出版時(shí)間:2011-1 出版社:中國(guó)經(jīng)濟(jì) 作者:張曉東 頁(yè)數(shù):323
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前言
“他們(中國(guó)人)賣給我們有毒的玩具和污染的食品,我們(美國(guó)人)賣給他們欺詐性的金融產(chǎn)品”。這是2008年美國(guó)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者保羅·克魯格曼在2009年4月2日《紐約時(shí)報(bào)》的專欄中寫的。他的這句話用來(lái)概括高盛在中國(guó)的所做所為真是再恰當(dāng)不過(guò)了。當(dāng)中國(guó)公司賣到美國(guó)的食品和玩具發(fā)生問(wèn)題的時(shí)候,我們的監(jiān)管部門和相關(guān)企業(yè)馬上采取措施,對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了迅速的解決和妥善的處理。但是,至今未見(jiàn)任何一個(gè)美國(guó)公司因欺詐中國(guó)企業(yè)而遭到懲處。當(dāng)2008年大批中國(guó)企業(yè)倒在高盛的槍口之下的時(shí)候,當(dāng)高盛被美國(guó)政府起訴、遭受巨額罰款的時(shí)候,當(dāng)希臘政府在高盛的“幫助”下走向破產(chǎn)、引發(fā)歐元危機(jī)的時(shí)候,高盛在中國(guó)的名氣卻越來(lái)越大,大到被神化的程度??纯词袌?chǎng)上有關(guān)高盛的書,就可以發(fā)現(xiàn)高盛在中國(guó)的地位有多“崇高”,高盛的形象有多偉大。從“高盛帝國(guó)”、“最后的贏家”、“干掉一切對(duì)手”這些用語(yǔ)中就可以看到高盛在中國(guó)的聲譽(yù)有多高、影響有多大。從金融行業(yè)的高管到普通的股民,從政府的官員到普通的市民,都膜拜在高盛的腳下。那么,高盛到底是個(gè)什么樣的公司呢?是鬼還是神?是人還是妖?是戰(zhàn)無(wú)不勝的“最后的贏家”,還是一個(gè)章魚似的“吸血鬼”?
內(nèi)容概要
《起訴高盛》是中國(guó)第一本深入分析和研究高盛如何欺詐中國(guó)企業(yè)的專著。同陰謀論不同,這本書沒(méi)有揣測(cè)、沒(méi)有杜撰,而是基于真實(shí)的案例和作者同高盛的直接對(duì)抗的第一手材料,有堅(jiān)實(shí)的證據(jù)和事實(shí)基礎(chǔ)。
通過(guò)深入淺出的語(yǔ)言,作者將復(fù)雜的衍生產(chǎn)品欺詐陷阱形象生動(dòng)地展現(xiàn)出來(lái),使讀者不必像作者那樣需要受過(guò)嚴(yán)格的金融工程訓(xùn)練,就能了解高盛是如何在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上設(shè)下的陷阱來(lái)欺詐中國(guó)企業(yè)。
對(duì)于在國(guó)際市場(chǎng)上開(kāi)展業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō),對(duì)于關(guān)心中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)人員來(lái)說(shuō),此書具有很大的參考價(jià)值。
作者簡(jiǎn)介
張曉東,曾受聘國(guó)資委為金融衍生品顧問(wèn),代表中央企業(yè)同高盛對(duì)抗談判。畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué),獲金融工程碩士。具有豐富的中外證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)。是金融衍生品領(lǐng)域的專家,在衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、定價(jià)和交易上有深厚的造詣。
書籍目錄
自序
第一章 瀕臨死亡:慘遭高盛殺戮的中國(guó)企業(yè)
第一節(jié) 拯救中國(guó)航空公司:美國(guó)金融海嘯,中國(guó)敗走麥城
第二節(jié) 巨額虧損的真相:“套期保值”原是“死亡陷阱”
第三節(jié) 歷史驚人的相似:殺死中航油的幕后元兇
第二章 “毒”霸天下:高盛欺詐中國(guó)企業(yè)手法揭秘
第一節(jié) 金融鴉片:高盛與中國(guó)航空公司的合約詳解
第二節(jié) 靜脈注射毒品:高盛與深南電合約的定價(jià)分析
第三節(jié) 阿Q正傳:中國(guó)“富豪”香港“破財(cái)”探秘
第四節(jié) 沒(méi)有吸毒?中國(guó)企業(yè)航運(yùn)指數(shù)合約巨虧的迷霧
第五節(jié) 窮則思變:海升果汁的自我救贖
第三章 金融梟雄:高盛在美國(guó)是“鬼”,在中國(guó)是“神”
第一節(jié) 吸血鬼:美國(guó)人眼中的高盛
第二節(jié) 最后的贏家(神):中國(guó)人眼中的高盛
第三節(jié) 高盛的歷史:一部欺詐和被起訴史
第四章 對(duì)抗高盛:與毒梟正面交鋒
第一節(jié) 證明實(shí)力:中信泰富外匯衍生品交易合約詳解
第二節(jié) 說(shuō)服受害企業(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)抗高盛
第三節(jié) 尋找擊敗高盛的命門
第四節(jié) 艱辛的談判歷程:第一輪、第二輪、第三輪談判
第五節(jié) 布滿荊棘的起訴之路:一定要對(duì)高盛停止賠付
第五章 狼遇到羊:為何“中毒”的總是我
第一節(jié) 陰謀?戰(zhàn)爭(zhēng)?還是“狼遇到羊”?
第二節(jié) 當(dāng)羊遇上狼:中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)太弱小
第三節(jié) 當(dāng)羊遇上狼:中國(guó)的金融市場(chǎng)太簡(jiǎn)單
第六章 影子擠兌:2008金融危機(jī)的真相
第一節(jié) 保爾森的崛起:金融危機(jī)的演化史
第二節(jié) “影子銀行”系統(tǒng)擠兌:“崩盤”的根源
第三節(jié) 金融危機(jī):中國(guó)“獨(dú)善其身”?
第四節(jié) 中國(guó)的致命傷:不是敵人強(qiáng)大而是我們太弱小
第七章 大國(guó)自強(qiáng):沒(méi)有一流的金融,只能是二流的大國(guó)
第一節(jié) 禁毒:再一次“虎門銷煙”?
第二節(jié) 變管制為監(jiān)管:培育發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)
第三節(jié) 向?qū)κ謱W(xué)習(xí):錘煉國(guó)際一流的金融機(jī)構(gòu)
附錄 美國(guó)最大的泡沫制造機(jī)器
參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
插圖:Martin首先跟我說(shuō)他跟S航空公司的人是老朋友了,從2003年就開(kāi)始接觸、合作。S航空公司現(xiàn)在唯一的一個(gè)交易員就多次在中國(guó)和新加坡接受過(guò)他的培訓(xùn)和授課。S航空公司的前任財(cái)務(wù)總監(jiān)也是他非常熟悉的朋友。他說(shuō),S航空公司的人經(jīng)常到高盛在新加坡的總部接受培訓(xùn),而且是免費(fèi)的培訓(xùn),他自己親自登臺(tái),講授石油市場(chǎng)的基本情況,衍生工具如何使用、如何進(jìn)行套期保值,等等。他本人每年也會(huì)到上海S航空公司的總部去幾次,跟S航空公司的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)的人員進(jìn)行溝通和交流,一直保持著密切的接觸和聯(lián)系。因此,他本人對(duì)S航空公司非常熟悉,比我要熟悉得多。言外之意是,雖然我是受聘為s航空公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn),但是,他跟S航空公司的關(guān)系更密切,s航空公司更信任他,而不是我。Martin接下來(lái)開(kāi)始吹噓自己在石油衍生品市場(chǎng)上的經(jīng)驗(yàn)和工作經(jīng)歷。這么做的目的就是試圖先從專業(yè)上“征服”你,讓你感到自己的渺小,必須仰視他。這是在華爾街工作的專業(yè)人員的典型特征。通常情況下,非金融從業(yè)人員在專業(yè)能力上同在高盛等華爾街投行工作的人員相比,在金融專業(yè)能力上存在很大的差距。這其實(shí)是正常的,因?yàn)楝F(xiàn)代社會(huì)就是一個(gè)專業(yè)分工非常細(xì)的社會(huì)結(jié)構(gòu),每個(gè)行業(yè)都有自己獨(dú)特的專業(yè)知識(shí),從業(yè)人員需要在這個(gè)領(lǐng)域接受專門的訓(xùn)練才能勝任。但是,高盛在中國(guó)卻有著遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出與其專業(yè)能力相匹配的影響力和地位。高盛在中國(guó)已經(jīng)被神化,成為無(wú)所不能、不可戰(zhàn)勝的完美化身。正是靠著這種神化的地位和影響力,高盛在中國(guó)攫取了極其巨大的財(cái)富和利潤(rùn)。在中國(guó),大批的企業(yè)和個(gè)人膜拜在高盛這座“神”的面前,根本不對(duì)高盛產(chǎn)生任何懷疑,也不敢懷疑高盛,更不敢挑戰(zhàn)高盛。因此,高盛在中國(guó)才可以縱橫馳騁,天馬行空。其在中國(guó)的業(yè)務(wù)極其廣泛,是中國(guó)國(guó)有企業(yè)境外的最大IPO主承銷商、最大的私募股權(quán)投資者、中國(guó)企業(yè)最大的石油衍生品交易對(duì)手、最大的QFII、最大的財(cái)務(wù)顧問(wèn),等等。因此,高盛開(kāi)展中國(guó)業(yè)務(wù)的員工都充分利用其至高無(wú)上的地位,心理上有著非常高的優(yōu)越感,并極力保持著這個(gè)優(yōu)越感和至尊地位。
媒體關(guān)注與評(píng)論
由于我國(guó)尚未建立起完善的石油金融市場(chǎng),以及石油衍生品工具的缺乏,國(guó)內(nèi)企業(yè)只能到海外市場(chǎng)上進(jìn)行交易,而在諸如新加坡等石油金融市場(chǎng)上,活躍著高盛、三井等“江湖老手”的身影。它們利用中國(guó)企業(yè)缺乏經(jīng)驗(yàn)的弱點(diǎn),設(shè)計(jì)出結(jié)構(gòu)復(fù)雜的高風(fēng)險(xiǎn)、高杠桿性的石油衍生品,并不惜采用欺詐性手段向中國(guó)企業(yè)兜售?! 爸袊?guó)骯油(新加坡)股份有限公司總裁陳久霖央企投資金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)普遍發(fā)生浮虧和損失,當(dāng)然首先要從企業(yè)自身找問(wèn)題,但也與國(guó)際投行惡意兜售帶有欺詐性的、設(shè)計(jì)復(fù)雜的高杠桿產(chǎn)品有很大的關(guān)系。在一定程度上說(shuō),中國(guó)企業(yè)遭遇金融衍生產(chǎn)品投資滑鐵盧,一些國(guó)際投行是罪魁禍?zhǔn)??! 瓏?guó)務(wù)院國(guó)資委副主任李偉經(jīng)驗(yàn)豐富、善于調(diào)查分析的高盛.早就瞄準(zhǔn)了中國(guó)金融監(jiān)管的漏洞,才能屢屢在對(duì)賭協(xié)議中得手。對(duì)于金融體系還不健全的中國(guó)來(lái)說(shuō),應(yīng)該盡早填補(bǔ)漏洞,規(guī)范國(guó)際投行在中國(guó)的金融行為,才能避免更多的企業(yè)在金融風(fēng)險(xiǎn)中遭受巨大損失?! 浴董h(huán)球視野》第291期高盛在中國(guó)的所作所為目前是沒(méi)有界限的,他剝削所有的人,所以我在這里呼吁,要透過(guò)規(guī)則跟立法,打擊這個(gè)國(guó)際金融大鱷?! ?jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平
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