《證券發(fā)行與承銷》考點精講

內(nèi)容概要

2010年證券業(yè)從業(yè)資格考試日漸臨近，為了幫助廣大考生在較短時間內(nèi)掌握考點中的重點與難點，迅速提高應(yīng)試能力和答題技巧，中國財政經(jīng)濟出版社組織國內(nèi)優(yōu)秀的證券考試輔導(dǎo)專家，精心編寫了這套高質(zhì)量的輔導(dǎo)用書——“沙場點兵”系列(201O)。    根據(jù)目前考試知識點覆蓋面廣、重點突出、題目難度不斷增加的命題趨勢，本書以教材、大綱為藍本，以考試重點、難點、考點為主線，考點分析準(zhǔn)確、精煉，條理清晰，可以加深對考試內(nèi)容的理解和掌握，達到事半功倍的復(fù)習(xí)效果。本書特點如下：    緊扣大綱，指導(dǎo)性強。本書對考試大綱進行了深入細致的研究，大綱中需要掌握和熟悉的內(nèi)容在本書中得到了充分的體現(xiàn)。    講解深刻，覆蓋面廣。本書對于教材中的重要內(nèi)容進行了梳理和精簡，更簡潔易懂，便于考生記憶。    條理分明、層次清晰。本書對相關(guān)知識點進行了歸納和總結(jié)，并以框架圖和表的形式列示，一目了然，體例清楚。

書籍目錄

第一章  證券經(jīng)營機構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析    第一節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)概述    第二節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)資格    第三節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制    第四節(jié)  投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管第二章  股份有限公司概述  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析    第一節(jié)  股份有限公司的設(shè)立    第二節(jié)  股份有限公司的股份和公司債券    第三節(jié)  股份有限公司的組織機構(gòu)    第四節(jié)  上市公司組織機構(gòu)的特別規(guī)定    第五節(jié)  股份有限公司的財務(wù)會計    第六節(jié)  股份有限公司的合并、分立、解散和清算第三章  企業(yè)的股份制改組  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析    第一節(jié)  企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序    第二節(jié)  股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、報表審計和法律審查第四章  公司融資  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析    第一節(jié)  公司融資概述    第二節(jié)  公司融資成本    第三節(jié)  資本結(jié)構(gòu)理論    第四節(jié)  公司融資方式選擇第五章  首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析    第一節(jié)  首次公開發(fā)行股票申請文件的準(zhǔn)備    第二節(jié)  首次公開發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)第六章  首次公開發(fā)行股票的操作  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析    第一節(jié)  新股發(fā)行體制改革的原則、內(nèi)容和目標(biāo)    第二節(jié)  首次公開發(fā)行股票的估值和詢價    第三節(jié)  首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式    第四節(jié)  首次公開發(fā)行的具體操作    第五節(jié)  股票的上市保薦第七章  首次公開發(fā)行股票的信息披露  本章結(jié)構(gòu)  本章學(xué)習(xí)目的與要求  本章內(nèi)容變化情況  本章重點解析  ……第八章  上市公司發(fā)行新股第九章  可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行第十章  債券的發(fā)行與承銷第十一章  外資股的發(fā)行第十二章  公司收購與資產(chǎn)重組

章節(jié)摘錄

　　上市公司公開發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)，包括由保薦機構(gòu)（主承銷商）進行的內(nèi)核、出具發(fā)行保薦書、對承銷商備案材料的合規(guī)性審核，以及由中國證監(jiān)會進行的受理文件、初審、發(fā)行審核委員會審核、核準(zhǔn)發(fā)行等?！　∫弧⒈Ｋ]機構(gòu)（主承銷商）的推薦　?。ㄒ唬﹥?nèi)核　　1.所謂的內(nèi)核是指保薦機構(gòu)（主承銷商）的內(nèi)核小組對擬向中國證監(jiān)會報送的發(fā)行申請材料進行　　核查，確保證券發(fā)行不存在重大法律和政策障礙以及發(fā)行申請材料具有較高質(zhì)量的行為?！　?.內(nèi)核小組通常由8～15名專業(yè)人士組成，這些人員要保持穩(wěn)定性和獨立性；公司主管投資銀行　　業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人及投資銀行部門的負(fù)責(zé)人通常為內(nèi)核小組的成員?！　?.內(nèi)核小組成員中應(yīng)有熟悉法律、財務(wù)的專業(yè)人員?！　?.為了做好內(nèi)核工作，保薦機構(gòu)（主承銷商）必須建立和健全以盡職調(diào)查為基礎(chǔ)的發(fā)行申請文件　　的質(zhì)量控制體系；建立健全盡職調(diào)查工作流程，明確調(diào)查要點；形成調(diào)查報告；建立科學(xué)的項　　目決策體系；建立和完善內(nèi)核工作會議程序和規(guī)則?！　。ǘ┏鼍甙l(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報告　　保薦機構(gòu)（主承銷商）應(yīng)當(dāng)在內(nèi)核程序結(jié)束后作出是否推薦發(fā)行的決定。決定推薦發(fā)行的，應(yīng)出具發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報告?！　。ㄈΤ袖N商備案材料的合規(guī)性審核　　中國證券業(yè)協(xié)會對承銷商備案材料的要求與首次公開發(fā)行股票的要求大致相同?！　《?、中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)　　（一）受理申請文件　　1.發(fā)行申請人按照中國證監(jiān)會頒布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》制作申請　　文件，由保薦機構(gòu)（主承銷商）推薦，并向中國證監(jiān)會申報。　　2.中國證監(jiān)會收到申請文件后，在5個工作日內(nèi)作出是否受理的決定。　　3.未按規(guī)定的要求制作申請文件的，中國證監(jiān)會不予受理。

圖書封面

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