理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力

內(nèi)容概要

　　本書是在第二版的基礎(chǔ)上修改而成的。本書著重強(qiáng)調(diào)了財(cái)務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)以及理財(cái)計(jì)算等基礎(chǔ)性技能的理論體系與理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)工作的邏輯聯(lián)系，凸顯了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要地位，并通過大量例題、案例、相關(guān)鏈接對相關(guān)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了較為詳盡的闡述。 本書根據(jù)一年來國家政策、法規(guī)及理財(cái)產(chǎn)品、工具的變化，調(diào)整、更新、補(bǔ)充了原版教程的內(nèi)容，并提出了相應(yīng)的能力要求，提示了相應(yīng)的有關(guān)知識(shí)，使具體的理財(cái)規(guī)劃工作能夠與時(shí)俱進(jìn)，便于理財(cái)規(guī)劃師更好地開展工作。

書籍目錄

第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶風(fēng)險(xiǎn)管理需求第二節(jié) 制定與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案第一單元 制定綜合保險(xiǎn)方案第二單元 能夠制定非保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案第三單元 人壽保險(xiǎn)信托第四單元 政府和員工福利計(jì)劃第三節(jié) 調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理方案第四節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃綜合案例分析第二章 投資規(guī)劃第一節(jié) 分析需求第一單元 客戶信息資料的收集第二單元 客戶信息資料的整理及分析第二節(jié) 制定并調(diào)整方案第一單元 證券投資組合管理第二單元 股票估值第三單元 債券的組合管理第四單元 金融衍生品投資策略第五單元 資產(chǎn)配置第六單元 投資組合業(yè)績評估第三章 稅收籌劃第一節(jié) 客戶納稅狀況分析第二節(jié) 制定稅收籌劃方案第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃第一節(jié) 需求分析第二節(jié) 制定方案第三節(jié) 調(diào)整方案第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況第二節(jié) 制定財(cái)產(chǎn)分配方案第三節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求第四節(jié) 制定并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃第一節(jié) 完成客戶財(cái)務(wù)分析報(bào)告第二節(jié) 綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案主要參考資料

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