金融信托投融資實務與案例

內容概要

　　《信澤金智庫系列叢書：金融信托投融資實務與案例》從金融視角梳理了“信托”在投融資領域的實務操作要點以及典型案例，尤其是對信托實踐中的產品設計、交易結構和風險控制三個方面的問題進行了“案例式”的展示與解讀?！缎艥山鹬菐煜盗袇矔航鹑谛磐型度谫Y實務與案例》采用“1+17”的模式，即“信托實務基礎知識+17類信托業(yè)務（產品）案例”，內容涵蓋了信托在流動資金貸款、基礎設施融資、房地產融資、礦產能源融資、中小企業(yè)融資、應收賬款融資、股權投資、證券投資、藝術品投資、金融資產交易、資產證券化、企業(yè)年金基金、公益慈善事業(yè)、產業(yè)并購、同業(yè)合作、資金池管理、投資銀行業(yè)務等方面的最新模式和典型案例。

作者簡介

　　王巍，金融信托專業(yè)人士，資產管理市場的專業(yè)信息整合者。曾在知名信托公司工作，并曾擔任中國信托業(yè)協會的會員部主任、研發(fā)部主任（兼任高級研究員）。目前，擔任北京信澤金理財顧問有限公司總經理，兼任北京大學市場經濟研究中心研究員。

書籍目錄

第一章 金融信托的投融資實務基礎知識一、資產管理的“信托”模式二、金融信托的結構以及靈活運用三、信托業(yè)務運作與風險防控第二章 大中型企業(yè)流動資金貸款信托實務及案例一、以信托資金發(fā)放流動資金貸款的監(jiān)管政策二、汽車制造企業(yè)流動資金貸款信托計劃三、綜合商貿企業(yè)流動資金貸款單一信托計劃四、中晟集團流動資金貸款項目集合信托計劃五、榮鈦科技流動資金貸款集合資金信托計劃六、仁艾醫(yī)院醫(yī)療設備購置貸款集合資金信托計劃第三章 基礎設施信托融資實務及案例一、基礎設施信托模式與政信合作風險防控二、政信合作業(yè)務操作指引三、京隴高速公路建設集團公司單一資金信托項目四、和遜鍋爐拆遷補償應收款債權轉讓集合資金信托計劃五、長安城朱雀橋貸款項目集合資金信托計劃六、天宇溫泉城市政道路工程BT合同收益權投資集合資金信托計劃七、濱港工業(yè)區(qū)應收款轉讓（回購）集合資金信托計劃八、民享工程應收賬款流動化信托項目第四章 礦產能源信托融資實務及案例一、礦產能源信托融資實務探討二、同昊1號礦產資源投資集合資金信托計劃三、礦產項目盡職調查文件清單（參考）四、英笪煤業(yè)采礦權收益權轉讓暨回購項目集合資金信托計劃五、華羚礦業(yè)投資結構化集合資金信托計劃第五章 房地產信托融資實務及案例一、房地產信托融資的主要模式二、殷城大廈項目股債結合集合資金信托計劃三、翔悅地產一號投資基金信托計劃四、T信托公司房地產抵押擔保操作指引第六章 股權投資（含PE以及夾層融資）信托實務及案例一、紫荊股份股權收益權投資信托項目二、瑞信重機流通股1期股權收益權投資信托計劃三、上市公司股票質押信托融資操作流程四、錦繡系列私募股權投資基金1期集合資金信托計劃五、匯富1號創(chuàng)業(yè)股權投資集合資金信托計劃六、漢能產權交易市場投資基金集合信托計劃七、綠色產業(yè)投資集合資金信托計劃八、景泰套利型可轉換債權投資基金集合信托計劃九、永華資本股權投資集合資金信托計劃十、津江農村商業(yè)銀行股權收益權投資集合資金信托計劃十一、私募股權投資信托業(yè)務實務探討十二、錦誠一號投資基金信托計劃的資產管理策略與主要風險十三、金鑫有限合伙權益投資集合資金信托計劃十四、信托公司私募股權投資信托業(yè)務指引十五、私募股權投資信托業(yè)務操作管理制度和風險管理制度第七章 證券類以及期貨類信托產品實務及案例第八章 金融資產交易信托實務及案例第九章 組合金融（類金融）信托融資實務及案例第十章 貴金屬、藝術品與奢侈品的信托實務及案例第十一章 中小企業(yè)信托融資實務及案例第十二章 應收賬款信托融資實務及案例第十三章 資產證券化與企業(yè)年金基金的信托實務及案例第十四章 公益慈善信托實務及案例第十五章 產業(yè)投資并購整合類信托基金的實務操作案例第十六章 股票定向增發(fā)指數型信托基金的實務操作案例第十七章 不定向投資的資產池（資金池）信托產品實務及案例第十八章 金融信托的投資銀行業(yè)務實踐及案例附錄1 基礎設施建設項目信托融資盡職調查報告附錄2 證券投資傘形基金集合資金信托計劃之信托合同附錄3 礦產能源項目信托融資盡職調查報告附錄4 基礎設施產業(yè)投資信托基金說明書附錄5 信托培訓（公開系列）主要專題梳理附錄6 信托培訓（機構內訓）主要專題梳理附錄7 信托培訓（遠程網絡）主要內容簡介后記

章節(jié)摘錄

　　3.PE信托計劃規(guī)模、期限、目的　?。?）信托計劃的規(guī)模：根據所選定的股權投資項目的資金需求設計信托計劃規(guī)模，合理安排資金投入?！　。?）信托計劃的期限：以目前中國證券資本市場的管理法規(guī)及市場運作來看，由于上市公司有發(fā)行前3年的業(yè)績要求，以及發(fā)行后1～3年的鎖定期限，因此信托期限為5～7年比較適宜?！　。?）信托計劃的目的：通過信托計劃的實施，由信托公司將多個委托人的信托資金集合起來，發(fā)揮規(guī)模經營優(yōu)勢，以股權形式投資于高科技、高成長、擬上市企業(yè)，并通過投資管理人的專業(yè)化管理和運作實現財產增值。　　4.PE信托計劃的資金運用　　信托公司本著“誠實、信用、謹慎、有效”的管理原則，對信托財產進行管理運用。　?。?）資金管理運用權限。通常而言，鑒于信托計劃的集合性質，委托人一般會全權委托受托人對信托計劃資金進行管理運用?！　。?）資金管理運用方式?！　.采取銀行托管制度，為信托計劃資金設立銀行專用賬戶，由銀行托管。信托計劃的一切資金往來均須通過該賬戶進行。　　b.信托計劃資金單獨記賬，不同委托人的信托資金分別記賬。　　c.委托人（受益人）按其財產占集合信托財產的比例，在信托計劃中享有權利并承擔義務?！　.信托計劃資金與受托人自有資金分別管理，信托計劃資金與受托人管理的其他信托資金分別管理。　　e.信托公司自己或者聘請專業(yè)投資管理公司作為投資管理人，投資管理人在信托文件和受益人大會決議的授權范圍內對股權投資的信托資金進行管理。受托人將信托計劃資金集中起來以后，通過投資管理人對項目進行專業(yè)性的投資運作，特別通過投資管理人的優(yōu)質增值服務使得所投資項目的市場價值得以迅速提升，并通過在境內外上市、并購、回購等方式實現股權的適時退出。所募集資金在尚未完全找到合適的投資項目之前，以及股權投資產生的分紅在每期信托凈收益分配前，由受托人通過存放銀行、同業(yè)拆借、購買國債和高信用等級企業(yè)債、投資貨幣市場基金等方式進行管理運作?！　　?/pre>




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