投資銀行業(yè)務(wù)案例實(shí)操

前言

　　一、本教材性質(zhì)《投資銀行業(yè)務(wù)案例實(shí)操》定位為財(cái)經(jīng)類高等職業(yè)院校及普通高等教育學(xué)校證券專業(yè)核心課程或者專業(yè)深化課程使用教材，同時(shí)還可以是金融其他子專業(yè)的必修課、選修課以及社會(huì)上投資銀行業(yè)務(wù)人員的初／中級(jí)培訓(xùn)及考證培訓(xùn)用教材。　　本教材的突出特征是教學(xué)內(nèi)容實(shí)務(wù)化，教學(xué)目標(biāo)是使學(xué)習(xí)者熟悉和掌握投資銀行主要業(yè)務(wù)操作流程以及相關(guān)管理和操作制度。

內(nèi)容概要

本教材結(jié)合投資銀行領(lǐng)域的必要知識(shí)，以案例解剖的形式系統(tǒng)地傳授了從事投資銀行業(yè)務(wù)必需的主要知識(shí)，包括投資銀行業(yè)務(wù)的管理規(guī)則、公司股票首次公開發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)、再融資業(yè)務(wù)、債券的發(fā)行承銷、兼并收購顧問業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)以及相關(guān)的信息披露操作等共九部分內(nèi)容。    本教材同時(shí)考慮到課程教學(xué)和職業(yè)考證的需要，因此，既可以作為金融與證券專業(yè)的核心課程教材、專業(yè)深化課程教材，又可以作為投資銀行從業(yè)人員的實(shí)務(wù)培訓(xùn)教材，當(dāng)然還可以作為業(yè)務(wù)愛好者的閱讀資料。

書籍目錄

項(xiàng)目一  認(rèn)知投資銀行  任務(wù)一  認(rèn)知國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)中的投資銀行  任務(wù)二  掌握投資銀行的主要業(yè)務(wù)，掌握投行在具體業(yè)務(wù)中扮演的不同角色和組織結(jié)構(gòu)  任務(wù)三  了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的外部監(jiān)管、相關(guān)的業(yè)務(wù)資格，投資銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制和相關(guān)的內(nèi)部質(zhì)控內(nèi)容，以及從業(yè)人員應(yīng)具備的業(yè)務(wù)能力  任務(wù)四  了解投資銀行從業(yè)人員需要具備的業(yè)務(wù)能力  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目二  股票首發(fā)業(yè)務(wù)  任務(wù)一  簽約和盡職調(diào)查  任務(wù)二  股份化改制  任務(wù)三  輔導(dǎo)工作和申報(bào)材料準(zhǔn)備  任務(wù)四  申報(bào)材料的上會(huì)和過會(huì)  任務(wù)五  路演定價(jià)  任務(wù)六  網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行  任務(wù)七  上市和持續(xù)督導(dǎo)  任務(wù)八  掌握對(duì)股票首發(fā)估值的方法  任務(wù)九  掌握承銷的相關(guān)規(guī)定  任務(wù)十  制作申報(bào)文件  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目三  上市公司再融資業(yè)務(wù)  任務(wù)一  掌握上市公司再次申請(qǐng)發(fā)行證券的條件  任務(wù)二  掌握不同再融資方式的優(yōu)劣勢(shì)  任務(wù)三  掌握再融資方式的成本比較方法  任務(wù)四  掌握上市公司再融資的申報(bào)、核準(zhǔn)程序  任務(wù)五  掌握上市公司再融資證券的發(fā)行與上市  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目四  債券發(fā)行業(yè)務(wù)  任務(wù)一  掌握我國(guó)債券市場(chǎng)的整體格局  任務(wù)二  掌握我國(guó)國(guó)債的發(fā)行與承銷操作  任務(wù)三  掌握我國(guó)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷  任務(wù)四  掌握公司債券的發(fā)行與承銷  任務(wù)五  掌握金融債券的發(fā)行與承銷  任務(wù)六  掌握企業(yè)短期融資券的發(fā)行與承銷  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目五  收購與反收購業(yè)務(wù)  任務(wù)一  掌握公司收購、反收購策略及其基本類型  任務(wù)二  掌握公司收購的業(yè)務(wù)流程以及財(cái)務(wù)顧問在其中的作用  任務(wù)三  掌握上市公司收購有關(guān)概念，了解要約收購、協(xié)議收購以及間接的相關(guān)規(guī)則，以及對(duì)上市公司收購的監(jiān)管  任務(wù)四  了解上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法  任務(wù)五  了解并購重組審核委員會(huì)工作規(guī)程  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目六  資產(chǎn)證券化  任務(wù)一  掌握資產(chǎn)證券化定義，類型及其交易流程  任務(wù)二  了解我國(guó)對(duì)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行要求  任務(wù)三  了解資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的產(chǎn)生發(fā)展過程  任務(wù)四  掌握投資銀行在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的作用  任務(wù)五  案例閱讀及練習(xí)：江蘇吳中集團(tuán)BT項(xiàng)目資產(chǎn)支持受益憑證  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目七  項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)  任務(wù)一  掌握項(xiàng)目融資的定義和基本特點(diǎn)，掌握無追索權(quán)的、有限追索權(quán)的項(xiàng)目融資的特點(diǎn)  任務(wù)二  了解項(xiàng)目融資的當(dāng)事人，掌握項(xiàng)目融資的一般程序，了解項(xiàng)目融資的資金來源  任務(wù)三  了解投資銀行在項(xiàng)目融資中的作用  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目八  公開發(fā)行股票企業(yè)的信息披露  任務(wù)一  了解信息披露的相關(guān)規(guī)定、方式及原則  任務(wù)二  熟悉招股說明書、發(fā)行公告及股票上市公告書的編制和披露  任務(wù)三  了解上市公司持續(xù)信息披露的相關(guān)要求  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考項(xiàng)目九  養(yǎng)成投資銀行從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)道德  任務(wù)一  掌握投資銀行從業(yè)人員執(zhí)業(yè)道德的總體要求  任務(wù)二  理解接受和養(yǎng)成企業(yè)文化的重要性  任務(wù)三  了解投資銀行業(yè)務(wù)人員的作息制度和考核激勵(lì)  ◇小結(jié)  ◇復(fù)習(xí)與思考附錄A  證券業(yè)從業(yè)人員資格考試大綱（2009年）證券發(fā)行與承銷科目附錄B  2008年保薦代表人勝任能力考試大綱附錄C  我國(guó)創(chuàng)新類證券公司和規(guī)范類證券公司名錄參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　1.股份公司首發(fā)業(yè)務(wù)　　股份公司首發(fā)業(yè)務(wù)的英文名稱IPO，即Initial public 0ffering（首次公開供股），是指某公司（股份有限公司或有限責(zé)任公司）首次向社會(huì)公眾公開招股的發(fā)行方式，發(fā)行的股票種類通常是“普通股”（相對(duì)于優(yōu)先股而言，兩概念區(qū)分請(qǐng)參見《證券投資概論》）。有限責(zé)任公司經(jīng)IP0后成為股東數(shù)量龐大的股份有限上市公司?！　PO是投資銀行最早期、最基本的業(yè)務(wù)之一，投資銀行以為股份公司籌劃和實(shí)現(xiàn)股票銷售而取得業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在仍然是投資銀行的主要利潤(rùn)來源。對(duì)首發(fā)股票的承銷能力是衡量投資銀行整體實(shí)力的重要指標(biāo)?！　?duì)于企業(yè)而言，融資不一定通過發(fā)行股票，向銀行貸款或者發(fā)行債券都是很好的選擇，但是股票發(fā)行可以使得企業(yè)的品牌知名度上升，經(jīng)營(yíng)上的隱性利益增加，并將創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與公眾分擔(dān)，在投資報(bào)酬方面取得策略性的靈活便利。簡(jiǎn)而言之，債務(wù)性融資對(duì)企業(yè)是硬約束，而股權(quán)式融資則是軟約束，企業(yè)可以將融資交易成本降至最低?？傊?，IPO對(duì)于一家企業(yè)而言，是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)達(dá)到新階段的標(biāo)志，是企業(yè)管理先進(jìn)和現(xiàn)代化的體現(xiàn)?！　?.上市公司再融資業(yè)務(wù)　　上市以后，股份有限公司會(huì)再次面臨經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大、融資需求增加的狀況，這時(shí)候，該公司就要考慮再融資的問題?！　≡偃谫Y的方式仍然是多樣的，可以是股權(quán)融資SPO（secondary Public Offering，二次供股），包括配股和增發(fā)（增發(fā)又分為公開發(fā)行和非公開發(fā)行新股），也可以是債權(quán)融資，即發(fā)行可轉(zhuǎn)債或者公司債券。融資方式的選擇與其融資需求的金額大小、融資成本有關(guān)，也與該公司的融資偏好有關(guān)，還與資本市場(chǎng)的盛衰形勢(shì)有關(guān)。按照我國(guó)相關(guān)規(guī)定，如果上市公司選擇非公開發(fā)行股票，而且發(fā)行對(duì)象均屬于原前十名股東的，那么這樣的再融資可以不經(jīng)投資銀行承銷，其他方式基本上都需要經(jīng)過證券公司（投資銀行）中介完成。　　投資銀行在上市公司再融資業(yè)務(wù)中起的作用類似在股票首發(fā)中的作用，但是程序和收費(fèi)都相對(duì)簡(jiǎn)約。對(duì)上市公司的這種良好的后續(xù)服務(wù)是投資銀行業(yè)務(wù)能力得以保持的基礎(chǔ)，投資銀行應(yīng)積極參與到幫助上市公司再融資的過程中去。

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