助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力

內(nèi)容概要

　　新版教程主要修訂了以下幾個方面：在《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》當(dāng)中，我們重點修訂了宏觀經(jīng)濟，在這章內(nèi)容中，我們增加了總需求總供給曲線、凱恩斯總供給總需求分析以及從國民收入角度看總供給總需求這幾部分內(nèi)容，著重強調(diào)了財務(wù)、宏觀經(jīng)濟以及理財計算等基礎(chǔ)性技能的理論體系與理財規(guī)劃實務(wù)工作的邏輯聯(lián)系，凸顯了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要地位，并通過大量例題、案例對相關(guān)知識點進行了較為詳盡的闡述；在《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力：國家職業(yè)資格三級（第4版）》當(dāng)中，根據(jù)一年來國家政策、法規(guī)及理財產(chǎn)品、工具的變化，調(diào)整、更新、補充了原版教程的內(nèi)容，并提出了相應(yīng)的能力要求，提示了相應(yīng)的有關(guān)知識，使具體的理財規(guī)劃工作能夠與時俱進，便于理財規(guī)劃師更好地開展工作。

書籍目錄

第一章 現(xiàn)金規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案第二章 消費支出規(guī)劃第一節(jié) 債務(wù)消減計劃第二節(jié) 制定住房消費方案第三節(jié) 制定汽車消費方案第四節(jié) 制定消費信貸方案第三章 教育規(guī)劃第一節(jié) 客戶教育需求分析第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案第四章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃第一節(jié) 收集客戶信息第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)第一單元 保險基礎(chǔ)知識第二單元 保險的基本原則第三單元 保險合同第四單元 人身保險產(chǎn)品介紹第五單元 財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹第五章 投資規(guī)劃第一節(jié) 投資規(guī)劃概述第二節(jié) 客戶信息的收集與整理第三節(jié) 投資工具第一單元 股票第二單元 固定收益證券第三單元 共同基金第四單元 私募基金第五單元 投資型信托第六單元 外匯第七單元 銀行理財產(chǎn)品第八單元 券商集合資產(chǎn)管理計劃第九單元 QDII產(chǎn)品第十單元 金融衍生品第十一單元 黃金第四節(jié) 投資咨詢工作的流程第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃第一節(jié) 收集客戶信息第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)第一單元 我國的養(yǎng)老理念及退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性第二單元 社會養(yǎng)老保險的基本知識第三單元 企業(yè)年金的基本知識第四單元 商業(yè)養(yǎng)老保險的基本知識第五單元 退休養(yǎng)老的其他工具第六單元 國家基本醫(yī)療保障體系第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 收集客戶信息第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)第一單元 婚姻家庭財產(chǎn)風(fēng)險因素分析第二單元 界定客戶財產(chǎn)權(quán)屬第三單元 財產(chǎn)分配規(guī)劃咨詢第四單元 財產(chǎn)傳承規(guī)劃咨詢服務(wù)主要參考資料

圖書封面

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