IPO全球指南

內(nèi)容概要

　　在這本關(guān)于首次公開發(fā)行的實(shí)用指南中，菲利普，裴達(dá)希解釋了企業(yè)上市前前后后的全部過程。他以平實(shí)易懂的語言詳細(xì)闡述了不同形式的首次公開募股的過程以及國(guó)際IPO的定價(jià)、營(yíng)銷等。本指南包含大量真實(shí)案例、專題研究、詳盡的術(shù)語索引以及各主要證券交易所上市條件，本書還討論了全球證券市場(chǎng)的一些最新發(fā)展。
　　《IPO全球指南》適用于任何司法管轄區(qū)，包括IPO非?；钴S的新興市場(chǎng)，如亞太地區(qū)、中東以及東歐、、本書同樣適用于企業(yè)家、市場(chǎng)操作者以及學(xué)生對(duì)于那些對(duì)公開上市感興趣的人而言本書都不可不讀。

作者簡(jiǎn)介

　　菲利普·裴達(dá)希，作為資深投資銀行家從業(yè)19年，曾參與過30多個(gè)國(guó)家的IPO和資本市場(chǎng)交易

書籍目錄

作者簡(jiǎn)介
致謝
中文版序言
序言
第一部分 定義參量
1.1 上市
1.2 上市條件、股票情況和流動(dòng)性
1.3 選擇最佳的上市地點(diǎn)
1.4 公司IPO管理團(tuán)隊(duì)
1.5 投資銀行中有哪些部門？它們都做些什么？
1.6 投資銀行業(yè)務(wù)頭銜
1.7 IPO往來團(tuán)隊(duì)
1.8 銀行的角色和地位等級(jí)
1.9 為獲得牽頭角色進(jìn)行自我推薦
1.10 正式委任投資銀行
1.11 投資銀行的報(bào)酬
第二部分 為IPO做準(zhǔn)備
2.1 航行在迷宮之中——首次公開發(fā)行的運(yùn)作方
2.2 增強(qiáng)董事會(huì)的力量
2.3 IPO時(shí)間表
2.4 IPO的執(zhí)行過程
2.5 盡職調(diào)查
2.6 財(cái)務(wù)信息
2.7 招股說明書
2.8 安慰函
2.9 法律意見書和披露函
2.10 承銷
2.11 估值
2.12 機(jī)構(gòu)投資者
2.13 散戶投資者
2.14 確定發(fā)行結(jié)構(gòu)
2.15 存托憑證和存托股
2.16 房地產(chǎn)投資信托基金和基建基金
第三部分 交易營(yíng)銷
3.1 賣方研究的重要性
3.2 向研究分析師介紹情況
3.3 財(cái)團(tuán)簡(jiǎn)述
3.4 投資者教育及設(shè)定價(jià)格區(qū)間
3.5 管理層路演
3.6 建立投資者購(gòu)股意愿檔案
3.7 公開發(fā)行
3.8 員工持股計(jì)劃（ESOP）
3.9 定價(jià)
3.10 承銷協(xié)議和其他協(xié)議
3.11 分配股份
3.12 首次公開發(fā)行的結(jié)束及上市
第四部分 IPO之后
4.1 價(jià)格穩(wěn)定措施
4.2 投資者關(guān)系
4.3 進(jìn)一步融資和后市交易
4.4 總結(jié)：什么促成了成功的IPO？
附錄
附錄1：案例研究
……
詞匯表
補(bǔ)充書目

章節(jié)摘錄

　　業(yè)務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)　　·我公司可能面臨最近實(shí)施運(yùn)營(yíng)改革嘗試帶來的風(fēng)險(xiǎn)；　　·由于我公司業(yè)務(wù)按照中國(guó)行政區(qū)劃分主要集中在縣或縣級(jí)城市，因此本公司對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)整的嘗試可能會(huì)使公司業(yè)務(wù)暴露于不利環(huán)境之下；　　·如果我公司無法有效實(shí)施和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部控制政策及過程，并引入先進(jìn)信息系統(tǒng)以協(xié)助公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制，則相關(guān)業(yè)務(wù)及未來預(yù)期將受到實(shí)質(zhì)性不良影響；　　·由于我公司擴(kuò)展產(chǎn)品、服務(wù)以及業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍造成公司暴露于新風(fēng)險(xiǎn)之下；　　·我公司可能在滿足監(jiān)管部門的資本充足率方面面臨困難；　　·我公司可能無法偵測(cè)及防止雇員及第三方實(shí)施的欺詐及不正當(dāng)行為；　　·我公司及本公司客戶可能會(huì)與某些受到美國(guó)及其他國(guó)家制裁的國(guó)家或個(gè)人進(jìn)行交易；　　·如果本公司未能維持現(xiàn)有客戶存款增長(zhǎng)率或如果現(xiàn)有客戶存款水平大幅降低，則公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及流動(dòng)性將會(huì)受到實(shí)質(zhì)性不良影響；　　·我公司業(yè)務(wù)在很大程度上依賴于公司信息技術(shù)系統(tǒng)的改進(jìn)及良好運(yùn)營(yíng)；　　·我公司承擔(dān)某些資產(chǎn)負(fù)債表表外承諾信用風(fēng)險(xiǎn)；　　·我公司并不擁有部分資產(chǎn)的土地使用權(quán)證書或建筑所有權(quán)證書，由于土地所有人缺少相關(guān)證明，因此本公司可能會(huì)尋求其他證明文件；　　·我公司運(yùn)營(yíng)過程中，需要遵守中國(guó)大陸以及海外的有關(guān)規(guī)定.因此如果未能完全遵守相關(guān)規(guī)定，則本公司業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)結(jié)果將會(huì)受到實(shí)質(zhì)性負(fù)面影響；　　·我公司可能無法及時(shí)偵測(cè)到全部洗錢及其他非法或不正當(dāng)行為，這使　　得本公司將承擔(dān)額外的責(zé)任并對(duì)本公司的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)產(chǎn)生不良影響；　　·全球經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)特別是中國(guó)市場(chǎng)的不確定性可能對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不良影響；　　·我公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)涉及某些法律問題及其他爭(zhēng)議，這最終將使本公司承擔(dān)或有債務(wù)；　　·在衍生品交易中，本公司將面臨交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；　　·我公司可能無法持續(xù)享受某些中國(guó)政府優(yōu)惠政策；　　·我公司主要股東有能力對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)實(shí)施顯著影響；　　……

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　由一位從市場(chǎng)操作大師轉(zhuǎn)型為監(jiān)管者的作者寫就的一本優(yōu)秀指南?！　　狣avid Charters：《相信我，我是銀行家》、 《分紅時(shí)沒人聽得見你在叫》等書作者　　　　要是這本書能在國(guó)際IPO剛開始繁榮的20世紀(jì)80年代或90年代問世就好了。本書包含大量實(shí)用信息，幫助人們?cè)贗PO的迷霧中找到方向。裴達(dá)希時(shí)刻提醒我們IPO是一種藝術(shù)，而判斷力是其核心?！　　狥reud爵士：《城市中的弗洛伊德》作者，英國(guó)福利改革部長(zhǎng)，UBS投資銀行前副主席　　　　這是一本關(guān)于IPO市場(chǎng)的杰出作品，包含大量真實(shí)案例，本書提供了關(guān)于IPO過程的系統(tǒng)、詳盡而又生動(dòng)的闡釋，是一部十分有價(jià)值的作品?！　　?dú)W洲周刊　　　　由內(nèi)部人士寫就的詳細(xì)又生動(dòng)的指南，本書超越了純理論，細(xì)致地闡釋了國(guó)際IPO過程中的每個(gè)細(xì)節(jié)。對(duì)于股票發(fā)行者或國(guó)際證券市場(chǎng)的從業(yè)者而言都非常有益?！　　狦anen Sarvenenthan：國(guó)庫控股投資部執(zhí)行董事　　　　菲利普·裴達(dá)希把上市過程詳細(xì)分解，以平實(shí)生動(dòng)的語言解釋了每個(gè)部分的作用。對(duì)于任何想要了解現(xiàn)今世界金融市場(chǎng)的人而言，本書都不可不讀。　　——Su-Ching Jean Chen：亞洲福布斯的特約作者　　　　本書詮釋了資本市場(chǎng)充滿智慧、激情和無限創(chuàng)造的獨(dú)特魅力，回顧了資本運(yùn)作過程中穩(wěn)健與貪婪，溫馨與殘酷的經(jīng)典案例，提示我們深入思考對(duì)待資本的正確心態(tài)和科學(xué)手段，這對(duì)現(xiàn)階段中國(guó)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展，具有非常實(shí)際的借鑒意義?！　　や?中財(cái)金控投資有限公司總經(jīng)理

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無

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