2008年中國理財市場排名報告

內(nèi)容概要

當(dāng)前，為客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)的理財業(yè)務(wù)正成為最令人興奮的金融業(yè)務(wù)增長板塊。許多商業(yè)銀行已經(jīng)將理財業(yè)務(wù)作為與“存、貸、匯”并列的第四大收入支柱。更多的非銀行金融機構(gòu)則制定戰(zhàn)略，立志成為優(yōu)秀的專業(yè)資產(chǎn)管理機構(gòu)。理財市場已經(jīng)成為各類金融機構(gòu)欲展宏圖的必爭之地。    據(jù)統(tǒng)計，目前從事理財業(yè)務(wù)的5類金融機構(gòu)約為400家(法人機構(gòu))，營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量接近10萬個，接受理財服務(wù)的投資者則達(dá)到數(shù)千萬之巨。為數(shù)眾多的機構(gòu)所提供的理財服務(wù)名稱和方式各具特色，但幾乎都以提供現(xiàn)金資產(chǎn)增值為直接目標(biāo)的“綜合理財服務(wù)”為主。這些理財服務(wù)也越來越多地以各種營銷方式向理財投資者進(jìn)行滲透。    面對花樣繁多、頗具誘惑的理財宣傳和推介，投資者迫切希望對各類理財機構(gòu)有一個全面的了解，對理財機構(gòu)的信用實力、理財經(jīng)驗、專業(yè)特長等表現(xiàn)進(jìn)行評判，以便從中找到適合自己的服務(wù)提供商。    面對競爭不斷加劇的展業(yè)環(huán)境，理財機構(gòu)也迫切希望對整個理財行業(yè)有一個清晰的認(rèn)識，對行業(yè)的整體規(guī)模、領(lǐng)域分布、業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和發(fā)展趨勢進(jìn)行專業(yè)分析，以便自我定位、選取標(biāo)桿和制定戰(zhàn)略。    同時，監(jiān)管者、行業(yè)組織、媒體和研究機構(gòu)等也迫切需要針對理財市場的中立、客觀、專業(yè)和持續(xù)的研究分析，以作為參考。    在這種背景下，由一個專注于理財市場研究的團(tuán)隊所開發(fā)的“理財市場排名系列”應(yīng)運而生。這個團(tuán)隊的名稱是“普益標(biāo)準(zhǔn)”理財行業(yè)評價課題組。    從2006年成立起，該研究團(tuán)隊即開始潛心專注于理財產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫的建立和完善，并持續(xù)地開展針對產(chǎn)品、機構(gòu)和市場的分析評價。經(jīng)過一系列艱苦而審慎的工作，研究團(tuán)隊逐漸提煉出一套對銀行和信托機構(gòu)理財能力進(jìn)行測試和評價的標(biāo)準(zhǔn)和方法。在相關(guān)研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)支持下，這一評價工作擴展到了包括銀行、信托、證券、基金和保險機構(gòu)在內(nèi)的整個金融理財領(lǐng)域。從2008年3月起，研究團(tuán)隊開始推出針對各類機構(gòu)理財能力排名的系列報告。呈現(xiàn)在讀者面前的這份報告正是前期開創(chuàng)性工作的階段性總結(jié)。    在各類機構(gòu)評價中，報告既采用對其發(fā)行規(guī)模、收益情況、創(chuàng)新與風(fēng)控、信息披露等主要指標(biāo)來分解考察其各單項的理財水平，也通過權(quán)重安排來衡量其綜合理財能力，力圖全面客觀地展示和分析理財機構(gòu)的財技。對于商業(yè)銀行、信托公司，除了各理財要素能力的縱向排名外，還以理財資金、信托財產(chǎn)運用領(lǐng)域為標(biāo)準(zhǔn)，對其在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的理財能力進(jìn)行橫向評價。    理財評價的目的在于促進(jìn)投資者保護(hù)機制的完善和理財市場的繁榮，這也是報告正文中以不同形式多次申明的。為此，報告創(chuàng)作團(tuán)隊在數(shù)據(jù)收集、指標(biāo)選擇和方法建構(gòu)等方面做了大量努力，力求完整、合理和科學(xué)。但是，紛繁復(fù)雜的市場環(huán)境決定了其任何一項努力都要克服許多困難，加上研究團(tuán)隊自身專業(yè)水平上的限制，目前的排名體系存在一定的缺陷和錯誤恐怕在所難免。因此，研究團(tuán)隊將排名報告的公開發(fā)行看作是廣泛征集批評指導(dǎo)的一次良機。

書籍目錄

第一篇 2008年度銀行理財能力排名報告  導(dǎo)論  第一章 銀行理財能力排名的主要指標(biāo)與基本框架    第一節(jié)  銀行理財能力排名的主要指標(biāo)    第二節(jié)  銀行理財能力排名的對象與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)  第二章 銀行理財業(yè)務(wù)綜合能力排名  第三章 銀行理財業(yè)務(wù)單項能力排名    第一節(jié)  銀行理財產(chǎn)品發(fā)行能力排名    第二節(jié)  銀行理財產(chǎn)品收益能力排名    第三節(jié)  銀行理財產(chǎn)品收益實現(xiàn)能力排名    第四節(jié)  銀行理財業(yè)務(wù)創(chuàng)新與風(fēng)險控制能力排名    第五節(jié)  銀行理財產(chǎn)品信息透明度排名  第四章 銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域理財能力排名    第一節(jié)  信貸與票據(jù)資產(chǎn)領(lǐng)域理財能力排名    第二節(jié)  結(jié)構(gòu)性理財領(lǐng)域理財能力排名    第三節(jié)  證券投資領(lǐng)域理財能力排名    第四節(jié)  債券與貨幣市場領(lǐng)域理財能力排名第二篇 2008年度信托公司理財能力排名報  導(dǎo)論  第五章 排名的主要指標(biāo)與基本框架    第一節(jié)  排名的主要指標(biāo)    第二節(jié)  排名對象與數(shù)據(jù)技術(shù)    第三節(jié)  影響排名的要素分析  第六章 信托公司綜合與單項理財能力排名    第一節(jié)  信托公司綜合理財能力排名    第二節(jié)  信托公司信托資產(chǎn)管理規(guī)模排名    第三節(jié)  信托公司信托產(chǎn)品收益能力排名    第四節(jié)  信托公司信托產(chǎn)品專業(yè)能力排名    第五節(jié)  信托產(chǎn)品風(fēng)險控制能力排名    第六節(jié)  信托產(chǎn)品信息透明度排名    第七節(jié)  信托產(chǎn)品創(chuàng)新能力排名  第七章 信托公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域理財能力排名    第一節(jié)  基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域理財能力排名    第二節(jié)  房地產(chǎn)領(lǐng)域理財能力排名    第三節(jié)  工商企業(yè)領(lǐng)域理財能力排名    第四節(jié)  證券投資領(lǐng)域理財能力排名第三篇 基金公司、證券公司、保險公司理財能力排名報告  導(dǎo)論  第八章 基金公司理財能力排名    第一節(jié)  排名的基本框架    第二節(jié)  股票型基金管理能力排名    第三節(jié)  混合型基金管理能力排名    第四節(jié)  債券型基金管理能力排名    第五節(jié)  貨幣市場基金管理能力排名    第六節(jié)  其他類基金管理能力排名  第九章 券商集合資產(chǎn)管理能力排名    第一節(jié)  排名的基本框架    第二節(jié)  券商集合資產(chǎn)管理人管理能力排名    第三節(jié)  券商集合資產(chǎn)管理計劃收益排名  第十章 保險公司投連險理財能力排名    第一節(jié)  排名的基本框架    第二節(jié)  投連險綜合與單項理財能力排名后記

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