助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力

內(nèi)容概要

　　新版教程主要修訂了以下幾個(gè)方面：在《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》當(dāng)中，我們重點(diǎn)修訂了宏觀經(jīng)濟(jì)，在這章內(nèi)容中，我們?cè)黾恿丝傂枨罂偣┙o曲線、凱恩斯總供給總需求分析以及從國(guó)民收入角度看總供給總需求這幾部分內(nèi)容，著重強(qiáng)調(diào)了財(cái)務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)以及理財(cái)計(jì)算等基礎(chǔ)性技能的理論體系與理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)工作的邏輯聯(lián)系，凸顯了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要地位，并通過(guò)大量例題、案例對(duì)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了較為詳盡的闡述；在《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力：國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)（第4版）》當(dāng)中，根據(jù)一年來(lái)國(guó)家政策、法規(guī)及理財(cái)產(chǎn)品、工具的變化，調(diào)整、更新、補(bǔ)充了原版教程的內(nèi)容，并提出了相應(yīng)的能力要求，提示了相應(yīng)的有關(guān)知識(shí)，使具體的理財(cái)規(guī)劃工作能夠與時(shí)俱進(jìn)，便于理財(cái)規(guī)劃師更好地開展工作。

書籍目錄

第一章 現(xiàn)金規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃第一節(jié) 債務(wù)消減計(jì)劃第二節(jié) 制定住房消費(fèi)方案第三節(jié) 制定汽車消費(fèi)方案第四節(jié) 制定消費(fèi)信貸方案第三章 教育規(guī)劃第一節(jié) 客戶教育需求分析第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃第一節(jié) 收集客戶信息第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)第一單元 保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)第二單元 保險(xiǎn)的基本原則第三單元 保險(xiǎn)合同第四單元 人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹第五單元 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹第五章 投資規(guī)劃第一節(jié) 投資規(guī)劃概述第二節(jié) 客戶信息的收集與整理第三節(jié) 投資工具第一單元 股票第二單元 固定收益證券第三單元 共同基金第四單元 私募基金第五單元 投資型信托第六單元 外匯第七單元 銀行理財(cái)產(chǎn)品第八單元 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃第九單元 QDII產(chǎn)品第十單元 金融衍生品第十一單元 黃金第四節(jié) 投資咨詢工作的流程第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃第一節(jié) 收集客戶信息第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)第一單元 我國(guó)的養(yǎng)老理念及退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性第二單元 社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的基本知識(shí)第三單元 企業(yè)年金的基本知識(shí)第四單元 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的基本知識(shí)第五單元 退休養(yǎng)老的其他工具第六單元 國(guó)家基本醫(yī)療保障體系第七章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 收集客戶信息第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)第一單元 婚姻家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素分析第二單元 界定客戶財(cái)產(chǎn)權(quán)屬第三單元 財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃咨詢第四單元 財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃咨詢服務(wù)主要參考資料

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