基金投資分析與策略

內(nèi)容概要

本書從投資基礎(chǔ)、投資分析、投資策略以及基金類型與投資技巧四個角度對基金投資進行了全方位的介紹和剖析，旨在引導(dǎo)普通基金投資者樹立正確的基金投資理念、掌握適用的基金投資方法。    從什么是基金、基金有何特點、基金是從何而來的到怎樣買基金、怎樣選基金、怎樣構(gòu)建基金組合，書中皆有詳解。其涵蓋的內(nèi)容廣泛而細致，深入而淺出，既能幫助基金入門者很快地了解基金投資，又能引導(dǎo)已入市者理性地做出投資決策，是一本適合于新老基民閱讀的基金投資寶典。

作者簡介

高翔：法學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟學(xué)碩士、經(jīng)濟學(xué)博士。曾在媒體和證券公司任職多年，有豐富的證券研究和證券投資經(jīng)歷?，F(xiàn)為哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）研究生院副教授，主要從事金融市場與證券投資的教學(xué)與研究，并為多家證券公司和私募基金提供研究咨詢和投資顧問服務(wù)。已出版著作6部，在《經(jīng)濟研究》、《世界經(jīng)濟》等刊物上發(fā)表論文約50篇，8次獲得中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會、深圳證券交易所等頒發(fā)的研究成果獎勵。

書籍目錄

引言：且談投資理財?shù)?章 基金常識  1.1 基金到底是什么  1.2 基金當事人有哪些  1.3 基金的優(yōu)勢在哪里  1.4 基金的類型有哪些  1.5 常見的基金術(shù)語  1.6 基金的起源與發(fā)展第2章 如何參與基金買賣  2.1 開放式基金的開戶、認（申）購和贖回  2.2 封閉式基金的開戶、認購和交易  2.3 LOF的開戶、認（申）購和贖回  2.4 ETF的開戶、認（中）購、贖回和交易第3章 基金信息的獲取與分析  3.1 基金信息的獲取  3.2 閱讀和理解基金的信息  3.3 閱讀基金周報第4章 基金收益和費用分析  4.1 基金收益的來源  4.2 投資者收益分析  4.3 風(fēng)險調(diào)整業(yè)績衡量方法  4.4 投資基金的費用第5章 基金財務(wù)分析  5.1 財務(wù)報表  5.2 財務(wù)指標分析  5.3 財務(wù)報表分析技巧第6章 基金風(fēng)險分析與防范  6.1 證券投資基金都有哪些風(fēng)險  6.2 怎樣衡量證券投資基金風(fēng)險的大小  6.3 怎樣鑒別證券投資基金風(fēng)險的大小  6.4 怎樣防范和降低證券投資基金的風(fēng)險第7章 如何選擇基金  7.1 了解自己的風(fēng)險承受能力  7.2 確定投資基金的目標  7.3 選擇合適的基金品種  7.4 如何選擇基金管理公司和基金經(jīng)理  7.5 參考晨星、理柏等評級結(jié)果選擇基金第8章 基金投資的市場時機選擇  8.1 如何選擇申購基金的時機  8.2 如何選擇基金轉(zhuǎn)換的時機  8.3 如何選擇基金贖回的時機第9章 樹立正確的基金投資理念  9.1 基金投資應(yīng)避免的誤區(qū)  9.2 基金投資的幾種方法  9.3 定期定額投資  9.4 巧用基金轉(zhuǎn)換  9.5 新老基金誰更優(yōu)  9.6 認識QDII類基金產(chǎn)品  9.7 正確看待股指期貨的推出對基金的影響第10章 股票型基金  10.1 股票型基金的市場現(xiàn)狀  10.2 股票型基金的特點  10.3 股票型基金的分析  10.4 投資股票型基金與投資股票有何不同  10.5 怎樣投資股票型基金  10.6 股票型基金排名第11章 債券型基金  11.1 債券型基金的市場現(xiàn)狀  11.2 債券型基金的特點  11.3 債券型基金的分析  11.4 債券型基金投資與債券投資  11.5 怎樣投資債券型基金  11.6 債券型基金排名第12章 指數(shù)型基金  12.1 指數(shù)型基金的市場現(xiàn)狀  12.2 何為指數(shù)型基金  12.3 指數(shù)型基金的特點  12.4 為什么要投資指數(shù)型基金  12.5 怎樣挑選指數(shù)型基金第13章 貨幣市場基金  13.1 貨幣市場基金的市場現(xiàn)狀  13.2 貨幣市場基金的特點  13.3 貨幣市場基金的分析  13.4 貨幣市場基金與銀行存款的比較  13.5 怎樣投資貨幣市場基金  13.6 巧用貨幣市場基金第14章 ETF  14.1 什么是ETF  14.2 ETF的交易模式  14.3 ETF的套利交易  14.4 ETF的投資優(yōu)勢  14.5 怎樣投資ETF  14.6 ETF的市場現(xiàn)狀第15章 LOF  15.1什么是LOF  15.2 LOF的紅火  15.3 LOF與普通開放式基金的異同  15.4 LOF與ETF的異同  15.5 LOF的投資優(yōu)勢  15.6 LOF的市場現(xiàn)狀附表：國內(nèi)基金一覽表參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第1章 基金常識　　1.1 基金到底是什么　　通過引言我們知道，基金作為理財產(chǎn)品的一種，它比其他產(chǎn)品具有更大的投資優(yōu)勢。那么該怎么投資基金呢?如何才能實現(xiàn)基金投資價值的最大化呢?要弄清楚這些問題，首先得對基金的常識有一定了解，什么叫基金?廣義的基金是指專門用于某種特定目的并進行獨立核算的資金，就好像我們平時經(jīng)常聽說的證券投資基金、養(yǎng)老保險基金、退休基金、財政專項基金等等。本書所說的基金專指“證券投資基金”?！　∽C券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險共擔的集合證券投資方式，即通過基金發(fā)行單位，集中投資者的資金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和運用資金，進行股票、債券等金融工具投資。在我國，基金托管人必須由合格的商業(yè)銀行擔任，基金管理人必須由專業(yè)的基金管理公司擔任?；鹜顿Y人享受證券投資基金的收益，也承擔虧損的風(fēng)險。　　通俗地說，基金就是把大家的錢收集到一起，由專門的人（基金經(jīng)理）幫咱們?nèi)ネ顿Y證券市場，再將所賺取的收益分發(fā)給大家，并提取一定的傭金作為理財報酬。也許有人要問，我們把錢交給別人管理，能保證資金的安全嗎?基金管理公司或者基金經(jīng)理會不會中飽私囊?考慮到投資者資金安全的問題，中國證監(jiān)會規(guī)定，投資者所投入的資金必須存放在一個獨立的第三方機構(gòu)——基金托管機構(gòu)?！　?.2.1 基金管理公司　　基金管理公司，即基金管理人，是在投資基金中專業(yè)從事基金資產(chǎn)的管理，在風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上為基金投資者爭取最大的投資收益。基金管理人負責基金發(fā)起設(shè)立與經(jīng)營管理。契約型基金必須聘請專業(yè)的基金管理人從事基金管理，公司型基金可以聘請也可以不聘請基金管理人。如果公司型基金的基金公司本身是管理公司型的，則無須聘請基金管理人，基金公司本身即可進行基金管理業(yè)務(wù)。如果基金公司不是管理公司型的，則必須聘請專業(yè)的投資顧問公司作為基金管理人?！　』鸸芾砣俗钪饕穆氊熅褪前凑栈鹌跫s或基金公司章程規(guī)定，制定基金資產(chǎn)投資策略，組織專業(yè)人士，選擇具體的投資對象，決定投資時機、價格和數(shù)量，運用基金資產(chǎn)進行有價證券投資。批示資產(chǎn)托管機構(gòu)按照其投資決策處理基金資產(chǎn)，并監(jiān)督托管機構(gòu)不得違反有關(guān)契約的規(guī)定?！　』鸸芾砣说哪繕耸峭顿Y者利益的最大化，不得為自己或他人謀利?；鸸芾砣税椿饍糍Y產(chǎn)價值的一定比率提取管理費，并按凈資產(chǎn)增長比例收取業(yè)績報酬，這種制度能建立有效的自我激勵機制。基金管理人的資產(chǎn)與基金資產(chǎn)分賬管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性和安全性。

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