終結(jié)美元

內(nèi)容概要

美元究竟還能撐多久？問題提出本身就已反映出人們對美元信用的懷疑，這既是對當(dāng)下金融危機(jī)的反思；也是對戰(zhàn)后60年美元霸權(quán)的拷問；更是對現(xiàn)有美元資產(chǎn)前景的擔(dān)憂。    本書將分為“美元：終成眾矢之的”、“美元霸權(quán)緣起戰(zhàn)爭硝煙”、“無孔不入的美元”、“人民幣升值的背后”、“美國的最大股東——中國”、“又一次美元導(dǎo)致的金融危機(jī)”等八章內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的講述。

作者簡介

紀(jì)碩鳴，1954年生于上海。復(fù)旦大學(xué)社會學(xué)系畢業(yè)。曾任大學(xué)教師，后下海經(jīng)商。現(xiàn)定居香港，為《亞洲周刊》資深特派員。以社會學(xué)的視野從事社會研究，擅長深度報道。曾獲香港最杰出同志議題報道獎；連續(xù)五次獲亞洲出版業(yè)協(xié)會頒發(fā)的新聞報道獎。2009年榮獲亞洲出版業(yè)協(xié)會頒發(fā)的年度最佳記者大獎。著有《智慧的身影》、《馬英九走出崎嶇路》等。

書籍目錄

序言 美國模式破裂中國未能跟上導(dǎo)言 美元還能撐多久？第一章 美元：終成眾矢之的  中國總理的擔(dān)憂  美國開動了印鈔機(jī)  中國金融“三巨頭”拉開戰(zhàn)幔  “第二戰(zhàn)場”號角吹響  有人不高興  向美國叫板第二章 美元霸權(quán)緣起戰(zhàn)爭硝煙  兩次世界大戰(zhàn)與“羅斯福新政”給美元生機(jī)  “布雷頓森林體系”奠定美元霸權(quán)基礎(chǔ)  “馬歇爾計劃”透視紙幣取代黃金  左手持美元，右手握商品  美元悄悄“綁架”世界經(jīng)濟(jì)第三章 無孔不入的美元  美國消費(fèi)全球埋單  “特里芬難題”之結(jié)  冷戰(zhàn)逞威肢解蘇聯(lián)  《廣場協(xié)議》整垮日本  狙擊英鎊重錘歐元  清剿東南亞劍指中國第四章 人民幣升值的背后  新幣種誕生與興榮  人民幣數(shù)度貶值舞動  綠燈亮起的中國經(jīng)濟(jì)  誰逼迫人民幣升值  人民幣不隨美國指揮棒起舞第五章 美國的最大股東——中國  全球擁抱中國制造  蜂擁投資撼動美元霸權(quán)  地下熱錢暗流滾滾  “龍舞世界”并非神話  美國頭上的達(dá)摩克利斯劍第六章 又一次美元導(dǎo)致的金融危機(jī)  格林斯潘的游戲  次貸危機(jī)驚夢  “有19條命的貓”瞬間倒下  國家破產(chǎn)聞所未聞  借美元霸權(quán)漫延經(jīng)濟(jì)危機(jī)第七章 魅力十足的人民幣  美國玩火自焚  “人民幣帝國”悄然誕生  硬起來的人民幣  重劃金融版圖  一國貨幣時代終結(jié)第八章 走向衰落的美元  歐元的誕生  金磚四國崛起  從G8到G20  重組國際貨幣體系  中美走向戰(zhàn)略合作結(jié)語 世界將為美元而戰(zhàn)？

章節(jié)摘錄

　　第一章 美元：終成眾矢之的　　自從美元取代英鎊成為國際貨幣，雖然也曾有過幾次危機(jī)，但都在美國政府出招后一一化解，數(shù)十年來美元的霸權(quán)地位難以撼動，更遑論終結(jié)。百年一遇的金融危機(jī)，暴露了美元的不安全感，引發(fā)國際市場的擔(dān)憂，也引起國際社會新一輪挑戰(zhàn)美元霸權(quán)、終結(jié)美元的呼吁。　　中國總理的擔(dān)憂　　中國財富增長是驚人的，中國有錢了，有錢的讓持有人都要為之擔(dān)驚受怕。改革開放30年，最大的成果之一表現(xiàn)為財富的大幅增加，中國不僅成為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，還是美國的第一大債權(quán)國。至2008年12月底，中國政府持有的美國國債余額已達(dá)6962億美元，相當(dāng)于這一年年底中國1.95萬億外匯儲備余額的36％。加上中國還持有美國的其他債券，中國的外匯儲備不少都放在美元的籃子里，實際的美元資產(chǎn)約有1.4萬億?！　∪蚪鹑谖C(jī)襲來，雖然美國國債或部分機(jī)構(gòu)債由美國政府信用作擔(dān)保，違約風(fēng)險低，有穩(wěn)定的收益，是中國外匯儲備投資的主要資產(chǎn)之一，而且美國作為一個經(jīng)濟(jì)大國，政府的信用還是有保證的。但投資美國國債或機(jī)構(gòu)債的風(fēng)險，除了違約風(fēng)險以外，還包括匯率風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險和市場風(fēng)險等。如果美元貶值，通貨膨脹風(fēng)險增加，美元金融資產(chǎn)就面臨購買力下降等問題。中國持有的美元資產(chǎn)將面臨風(fēng)險成為不爭的事實，也成為中國政府需要擔(dān)憂的問題。　　2009年3月13日上午，中國十一屆全國人大二次會議閉幕。會后，人民大會堂金色大廳擠滿了中外記者，國務(wù)院總理溫家寶與中外記者見面并回答記者提問?！　丶覍毧偫砘卮鹩浾咛釂柕膬蓚€半小時中，共有12位多國記者獲得提問機(jī)會，因為正值金融危機(jī)時期，全世界都關(guān)注中國在這場世紀(jì)金融保衛(wèi)戰(zhàn)中所扮演的角色，所以，記者提問大都關(guān)注經(jīng)濟(jì)、金融議題。其中經(jīng)濟(jì)話題約占了2／3，成為此次“總理記者會”提問的焦點?！　《@些話題，均是全球所普遍關(guān)注的，幾乎是同步，法新社、路透社等國際通訊社及各國主流媒體都迫不及待地對此進(jìn)行了實時滾動報導(dǎo)，將溫總理的記者會內(nèi)容第一時間傳向全世界。但因“興奮點”不同，各媒體的評論之聲也不盡相同?！　喼薜膫髅?，如《印度日報》、新加坡《聯(lián)合早報》等，將聚焦集中在中國經(jīng)濟(jì)“保八”和“大陸臺灣聯(lián)合抵抗金融危機(jī)”的報導(dǎo)上。　　作為第三世界國家，巴基斯坦以及一些非洲友邦，最關(guān)心中國將如何繼續(xù)保障發(fā)展中國家利益，他們聲稱“中國已免除46個最不發(fā)達(dá)國家400多億債務(wù)”的肺腑之言，讓這些“患難之交”在危機(jī)中看到了希望?！　W洲的傳媒，如英國媒體似乎更關(guān)心中國何時出臺新一輪刺激計劃，這些計劃又會給提振全球經(jīng)濟(jì)帶來多大利好?！　《绹襟w無一例外，把言論的方向放在了中國以美元投放在美國的國債上——金融危機(jī)中中國的態(tài)度?！　∩衔?0點20分左右，美國《華爾街日報》記者舉手，在得到可以向溫家寶總理發(fā)問的許可后，他手拿話筒，用普通話一口氣提出了一連串的問題：總理您好！我有兩個問題想提問，中國現(xiàn)在已經(jīng)變成美國最大的債權(quán)國，您怎么評價美國政府應(yīng)對國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)所采取的措施？有些人認(rèn)為，美國巨額的債務(wù)會導(dǎo)致美元貶值，您是否擔(dān)心中國在美國的投資呢？如果擔(dān)心的話，中國分散投資風(fēng)險的策略是什么呢？第二，您能不能保證中國不會讓人民幣貶值，至少在短期內(nèi)不會讓它貶值？中國會不會向國際貨幣基金組織提供資金支持？　　溫家寶總理笑著回答：您的中文講得真好，而且您一連提了三個問題。溫家寶實話實說，毫不掩飾中國的擔(dān)憂。面對中央電視臺的實況轉(zhuǎn)播和很多西方國際媒體的實時聯(lián)機(jī)，溫家寶回答記者的提問，實際上是向全世界傳遞了中國的憂慮。溫總理說，中國確實是美國最大的債權(quán)國，美國又是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，我們十分關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。奧巴馬總統(tǒng)的新政府采取了一系列應(yīng)對金融危機(jī)的措施，我們對于這些措施的效果予以期待。　　溫家寶接著說：“我們把巨額資金借給美國，當(dāng)然關(guān)心我們資產(chǎn)的安全。說句老實話，我確實有些擔(dān)心。因而我想通過你再次重申要求美國保持信用，信守承諾，保證中國資產(chǎn)的安全。”　　溫家寶強(qiáng)調(diào)，眾所周知，經(jīng)過多年的改革和建設(shè)，我們積累了巨額的外匯，這顯示了中國的經(jīng)濟(jì)實力。我們對外匯經(jīng)營第一位的原則是防范風(fēng)險，我們始終堅持外匯“安全、流動和保值”的原則，并且實行多元化的戰(zhàn)略。他說，在外匯儲備這個問題上，我們第一位是維護(hù)國家的利益。同時，我們也要考慮國際金融整體的穩(wěn)定。因為這兩者是相互聯(lián)系的?！　‰S后，溫家寶一口氣將美國《華爾街日報》記者的另外兩個提問都作了回答，他說，至于你提到人民幣貶值，這不符合實際情況。從2005年7月份，我們實行匯率改革以來，人民幣相對美元升值21％。特別是最近這一年，雖然人民幣對美元升值的幅度并不那么大，但是由于歐洲貨幣、亞洲貨幣大幅貶值，人民幣實際上也處在升值的狀況。這為我們外貿(mào)出口帶來了壓力。　　作為一個大國的總理，溫家寶提醒美國記者，也告訴全世界：“我們的目標(biāo)是在合理、均衡的水平上保持人民幣幣值的基本穩(wěn)定。但是，這是由我們自己決定的，任何國家不能對人民幣升值或貶值施加壓力?！薄　∮嘘P(guān)中國會不會“向國際貨幣基金組織提供資金支持？”的敏感話題，溫家寶提出了中國的主張，他表示，我們十分關(guān)注國際貨幣基金組織的增資問題，而且認(rèn)為這個問題十分復(fù)雜。并提出幾點原則：　　第一，要改革國際貨幣基金組織的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，防范融資及投資的風(fēng)險，貫徹權(quán)利與義務(wù)相平衡的原則，更多地關(guān)注發(fā)展中國家的利益。　　第二，國際貨幣基金組織的增資不是一個國家的事情。我們主張組織內(nèi)的各成員國依照份額共同承擔(dān)責(zé)任?！　〉谌?，我們還要擴(kuò)大其他國際金融機(jī)構(gòu)采取多種融資方式進(jìn)行融資。　　第四，任何國家對國際貨幣基金組織的增資都要從本國實際出發(fā)，本著自愿的原則?！　≡?月19日的外交部例行記者會上，外交部發(fā)言人秦剛在回答記者有關(guān)美聯(lián)儲決定購買幾千億美國國債及債券以刺激美國經(jīng)濟(jì)的問題時重申：希望美方保證中國在美資產(chǎn)的投資安全?！　乜偫淼膿?dān)憂不是空穴來風(fēng)，有中國學(xué)者早已分析，美元貶值的風(fēng)險一直是存在的。“布雷頓森林體系”期間，美元就經(jīng)歷了三次危機(jī)，出現(xiàn)大幅度貶值。一旦美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問題，美國就會采取擴(kuò)張性貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)，作為一國貨幣，美元會走軟。而作為國際儲備貨幣，美元需要保持幣值穩(wěn)定，相應(yīng)的，美國就要約束自己的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。而美國的經(jīng)濟(jì)政策是別人無法干預(yù)的，這樣就出現(xiàn)過多次美元大幅度貶值的現(xiàn)象，給美元資產(chǎn)的持有者帶來較大的損失。這是美元作為一國貨幣和世界貨幣所面臨的困境，這種困境形成的風(fēng)險過去存在，現(xiàn)在仍然存在?！　〗鹑谖C(jī)中，為了“救市”，美國加大了財政政策和貨幣政策擴(kuò)張的力度。貨幣政策方面，美聯(lián)儲不斷降低聯(lián)邦基金利率，2008年12月16日更是將聯(lián)邦基金利率從1％下調(diào)至0到0.25％的“目標(biāo)區(qū)間”，同時還明確表示將把聯(lián)邦基金利率維持在相當(dāng)?shù)偷乃?。財政政策方面?009年2月18日奧巴馬簽署了7870億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計劃。2月26日，奧巴馬向國會遞交了首份預(yù)算案綱要。據(jù)此綱要，預(yù)計到2009年9月30日的新財政年度，美國政府總財政赤字將達(dá)1.75萬億美元，約占GDP的12％?！　≈袊鴮W(xué)者撰文認(rèn)為，由于美元國債具有避險功能，美元一段時問走強(qiáng)，但從長期來看，貨幣擴(kuò)張和財政赤字的貨幣化都會導(dǎo)致美元貶值，而美元貶值，國際大宗商品價格上漲，美元外匯資產(chǎn)仍會面臨縮水的風(fēng)險?！　＜业囊庖姳硎?，從長期來看，美元國債的實際價值可能會下降，這是持有美國國債所面臨的一個重要問題。也就是說，當(dāng)美國國債到期時，持有人獲得的美元本息的購買力可能還比不上當(dāng)時用美元投資時的購買力。這就好比儲蓄者把錢存在銀行里，由于通貨膨脹，存款到期時，存款本息的購買力已經(jīng)比不上當(dāng)時本金的購買力。這是一種潛在的損失，是中國總理的擔(dān)憂。　　平時溫文爾雅的中國總理溫家寶，要美國信守承諾的答記者問，實際上給予美國政府一個十分強(qiáng)烈的信息：中國看重美國政府的信譽(yù)！溫家寶發(fā)出的也是“警告”：不希望美國政府自毀信譽(yù)?！　∶鎸χ袊鴩鴦?wù)院總理溫家寶擔(dān)憂中國在美投資的安全問題，美國總統(tǒng)奧巴馬14日在白宮會見來訪的巴西總統(tǒng)盧拉之后，對在白宮的新聞記者信誓旦旦地說，不僅是中國政府，而且是每一個投資者，都應(yīng)該對在美國投資的安全性抱有絕對信心，對美國國庫券、政府債券的投資以及對私營部門、商業(yè)和工業(yè)的投資都是如此?！　‰m然美國總統(tǒng)作出保證，但中國總理的一番“警告”，仍讓美國人害怕。有媒體甚至夸張地表示：中國可能撤出部分美國國債?！　　?/pre>




編輯推薦
　　美元還能撐多久？世界將為美元而戰(zhàn)？中國的機(jī)會在哪？　　國際市場期待的新時代何時來臨？美元還能撐多久？很大程度看區(qū)域貨幣及中國人民幣何時在國際市場崛起，或許人民幣就是壓垮美元的最后一根“稻草”！　　我們相信，美元的沒落會是一個漫長的過程，目前具挑戰(zhàn)美元能量的實際上是歐元，歐元的發(fā)展，已經(jīng)對美元形成逼人之勢。但人民幣也不可小視，她是一股新興力量，雖然作為獨(dú)立的力量尚有待發(fā)展，但卻是世界貨幣體系中新生的最具活力的力量。人民幣走出去，讓美元“回家”去，“終結(jié)美元”，這是一個時代的終點，是美元霸權(quán)的終結(jié)?！　∶鎸@場危機(jī)，決心要大，出手要快，力度要重?！　丶覍殹　　懊涝貦?quán)”是把世界貿(mào)易變成了美國的倉庫?！　〈鞲邩贰　∫环N貨幣只會死在自己的床上?！　“驳铝摇た扑雇欣帷　∪嗣駧抛杂蓛稉Q比想象中快來臨，快則五年，慢則十年，并逐步躋身國際重要儲備貨幣之列?！　⒆窳x　　人民幣與美元，永遠(yuǎn)無法“與狼共舞”。





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