金融鴉片

前言

近年來，一大批內(nèi)地富豪和中國知名企業(yè)——中信泰富、深南電、國航、東航、碧桂園、太子奶等，在與國際投行的對賭中折戟沉沙，損失的財富數(shù)以千億。是什么讓中國的富豪和企業(yè)坐上賭桌，又泥足深陷、無法自拔？它就是“金融鴉片”——一種帶有對賭性質(zhì)的高風(fēng)險金融衍生品?！敖鹑邙f片”與真正的鴉片的共同之處在于：一旦吞噬下去，就欲罷不能，直到所有的財富被榨干為止?！笆找嬗邢?，虧損無限”是它的主要特性。在國際投行的大本營——美國華爾街，流傳著這樣一句話：你設(shè)計出一個復(fù)雜的金融產(chǎn)品，在歐美賣不出去，一定能賣給中國。甚至在國際投行與中國投資者簽訂的對賭合約上，都明目張膽地寫著這樣一句話：此產(chǎn)品僅限在中國地區(qū)銷售。赤裸裸的強盜式的坦率！100多年前，西方列強為了白銀，把鴉片輸送到中國，不但掠走了上億兩白銀，而且拖垮了清王朝。許乃濟——被馬克思稱之為“中國最有名的政治家”，主張對鴉片征稅，是為了白銀；林則徐主張禁煙，在一定程度上也是為了白銀。鴉片戰(zhàn)爭在一定意義上來說是一場金融戰(zhàn)爭。而現(xiàn)在中國在面對的，是代替了西方列強和堅船利炮的金融列強及他們炮制的“金融鴉片”。

內(nèi)容概要

　　《金融鴉片：我們與金融列強的博弈》主要內(nèi)容簡介：100多年前，西方列強為了白銀，把鴉片輸送到中國，掠奪了上億兩白銀，拖垮了清王朝?？梢哉f，鴉片戰(zhàn)爭在一定意義上是一場金融戰(zhàn)爭。而今天，金融列強的目標(biāo)是中國，他們操縱股市、推高房價，通過歐美國家政府壓迫人民幣升值，兜售金融鴉片——一種帶有對賭性質(zhì)的高風(fēng)險金融衍生品，搶掠中國知名企業(yè)和內(nèi)地富豪，釋放和轉(zhuǎn)嫁金融風(fēng)險?！督鹑邙f片：我們與金融列強的博弈》在歷史與現(xiàn)實的交錯中回顧了鴉片戰(zhàn)爭以來金融戰(zhàn)爭錯綜復(fù)雜而又驚心動魄的過程，以警示國人，認(rèn)清對手和處境：我們立于危墻之下，對手正在背后猛推這堵墻。奮起反擊，留給我們的時間已經(jīng)不多。世界經(jīng)濟的輪回即將迎來一個大周期的終結(jié)，誰將站在文明的廢墟上主宰下一個輪回，取決于這場戰(zhàn)爭的結(jié)果：中國將是金融列強最后的狂歡和財富盛宴，還是他們的葬身之地？

作者簡介

商智，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士、管理學(xué)者、勵志專家，跨證券、文化、地產(chǎn)三界，曾在多家行業(yè)標(biāo)桿和隱形冠軍企業(yè)任高層管理者，現(xiàn)任北京中圖商智出版咨詢有限公司總經(jīng)理。著述甚豐，包括《從優(yōu)秀到卓越：王石領(lǐng)導(dǎo)萬科的10條管理法則》、《領(lǐng)導(dǎo)，你也能當(dāng)》、《經(jīng)理人必修的20堂管理課》、《至尊企業(yè)至尊管理：世界500強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理模式典范》、《狼族智慧》等暢銷書。冷洋，具有法律、哲學(xué)專業(yè)背景，從事教育、出版工作10年。著有《做雷鋒式員工》等暢銷書。

書籍目錄

前言第一章 鴉片戰(zhàn)爭：晚清的那場金融戰(zhàn)爭19世紀(jì)40年代的鴉片戰(zhàn)爭中，英國政府及其代理人利用潮水般涌入中國的非法鴉片，榨干了清政府國庫中的白銀儲備，他們的最終目標(biāo)是迫使中國破產(chǎn)，迫使中國向英帝國主義打開貿(mào)易的大門，而這樣做的代價是犧牲數(shù)以萬計的中國人并使中國蒙羞第一節(jié) 都是為了白銀一、全世界的白銀流向中國二、鴉片，讓白銀回流三、災(zāi)難性的后果四、禁煙，為了白銀第二節(jié) 晚清金融風(fēng)暴一、1883年金融風(fēng)暴二、1910年上海股災(zāi)第二章 前車之鑒：國際金融資本的巧取豪奪國際金融資本發(fā)動的金融戰(zhàn)爭完全是一場財富掠奪游戲。前蘇聯(lián)被洗劫了，俄羅斯也被算計了，連世界第二大經(jīng)濟體日本也被擊潰了。中國正面臨驚人相似的局面，國際金融資本正向中國進行全面滲透，而他們的最大目標(biāo)是人民幣升值第一節(jié) 洗劫前蘇聯(lián)第二節(jié) 算計俄羅斯第三節(jié) 搞垮日本第四節(jié) 中國面臨驚人相似的局面第三章 金融鴉片：另類的鴉片戰(zhàn)爭很多中國企業(yè)和富豪對大的國際投行迷信及盲目崇拜，把他們當(dāng)成精英，當(dāng)成獨立的專家。而事實上國際投行是一個追求利潤最大化的商業(yè)體系，對國際投行我們不要抱任何期望。如果國際投行能夠宰割企業(yè)、宰割投資者，能夠牟取暴利而不受到法律制裁，他們絕對會做的第一節(jié) 金融鴉片與次貸危機第二節(jié) 血洗內(nèi)地富豪第三節(jié) 獵殺中國名企一、中信泰富：紅色資本家的噩夢二、深南電、國航對賭國際投行高盛三、碧桂園：縮水的首富四、中毒身亡的中航油(新加坡)第四節(jié) 金融鴉片工廠一、何謂金融衍生品二、金融衍生品的前世今生三、金融衍生品在中國四、金融鴉片出爐第五節(jié) 金融殺手的輪回一、金融殺手的百年興衰二、金融殺手的殺手三、金融殺手的自白第四章 財富掠奪：金融戰(zhàn)爭早已打響如果說20世紀(jì)末對香港金融市場的攻擊是大規(guī)模金融戰(zhàn)爭之前的火力偵察的話，那么21世紀(jì)以來，國際金融資本已經(jīng)全面滲透到中國金融市場的各個角落里，推高房價，操縱股市，興風(fēng)作浪、翻云覆雨。但是，這還不是他們的最終目的，其最主要的戰(zhàn)略目的是豪賭人民幣升值第一節(jié) 火力偵察一、初次交鋒二、中盤戰(zhàn)平三、巔峰對決第二節(jié) 全面滲透一、無孔不入二、興風(fēng)作浪第三節(jié) 立體進攻第五章 金融反擊戰(zhàn)：對金融鴉片說不2009年8月，國資委給6家大型外資銀行和投行發(fā)出相關(guān)法律函件，宣布國資委下屬部分央企將對此前與外資投行簽訂的金融衍生品對賭合約，保留不付款的權(quán)利。這意味著央企有可能單方面中止這些帶來浮虧的金融衍生品合同，令人聯(lián)想起當(dāng)年林則徐的“虎門銷煙”。打擊“金融鴉片”。必須出重拳，打死穴，一劍封喉第一節(jié) 金融禁煙第二節(jié) 剿殺熱錢第三節(jié) 金融崛起一、引進民間資本，實現(xiàn)金融崛起二、妥善使用外匯儲備，合理規(guī)劃投資布局三、培育“金融三角帶”，構(gòu)筑前沿陣地四、構(gòu)建金融安全網(wǎng)絡(luò)，確立金融安全戰(zhàn)略參考書目

章節(jié)摘錄

一戰(zhàn)前夕，特別是從1908年開始，國際橡膠的價格開始瘋漲。與此相應(yīng)，國際股市上橡膠公司的股價也跟著爆炸式上漲。1908年，英國橡膠進口值為84萬英鎊，1909年便增加至141萬英鎊。倫敦市場，1908年每磅橡膠售價2先令，至1909年底漲至10先令，1910年春更是達(dá)到12先令。在世界金融中心倫敦，橡膠股票炙手可熱。國際股市的情況吸引了中國的投資者，他們紛紛拿出資金追捧這些橡膠公司的股票。在當(dāng)時，“買橡膠股票了嗎”，成為中國投資者見面時最常見的問候語?？吹街袊耐顿Y者如此熱衷于購買橡膠股票，國際投機商紛紛在上海成立橡膠公司。表面上，這些公司的所在地在國外，其實都是些空頭公司。國際投機商的目的就是迎合中國投資者的心理，用這些公司在中國股市里套錢。由于信息有限，中國投資者對于這些公司的內(nèi)幕所知甚少。只要一看到是橡膠公司，便一概追捧，造成這些空頭橡膠公司的股價直線飄紅。當(dāng)然，國外投機商也趁機賺了個盆滿缽盈。東南亞是理想的橡膠種植地，并且距離中國近，又有大量的華人華僑分布其間。因此，歐洲人通常購買東南亞的橡膠園，然后把總部設(shè)在遠(yuǎn)東最大的金融中心上海，以便融資。這些公司魚龍混雜，有的已在當(dāng)?shù)刭徺I了橡膠園，只需等待出膠，甚至已經(jīng)開始出膠；有的剛剛購買土地，樹苗還沒種下去；也有的根本沒去過東南亞，只是在地圖上找了幾個名字，就開始在上海招股。他們通常的做法是先取得駐上海的外國銀行的支持，然后在報紙上大做廣告，極力宣傳公司的美好前景，并聲稱自己的股票可以在外國銀行按票面價值押借現(xiàn)款，從而不僅贏得了上海華商的信任，就連在上海的洋人、洋行也被忽悠了，大量卷了進來。在這輪橡膠股票炒作熱浪中，英國“橡膠商人”麥邊利成為了主角。早在1903年，他就到中國上海開辦了一家名為“蘭格志”，專門經(jīng)營橡膠、鋼鐵、棉花等戰(zhàn)略物資的公司。上海的歐美銀行竟然聯(lián)合承諾：蘭格志公司發(fā)行的股票有按照票面價額在上海外國銀行抵押借款的權(quán)利。這意味著蘭格志公司的橡膠股票幾乎和鈔票一樣，一旦股價上漲，投資者還能從中漁利。這種穩(wěn)賺不賠的買賣足以讓中國的投資者為之瘋狂。就這樣，在國際投機商和國際金融資本的聯(lián)手操縱下，一場橡膠金融風(fēng)暴席卷了上海灘和全中國。橡膠股票的瘋狂炒作，少不了大洋彼岸的美國華爾街金融寡頭的推波助瀾。例如，雷曼家族與約翰·雅各布·阿斯特、P·魏德納一起開辦了“橡膠輪胎公司”、“聯(lián)合橡膠輪胎公司”，大手筆地購買橡膠。1908年，美國進口0.57億美元橡膠；1909年激增到0.7億美元。雖然美國的汽車工業(yè)方興未艾，但工業(yè)需求并不是推高橡膠股票價格的真正原因，更多的是國際金融炒家的極力炒作。國際投機商不斷地把倫敦的市場行情傳播到上海：一家公司發(fā)行100萬英鎊的股票，結(jié)果半小時即告售罄；一種面值10元的股票，最高時漲到180元；另一種面值100元的股票，最高時漲到700元……諸如此類。這類行情極大地刺激了上海投資者的欲望，從而推動上海橡膠股票價格瘋漲。以蘭格志公司的股票為例，1909年12月1日的價格為920兩，到次年2月19日便上漲至1675兩；另一家橡膠公司——地磅公司的股票，1909年1月10日是25兩，一個半月后即漲到50兩。橡膠股票價格的瘋漲締造了不少一夜暴富的神話，也刺激著股票價格進一步上揚。在如此利好的刺激下，有些人甚至還沒弄清橡膠為何物，就已投身這場瘋狂的炒股浪潮。當(dāng)然，這場大潮中的弄潮兒，要數(shù)上海的銀錢業(yè)——錢莊與票號。而其中的佼佼者，當(dāng)屬正元錢莊陳逸卿、兆康錢莊戴嘉寶、謙余錢莊陸達(dá)生。他們都自詡消息靈通，對倫敦的市場行情先知先覺，前前后后發(fā)出莊票600萬兩，以收購股票。而他們高息借貸給投資者用于炒股的資金，數(shù)額就更為龐大。清末，中國金融業(yè)發(fā)展迅速，民族金融資本已經(jīng)初具規(guī)模，一些實力強大的錢莊事實上成了清政府的中央銀行。例如，以上海源豐潤錢莊為首的行業(yè)聯(lián)盟就行使了清政府部分央行的職能。因此，錢莊在橡膠股票炒作中泥足深陷，給了清廷致命一擊?！狙由扉喿x】所謂莊票，是由錢莊簽發(fā)的載有一定金額并由其負(fù)責(zé)兌現(xiàn)的一種票據(jù)，分即期和遠(yuǎn)期兩種，即期莊票見票即付，遠(yuǎn)期莊票到期付現(xiàn)。在這輪炒股熱浪中，華商在上海市場投人的資金在2600萬兩至3000萬兩之間，在倫敦市場投入的資金約為1400萬兩左右，兩地加起來達(dá)4000萬兩至4400萬兩之巨。在瘋狂的炒作中，上海的資金幾乎完全被凍結(jié)，其他行業(yè)已經(jīng)很難得到資金。這個遠(yuǎn)東最大的金融中心實際上已經(jīng)無金可融。股市總是盛衰交替、變化無常。在瘋漲兩年之后，橡膠股價終于由盛轉(zhuǎn)衰。1910年6月，倫敦市場行情暴跌。在倫敦的股票市場上，只有消息不靈通的中國投資者還在吃進“橡膠概念股票”。消息傳來，橡膠股票行情一路狂泄，原本值1675兩的蘭格志股票跌到105兩。而早在倫敦橡膠股價下跌之前，知曉消息的國際投機商便預(yù)先將中國股市上的橡膠股票拋空。蘭格志公司的所有者麥邊利就在股市高點時拋出了所有股票，人間蒸發(fā)了。因此，當(dāng)橡膠股價狂跌之時，便只剩下中國投資者承受苦果。

媒體關(guān)注與評論

19世紀(jì)40年代的鴉片戰(zhàn)爭中，英國政府及其代理人利用潮水般涌入中國的非法鴉片，榨干了中國國庫中的白銀儲備，他們的最終目標(biāo)是使這個國家破產(chǎn)，迫使中國向英帝國主義打開貿(mào)易的大門，而這樣做的代價是犧牲數(shù)以萬計的中國人并使中國蒙羞?！　　绹毩⒔?jīng)濟學(xué)家威廉·恩道爾衍生品本來就很少有人懂，一份合同100多頁，表述云遮霧罩，表面上看沒有任何風(fēng)險，企業(yè)稀里糊涂簽了字，這實際上是一個打著衍生品名義的金融詐騙?！　　袊谪洏I(yè)協(xié)會副會長常清對國際投行不要抱任何期望，如果國際投行能夠宰割企業(yè)、宰割投資者，能夠牟取暴利而不受到法律制裁，他們絕對會做的。大家老批評國際投行貪婪，100多年來，他們沒停止貪婪過，所以很難管住他們，只能管住自己。　　——美國康奈爾大學(xué)金融學(xué)終身教授黃明

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