助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力

內容概要

　　本書是“國家職業(yè)資格培訓教程”之一，該書分7個章節(jié)對助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力作了詳細的介紹，具體內容有現金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。

書籍目錄

第一章　現金規(guī)劃
　第一節(jié)　分析客戶現金需求
　第二節(jié)　制定現金規(guī)劃方案
第二章　消費支出規(guī)劃
　第一節(jié)　制定住房消費方案
　第二節(jié)　制定汽車消費方案
　第三節(jié)　制定消費信貸方案
第三章　教育規(guī)劃
　第一節(jié)　客戶教育需求分析
　第二節(jié)　制定客戶教育規(guī)劃方案
第四章　風險管理和保險規(guī)劃
　第一節(jié)　收集客戶信息
　第二節(jié)　提供咨詢服務
　　第一單元　保險基礎知識
　　第二單元　保險的基本原則
　　第三單元　保險合同
　　第四單元　人身保險產品介紹
　　第五單元　財產保險產品介紹
　　第六單元　《保險法》相關條款解釋
第五章　投資規(guī)劃
　第一節(jié)　投資規(guī)劃概述
　第二節(jié)　收集客戶信息
　第三節(jié)　提供咨詢服務
　　第一單元　股票
　　第二單元　固定收益證券
　　第三單元　共同基金
　　第四單元　投資型信托
　　第五單元　外匯
　　第六單元　銀行理財產品
　　第七單元　券商集合資產管理計劃
　　第八單元　QDII產品
　　第九單元　金融衍生品
　　第十單元　黃金
第六章　退休養(yǎng)老規(guī)劃
　第一節(jié)　收集客戶信息
　第二節(jié)　提供咨詢服務
　　第一單元　我國的養(yǎng)老理念及退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性
　　第二單元　社會養(yǎng)老保險的基本知識
　　第三單元　企業(yè)年金的基本知識
　　第四單元　商業(yè)養(yǎng)老保險的基本知識
　　第五單元　退休養(yǎng)老的其他工具
第七章　財產分配與傳承規(guī)劃
　第一節(jié)　收集客戶信息
　第二節(jié)　提供咨詢服務
　　第一單元　婚姻家庭財產風險因素分析
　　第二單元　界定客戶財產權屬
　　第三單元　財產分配規(guī)劃咨詢
　　第四單元　財產傳承規(guī)劃咨詢服務
主要參考資料

圖書封面

圖書標簽Tags

無

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