帶你走上境外上市的成功之路

內(nèi)容概要

劉李勝編寫的《帶你走上境外上市的成功之路——著名境內(nèi)外上市專家劉李勝講堂實(shí)錄》對(duì)企業(yè)境外上市的策略、路徑和作業(yè)進(jìn)行了深透的解析，毫無保留地透露了上市過程中的奧妙和訣竅，涵蓋公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、法律、金融、資本市場(chǎng)以及公共關(guān)系等各個(gè)方面。
本書的讀者對(duì)象廣泛，包括擬上市和已上市的公司高層管理人員，還包括律師、審計(jì)師、投資銀行和政府相關(guān)上市工作部門的人員，以及立志從事金融和資本市場(chǎng)的相關(guān)人士。讀者能在最短的時(shí)間內(nèi)，全面系統(tǒng)地掌握上市專業(yè)知識(shí)和技能。特別是企業(yè)家通過閱讀此書，可以在上市中避免走彎路，以最低的成本，快速獲得上市成功。許多在境外上市的企業(yè)家和市場(chǎng)人士對(duì)本書給予了高度評(píng)價(jià)。

作者簡(jiǎn)介

劉李勝，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，曾任CSRC資深官員，主要從事政策研究、投資者教育、國(guó)際合作和境外上市等業(yè)務(wù)。他曾由中央組織部選派到三峽工程掛職。從事投資控制、戰(zhàn)略發(fā)展和公司上市等工作。他曾獲得中國(guó)多家著名大學(xué)學(xué)位，并在美國(guó)SEC、東京證券交易所、香港證監(jiān)會(huì)和聯(lián)交所等國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)工作。他是中國(guó)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)研究員、教授及導(dǎo)師。也是香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師和英國(guó)ACCA資格獲得者。他撰寫并出版有40多部中文著作和15部外文翻譯著作。有數(shù)千家企業(yè)和境外機(jī)構(gòu)接受過他的培訓(xùn)。

書籍目錄

第1部分  境外上市的政策趨向與基本策略
  第1講  中國(guó)企業(yè)境外上市政策、途徑與績(jī)效——國(guó)際資本中國(guó)行暨首屆企業(yè)境外上市融資高層論壇
  第2講  中國(guó)企業(yè)境外上市背景、利益與經(jīng)驗(yàn)——中國(guó)國(guó)際金融高峰論壇
  第3講  企業(yè)境內(nèi)外上市的基本問題——龍江銀行國(guó)際資本市場(chǎng)論壇
  第4講  企業(yè)境內(nèi)外上市的主要區(qū)別——北京市律師協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易和投資專業(yè)委員會(huì)培訓(xùn)講  座
  第5講  中國(guó)企業(yè)境外紅籌上市的路徑與規(guī)則——中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外發(fā)行上市操作實(shí)務(wù)高層研討會(huì)
  第6講  企業(yè)跨境上市與外資并購(gòu)動(dòng)力及趨勢(shì)——澳門城市大學(xué)工商管理碩士(MBA)班
第2部分  國(guó)有企業(yè)及不同行業(yè)企業(yè)境外上市
  第7講  我國(guó)國(guó)有大中型企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)問題——國(guó)有大中型企業(yè)境外上市與管理高層培訓(xùn)班
  第8講  我國(guó)金融企業(yè)境內(nèi)外發(fā)行上市有關(guān)問題——清華大學(xué)國(guó)際投融資與資本運(yùn)營(yíng)總裁研修班
  第9講  中國(guó)民航企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)問題——中國(guó)國(guó)航高層管理人員境外上市培訓(xùn)班
  第10講  新能源企業(yè)境內(nèi)外發(fā)行上市有關(guān)問題——北京環(huán)境交易所及北京綠色金融協(xié)會(huì)高層會(huì)議
  第11講  中國(guó)時(shí)尚企業(yè)赴倫敦、米蘭上市之路——中國(guó)(大連)全球時(shí)尚資本論壇
  第12講  通向境外房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)之路——清華大學(xué)房地產(chǎn)企業(yè)總裁研修班
第3部分  民營(yíng)中小型企業(yè)境外上市
  第13講  創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)境內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)——廣東佛山市民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市培訓(xùn)會(huì)
  第14講  中小企業(yè)境外上市的相關(guān)準(zhǔn)備——中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市與私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)班
  第15講  境外上市團(tuán)隊(duì)及其主要職能——企業(yè)發(fā)行上市與私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)高級(jí)研修班
  第16講  私募股權(quán)基金與企業(yè)私募股權(quán)融資——中小企業(yè)私募股權(quán)融資與境內(nèi)外發(fā)行上市實(shí)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)班
  第17講  境外首次公開發(fā)行(IPO)的估值定價(jià)——北京大學(xué)私募股權(quán)融資及企業(yè)上市高級(jí)培訓(xùn)班
  第18講  境外公開發(fā)行失敗的原因與防范——北京大學(xué)境內(nèi)外發(fā)行上市實(shí)務(wù)高級(jí)研修班
第4部分  國(guó)際資本市場(chǎng)與投資銀行業(yè)務(wù)
  第19講  美國(guó)資本市場(chǎng)與中國(guó)上市企業(yè)——中國(guó)鋁業(yè)高層管理人員美國(guó)發(fā)行上市培訓(xùn)班
  第20講  美國(guó)證券發(fā)行制度與發(fā)行方式——興業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
  第21講  國(guó)際投資銀行及其主要業(yè)務(wù)——中國(guó)國(guó)際金融公司投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
  第22講  美國(guó)存托憑證(ADR)與中國(guó)公司經(jīng)驗(yàn)——南開大學(xué)國(guó)際金融研究生授課
  第23講  可轉(zhuǎn)換公司債券的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與發(fā)行策略——高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)班
  第24講  美國(guó)買殼上市操作實(shí)務(wù)及問題——中國(guó)西部國(guó)際資本市場(chǎng)高峰論壇
  第25講  超額配股選擇權(quán)制度及其借鑒——上海交通大學(xué)上市融資實(shí)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)班
  第26講  紐約證券交易所專營(yíng)商制度及其借鑒——紐約金融學(xué)院投資銀行業(yè)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)班
第5部分  境外上市公司監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)控制
  第27講  境外上市公司監(jiān)管政策與監(jiān)管措施——上市公司監(jiān)管國(guó)際高層研討會(huì)
  第28講  OECD公司治理原則與中國(guó)上市公司實(shí)踐——江蘇省企業(yè)改制與境內(nèi)外上市融資論壇
  第29講  獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用——武漢大學(xué)金融與管理學(xué)研究生授課
  第30講  激勵(lì)型認(rèn)股權(quán)利弊與在我國(guó)的實(shí)施——國(guó)有企業(yè)及上市公司管理層股權(quán)激勵(lì)與收入分配制度改革研討會(huì)
  第31講  資產(chǎn)泡沫的特征、周期與管理——全球化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理與危機(jī)管理論壇
  第32講  國(guó)際應(yīng)對(duì)股市突發(fā)事件的經(jīng)驗(yàn)及借鑒——哈佛大學(xué)商學(xué)院代表團(tuán)授課
  第33講  全球經(jīng)濟(jì)調(diào)整與資本市場(chǎng)機(jī)會(huì)——第六屆中國(guó)(銀聯(lián)信)銀行業(yè)博鰲年會(huì)
主要參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　?。ㄋ模┬畔⑴逗屯该鞫取对瓌t》強(qiáng)調(diào)：“公司治理框架應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確的披露所有與公司有關(guān)的實(shí)質(zhì)性事項(xiàng)的信息，包括財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)、所有權(quán)以及對(duì)公司的治理?！毙畔⑴扼w系的作用包括：幫助股東有效行使投票權(quán)；影響公司行為，保護(hù)投資者，吸引資本，維持資本市場(chǎng)的信息，促進(jìn)公眾對(duì)企業(yè)結(jié)構(gòu)、活動(dòng)、政策和業(yè)績(jī)的了解等。信息披露要求不應(yīng)給企業(yè)增添不合理的負(fù)擔(dān)，也不應(yīng)強(qiáng)制企業(yè)公布有損其競(jìng)爭(zhēng)力的信息（除非該信息為正確制定投資決策和避免誤導(dǎo)投資者所必不可少）。為確定信息披露最低要求，許多國(guó)家運(yùn)用了“實(shí)質(zhì)性信息”的概念。所謂“實(shí)質(zhì)性”信息，是指若不公布或不正確公布，將對(duì)信息利用者所做經(jīng)濟(jì)決策產(chǎn)生影響的信息。從我國(guó)的情況看，上市公司信息披露確比以前有很大進(jìn)步，由最初的初次披露到重大事項(xiàng)披露、年度報(bào)告、中期報(bào)告以及今后出現(xiàn)季度報(bào)告，還可以在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行披露，披露的密度和標(biāo)準(zhǔn)都在提高。我國(guó)提倡采取國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行財(cái)務(wù)信息披露，當(dāng)然在尚未與國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則接軌前，會(huì)對(duì)不同行業(yè)采取不同的披露要求。但是，總的來說，差距還是很大，制造虛假信息的問題有時(shí)還比較嚴(yán)重?！　“凑誒ECD原則，信息披露應(yīng)符合若干具體要求。　?。?）信息披露應(yīng)包括.但不限于以下實(shí)質(zhì)性信息：　?、俟镜呢?cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)結(jié)果。公司的財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報(bào)表有兩個(gè)主要作用：一是憑以進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控；二是提供評(píng)估證券價(jià)值的基礎(chǔ)。管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的分析，通常會(huì)在公司年度報(bào)告之中。②公司目標(biāo)。除商業(yè)目標(biāo)之外，還應(yīng)鼓勵(lì)公司公布與商業(yè)道德、環(huán)境及其他公共目標(biāo)有關(guān)的政策。　?、壑饕蓹?quán)和投票權(quán)。了解公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)是投資者的基本權(quán)利之一。對(duì)主要股權(quán)和投票權(quán)的信息披露包括：主要股東、特別投票權(quán)、股東協(xié)議、控股股權(quán)、主要交叉持股及交叉擔(dān)保?！　、芏聲?huì)成員和主要經(jīng)理人員，以及他們的報(bào)酬。投資者需要了解董事會(huì)成員和主要經(jīng)理人及其報(bào)酬，以便正確評(píng)價(jià)他們的經(jīng)驗(yàn)、資格、潛在利益沖突、報(bào)酬計(jì)劃以及激勵(lì)機(jī)制的作用等?！　、輰?shí)質(zhì)性的、可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)因素。上述風(fēng)險(xiǎn)因素包括：某一產(chǎn)業(yè)或地域風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)某些商業(yè)的依賴；金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包括利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)）；衍生產(chǎn)品交易或表外交易風(fēng)險(xiǎn)；與環(huán)境責(zé)任相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)?！　、抻嘘P(guān)雇員和其他權(quán)益持有者的實(shí)質(zhì)性問題。包括：管理層／雇員關(guān)系，和其他權(quán)益持有者（債權(quán)人、供應(yīng)商及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)）的關(guān)系。一些國(guó)家要求公布公司的人力資源政策，如人力資源開發(fā)計(jì)劃或雇員參與股權(quán)計(jì)劃，因?yàn)檫@些計(jì)劃與公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力密切相關(guān)。　?、咧卫斫Y(jié)構(gòu)和政策。特別是股東、雇員和董事會(huì)成員之間的權(quán)利劃分。　?。?）應(yīng)按照高質(zhì)量的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)及審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)編制、審計(jì)和披露信息。信息的質(zhì)量取決于編撰、公布信息的標(biāo)準(zhǔn)?！对瓌t》支持建立高質(zhì)量的、國(guó)際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)、以提高各國(guó)信息的可比性?！　。?）應(yīng)有獨(dú)立的審計(jì)者進(jìn)行年度審計(jì)，以便對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表編制和提交的方式提供來自外部的客觀的保證。提高審計(jì)獨(dú)立性的措施包括：運(yùn)用高質(zhì)量的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，擴(kuò)大董事會(huì)選擇審計(jì)師的責(zé)任等。一些經(jīng)合組織國(guó)家還采用了其他措施，如規(guī)定審計(jì)師從某一客戶收取非審計(jì)收入的最高比例，審計(jì)師之間互檢，審計(jì)師的強(qiáng)制轉(zhuǎn)換，股東直接任命審計(jì)師等?！　。?）信息公布渠道應(yīng)能讓使用者公平、及時(shí)和低成本地獲取信息。信息公布渠道與信息內(nèi)容本身同樣重要。以電子方式填報(bào)數(shù)據(jù)、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)及其他信息技術(shù)等有助于改善信息公布渠道?！　　?/pre>








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