理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識

內(nèi)容概要

本書為“國家職業(yè)資格理財規(guī)劃師考試指南”系列之一，對理財規(guī)劃師應(yīng)該掌握的基礎(chǔ)知識作了詳細的介紹。本書著重強調(diào)了財務(wù)、宏觀經(jīng)濟以及理財計算等基礎(chǔ)性理論體系與實務(wù)工作的邏輯聯(lián)系，顯現(xiàn)了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要性，并通過大量案例和計算對相關(guān)的知識點做了詳盡的闡述。

書籍目錄

一、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識同步輔導(dǎo)與強化練習(xí)  第一章  理財規(guī)劃基礎(chǔ)    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第二章  財務(wù)與會計    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第三章  宏觀經(jīng)濟分析    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第四章  金融基礎(chǔ)    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第五章  稅收基礎(chǔ)    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第六章  理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第七章  理財計算基礎(chǔ)    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、真題回顧    四、同步強化練習(xí)    五、參考答案及解析  第八章  理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求    一、本章基本內(nèi)容框架    二、本章重點內(nèi)容概述    三、同步強化練習(xí)    四、參考答案及解析二、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識模擬題及參考答案  全國理財規(guī)劃師資格考試《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》模擬題（一）    全國理財規(guī)劃師資格考試《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》模擬題答案（一）  全國理財規(guī)劃師資格考試《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》模擬題（二）    全國理財規(guī)劃師資格考試《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》模擬題答案（二）  全國理財規(guī)劃師資格考試《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》模擬題（三）    全國理財規(guī)劃師資格考試《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》模擬題答案（三）三、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識真題解析  理財規(guī)劃師2005年12月真題    理財規(guī)劃師2005年12月真題答案  理財規(guī)劃師2006年5月真題    理財規(guī)劃師2006年5月真題答案  理財規(guī)劃師2007年5月真題附錄：  理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準（2006年版）  理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準

章節(jié)摘錄

　　一、理財規(guī)劃師職業(yè)資格的“含金量”　　2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。美國《福布斯》雜志曾列出20世紀十大最高收入職業(yè)，理財規(guī)劃師名列第二。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是ll萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。2005年中國香港特區(qū)理財規(guī)劃師最高收入達200多萬港元。中國理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬～l00萬元人民幣之間?！　∧壳?，我國中產(chǎn)階層不斷擴大、居民財富積累劇增，已經(jīng)進入財富管理時代，對綜合理財服務(wù)提出了急迫的需求。同時，全球和中國金融業(yè)都在進人混業(yè)經(jīng)營的時代，金融客戶急切需要融合銀行、保險、證券、基金、信托、投資、養(yǎng)老、稅收、會計、法律、房產(chǎn)、教育、財產(chǎn)積累與傳承等多領(lǐng)域的綜合理財規(guī)劃服務(wù)。在中國，只有不到10％的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國這一比例已經(jīng)高達58％。　　理財規(guī)劃師有廣泛的高薪就業(yè)渠道，美國的理財專業(yè)人士多達30萬人。近年來，中國理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證越來越受到社會上金融機構(gòu)和專業(yè)人士的青睞，成為彰顯金融專業(yè)人士身份的重要資格證書之一。理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、財務(wù)部門等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。

編輯推薦

　　理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身定制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

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