IPO全球指南

內(nèi)容概要

　　在這本關于首次公開發(fā)行的實用指南中，菲利普，裴達希解釋了企業(yè)上市前前后后的全部過程。他以平實易懂的語言詳細闡述了不同形式的首次公開募股的過程以及國際IPO的定價、營銷等。本指南包含大量真實案例、專題研究、詳盡的術語索引以及各主要證券交易所上市條件，本書還討論了全球證券市場的一些最新發(fā)展。
　　《IPO全球指南》適用于任何司法管轄區(qū)，包括IPO非?；钴S的新興市場，如亞太地區(qū)、中東以及東歐、、本書同樣適用于企業(yè)家、市場操作者以及學生對于那些對公開上市感興趣的人而言本書都不可不讀。

作者簡介

　　菲利普·裴達希，作為資深投資銀行家從業(yè)19年，曾參與過30多個國家的IPO和資本市場交易

書籍目錄

作者簡介
致謝
中文版序言
序言
第一部分 定義參量
1.1 上市
1.2 上市條件、股票情況和流動性
1.3 選擇最佳的上市地點
1.4 公司IPO管理團隊
1.5 投資銀行中有哪些部門？它們都做些什么？
1.6 投資銀行業(yè)務頭銜
1.7 IPO往來團隊
1.8 銀行的角色和地位等級
1.9 為獲得牽頭角色進行自我推薦
1.10 正式委任投資銀行
1.11 投資銀行的報酬
第二部分 為IPO做準備
2.1 航行在迷宮之中——首次公開發(fā)行的運作方
2.2 增強董事會的力量
2.3 IPO時間表
2.4 IPO的執(zhí)行過程
2.5 盡職調(diào)查
2.6 財務信息
2.7 招股說明書
2.8 安慰函
2.9 法律意見書和披露函
2.10 承銷
2.11 估值
2.12 機構投資者
2.13 散戶投資者
2.14 確定發(fā)行結構
2.15 存托憑證和存托股
2.16 房地產(chǎn)投資信托基金和基建基金
第三部分 交易營銷
3.1 賣方研究的重要性
3.2 向研究分析師介紹情況
3.3 財團簡述
3.4 投資者教育及設定價格區(qū)間
3.5 管理層路演
3.6 建立投資者購股意愿檔案
3.7 公開發(fā)行
3.8 員工持股計劃（ESOP）
3.9 定價
3.10 承銷協(xié)議和其他協(xié)議
3.11 分配股份
3.12 首次公開發(fā)行的結束及上市
第四部分 IPO之后
4.1 價格穩(wěn)定措施
4.2 投資者關系
4.3 進一步融資和后市交易
4.4 總結：什么促成了成功的IPO？
附錄
附錄1：案例研究
……
詞匯表
補充書目

章節(jié)摘錄

　　業(yè)務的相關風險　　·我公司可能面臨最近實施運營改革嘗試帶來的風險；　　·由于我公司業(yè)務按照中國行政區(qū)劃分主要集中在縣或縣級城市，因此本公司對業(yè)績進行調(diào)整的嘗試可能會使公司業(yè)務暴露于不利環(huán)境之下；　　·如果我公司無法有效實施和增強風險管理以及內(nèi)部控制政策及過程，并引入先進信息系統(tǒng)以協(xié)助公司加強風險管理及內(nèi)部控制，則相關業(yè)務及未來預期將受到實質(zhì)性不良影響；　　·由于我公司擴展產(chǎn)品、服務以及業(yè)務活動范圍造成公司暴露于新風險之下；　　·我公司可能在滿足監(jiān)管部門的資本充足率方面面臨困難；　　·我公司可能無法偵測及防止雇員及第三方實施的欺詐及不正當行為；　　·我公司及本公司客戶可能會與某些受到美國及其他國家制裁的國家或個人進行交易；　　·如果本公司未能維持現(xiàn)有客戶存款增長率或如果現(xiàn)有客戶存款水平大幅降低，則公司業(yè)務運營及流動性將會受到實質(zhì)性不良影響；　　·我公司業(yè)務在很大程度上依賴于公司信息技術系統(tǒng)的改進及良好運營；　　·我公司承擔某些資產(chǎn)負債表表外承諾信用風險；　　·我公司并不擁有部分資產(chǎn)的土地使用權證書或建筑所有權證書，由于土地所有人缺少相關證明，因此本公司可能會尋求其他證明文件；　　·我公司運營過程中，需要遵守中國大陸以及海外的有關規(guī)定.因此如果未能完全遵守相關規(guī)定，則本公司業(yè)務、聲譽、財務狀況及經(jīng)營結果將會受到實質(zhì)性負面影響；　　·我公司可能無法及時偵測到全部洗錢及其他非法或不正當行為，這使　　得本公司將承擔額外的責任并對本公司的業(yè)務及聲譽產(chǎn)生不良影響；　　·全球經(jīng)濟、金融市場特別是中國市場的不確定性可能對本公司財務狀況及經(jīng)營結果產(chǎn)生實質(zhì)性不良影響；　　·我公司在經(jīng)營過程中可能會涉及某些法律問題及其他爭議，這最終將使本公司承擔或有債務；　　·在衍生品交易中，本公司將面臨交易對手風險；　　·我公司可能無法持續(xù)享受某些中國政府優(yōu)惠政策；　　·我公司主要股東有能力對本公司運營實施顯著影響；　　……

媒體關注與評論

　　由一位從市場操作大師轉型為監(jiān)管者的作者寫就的一本優(yōu)秀指南。　　——David Charters：《相信我，我是銀行家》、 《分紅時沒人聽得見你在叫》等書作者　　　　要是這本書能在國際IPO剛開始繁榮的20世紀80年代或90年代問世就好了。本書包含大量實用信息，幫助人們在IPO的迷霧中找到方向。裴達希時刻提醒我們IPO是一種藝術，而判斷力是其核心?！　　狥reud爵士：《城市中的弗洛伊德》作者，英國福利改革部長，UBS投資銀行前副主席　　　　這是一本關于IPO市場的杰出作品，包含大量真實案例，本書提供了關于IPO過程的系統(tǒng)、詳盡而又生動的闡釋，是一部十分有價值的作品?！　　獨W洲周刊　　　　由內(nèi)部人士寫就的詳細又生動的指南，本書超越了純理論，細致地闡釋了國際IPO過程中的每個細節(jié)。對于股票發(fā)行者或國際證券市場的從業(yè)者而言都非常有益?！　　狦anen Sarvenenthan：國庫控股投資部執(zhí)行董事　　　　菲利普·裴達希把上市過程詳細分解，以平實生動的語言解釋了每個部分的作用。對于任何想要了解現(xiàn)今世界金融市場的人而言，本書都不可不讀。　　——Su-Ching Jean Chen：亞洲福布斯的特約作者　　　　本書詮釋了資本市場充滿智慧、激情和無限創(chuàng)造的獨特魅力，回顧了資本運作過程中穩(wěn)健與貪婪，溫馨與殘酷的經(jīng)典案例，提示我們深入思考對待資本的正確心態(tài)和科學手段，這對現(xiàn)階段中國資本市場的健康發(fā)展，具有非常實際的借鑒意義。　　——肖鋼 中財金控投資有限公司總經(jīng)理

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