備恢復(fù)金本位，而大英帝國(guó)的處境最為尷尬。如果倫敦要想重新恢復(fù)世界金融中心的地位，英鎊就必須重新回到戰(zhàn)前的價(jià)值水平，只有如此才能取信于天下，金融的基石就是信用。但英國(guó)貨幣已經(jīng)超發(fā)了一倍，顯然，與黃金儲(chǔ)備相比，英鎊紙幣過剩了。面對(duì)黃金占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的美國(guó)，英國(guó)的金融霸權(quán)地位可謂是倍感壓力。如果英鎊繼續(xù)疲軟，則世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易融資遲早會(huì)投奔更加堅(jiān)挺的美元，全球資本將向紐約匯聚，200年來(lái)苦心經(jīng)營(yíng)的金融帝國(guó)將從此萬(wàn)劫不復(fù)。假如喪失金融霸權(quán)，大英帝國(guó)的全球貿(mào)易組織者地位，國(guó)際結(jié)算計(jì)價(jià)貨幣的壟斷，商品市場(chǎng)的定價(jià)特權(quán)，都將逐步瓦解，甚至遍布世界各大洲的英聯(lián)邦體系能否繼續(xù)維持，帝國(guó)海軍是否還具備保護(hù)世界各大洋通道的財(cái)力，都變成了可怕的疑問。作為大英帝國(guó)的金融掌舵人諾曼，殫精竭慮、苦思冥想如何解決黃金短缺的困境。最終，他唯一的出路就是硬把英鎊紙幣當(dāng)成黃金對(duì)待，勸說(shuō)和強(qiáng)迫各國(guó)接受這一觀點(diǎn)，在各國(guó)央行貨幣儲(chǔ)備資產(chǎn)中，除黃金之外，再加上英鎊。當(dāng)然，諾曼會(huì)拍胸脯向大家保證，如果需要，英鎊可以隨時(shí)被兌換成黃金。1922年在這樣的思路指導(dǎo)下，英國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際聯(lián)盟（League of Nations）金融委員會(huì)，在熱那亞會(huì)議（Genoa Conference）上，向各國(guó)正式推薦英國(guó)的貨幣新發(fā)明，英鎊紙幣與黃金相同。這就好比貨幣領(lǐng)域中的“水變油”怪論，水不可能變成油，紙幣英鎊同樣不可能變成黃金！最終，熱那亞會(huì)議決議案第9款，明確要求各國(guó)“建立一種新的國(guó)際慣例，為了節(jié)約黃金，貨幣儲(chǔ)備中可以持有外匯”。

編輯推薦

《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4:戰(zhàn)國(guó)時(shí)代》：美國(guó)的困境在于經(jīng)濟(jì)；歐洲的困境在于政治；亞洲的困境在于歷史?！敦泿艖?zhàn)爭(zhēng)4》撥開亂象看真相！國(guó)際經(jīng)濟(jì)拉響紅色警報(bào)；人民幣國(guó)際化何去何從？《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4》帶你溯本源，找答案！美國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)再度衰退嗎？美國(guó)國(guó)債的上限之爭(zhēng)2012年是否還會(huì)重現(xiàn)？歐債危機(jī)會(huì)全面爆發(fā)嗎？歐元體系會(huì)不會(huì)走向崩潰？中國(guó)的房地產(chǎn)泡沫是不是會(huì)破裂？中國(guó)經(jīng)濟(jì)將硬著陸還是軟著陸？通貨膨脹能不能有效控制？中國(guó)龐大的外匯儲(chǔ)備究竟該怎么辦？人民幣升值的上限是多少？人民幣國(guó)際化能成功嗎？《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4：戰(zhàn)國(guó)時(shí)代》最新力作，劍指當(dāng)下，縱論財(cái)富浮沉。美國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)再度衰退嗎？美國(guó)國(guó)債的上限之爭(zhēng)2012年是否還會(huì)重現(xiàn)？歐債危機(jī)會(huì)全面爆發(fā)嗎？歐元體系會(huì)不會(huì)走向崩潰？中國(guó)的房地產(chǎn)泡沫是不是會(huì)破裂？中國(guó)經(jīng)濟(jì)將硬著陸還是軟著陸？通貨膨脹能不能有效控制？中國(guó)龐大的外匯儲(chǔ)備究竟該怎么辦？人民幣升值的上限是多少？人民幣國(guó)際化能成功嗎？《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4：戰(zhàn)國(guó)時(shí)代》最新力作，劍指當(dāng)下，縱論財(cái)富浮沉。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無(wú)

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)4 PDF格式下載

---