2010版證券業(yè)從業(yè)資格考試教材 證券發(fā)行與承銷

內(nèi)容概要

　　隨著我國資本市場規(guī)范化、市場化、國際化的發(fā)展趨勢日漸顯著，不斷提高證券經(jīng)營機構的競爭能力和風險控制水平，提升證券業(yè)從業(yè)人員和廣大證券市場參與者整體素質(zhì)，顯得尤為重要?！吨腥A人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》以及中國證監(jiān)會頒布的《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》規(guī)定，從事證券業(yè)務的專業(yè)人員，應當參加從業(yè)資格考試并取得從業(yè)資格。凡年滿18周歲、具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員都可參加證券業(yè)從業(yè)資格考試。上述規(guī)定對擴大證券市場從業(yè)人員隊伍，提高證券從業(yè)人員的專業(yè)水平，規(guī)范證券業(yè)從業(yè)人員管理具有十分重要的意義?！　檫m應資本市場發(fā)展的需要，中國證券業(yè)協(xié)會根據(jù)一年來法律法規(guī)的變化和市場的發(fā)展，對《證券業(yè)從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材》進行了修訂：第一，隨著我國股指期貨的推出，在《證券市場基礎知識》、《證券投資分析》等書中，增加有關滬深300股指期貨合約及其交易規(guī)則、股指期貨投資的風險分析等內(nèi)容；第二，根據(jù)新修訂的《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》，在《證券發(fā)行與承銷》中修訂有關發(fā)行保薦制度的內(nèi)容，增加有關創(chuàng)業(yè)板發(fā)行、上市、督導等操作上的特殊規(guī)定等內(nèi)容；第三，對《證券交易》書稿進行全面梳理，調(diào)整了部分章節(jié)設置，根據(jù)新頒布的法規(guī)對相關內(nèi)容進行了修訂和補充，增加了有關證券經(jīng)紀業(yè)務營銷管理方面的內(nèi)容，同時，簡化了有關證券交易結算方面的內(nèi)容；第四，根據(jù)新發(fā)布的有關基金銷售的規(guī)范，修訂了《證券投資基金》中的相關內(nèi)容，增加了分級基金、基金評價等內(nèi)容；第五，在《證券投資分析》中增加了有關證券估值方法、債券估值等內(nèi)容；第六，在《證券市場基礎知識》中增加了有關證券交易、發(fā)行制度介紹、上市公司信息披露監(jiān)管方面的內(nèi)容；第七，對原教材中的基本概念、理論和基本框架進行了較為全面的梳理和修訂，對錯漏之處進行更正，刪除了已不再適用的內(nèi)容。

書籍目錄

第一章 證券經(jīng)營機構的投資銀行業(yè)務第一節(jié) 投資銀行業(yè)務概述／1第二節(jié) 投資銀行業(yè)務資格／15第三節(jié) 投資銀行業(yè)務的內(nèi)部控制／22第四節(jié) 投資銀行業(yè)務的監(jiān)管／25第二章 股份有限公司概述第一節(jié) 股份有限公司的設立／34第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券／44第三節(jié) 股份有限公司的組織機構／48第四節(jié) 上市公司組織機構的特別規(guī)定／59第五節(jié) 股份有限公司的財務會計／67第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算／69第三章 企業(yè)的股份制改組第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序／73第二節(jié) 股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權界定、資產(chǎn)評估、報表審計和法律審查／81第四章 公司融資第一節(jié) 公司融資概述／98第二節(jié) 公司融資成本／101第三節(jié) 資本結構理論／105第四節(jié) 公司融資方式選擇／113第五章 首次公開發(fā)行股票的準備和推薦核準程序第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請文件的準備／118第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導和推薦核準／141第六章 首次公開發(fā)行股票的操作第一節(jié) 新股發(fā)行體制改革的原則、內(nèi)容和目標／166第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價／168第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式／176第四節(jié) 首次公開發(fā)行的具體操作／189第五節(jié) 股票的上市保薦／192第七章 首次公開發(fā)行股票的信息披露第一節(jié) 信息披露概述／204第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要／208第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關公告／234第四節(jié) 股票上市公告書／237第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求／241第八章 上市公司發(fā)行新股第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準備工作／244第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序／258第三節(jié) 發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序／260第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關的信息披露／264第九章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準備工作／269第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報與核準／279第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市／283第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露／287第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券／289第十章 債券的發(fā)行與承銷第一節(jié) 國債的發(fā)行與承銷／294第二節(jié) 金融債券的發(fā)行與承銷／300第三節(jié) 企業(yè)債券的發(fā)行與承銷／3ll第四節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷／320第五節(jié) 短期融資券的發(fā)行與承銷／340第六節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷／345第七節(jié) 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)／346第八節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷／347第九節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷／367第十節(jié) 國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷／381第十一章 外資股的發(fā)行第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行／384第二節(jié) H股的發(fā)行與上市／390第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市／394第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市／398第五節(jié) 外資股招股說明書的制作／401第六節(jié) 國際推介與分銷／406第十二章 公司收購與資產(chǎn)重組第一節(jié) 公司收購概述／409第二節(jié) 上市公司收購／419第三節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組／446第四節(jié) 并購重組審核委員會工作規(guī)程／462第五節(jié) 上市公司并購重組財務顧問業(yè)務／469第六節(jié) 上市公司國有股和法人股向外商的轉(zhuǎn)讓／481第七節(jié) 外國投資者對上市公司的戰(zhàn)略投資／484第八節(jié) 關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定／491后記

章節(jié)摘錄

　?。ㄋ模┕緜u級的監(jiān)督管理　　證券評級機構的董事、監(jiān)事和高級管理人員以及評級從業(yè)人員不得以任何方式在受評級機構或者受評級證券發(fā)行人兼職。證券評級機構的董事、監(jiān)事和高級管理人員不得投資其他證券評級機構?！　∽C券評級機構應當在下列事項發(fā)生變更之日起5個工作日內(nèi)，報注冊地中國證監(jiān)會派出機構備案：（1）機構名稱、住所；（2）董事、監(jiān)事、高級管理人員；（3）實際控制人、持股5％以上股權的股東；（4）內(nèi)部控制機制與管理制度、業(yè)務制度；（5）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項?！　∽C券評級機構不得涂改、倒賣、出租、出借證券評級業(yè)務許可證，或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓證券評級業(yè)務許可證。證券評級機構不得為他人提供融資或者擔保。證券評級機構的實際控制人、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵紀守法，不得從事?lián)p害證券評級機構及其評級對象合法權益的活動?！　∽C券評級機構應當在每一會計年度結束之日起4個月內(nèi)，向注冊地中國證監(jiān)會派出機構報送年度報告。年度報告應當包括本機構的基本情況，經(jīng)營隋況，經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的財務會計報告，重大訴訟事項，評級結果的準確性和穩(wěn)定性統(tǒng)計情況等內(nèi)容。證券評級機構的董事和高級管理人員應當對年度報告簽署書面確認意見；對報告內(nèi)容持有異議的，應當注明意見和理由?！　∽C券評級機構應當在每個季度結束之日起10個工作日內(nèi)，向注冊地中國證監(jiān)會派出機構報送包含經(jīng)營情況、財務數(shù)據(jù)等內(nèi)容的季度報告?！　“l(fā)生影響或者可能影響本機構經(jīng)營管理的重大事件時，證券評級機構應當立即向注冊地中國證監(jiān)會派出機構報送臨時報告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果?！　≈袊C監(jiān)會派出機構應當對證券評級機構內(nèi)部控制、管理制度、經(jīng)營運作、風險狀況、從業(yè)活動、財務狀況等進行非現(xiàn)場檢查或者現(xiàn)場檢查。證券評級機構及其有關人員應當配合檢查，提供的信息、資料應當真實、準確、完整。證券評級機構及從業(yè)人員違反規(guī)定的，中國證監(jiān)會派出機構應當向證券評級機構發(fā)出警示函，對責任人或者高級管理人員進行監(jiān)管談話，責令限期整改。

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