金融信托投融資實(shí)務(wù)與案例

內(nèi)容概要

　　《信澤金智庫系列叢書：金融信托投融資實(shí)務(wù)與案例》從金融視角梳理了“信托”在投融資領(lǐng)域的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)以及典型案例，尤其是對(duì)信托實(shí)踐中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)方面的問題進(jìn)行了“案例式”的展示與解讀?！缎艥山鹬菐煜盗袇矔航鹑谛磐型度谫Y實(shí)務(wù)與案例》采用“1+17”的模式，即“信托實(shí)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)+17類信托業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）案例”，內(nèi)容涵蓋了信托在流動(dòng)資金貸款、基礎(chǔ)設(shè)施融資、房地產(chǎn)融資、礦產(chǎn)能源融資、中小企業(yè)融資、應(yīng)收賬款融資、股權(quán)投資、證券投資、藝術(shù)品投資、金融資產(chǎn)交易、資產(chǎn)證券化、企業(yè)年金基金、公益慈善事業(yè)、產(chǎn)業(yè)并購、同業(yè)合作、資金池管理、投資銀行業(yè)務(wù)等方面的最新模式和典型案例。

作者簡介

　　王巍，金融信托專業(yè)人士，資產(chǎn)管理市場(chǎng)的專業(yè)信息整合者。曾在知名信托公司工作，并曾擔(dān)任中國信托業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員部主任、研發(fā)部主任（兼任高級(jí)研究員）。目前，擔(dān)任北京信澤金理財(cái)顧問有限公司總經(jīng)理，兼任北京大學(xué)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究中心研究員。

書籍目錄

第一章 金融信托的投融資實(shí)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)一、資產(chǎn)管理的“信托”模式二、金融信托的結(jié)構(gòu)以及靈活運(yùn)用三、信托業(yè)務(wù)運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)防控第二章 大中型企業(yè)流動(dòng)資金貸款信托實(shí)務(wù)及案例一、以信托資金發(fā)放流動(dòng)資金貸款的監(jiān)管政策二、汽車制造企業(yè)流動(dòng)資金貸款信托計(jì)劃三、綜合商貿(mào)企業(yè)流動(dòng)資金貸款單一信托計(jì)劃四、中晟集團(tuán)流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目集合信托計(jì)劃五、榮鈦科技流動(dòng)資金貸款集合資金信托計(jì)劃六、仁艾醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置貸款集合資金信托計(jì)劃第三章 基礎(chǔ)設(shè)施信托融資實(shí)務(wù)及案例一、基礎(chǔ)設(shè)施信托模式與政信合作風(fēng)險(xiǎn)防控二、政信合作業(yè)務(wù)操作指引三、京隴高速公路建設(shè)集團(tuán)公司單一資金信托項(xiàng)目四、和遜鍋爐拆遷補(bǔ)償應(yīng)收款債權(quán)轉(zhuǎn)讓集合資金信托計(jì)劃五、長安城朱雀橋貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃六、天宇溫泉城市政道路工程BT合同收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃七、濱港工業(yè)區(qū)應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓（回購）集合資金信托計(jì)劃八、民享工程應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托項(xiàng)目第四章 礦產(chǎn)能源信托融資實(shí)務(wù)及案例一、礦產(chǎn)能源信托融資實(shí)務(wù)探討二、同昊1號(hào)礦產(chǎn)資源投資集合資金信托計(jì)劃三、礦產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查文件清單（參考）四、英笪煤業(yè)采礦權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃五、華羚礦業(yè)投資結(jié)構(gòu)化集合資金信托計(jì)劃第五章 房地產(chǎn)信托融資實(shí)務(wù)及案例一、房地產(chǎn)信托融資的主要模式二、殷城大廈項(xiàng)目股債結(jié)合集合資金信托計(jì)劃三、翔悅地產(chǎn)一號(hào)投資基金信托計(jì)劃四、T信托公司房地產(chǎn)抵押擔(dān)保操作指引第六章 股權(quán)投資（含PE以及夾層融資）信托實(shí)務(wù)及案例一、紫荊股份股權(quán)收益權(quán)投資信托項(xiàng)目二、瑞信重機(jī)流通股1期股權(quán)收益權(quán)投資信托計(jì)劃三、上市公司股票質(zhì)押信托融資操作流程四、錦繡系列私募股權(quán)投資基金1期集合資金信托計(jì)劃五、匯富1號(hào)創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃六、漢能產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)投資基金集合信托計(jì)劃七、綠色產(chǎn)業(yè)投資集合資金信托計(jì)劃八、景泰套利型可轉(zhuǎn)換債權(quán)投資基金集合信托計(jì)劃九、永華資本股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃十、津江農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃十一、私募股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)探討十二、錦誠一號(hào)投資基金信托計(jì)劃的資產(chǎn)管理策略與主要風(fēng)險(xiǎn)十三、金鑫有限合伙權(quán)益投資集合資金信托計(jì)劃十四、信托公司私募股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)指引十五、私募股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度第七章 證券類以及期貨類信托產(chǎn)品實(shí)務(wù)及案例第八章 金融資產(chǎn)交易信托實(shí)務(wù)及案例第九章 組合金融（類金融）信托融資實(shí)務(wù)及案例第十章 貴金屬、藝術(shù)品與奢侈品的信托實(shí)務(wù)及案例第十一章 中小企業(yè)信托融資實(shí)務(wù)及案例第十二章 應(yīng)收賬款信托融資實(shí)務(wù)及案例第十三章 資產(chǎn)證券化與企業(yè)年金基金的信托實(shí)務(wù)及案例第十四章 公益慈善信托實(shí)務(wù)及案例第十五章 產(chǎn)業(yè)投資并購整合類信托基金的實(shí)務(wù)操作案例第十六章 股票定向增發(fā)指數(shù)型信托基金的實(shí)務(wù)操作案例第十七章 不定向投資的資產(chǎn)池（資金池）信托產(chǎn)品實(shí)務(wù)及案例第十八章 金融信托的投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)踐及案例附錄1 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目信托融資盡職調(diào)查報(bào)告附錄2 證券投資傘形基金集合資金信托計(jì)劃之信托合同附錄3 礦產(chǎn)能源項(xiàng)目信托融資盡職調(diào)查報(bào)告附錄4 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資信托基金說明書附錄5 信托培訓(xùn)（公開系列）主要專題梳理附錄6 信托培訓(xùn)（機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)）主要專題梳理附錄7 信托培訓(xùn)（遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)）主要內(nèi)容簡介后記

章節(jié)摘錄

　　3.PE信托計(jì)劃規(guī)模、期限、目的　?。?）信托計(jì)劃的規(guī)模：根據(jù)所選定的股權(quán)投資項(xiàng)目的資金需求設(shè)計(jì)信托計(jì)劃規(guī)模，合理安排資金投入?！　。?）信托計(jì)劃的期限：以目前中國證券資本市場(chǎng)的管理法規(guī)及市場(chǎng)運(yùn)作來看，由于上市公司有發(fā)行前3年的業(yè)績要求，以及發(fā)行后1～3年的鎖定期限，因此信托期限為5～7年比較適宜?！　。?）信托計(jì)劃的目的：通過信托計(jì)劃的實(shí)施，由信托公司將多個(gè)委托人的信托資金集合起來，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢(shì)，以股權(quán)形式投資于高科技、高成長、擬上市企業(yè)，并通過投資管理人的專業(yè)化管理和運(yùn)作實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)增值?！　?.PE信托計(jì)劃的資金運(yùn)用　　信托公司本著“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的管理原則，對(duì)信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理運(yùn)用?！　。?）資金管理運(yùn)用權(quán)限。通常而言，鑒于信托計(jì)劃的集合性質(zhì)，委托人一般會(huì)全權(quán)委托受托人對(duì)信托計(jì)劃資金進(jìn)行管理運(yùn)用?！　。?）資金管理運(yùn)用方式?！　.采取銀行托管制度，為信托計(jì)劃資金設(shè)立銀行專用賬戶，由銀行托管。信托計(jì)劃的一切資金往來均須通過該賬戶進(jìn)行?！　.信托計(jì)劃資金單獨(dú)記賬，不同委托人的信托資金分別記賬?！　.委托人（受益人）按其財(cái)產(chǎn)占集合信托財(cái)產(chǎn)的比例，在信托計(jì)劃中享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?！　.信托計(jì)劃資金與受托人自有資金分別管理，信托計(jì)劃資金與受托人管理的其他信托資金分別管理。　　e.信托公司自己或者聘請(qǐng)專業(yè)投資管理公司作為投資管理人，投資管理人在信托文件和受益人大會(huì)決議的授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)股權(quán)投資的信托資金進(jìn)行管理。受托人將信托計(jì)劃資金集中起來以后，通過投資管理人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的投資運(yùn)作，特別通過投資管理人的優(yōu)質(zhì)增值服務(wù)使得所投資項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值得以迅速提升，并通過在境內(nèi)外上市、并購、回購等方式實(shí)現(xiàn)股權(quán)的適時(shí)退出。所募集資金在尚未完全找到合適的投資項(xiàng)目之前，以及股權(quán)投資產(chǎn)生的分紅在每期信托凈收益分配前，由受托人通過存放銀行、同業(yè)拆借、購買國債和高信用等級(jí)企業(yè)債、投資貨幣市場(chǎng)基金等方式進(jìn)行管理運(yùn)作?！　　?/pre>




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　　《信澤金智庫系列叢書：金融信托投融資實(shí)務(wù)與案例》是國內(nèi)第一次系統(tǒng)梳理金融信托創(chuàng)新實(shí)踐的專業(yè)讀本；　　是國內(nèi)第一本系統(tǒng)呈現(xiàn)各類信托實(shí)務(wù)案例的實(shí)用手冊(cè)！





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