創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)

內(nèi)容概要

　　本書從法律實(shí)務(wù)的角度，通過對(duì)大量最新創(chuàng)業(yè)板上市案例的剖析，詳盡論述了創(chuàng)新型、高成長(zhǎng)型企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市融資過程中的常見和疑難法律問題。增加了一年來的典型案例和重要案例，強(qiáng)調(diào)可操作性和實(shí)用性。是一本真正的“創(chuàng)業(yè)板上市寶典”。
申林平：我國(guó)資深證券律師，北京大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、資本市場(chǎng)部主任、中國(guó)政法大學(xué)兼職教授、中國(guó)人民大學(xué)客座教授，長(zhǎng)期專注于證券金融法律業(yè)務(wù)的理論與實(shí)踐。

作者簡(jiǎn)介

申林平，我國(guó)資深證券律師，1995年開始執(zhí)業(yè)。現(xiàn)為北京市大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、資本市場(chǎng)部主任、中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)院兼職教授、中國(guó)人民大學(xué)律師學(xué)院客座教授、國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)法律學(xué)院訪問學(xué)者(2009年5月)、美國(guó)美利堅(jiān)大學(xué)法學(xué)院(American
Ltniversity Washington College of
Law)訪問學(xué)者(2009年7月至2010年7月)、大成紐約律師事務(wù)所(Dacheng Law Offices
LLP，NewYork)外國(guó)法專家委員。
長(zhǎng)期專注于證券金融法律業(yè)務(wù)的理論與實(shí)踐，成功主辦幾十起企業(yè)改制、重組、私募；公司股票境內(nèi)外發(fā)行上市(IP0)、發(fā)行企業(yè)債、公司債；公司境內(nèi)外投資并購(gòu)(M&A)、FDI等業(yè)務(wù)。有著豐富的境內(nèi)外證券交易所成功上市經(jīng)驗(yàn)。
主編并出版《中國(guó)企業(yè)境外上市法律實(shí)務(wù)》(法律出版社2006年7月版)、《中小企業(yè)境內(nèi)上市法律實(shí)務(wù)》(法律出版社2007年6月版)、《創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)》(法律出版社2009年5月版)，主編《私募理論與法律實(shí)務(wù)》，參編《(證券律師從業(yè)規(guī)范)釋解》、《新版以案說法——(金融法篇)》。在著《中美證券發(fā)行法律制度比較研究》(中英文版)，在編《上海證券交易所國(guó)際板上市法律實(shí)務(wù)》(中英文版)。
電子郵件：linping.shen@gmail.com

書籍目錄

第一篇 基礎(chǔ)篇
 第1章 創(chuàng)業(yè)板上市的基本原理
 第一節(jié) 與創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)的基本概念
 第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)型企業(yè)為什么要在創(chuàng)業(yè)板上市
 第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)板上市前期需要投入的費(fèi)用
 第四節(jié) 企業(yè)上市時(shí)間和上市地點(diǎn)的選擇
 第五節(jié) 我國(guó)資本市場(chǎng)目前的新政策、新形勢(shì)
 第2章 創(chuàng)業(yè)板
 第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)板的設(shè)立
 第二節(jié) 境外主要?jiǎng)?chuàng)業(yè)板的規(guī)定
 第三節(jié) 境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板的特點(diǎn)
 第四節(jié) 創(chuàng)業(yè)板與中小企業(yè)板、代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)及主板
 第3章 中介機(jī)構(gòu)的選擇
 第一節(jié) 股票發(fā)行上市所需要的中介機(jī)構(gòu)
 第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何選擇中介機(jī)構(gòu)
 第三節(jié) 變更中介機(jī)構(gòu)的處理
 附：境內(nèi)主要證券界中介機(jī)構(gòu)名單
 第4章 創(chuàng)業(yè)板上市操作程序
 第一節(jié) 股票發(fā)行上市的程序概述
 第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)企業(yè)改制上市業(yè)務(wù)流程
 第5章 創(chuàng)業(yè)板上市的法律規(guī)范體系
 第一節(jié) 綜合性規(guī)范
 第二節(jié) 公司改制與公司治理類規(guī)范
 第三節(jié) 輔導(dǎo)與保薦類規(guī)范
 第四節(jié) 股票發(fā)行與上市類規(guī)范
第二篇 專題篇
 第6章 高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定
 第一節(jié) 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的基本概念
 第二節(jié) 基本程序
 第三節(jié) 重要經(jīng)濟(jì)區(qū)域高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定
 第四節(jié) 國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域
 第7章 公司上市前的改制重組問題
 第一節(jié) 改制重組的原則
 第二節(jié) 對(duì)業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算的影響
 第三節(jié) 公司的歷史沿革
 第8章 發(fā)行人的主體資格
 第一節(jié) 發(fā)行人的主體資格
 第二節(jié) 股東的基本要求
 第三節(jié) 股東的出資
 第9章 公司的獨(dú)立性問題
 第一節(jié) 獨(dú)立性的基本要求
 第二節(jié) 獨(dú)立性問題需要關(guān)注的具體情況
 第10章 公司的法人治理
 第一節(jié) 股份公司應(yīng)建立健全的法人治理結(jié)構(gòu)
 第二節(jié) “三會(huì)”的建立和健全
 第三節(jié) 公司章 程和“三會(huì)”議事規(guī)則的起草、制定或修訂
 第四節(jié) 董事會(huì)秘書
 第11章 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題
 第一節(jié) 什么是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
 第二節(jié) 為什么要解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題
 第三節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題的解決方式
 第12章 關(guān)聯(lián)交易問題
 第一節(jié) 關(guān)聯(lián)交易的概念
 第二節(jié) 其他重要規(guī)范性文件中對(duì)關(guān)聯(lián)交易規(guī)定
 第三節(jié) 解決關(guān)聯(lián)交易問題的措施
 第四節(jié) 與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的其他問題
 第13章 土地問題
 第一節(jié) 土地問題的基本要求
 第二節(jié) 土地問題需要關(guān)注的部分
 第14章 稅收問題
 第15章 環(huán)保問題
 第16章 募集資金投向問題
 第17章 企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
 第一節(jié) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基本概念
 第二節(jié) 企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要性
 第三節(jié) 企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略
 第四節(jié) 企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉及的法律問題
 第五節(jié) 企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面應(yīng)當(dāng)注意的問題
 第18章 勞動(dòng)與社會(huì)保障
 第一節(jié) 關(guān)于勞動(dòng)合同的訂立、履行、變更、解除及終止
 第二節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)
 第三節(jié) 社會(huì)保險(xiǎn)
第三篇 實(shí)務(wù)篇
 第19章 改制法律實(shí)務(wù)
 第一節(jié) 改制概述
 第二節(jié) 盡職調(diào)查
 第三節(jié) 改制方案
 第四節(jié) 企業(yè)改制過程所需制作的文件
 第五節(jié) 股份有限公司的設(shè)立
 第20章 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
 第21章 律師盡職調(diào)查
 第一節(jié) 律師盡職調(diào)查的要求
 第二節(jié) 律師盡職調(diào)查的方法
 第三節(jié) 配合其他中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查
 第22章 法律文件和《法律意見書》的撰寫
 第一節(jié) 發(fā)行上市需律師審核、出具的法律文件和法律意見書
 第二節(jié) 法律文件和法律意見書撰寫與出具的基本要求
 第三節(jié) 首次公開發(fā)行與上市法律意見書的必備內(nèi)容和格式范本
 第四節(jié) 上市法律意見書及其范本
 第23章 《律師工作報(bào)告》的撰寫
 第24章 律師工作底稿
 第一節(jié) 律師工作底稿的概念、特征和意義
 第二節(jié) 律師工作底稿的基本要求、內(nèi)容、制作與保存
 第25章 律師在《招股說明書》中的作用
 第一節(jié) 發(fā)行人律師在《招股說明書》中的作用
 第二節(jié) 承銷商律師在《招股說明書》中的作用
 第26章 創(chuàng)業(yè)板上市過程中監(jiān)管部門關(guān)注問題
 第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)板上市過程中重點(diǎn)關(guān)注會(huì)計(jì)問題
 第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)板上市重要監(jiān)管問題及程序
 第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)板上市公司改制發(fā)行中關(guān)注問題
 第四節(jié) 創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財(cái)務(wù)問題
 第27章 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件
 第28章 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)審核工作指導(dǎo)意見
第四篇 案例篇
 第1章 境內(nèi)高科技成長(zhǎng)型公司上市案例
 北京東方國(guó)信科技股份有限公司上市案例
 華誼兄弟傳媒股份有限公司上市案例
 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上市案例
 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司上市案例
 江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司上市案例
 東方日升新能源股份有限公司上市案例
 浙江向日葵光能科技股份有限公司上市案例
 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司上市案例
 中航電測(cè)儀器股份有限公司上市案例
 深圳萬訊自控股份有限公司上市案例
 博愛新開源制藥股份有限公司上市案例
 廈門乾照光電股份有限公司上市案例
 煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司上市案例
 河北建新化工股份有限公司上市案例
 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司上市案例
 河北恒信移動(dòng)商務(wù)股份有限公司上市案例
 安徽盛運(yùn)機(jī)械股份有限公司上市案例
 廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司上市案例
 湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司上市案例
 廣東金剛玻璃科技股份有限公司上市案例
 四川科新機(jī)電股份有限公司上市案例
 廣東高新興通信股份有限公司上市案例
 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司上市案例
 江西華伍制動(dòng)器股份有限公司上市案例
 成都國(guó)騰電子技術(shù)股份有限公司上市案例
 寧波雙林汽車部件股份有限公司上市案例
 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司上市案例
 青島華仁藥業(yè)股份有限公司上市案例
 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司上市案例
 山東省尤洛卡自動(dòng)化裝備股份有限公司上市案例
 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問股份有限公司上市案例
 第2章 境外主要?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市案例
 第一節(jié) 在美國(guó)納斯達(dá)克上市
 新浪網(wǎng)的發(fā)展及上市歷程
 宇信公司：福建省第一家在納斯達(dá)克上市的企業(yè)
 盛大海外納斯達(dá)克上市歷程
 百度納斯達(dá)克上市的成功經(jīng)驗(yàn)
 中星微2005年納斯達(dá)克上市
 第二節(jié) 在日本創(chuàng)業(yè)板上市
 新華財(cái)經(jīng)日本Mothers Market市場(chǎng)上市
 第三節(jié) 在倫敦AIM上市
 南京擎天科技在倫敦AIM市場(chǎng)上市
 第四節(jié) 在香港創(chuàng)業(yè)板上市
 網(wǎng)龍?jiān)谙愀蹌?chuàng)業(yè)板上市
 北大青鳥環(huán)宇香港創(chuàng)業(yè)板上市
第五篇 法律法規(guī)篇
 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法(2009年3月31日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布)
 創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)法律法規(guī)名錄大全
參考文獻(xiàn)
后記

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：插圖：企業(yè)境內(nèi)上市的優(yōu)勢(shì)有：（1）發(fā)行價(jià)格與再融資優(yōu)勢(shì)。第一，境內(nèi)外市場(chǎng)在供求關(guān)系上存在很大不同，在境內(nèi)發(fā)行的股票能夠得到境內(nèi)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。第二，本土投資者對(duì)公司的運(yùn)作環(huán)境和產(chǎn)品更為了解，公司股票的價(jià)值容易得到真實(shí)的反映。第三，本土投資者對(duì)公司的認(rèn)知，有利于提高公司股票的流動(dòng)性，因而境內(nèi)公司股票的平均日換手率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在境外上市的中國(guó)公司股票。第四，境內(nèi)市場(chǎng)中小企業(yè)發(fā)行市盈率一般在20～30倍之間，發(fā)行價(jià)格是境外市場(chǎng)的2～3倍，而且因?yàn)榱鲃?dòng)性強(qiáng)，目前中小板公司日均換手率達(dá)4.95％，二級(jí)市場(chǎng)市盈率平均30倍左右，上市公司再融資比較容易。（2）成本優(yōu)勢(shì)。第一，首次發(fā)行上市成本較低。按照我國(guó)發(fā)行上市的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，證券承銷費(fèi)一般在融資金額的3％左右，整個(gè)上市成本一般不會(huì)超過融資金額的8％。即使證券承銷費(fèi)存在超過收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的情況，但是整體上仍然低于境外市場(chǎng)。第二，每年持續(xù)支付的費(fèi)用較低。境內(nèi)上市公司的審計(jì)費(fèi)用、向交易所支付的上市費(fèi)用等持續(xù)費(fèi)用，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于境外市場(chǎng)。而且，在境外市場(chǎng)上市，維護(hù)成本高，需要向在當(dāng)?shù)仄刚?qǐng)的信息披露聯(lián)絡(luò)人以及財(cái)務(wù)總監(jiān)支付較大金額費(fèi)用。（3）融資優(yōu)勢(shì)。首先，境內(nèi)首發(fā)具有融資金額優(yōu)勢(shì)。由于市場(chǎng)情況的區(qū)別及投資者認(rèn)同度的不同，境內(nèi)發(fā)行的價(jià)格相對(duì)較高。其次，具有再融資優(yōu)勢(shì)。由于境內(nèi)上市的股票流動(dòng)性好，市盈率高，為公司實(shí)施再融資創(chuàng)造了條件。而且由于股價(jià)較高，在融資額相同情況下，發(fā)行新股數(shù)量較少，有利于保證原有股東的控股地位。（4）廣告宣傳優(yōu)勢(shì)。在境內(nèi)發(fā)行上市，將大大提高公司在國(guó)內(nèi)的知名度。首先，境內(nèi)上市是企業(yè)品牌建設(shè)的一個(gè)重要內(nèi)容。成為境內(nèi)上市公司，本身就是榮譽(yù)的象征。境內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)模、盈利水平具有較高的要求，被選擇上市的企業(yè)應(yīng)該是質(zhì)地優(yōu)良、有發(fā)展前景的公司，這在一定程度上可以表明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，無疑將大大提高企業(yè)形象。其次，中國(guó)境內(nèi)具有近1億多的散戶投資者，對(duì)于產(chǎn)品市場(chǎng)主要在國(guó)內(nèi)的企業(yè)來說，在境內(nèi)上市可以讓更多的人們了解公司及其產(chǎn)品，建立信任度，為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)帶來便利?？傊?，企業(yè)選擇在境內(nèi)上市或境外上市，應(yīng)視各自的具體情況而定，關(guān)鍵是要找準(zhǔn)定位。一般來說，在國(guó)內(nèi)上市情況比較熟悉，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和游戲規(guī)則比較了解，文化背景相通，上市成本較低，有地理位置優(yōu)勢(shì)，主要產(chǎn)品和市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)的企業(yè)，容易得到投資者認(rèn)同，廣告效應(yīng)明顯。取消1年輔導(dǎo)期以及股權(quán)分置改革完成后，上市時(shí)間長(zhǎng)和全流通的問題也得到解決。因此，對(duì)大多企業(yè)而言，在國(guó)內(nèi)上市利大于弊。創(chuàng)業(yè)企業(yè)在國(guó)內(nèi)上市，要選擇設(shè)在深圳證券交易所的創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)然，如果企業(yè)的主要產(chǎn)品和市場(chǎng)在境外，或者國(guó)際化程度較高，能得到境外市場(chǎng)及投資者高度認(rèn)同，或者企業(yè)規(guī)模大，需要更多地上市解決融資問題，可選擇合適的境外市場(chǎng)包括創(chuàng)業(yè)板上市。

媒體關(guān)注與評(píng)論

申林平律師多年從事證券業(yè)務(wù)，特別是對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市業(yè)務(wù)進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的關(guān)注和研究。本書總結(jié)了其對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市法律服務(wù)的研究心得，其內(nèi)容將對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市實(shí)務(wù)具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性，值得一讀。　　——第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表、北京市大成律師事務(wù)所主任彭雪峰博士怎樣使中國(guó)的創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)建設(shè)步入健康發(fā)展之坦途，創(chuàng)業(yè)企業(yè)的誠(chéng)信規(guī)范無疑是基石。申林平律師的新作《創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)》為打造創(chuàng)業(yè)企業(yè)的誠(chéng)信規(guī)范體系提出了較為全面的指引，同時(shí)也為參與中國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)建設(shè)的中介機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)了必要的參考?！　　钲谧C券交易所上海中心任吳永和博士《創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)》一書體例完整，對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市公司涉及的相關(guān)法律問題闡述比較系統(tǒng)全面，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)法律實(shí)務(wù)重點(diǎn)鮮明，對(duì)讀者有一定的參考價(jià)值，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員有一定的幫助?！　　獙?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師余恕蓮本書既對(duì)中小企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市的基本要求、財(cái)務(wù)籌劃、股權(quán)重組、資產(chǎn)權(quán)屬等關(guān)鍵問題做了全景式的介紹和深入的探討，也對(duì)中小企業(yè)上市的典型案例做了重點(diǎn)剖析。讀來讓人知之，獲之，受之！　　——招商證券股份有限公司上海投資銀行部董事、總經(jīng)理宗長(zhǎng)玉走向資本市場(chǎng)，成為公眾公司，是大量中小企業(yè)的一個(gè)夢(mèng)想。富有工作經(jīng)驗(yàn)的證券律師團(tuán)隊(duì)的幫助是企業(yè)上市非常重要的因素，申林平律師能夠把成功的上市工作經(jīng)驗(yàn)編著在《創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)》中，很有意義。希望此書能夠幫助更多創(chuàng)新型的高科技公司在中國(guó)創(chuàng)業(yè)板成功上市！　　——東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司董事長(zhǎng) 蔡?hào)|青中介機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員能夠潛下心來總結(jié)一下工作經(jīng)驗(yàn)，實(shí)屬不易。申林平律師的工作方法和體會(huì)很有借鑒價(jià)值?！　　袊?guó)國(guó)際金融公司投資銀行部保薦代表人梁辰申律師大作甫一讀起竟不忍釋卷，素來投行人土看來枯燥的法規(guī)條文，在作者深入淺出的詮釋下竟也簡(jiǎn)單易懂讀來暢快；而大量案例更是生動(dòng)詳實(shí)宛若親歷，值得投行人士仔細(xì)咀嚼品味。　　——廣發(fā)證券股份有限公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、2008年獲“中國(guó)最佳保薦代表人”稱號(hào)陳家茂

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