投資基金業(yè)務(wù)

前言

　　作為1999年教育部首批建設(shè)的高等職業(yè)院校之一，十年來我們始終不懈地在探索適合高等職業(yè)教育的模式。目前金融保險重點專業(yè)及專業(yè)群已形成以就業(yè)為導(dǎo)向、以崗位能力培養(yǎng)為核心、校企合作、學(xué)訓(xùn)一體的人才培養(yǎng)模式?！　〗虒W(xué)與實訓(xùn)是人才培養(yǎng)的重要內(nèi)容，應(yīng)用其中的教材起著關(guān)鍵的作用。我們認(rèn)為高職教材應(yīng)具有以下特色：　　1.體現(xiàn)社會對職業(yè)的要求。高職教材必須體現(xiàn)職業(yè)對從業(yè)人員的相關(guān)要求，教材編寫要以提高學(xué)生職業(yè)素質(zhì)為中心，明確每章教學(xué)應(yīng)達(dá)到的素質(zhì)目標(biāo)、知識目標(biāo)、技能目標(biāo)和能力目標(biāo)，并據(jù)此調(diào)整相應(yīng)的內(nèi)容，以強化課程教學(xué)的針對性和應(yīng)用性，使學(xué)生畢業(yè)后即能夠適應(yīng)企業(yè)工作的需要?！　?.體現(xiàn)崗位對技能的要求。由有實踐經(jīng)驗的教師和行業(yè)中的專家，按照工作崗位的實際需要，對崗位要求層層加以分解，確定從事這一崗位工作所應(yīng)具備的能力，從而明確培養(yǎng)目標(biāo)。按照教學(xué)規(guī)律，將相同、相近的各項能力進(jìn)行總結(jié)、歸納，構(gòu)成各種不同的教學(xué)模塊，制定教學(xué)大綱，依此來組織教材的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。教材強調(diào)以工作崗位所需職業(yè)能力的培養(yǎng)為核心，保證了職業(yè)能力培養(yǎng)目標(biāo)的實現(xiàn)。　　3.適應(yīng)高職學(xué)生的特點。教材編寫要密切關(guān)注學(xué)生的特點，注重教材的適應(yīng)性。目前高職學(xué)生的生源由中職生為主轉(zhuǎn)向以高中生為主，學(xué)生的文化基礎(chǔ)素質(zhì)得以提高，根據(jù)這一變化，教材編寫應(yīng)跟隨時代新技術(shù)的發(fā)展、摒棄過時陳舊的內(nèi)容，將新方法、新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)編入教材，使學(xué)生畢業(yè)后具備從事專業(yè)技術(shù)工作和管理工作的能力?！　?.便于組織教學(xué)。在結(jié)構(gòu)上，理論講述、案例分析、綜合實訓(xùn)相結(jié)合。充分運用表格、結(jié)構(gòu)圖、流程圖和案例等形式表現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容?？梢赃M(jìn)行網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的電子化教材要與紙質(zhì)教材配合使用。

內(nèi)容概要

本教材是為了適應(yīng)我國高等職業(yè)技術(shù)教育的發(fā)展和需要而編寫的。教材基于工作過程的設(shè)計開發(fā)理念，針對高職層次學(xué)生在基金直銷、代銷機構(gòu)的就業(yè)崗位，以投資基金業(yè)務(wù)流程為載體，包括基金投資認(rèn)知、基金交易、基金投資分析、基金營銷四個學(xué)習(xí)情境。

書籍目錄

學(xué)習(xí)情境一  基金投資認(rèn)知  學(xué)習(xí)單元一  基金市場  學(xué)習(xí)單元二  基金公司與托管人  學(xué)習(xí)單元三  基金經(jīng)理和基民學(xué)習(xí)情境二  基金交易  學(xué)習(xí)單元一  封閉式基金的募集與交易  學(xué)習(xí)單元二  開放式基金交易流程  學(xué)習(xí)單元三  網(wǎng)上基金平臺使用  學(xué)習(xí)單元四  基金的收益、費用與分紅學(xué)習(xí)情境三  基金投資分析  學(xué)習(xí)單元一  制定正確的投資策略  學(xué)習(xí)單元二  樹立正確的投資理念  學(xué)習(xí)單元三  解讀基金報告  學(xué)習(xí)單元四  基金定投分析學(xué)習(xí)情境四  基金營銷  學(xué)習(xí)單元一  基金營銷策略  學(xué)習(xí)單元二  基金營銷禮儀及話術(shù)附錄  中華人民共和國證券投資基金法參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　（二）收入型基金　　收入型基金主要投資于可帶來現(xiàn)金收人的有價證券。以獲取當(dāng)期的最大收入為目的。收入型基金資產(chǎn)成長的潛力較小，損失本金的風(fēng)險相對也較低，一般可分為固定收入型基金和股票收入型基金。固定收入型基金的主要投資對象是債券和優(yōu)先股，因而盡管收益率較高，但長期成長的潛力很小，而且當(dāng)市場利率波動時，基金凈值容易受到影響。股票收入型基金的成長潛力比較大，但易受股市波動的影響?！　。ㄈ┢胶庑突鹌胶庑突饘①Y產(chǎn)分別投資于兩種不同特性的證券上，并在以取得收入為目的的債券及優(yōu)先股和以資本增值為目的的普通股之間進(jìn)行平衡。這種基金一般將25％一50％的資產(chǎn)投資于債券及優(yōu)先股，其余的投資于普通股。平衡型基金的主要目的是從其投資組合的債券中得到適當(dāng)?shù)睦⑹找?，與此同時又可以獲得普通股的升值收益。投資者既可獲得當(dāng)期收入，又可得到資金的長期增值，通常是把資金分散投資于股票和債券。平衡型基金的特點是風(fēng)險比較低，缺點是成長的潛力不大。

圖書封面

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