2010版證券業(yè)從業(yè)資格考試教材 證券發(fā)行與承銷

內(nèi)容概要

　　隨著我國(guó)資本市場(chǎng)規(guī)范化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的發(fā)展趨勢(shì)日漸顯著，不斷提高證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，提升證券業(yè)從業(yè)人員和廣大證券市場(chǎng)參與者整體素質(zhì)，顯得尤為重要?！吨腥A人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》規(guī)定，從事證券業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)參加從業(yè)資格考試并取得從業(yè)資格。凡年滿18周歲、具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員都可參加證券業(yè)從業(yè)資格考試。上述規(guī)定對(duì)擴(kuò)大證券市場(chǎng)從業(yè)人員隊(duì)伍，提高證券從業(yè)人員的專業(yè)水平，規(guī)范證券業(yè)從業(yè)人員管理具有十分重要的意義?！　檫m應(yīng)資本市場(chǎng)發(fā)展的需要，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)一年來法律法規(guī)的變化和市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)《證券業(yè)從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材》進(jìn)行了修訂：第一，隨著我國(guó)股指期貨的推出，在《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券投資分析》等書中，增加有關(guān)滬深300股指期貨合約及其交易規(guī)則、股指期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容；第二，根據(jù)新修訂的《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》，在《證券發(fā)行與承銷》中修訂有關(guān)發(fā)行保薦制度的內(nèi)容，增加有關(guān)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行、上市、督導(dǎo)等操作上的特殊規(guī)定等內(nèi)容；第三，對(duì)《證券交易》書稿進(jìn)行全面梳理，調(diào)整了部分章節(jié)設(shè)置，根據(jù)新頒布的法規(guī)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充，增加了有關(guān)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理方面的內(nèi)容，同時(shí)，簡(jiǎn)化了有關(guān)證券交易結(jié)算方面的內(nèi)容；第四，根據(jù)新發(fā)布的有關(guān)基金銷售的規(guī)范，修訂了《證券投資基金》中的相關(guān)內(nèi)容，增加了分級(jí)基金、基金評(píng)價(jià)等內(nèi)容；第五，在《證券投資分析》中增加了有關(guān)證券估值方法、債券估值等內(nèi)容；第六，在《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》中增加了有關(guān)證券交易、發(fā)行制度介紹、上市公司信息披露監(jiān)管方面的內(nèi)容；第七，對(duì)原教材中的基本概念、理論和基本框架進(jìn)行了較為全面的梳理和修訂，對(duì)錯(cuò)漏之處進(jìn)行更正，刪除了已不再適用的內(nèi)容。

書籍目錄

第一章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)第一節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)概述／1第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格／15第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制／22第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管／25第二章 股份有限公司概述第一節(jié) 股份有限公司的設(shè)立／34第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券／44第三節(jié) 股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)／48第四節(jié) 上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定／59第五節(jié) 股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)／67第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算／69第三章 企業(yè)的股份制改組第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序／73第二節(jié) 股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查／81第四章 公司融資第一節(jié) 公司融資概述／98第二節(jié) 公司融資成本／101第三節(jié) 資本結(jié)構(gòu)理論／105第四節(jié) 公司融資方式選擇／113第五章 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備／118第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)／141第六章 首次公開發(fā)行股票的操作第一節(jié) 新股發(fā)行體制改革的原則、內(nèi)容和目標(biāo)／166第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價(jià)／168第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式／176第四節(jié) 首次公開發(fā)行的具體操作／189第五節(jié) 股票的上市保薦／192第七章 首次公開發(fā)行股票的信息披露第一節(jié) 信息披露概述／204第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要／208第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關(guān)公告／234第四節(jié) 股票上市公告書／237第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求／241第八章 上市公司發(fā)行新股第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作／244第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序／258第三節(jié) 發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序／260第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露／264第九章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作／269第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)／279第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市／283第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露／287第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券／289第十章 債券的發(fā)行與承銷第一節(jié) 國(guó)債的發(fā)行與承銷／294第二節(jié) 金融債券的發(fā)行與承銷／300第三節(jié) 企業(yè)債券的發(fā)行與承銷／3ll第四節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷／320第五節(jié) 短期融資券的發(fā)行與承銷／340第六節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷／345第七節(jié) 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)／346第八節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷／347第九節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷／367第十節(jié) 國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷／381第十一章 外資股的發(fā)行第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行／384第二節(jié) H股的發(fā)行與上市／390第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市／394第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市／398第五節(jié) 外資股招股說明書的制作／401第六節(jié) 國(guó)際推介與分銷／406第十二章 公司收購與資產(chǎn)重組第一節(jié) 公司收購概述／409第二節(jié) 上市公司收購／419第三節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組／446第四節(jié) 并購重組審核委員會(huì)工作規(guī)程／462第五節(jié) 上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)／469第六節(jié) 上市公司國(guó)有股和法人股向外商的轉(zhuǎn)讓／481第七節(jié) 外國(guó)投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資／484第八節(jié) 關(guān)于外國(guó)投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定／491后記

章節(jié)摘錄

　?。ㄋ模┕緜u(píng)級(jí)的監(jiān)督管理　　證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及評(píng)級(jí)從業(yè)人員不得以任何方式在受評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或者受評(píng)級(jí)證券發(fā)行人兼職。證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不得投資其他證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)?！　∽C券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在下列事項(xiàng)發(fā)生變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)注冊(cè)地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案：（1）機(jī)構(gòu)名稱、住所；（2）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（3）實(shí)際控制人、持股5％以上股權(quán)的股東；（4）內(nèi)部控制機(jī)制與管理制度、業(yè)務(wù)制度；（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)?！　∽C券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不得涂改、倒賣、出租、出借證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可證，或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可證。證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不得為他人提供融資或者擔(dān)保。證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控制人、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，不得從事?lián)p害證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及其評(píng)級(jí)對(duì)象合法權(quán)益的活動(dòng)?！　∽C券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)，向注冊(cè)地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送年度報(bào)告。年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括本機(jī)構(gòu)的基本情況，經(jīng)營(yíng)隋況，經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，重大訴訟事項(xiàng)，評(píng)級(jí)結(jié)果的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性統(tǒng)計(jì)情況等內(nèi)容。證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的董事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)年度報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見；對(duì)報(bào)告內(nèi)容持有異議的，應(yīng)當(dāng)注明意見和理由?！　∽C券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)，向注冊(cè)地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送包含經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等內(nèi)容的季度報(bào)告?！　“l(fā)生影響或者可能影響本機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的重大事件時(shí)，證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向注冊(cè)地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送臨時(shí)報(bào)告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果?！　≈袊?guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、管理制度、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)狀況、從業(yè)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查或者現(xiàn)場(chǎng)檢查。證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)配合檢查，提供的信息、資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員違反規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)出警示函，對(duì)責(zé)任人或者高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話，責(zé)令限期整改。

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