證券發(fā)行與承銷

前言

　　證券業(yè)從業(yè)人員必須通過(guò)考試取得證券業(yè)從業(yè)資格?！　?003年起，證券從業(yè)人員資格考試向全社會(huì)放開了。所有高中以上學(xué)歷、年滿18周歲、有完全民事行為能力的人士都可以通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試取得證券從業(yè)人員資格?？荚嚳颇坑袌?bào)考證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資基金、證券投資分析。報(bào)考科目學(xué)員自選?！　?009年7月起，證券業(yè)從業(yè)資格考試教材、大綱、考題全部更新。學(xué)習(xí)和應(yīng)試人員迫切需要加大學(xué)習(xí)、復(fù)習(xí)、培訓(xùn)、強(qiáng)化練習(xí)的力度，才能取得良好的成績(jī)。證券業(yè)從業(yè)人員資格考試采取計(jì)算機(jī)上機(jī)考試，每套試卷180道題，100分滿分，60分通過(guò)。每套試卷單項(xiàng)選擇題60題、不定項(xiàng)選擇題60題、判斷題60題。單科考試時(shí)間為120分鐘?？荚嚦煽?jī)合格可取得成績(jī)合格證書，考試成績(jī)長(zhǎng)年有效。通過(guò)基礎(chǔ)科目及任意一門專業(yè)科目考試的，即取得證券從業(yè)資格，符合《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》規(guī)定的從業(yè)人員，可通過(guò)所在公司向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)執(zhí)業(yè)證書?！　∽C券業(yè)從業(yè)資格考試報(bào)名采取網(wǎng)上報(bào)名方式?？忌卿浿袊?guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，按照要求報(bào)名。一般年度全年四次在北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、南寧、?？?、重慶、成都、貴陽(yáng)、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、大連、青島、寧波、廈門、深圳、蘇州、煙臺(tái)、溫州、泉州、拉薩40個(gè)城市同時(shí)舉行證券業(yè)從業(yè)資格考試?！　?009年6月，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布新的證券業(yè)從業(yè)資格考試教材和大綱。對(duì)考試要求、內(nèi)容進(jìn)行了全面更新。本輔導(dǎo)叢書依據(jù)證券業(yè)從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材／大綱（2009）編寫，指導(dǎo)2009～2010年度的證券業(yè)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和考試?！　∫?、學(xué)習(xí)與通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試的意義　　學(xué)習(xí)與通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試，是進(jìn)人證券行業(yè)的必經(jīng)途徑。在證券公司、基金管理公司、資產(chǎn)管理公司、投資公司就業(yè)，國(guó)內(nèi)外都是“金領(lǐng)”的職業(yè)選擇?！　∷蔷蜆I(yè)競(jìng)爭(zhēng)的知識(shí)和能力的一個(gè)證明。知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，知識(shí)和能力是實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的根本手段。個(gè)人對(duì)知識(shí)的投資，就是對(duì)個(gè)人最好的價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資。

內(nèi)容概要

　　證券業(yè)從業(yè)人員必須通過(guò)考試取得證券業(yè)從業(yè)資格。從2003年起，證券從業(yè)人員資格考試向全社會(huì)放開了。所有高中以上學(xué)歷、年滿18周歲、有完全民事行為能力的人士都可以通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試取得證券從業(yè)人員資格?？荚嚳颇坑袌?bào)考證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資基金、證券投資分析。報(bào)考科目學(xué)員自選?！　?009年7月起，證券業(yè)從業(yè)資格考試教材、大綱、考題全部更新。學(xué)習(xí)和應(yīng)試人員迫切需要加大學(xué)習(xí)、復(fù)習(xí)、培訓(xùn)、強(qiáng)化練習(xí)的力度，才能取得良好的成績(jī)。證券業(yè)從業(yè)人員資格考試采取計(jì)算機(jī)上機(jī)考試，每套試卷180道題，100分滿分，60分通過(guò)。每套試卷單項(xiàng)選擇題60題、不定項(xiàng)選擇題60題、判斷題60題。單科考試時(shí)間為120分鐘。考試成績(jī)合格可取得成績(jī)合格證書，考試成績(jī)長(zhǎng)年有效。通過(guò)基礎(chǔ)科目及任意一門專業(yè)科目考試的，即取得證券從業(yè)資格，符合《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》規(guī)定的從業(yè)人員，可通過(guò)所在公司向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)執(zhí)業(yè)證書。

作者簡(jiǎn)介

　　楊老金：客座教授、金融學(xué)博士。有18年證券投資理論研究和實(shí)際投資經(jīng)驗(yàn)。曾任上市公司投資部經(jīng)理、大型投資公司高級(jí)經(jīng)理，曾為國(guó)內(nèi)外一流金融投資機(jī)構(gòu)擔(dān)任顧問(wèn)，顧問(wèn)最大項(xiàng)目規(guī)模逾10億元。參與OECD、世界銀行、國(guó)內(nèi)外著名金融機(jī)構(gòu)有關(guān)金融證券的課題研發(fā)和市場(chǎng)培育。在北京、上海、深圳、青島、廣州、成都等地中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行各類金融證券企業(yè)年金等專題演講?！　≡@《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)征文”全國(guó)十佳獎(jiǎng)、中歐社保論壇征文優(yōu)秀獎(jiǎng)。在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《金融時(shí)報(bào)》、《中國(guó)企業(yè)家》、《首席財(cái)務(wù)官》等報(bào)刊發(fā)表大量經(jīng)濟(jì)論文。個(gè)人著作有《決勝B股》、《企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)與管理》、《金融理財(cái)》、《股票投資》、《基金投資》、《外匯投資》、《債券投資》、《期貨投資》等?！　∵B續(xù)六屆主編證券業(yè)從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書，含《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券投資分析》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資基金》等，為同類書籍中的暢銷作品?！　∵B續(xù)9年組織并主講大量證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)輔導(dǎo)，學(xué)員成績(jī)優(yōu)異。

書籍目錄

第一篇 《證券發(fā)行與承銷》考試大綱第二篇 《證券發(fā)行與承銷》出題方法解析第三篇 《證券發(fā)行與承銷》同步輔導(dǎo)第一章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第二章 股份有限公司概述一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第三章 企業(yè)的股份制改組一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第四章 公司融資一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第五章 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第六章 首次公開發(fā)行股票的操作一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第七章 首次公開發(fā)行股票的信息披露一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第八章 上市公司發(fā)行新股一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第九章 可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的發(fā)行一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第十章 債券的發(fā)行與承銷一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第十一章 外資股的發(fā)行一、本章知識(shí)體系二、本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第十二章 公司收購(gòu)與資產(chǎn)重組一、本章知識(shí)體系二、’本章考點(diǎn)三、同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案第四篇 《證券發(fā)行與承銷》模擬題及參考答案模擬題及參考答案（一）模擬題及參考答案（二）模擬題及參考答案（三）第五篇 參考法規(guī)目錄

章節(jié)摘錄

　　第一篇　《證券發(fā)行與承銷》考試大綱　　目的與要求　　本部分內(nèi)容包括：證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)、股份有限公司概述、企業(yè)的股份制改組、公司融資、首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序、首次公開發(fā)行股票的操作、首次公開發(fā)行股票的信息披露、上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的發(fā)行、債券的發(fā)行與承銷、外資股的發(fā)行、公司收購(gòu)與資產(chǎn)重組等。　　通過(guò)本部分的學(xué)習(xí)，要求掌握上述內(nèi)容以及相應(yīng)的法規(guī)政策?！　〉谝徽隆∽C券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)　　熟悉投資銀行業(yè)的含義。了解國(guó)外投資銀行業(yè)的發(fā)展歷史。掌握我國(guó)投資銀行業(yè)發(fā)展過(guò)程中發(fā)行監(jiān)管制度的演變、股票發(fā)行方式的變化、股票發(fā)行定價(jià)的演變以及債券管理制度的發(fā)展?！　×私庾C券公司的業(yè)務(wù)資格條件。掌握保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的資格條件。了解國(guó)債的承銷業(yè)務(wù)資格、申報(bào)材料。了解企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務(wù)資格?！　≌莆胀顿Y銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求。熟悉承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制。了解股票承銷業(yè)務(wù)中的不當(dāng)行為以及對(duì)不當(dāng)行為的處罰措施。　　了解投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管。熟悉核準(zhǔn)制的特點(diǎn)。掌握證券發(fā)行上市保薦制度的內(nèi)容，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的監(jiān)管。了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查?！　〉诙隆」煞萦邢薰靖攀觥　∈煜す煞萦邢薰驹O(shè)立的原則、方式、條件和程序。了解股份有限公司發(fā)起人的概念、資格及其法律地位。熟悉股份有限公司章程的性質(zhì)、內(nèi)容以及章程的修改。掌握股份有限公司與有限責(zé)任公司的差異、有限責(zé)任公司和殷份有限公司的變更要求和變更程序。　　掌握資本的含義、資本三原則、資本的增加和減少。熟悉股份的含義和特點(diǎn)、股份的分派、收購(gòu)、設(shè)質(zhì)和注銷。了解公司債券的含義和特點(diǎn)?！　∈煜す煞萦邢薰竟蓶|的權(quán)利和義務(wù)、上市公司控股股東的定義和行為規(guī)范、股東大會(huì)的職權(quán)、上市公司股東大會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和議事規(guī)則、股東大會(huì)決議程序和會(huì)議記錄。掌握董事（含獨(dú)立董事）的任職資格和產(chǎn)生程序，董事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任，董事會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和議事規(guī)則，董事會(huì)及其專門委員會(huì)的職權(quán)，董事長(zhǎng)的職權(quán)，董事會(huì)秘書的職責(zé)，董事會(huì)的決議程序。了解經(jīng)理的任職資格、聘任和職權(quán)，經(jīng)理的工作細(xì)則。掌握監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序，監(jiān)事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和議事規(guī)則，監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和監(jiān)事會(huì)的決議方式。了解上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定?！　∈煜す煞萦邢薰矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一般規(guī)定、利潤(rùn)及其分配、公積金的提取?！　∈煜す煞萦邢薰竞喜⒑头至⒏拍罴跋嚓P(guān)程序，掌握股份有限公司解散和清算的概念及相關(guān)程序?！　〉谌隆∑髽I(yè)的股份制改組　　熟悉企業(yè)股份制改組的目的和要求。掌握擬發(fā)行上市公司改組的要求以及企業(yè)改組為擬上市的股份有限公司的程序。　　熟悉股份制改組時(shí)清產(chǎn)核資的內(nèi)容和程序，國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定及折股、土地使用權(quán)的處置、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處置和無(wú)形資產(chǎn)的處置，資產(chǎn)評(píng)估的含義和范圍、資產(chǎn)評(píng)估的程序，會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)。掌握股份制改組法律審查的具體內(nèi)容?！　〉谒恼隆」救谫Y　　了解各種公司融資方式的含義。熟悉融資成本的含義；掌握個(gè)別資本成本、加權(quán)平均資本成本和邊際資本成本的含義、計(jì)算及運(yùn)用。熟悉資本結(jié)構(gòu)理論的內(nèi)容及其發(fā)展。掌握不同融資方式的特點(diǎn)及融資方式選擇。第五章　首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序　　掌握保薦制度；熟悉首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件；掌握招股說(shuō)明書、招股說(shuō)明書驗(yàn)證、招股說(shuō)明書摘要、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告（如有）、法律意見書和律師工作報(bào)告以及輔導(dǎo)報(bào)告的基本要求?！　≌莆罩靼寮皠?chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)要求、內(nèi)核和承銷商備案材料；掌握首次公開發(fā)行申請(qǐng)文件的目錄和形式要求。熟悉主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序、發(fā)審委對(duì)首次公開發(fā)行股票的審核工作。了解發(fā)行審核委員會(huì)會(huì)后事項(xiàng)。掌握發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件后變更中介機(jī)構(gòu)的要求。熟悉關(guān)于首次公開發(fā)行股票的公司專項(xiàng)復(fù)核的審核要求。　　第六章　首次公開發(fā)行股票的操作　　掌握股票的估值方法。熟悉首次公開發(fā)行股票的詢價(jià)制度。　　掌握股票發(fā)行的基本要求，掌握超額配售選擇權(quán)的概念及其實(shí)施、行使和披露。了解回?fù)軝C(jī)制。　　熟悉發(fā)行準(zhǔn)備工作中的承銷、詢價(jià)和公開推介、首次公開發(fā)行招股說(shuō)明書的披露。了解發(fā)行費(fèi)用。熟悉發(fā)行階段后期工作中的股款繳納、股份交收及股東登記、承銷總結(jié)?！　≌莆展善鄙鲜械臈l件。掌握股票上市保薦的一般規(guī)定；熟悉上市保薦書的內(nèi)容。熟悉股票上市申請(qǐng)和上市協(xié)議。了解剩余證券的處理方法?！　∈煜ぶ行∑髽I(yè)板塊上市公司的保薦和持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容。　　第七章　首次公開發(fā)行股票的信息披露　　掌握信息披露的制度規(guī)定、信息披露方式、信息披露的原則和信息披露的事務(wù)管理?！　∈煜ふ泄烧f(shuō)明書的編制和披露要求及其保證與責(zé)任，了解招股說(shuō)明書的摘要刊登、有關(guān)招股說(shuō)明書及其摘要信息的散發(fā)。掌握招股說(shuō)明書的一般內(nèi)容與格式?！　∈煜ぐl(fā)行公告的披露、發(fā)行公告的內(nèi)容。　　熟悉股票上市公告書的編制和披露要求，股票上市公告書的內(nèi)容與格式?！　〉诎苏律鲜泄景l(fā)行新股　　掌握新股公開發(fā)行和非公開發(fā)行的基本條件、一般規(guī)定、配股的特別規(guī)定、增發(fā)的特別規(guī)定。熟悉新股公開發(fā)行和非公開發(fā)行的申請(qǐng)程序。掌握主承銷商盡職調(diào)查的工作內(nèi)容。掌握新股發(fā)行申請(qǐng)文件的編制和申報(bào)的基本原則、申請(qǐng)文件的形式要求以及文件目錄?！　∈煜ぶ鞒袖N商的保薦過(guò)程和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)程序。　　掌握增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。熟悉增發(fā)及上市業(yè)務(wù)操作流程、配股及上市業(yè)務(wù)操作流程?！　∈煜ば鹿砂l(fā)行申請(qǐng)過(guò)程中信息披露的規(guī)定及各項(xiàng)內(nèi)容。了解上市公司發(fā)行新股時(shí)招股說(shuō)明書的編制和披露?！　〉诰耪隆】赊D(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的發(fā)行　　熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券的概念、股份轉(zhuǎn)換及債券償還、可轉(zhuǎn)換債券的贖回及回售。掌握可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向以及不得發(fā)行的情形。了解可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求。熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值及其影響因素?！　∈煜た赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行的申報(bào)程序。了解可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行申請(qǐng)文件的內(nèi)容。熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)程序?！　∈煜た赊D(zhuǎn)換債券的發(fā)行方式、配售安排、保薦要求及可轉(zhuǎn)換公司債券的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序。掌握可轉(zhuǎn)換債券的上市條件、上市保薦、上市申請(qǐng)、停牌與復(fù)牌、轉(zhuǎn)股的暫停與恢復(fù)、停止交易以及暫停上市等內(nèi)容。熟悉發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的信息披露要求。　　熟悉可交換公司債券的概念。掌握可交換公司債券發(fā)行的基本要求，包括申請(qǐng)發(fā)行可交換公司債券應(yīng)滿足的條件，以及預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件。了解可交換公司債券的主要條款設(shè)計(jì)要求和操作程序。第十章　債券的發(fā)行與承銷掌握我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式。熟悉記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債的承銷程序。熟悉國(guó)債銷售的價(jià)格和影響國(guó)債銷售價(jià)格的因素。　　熟悉我國(guó)金融債券的發(fā)行條件、申報(bào)文件、操作要求、登記、托管與兌付、信息披露。了解次級(jí)債務(wù)的概念、募集方式以及次級(jí)債務(wù)計(jì)入商業(yè)銀行附屬資本和次級(jí)債務(wù)計(jì)入保險(xiǎn)公司認(rèn)可負(fù)債的條件和比例。了解混合資本債券的概念、募集方式、信用評(píng)級(jí)、信息披露及商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行混合資本債券所募資金計(jì)入附屬資本的方式?！　∈煜の覈?guó)企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形。了解企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的條款設(shè)計(jì)要求及有關(guān)安排。熟悉企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的額度申請(qǐng)、發(fā)行申報(bào)、發(fā)行申請(qǐng)文件的內(nèi)容。了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司類承銷商的資格審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。熟悉企業(yè)債券和公司債券申請(qǐng)上市的條件、上市申請(qǐng)與上市核準(zhǔn)。了解企業(yè)債券和公司債券上市的信息披露和發(fā)行人的持續(xù)性披露義務(wù)。　　熟悉企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)的注冊(cè)規(guī)則、承銷的組織、信用評(píng)級(jí)安排、發(fā)行利率或發(fā)行價(jià)格的確定方式及其相關(guān)的信息披露要求?！　∈煜ぷC券公司債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)及相關(guān)安排。了解證券公司債券發(fā)行的申報(bào)程序、申請(qǐng)文件的內(nèi)容。熟悉證券公司債券的上市與交易。

編輯推薦

　　學(xué)習(xí)指導(dǎo)，應(yīng)試技巧，考試大綱，題型解析，同步練習(xí)，模擬測(cè)試。

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