理財規(guī)劃師專業(yè)能力

內容概要

　  本版教程適用于所有參加理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試并立志從事理財規(guī)劃師職業(yè)的人，是目前國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓和鑒定推薦用書，也可以作為高等院校財經(jīng)類專業(yè)“理財規(guī)劃”課程的教學用書。全套教程包括：《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（三級）》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（二級）》、《高級理財規(guī)劃師專業(yè)能力（一級）》，其中三個等級共用一本《理財規(guī)劃師基礎知識》。

書籍目錄

第一章 保險規(guī)劃第一節(jié) 保險在家庭理財規(guī)劃中的功能第二節(jié) 家庭保險規(guī)劃第一單元 影響家庭保險規(guī)劃的基本因素第二單元 保險產(chǎn)品與家庭風險的匹配第三單元 不同時期家庭保險規(guī)劃建議與案例分析第三節(jié) 保險規(guī)劃實施與調整第一單元 保險規(guī)劃實施第二節(jié) 保險規(guī)劃調整第二章 投資規(guī)劃第一節(jié) 分析需求第一單元 客戶信息資料的收集第二單元 客戶信息資料的調整及分析第二節(jié) 投資工具分析第一節(jié) 股票投資價值分析第二單元 固定收益證券投資價值分析第三單元 衍生品投資價值分析第三節(jié) 投資組合的制定和調整第一單元 投資組合理論與風險資產(chǎn)定價第二單元 資產(chǎn)配置第三單元 投資組合業(yè)績評估第三章 稅收籌劃第一節(jié) 客戶納稅狀況分析第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案第三節(jié) 納稅策劃的風險第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃第一節(jié) 需求分析第二節(jié) 制訂方案第三節(jié) 調整方案第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)狀況第二節(jié) 制訂財產(chǎn)分配方案第三節(jié) 分析客戶財產(chǎn)傳承需求第四節(jié) 制訂并調整財產(chǎn)傳承規(guī)劃第六章 綜合理財規(guī)劃第一節(jié) 完成客戶財務分析報告第二節(jié) 綜合制訂各分項理財規(guī)劃具體方案

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